两名警察来到女巫学校了解兄弟会成员死亡之事，胆小的佐伊激动的坦述了一切，菲奥娜愤怒的用毒饮料让警察闭上了嘴。夜晚，麦迪逊带着佐伊来到停尸房中，两人施用重生咒让凯尔复活。佐伊带凯尔离开的时候，他们路途上与米丝蒂相遇。科迪莉亚与丈夫汉克到医院做检查，被医生告知她只能通过体外受精的办法生小孩，汉克提出用魔法完成生孩子的愿望，科迪莉亚默许。

万圣节来了，菲奥娜为救奎尼，她杀了巴斯蒂安。菲奥娜将巴斯蒂安的脑袋送给了巫毒女王，这激起了巫毒女王的复仇心。汉克成功勾引论坛上认识的网友凯莉，两人发生了一夜情，汉克得知凯莉喜欢自己后，他对凯莉痛下杀手。巫术理事通过麦迪逊失踪的事欲揭穿菲奥娜的真实本质，但却苦于没有证据。与此同时，科迪莉亚道出麦迪逊不是超级女巫，超级女巫另有其人，这让众人异常惊讶。

科迪莉亚的眼睛遭袭击导致失明，菲奥娜倍受打击。女巫学校中，众人被大批僵尸包围。关键时刻，佐伊体内突然爆发新的力量，她在面对僵尸时竟反客为主，占据上风。汉克到医院探望妻子，然而等待他的却是菲奥娜的指责。与此同时，科迪莉亚对汉克的情感也发生变化。默特尔领导巫师议会代表重返学校，要求菲奥娜放弃首席女巫地位，却惨遭菲奥娜设计火烧。

佐伊用招魂牌在管家斯伯丁住处找到麦迪逊的尸体，她联合楠等人审问斯伯丁谁是幕后杀手，但却没有得到结果。菲奥娜在医院照顾失明的科迪莉亚，但她却突然拥有了读心术的能力。与此同时，科迪莉亚拥有了透视能力，她通过与汉克的接触得知他已经出轨。佐伊让米丝蒂救活了麦迪逊，苏醒后的麦迪逊却忘掉了一些事。汉克悄悄来到黑女巫处......

麦迪逊死而复生，这让她很难适应新的身份。为了改变现状，她决定做一些事。麦迪逊找到了死而复生的凯尔，两人很快发现彼此间存在许多共同点。拉劳里告诉奎尼了一件往事，这让奎尼开始产生了新的想法。菲奥娜越来越没有安全感，她在绝望之中开始与一个情人私会。科迪莉亚感知到菲奥娜的恶行，她邀请佐伊帮助自己杀掉母亲，佐伊答应与她并肩作战。

为了应对猎巫人，菲奥娜欲联合巫毒女王一起抗敌，却遭到巫毒女王的侮辱。默特尔看到科迪莉亚变盲后的糟糕情况，她心生不忍与自责。默特尔设计挖取了理事会同事的眼睛帮助科迪莉亚恢复光明。与此同时，科迪莉亚失去天目。另一边，汉克和父亲讨论着秘密计划，原来汉克的家族一直隐藏着另外一个身份。医院里，因为家庭旧事的曝光，卢克的生命受到亲生母亲攻击。