Уилл Шустер выходит на больничный. Учительница, пришедшая ему на замену, покоряет хор нестандартными педагогическими методами.

Холли Холидей возвращается в школу Маккинли, чтобы заняться секспросветом. Пак и Лорен вступают в Клуб целомудренных.

Мистер Шустер думает, где взять деньги для поездки на национальные соревнования. Сэнди хочет насолить хору и создает Клуб перебивальщиков.

Бывшие и нынешние участники хора собираются вместе, чтобы исполнить свои любимые песни, среди которых хиты Toxic и Valerie.

Пока хор ждет своей участи, Эйприл и Холли придумывают план по спасению «Новых горизонтов». Рэйчел и Сантана пытаются зарыть топор войны.