高中老師威爾·舒斯特力圖徹底改造麥金利高中的歡樂合唱團，並讓格格不入的團員了解自己具備明星潛力。

威爾成立全由男性組成的無伴奏團體「輕熟男合唱團」，同時也花更多時間建立自信，卻因此冷落了歡樂合唱團。

科特為了讓爸爸刮目相看，而試著加入足球隊。山迪和蘇聯手進行摧毀歡樂合唱團的計畫。

威爾認為歡樂合唱團亟需獲得更多優勢，為此找來以前的同學愛波·羅茲，試著增添新意。

亞提可能無法跟合唱團一同出發參加區域賽，威爾因此挑戰孩子們用不同的角度來體驗生活。

一份歡樂合唱團員的辣不辣名單在麥金利高中傳了開來，舒斯特老師於是著手調查。

歡樂合唱團收到壞消息。與此同時，梅賽迪絲協助昆恩理解自己古怪的一面。威爾對蘇展開報仇。

舒斯特先生想辦法募款，預備送孩子們順利去參加全國比賽。山迪成立「叫罵社」，並把目標鎖定歡樂合唱團。