Una profesora sustituta llega para reemplazar a Will Schuester, que está enfermo, y sorprende al grupo con sus métodos educativos poco convencionales.

Holly Holliday vuelve al instituto para enseñar educación sexual a los alumnos. Puck y Lauren se unen al Club de Castidad.

El señor Schuester quiere conseguir dinero para enviar a los chicos al nacional. Sandy forma el Club del Saboteador con la mirada puesta en el Glee Club.

Miembros actuales y pasados de Nuevas Iniciativas se reúnen para realizar nuevas interpretaciones de sus actuaciones favoritas, que incluyen "Toxic" y "Valerie".

April y Holly urden un plan para salvar a Nuevas Iniciativas a medida que se vislumbra el destino del Glee Club. Mientras, Rachel y Santana tratan de hacer las paces.