得知爱玛喜欢上邪典片后，威尔决定让欢乐合唱团为学校音乐剧排演《洛基恐怖秀》。

新来的外国交换生罗里入读麦金利，并与认为他是小矮妖的布里特妮发生了冲突。

2012 年即将结束，山姆和布里特妮打算在玛雅末日到来前尽情享受人生。另一方面，科特度过了一个终身难忘的圣诞节。