欢乐合唱团资深成员在试镜时受到新面孔的挑战。新旧恋情让有的人感到开心，却令其他人难忍忧伤。

威尔苦思筹钱方法，好送孩子们去参加全国比赛。山迪组建“叫骂社”，并把矛头对准了欢乐合唱团。

欢乐合唱团准备参加纽约全国比赛。菲恩和瑞秋在登台比赛时情绪激动。