威尔认为欢乐合唱团急需一些更刺激的元素，因此请来老同学爱波来帮忙。

科特撮合他爸爸柏特与一名出人意料的对象交往，但他建立核心家庭计划或将起到反作用。

布里特妮新推出的网络脱口秀在校内大受欢迎。未能跻身百老汇的爱波返回了麦金利高中。

新方向合唱团的新老成员聚在一起，重新演绎他们最喜爱的歌曲，其中就包括“Toxic”和“Valerie”。

欢乐合唱团解散后，爱波和荷莉想出了拯救新方向的计划。大吵一架后，瑞秋和珊塔娜试图修复两人的关系。