Cuando Will Schuester se enferma es reemplazado por una maestra sustituta que asombra al grupo con sus métodos de enseñanza poco convencionales.

Holly Holliday regresa a la escuela McKinley para dar clases de educación sexual. Puck y Lauren se unen al Club de Celibato.

El Sr. Schuester intenta encontrar maneras de recaudar dinero para enviar a los chicos al nacional. Sandy forma su propio club.

Los integrantes de ayer y hoy de Nueva Dirección se reúnen para hacer nuevas versiones de sus favoritos, entre ellos, Toxic y Valerie.

April y Holly traman un plan para salvar a Nueva Dirección mientras se aproxima el final del Club Glee. Rachel y Santana buscan reconciliarse después de la gran pelea.