שכנים חדשים עוברים לגור בבית ממול, והשכן הוא שוטר מוכשר שסובל מנכות, המספר סיפורי גבורה וגורם לכולם לאהוב אותו. פיטר מקנא בו ומחליט לבצע מעשה גבורה משלו.

פיטר והשכנים משתפים פעולה במצעד העירוני וזוכים בפרס הראשון. אך מיד עם הזכיה מתחיל ויכוח מי צריך לקחת את הגביע. בינתיים מג מגלה שהטיפים שלה כמלצרית גדלים.

בעיית סמים חדשה מתעוררת בביה''ס. פיטר מתחפש לנער בגיל תיכון כדי להיפטר מהבעיה. בתחילה מג מובכת עד מוות, אבל מגלה לבסוף את היתרונות בכך שהנער הכי מקובל הוא למעשה אביה.

סטואי נשלח למעון. אחרי הסבל הראשוני הוא מגלה את היתרונות וביניהם את ג'נט, הילדה הכי יפה בגן. הוא מתחיל לחזר אחריה במרץ אבל מגלה שהיא מתעניינת רק בעוגיות.

פיטר שותה בירה עד אובדן חושים כדי לזכות בסיור במבשלת הבירה המקומית. לואיס מזועזעת, עד שהיא מגלה שבזכות השכרות פיטר יכול לנגן בפסנתר, ואף לייצג אותה בתחרות.

פיטר מתגאה כשהוא מצליח לנצח את כריס בכל דבר, עד שהם מגיעים יחד לסאונה ופיטר מגלה את תכונתו הגופנית החריגה של כריס. הוא יוצא למאבק להשבת גבריותו.

פיטר מגלה שאחד מאבותיו היה שחור, ויותר מזה, הוא היה עבד אצל אחד מאבותיה של לואיס. אביה של לואיס מציע לפצותו, אבל במקום לתת את הכסף לקהילה השחורה, פיטר משתמש בו בעצמו.

סטואי מתגלה במבחני בד לביה''ס לאומנויות הבמה ומצורף לכיתת הכוכבים הצעירים. שם הוא מוצא את הדרך המהירה לתהילה, אך אחריה באה נפילה קשה. סטואי מתקשה להתמודד ומתחיל לאבד שפיות.