袖珍女孩之死引发艾瑟与艾莎的冲突。葛萝莉亚竭尽所能地想挽救丹迪，在此同时吉米结识马戏团的新成员。

在玛吉揭露史丹利是个杀人的骗子后，畸形人们开始密谋一项可怕的复仇。有了艾莎的协助，吉米与新的畸形人达成协议。

艾莎走后，丹迪接管节目，之后就是一场灾难。在好莱坞的一次糟糕的开场后，艾莎的命运有了一次戏剧性的转折。