重案组缉毒小组正在一处住宅区展开毒品交易的搜查。而神通广大的毒枭，才刚刚运用恶势力帮助手下成功自一宗强奸谋杀案件中安然脱身...

菜鸟培瑞兹上班第一天就在办公室墙面上轰个大洞，让同组队长丹尼尔焦头烂额...

赫克、卡佛和培瑞兹的「拂晓巡视」却擦枪走火，导致一名男孩单眼失明，也让警局招致更多批评...

在扫毒行动中被逮捕的嫌犯，即将出庭接受询问，马宏庆幸自己因伤退出小队，并也鼓励伙伴波克也跟着效法...

诺提的小队终于取得巴克戴尔集团使用的传呼器复制版，但却无人能破解其中为防消息走漏用的密语...

劳尔正打算先行逮捕涉嫌犯下三宗命案的狄安杰罗与巴克戴尔，麦诺提与葛蕾格决定联手拖延本次行动，以保护丹尼尔的安全。

麦诺提意外获得史金尔的车牌号码。葛蕾格和卡佛逮到一名国会助理带着一整袋赃款，却在布瑞尔命令下放他一马。

麦诺提和丹尼尔身负保护华勒斯的任务，确保他在开庭前能安全无虞。麦诺提的妻子伊莲娜发现他竟要孩子跟踪史金尔时，顿时火冒三丈...

百密终有一疏，艾文巴克戴尔也不例外。警局内对峙升高，使丹尼尔和麦诺提必须越级向更上层寻求帮助...

受到贬职惩罚的警探吉米，在巴尔的摩港口发现一名女浮尸。巴迪开车到费城为巴斯戴尔的人搭线，史追格贝尔搭火车到纽约一探帮派的谨慎供货商的底。

佛切克少校为了教会礼物的过节报复索波卡，双方正式结仇。亚文巴斯戴尔听取侄女迪安吉洛的策划，在牢里继续经营他的王国，并且紧追一名骚扰定讞的组织杀手──威贝的警卫。

邦克及法瑞蒙一路追查他们的犯罪现场──一艘货柜船，来到了费城，当地帮派份子没人说英文。丹尼尔放出他即将离开警局的消息。在巴斯戴尔的授意下，贝尔找到一个陷害曾经骚扰威贝的狱警提尔曼的方法。

由于车款未清的说词不被采信，齐格宝贵的大黄蜂因此落到毒贩手中。由于甩不掉对其他警局的命案调查，劳尔打算若未能破案，就归罪在邦克身上。

麦诺提试图对警局工作放手，回归婚姻怀抱，因此放弃追查女浮尸的身份。在对索波卡的调查中，警探在电脑里发现一个模式，对丹尼尔说明其关联，但是他依然不愿接手谋杀案。

巴迪增加销售的努力一败涂地，迫使贝尔重新思考他的对策。齐格拖强尼五十下水，参加一项要教希腊人付出惨痛代价的勾当。在妓院卧底的麦诺提等待小组救援。

瓦柴克拜访联邦调查局，希望能了解码头案件的调查。阿泽与两个希腊人的交易出了差错。尼克骗了爱米，而金玛考虑怀孕生子。

重案组遇到了挫折，需要一个新的合作伙伴，而罗斯和邦克重访费城寻找证据。

巴克戴尔缉毒小队在西巴地摩的街上寻找办公之处。麦诺提和队员窃听乔旗下的贩毒集团，企图揭穿贝尔的创疤。妻子的政治野心，让丹尼尔的升迁受到阻碍。

欧马继续猛烈攻击巴克戴尔的毒仓。麦诺提自行展开调查，以找出迪安吉洛狱中自杀事件的真正原因。街头依然浴血，使得罗斯与布瑞尔对他们的区指挥官大起冲突。街头暴力事件频传，令丹尼尔感到万分棘手。

强尼要阿泡别再为警方跑腿。卡弟骗祖母自己已经改邪归正。麦诺提深知追捕亚文和贝尔无望，所以把焦点转向金朵。柯文柯文成功扫除毒品交易，赢得小小胜利。亚文出狱了，受到贝尔温暖的欢迎。

柯文要手下放出消息，警告那些街头毒贩不要轻举妄动。亚文和贝尔发现房地产有其陷阱。麦诺提和葛蕾格要求丹尼尔批准重新调查贝尔一伙。

麦诺提和培瑞茲原本要出面协助一位警员，却因走错路而导致意想不到的结果。卡弟的拳击场，意外得到巴克戴尔帮的协助。欧玛决定独自对抗亚文和贝尔。阿泡被送到阿姆斯特丹。

亚文准备好要和马罗一决生死。在得到线民帮助后，缉毒小队一步步攻向巴克戴尔帮的权力顶端。罗伊斯继续操作阿姆斯特丹计划，布瑞尔提议减低折损的方法。卡西迪的政治野心越来越明显。

麦可、纳蒙、蓝迪和杜奇在街上度过他们的暑假，再捕捉一只价格不菲的赛鸽不成后，杜奇被痛打一顿，蓝迪则设想出报复的对策。市长选举即将迈入最后几周，洛伊斯市长和敌对阵营汤米卡赛迪，决定采取不同的选举策略。

瓦切克把布拉朵克案件的细节透露给卡赛迪知道，后者思索着怎样泄漏给媒体最好。克里斯试图将麦可纳入梅洛旗下，同时让蓝迪一边当间谍。

乔向合作厂商求偿货运损失的费用，却发现对方不甚合作。欧玛把抢来的战利品分成等份，然后酝酿一个大胆的计划。卡赛迪回应州长提出的学校预算提案，卡佛试着抽出时间陪蓝迪。杜奇无法融入新伙伴。梅洛赋予麦可新的责任。

麦诺提和小队持续监控梅洛的人马，最近升官的卡佛却面临警官抗议无薪加班的不满。当地报纸记者受到企业裁员的影响，在国内或国外部都损失重要人马。

梅洛假装和药头接洽，后者教会他新的沟通技巧。麦诺提的案件引起媒体广泛关注。

在参加一次乏人问津的活动后，卡赛迪在大型记者会中崭露头角，并且把自己塑造成游民的救星。谭普顿想寻找封面故事的完美题材，并且一举挤下有关教育危机的优先版位。

一通意外的来电，让谭普顿再度回到聚光灯下，连带着让麦诺提也沾光。卡赛迪再度证明自己的募款能力，卡佛亲手把证人送给邦克。

巴尔的摩的警局因为有了丹尼尔、麦诺提和卡佛的加入而换上崭新气象。面临新挑战的卡赛迪，被迫做出危险的政治交易。

史坦多福要劳尔针对逐渐升高的犯罪率采取创意对策。虽然丹尼尔一开始心怀喜悦，但在对波尔曼套话之后，却得到令人担忧的消息。

卡赛迪对警方提出损害控制计划，没多久就从波尔曼和丹尼尔那里得到惊人内幕。他们的选择是，不是彻底清除就是藏起肮脏。