威尔生病后，一名代课老师接手合唱团，并通过非传统的教法征服了孩子们。

荷莉返回麦金利高中向学生们传授性知识。帕克和萝伦加入了独身俱乐部。

威尔苦思筹钱方法，好送孩子们去参加全国比赛。山迪组建“叫骂社”，并把矛头对准了欢乐合唱团。

新方向合唱团的新老成员聚在一起，重新演绎他们最喜爱的歌曲，其中就包括“Toxic”和“Valerie”。

欢乐合唱团解散后，爱波和荷莉想出了拯救新方向的计划。大吵一架后，瑞秋和珊塔娜试图修复两人的关系。