瑞秋和科特争论新方向合唱团的发展方向。另一方面，贝琪带着新男友返回麦金利。

达顿学院被大火夷为平地，林莺合唱团必须与新方向组队。瑞秋恳求卡门让她返回纽约戏剧艺术学院。