治疗师班·哈蒙与妻子维维安、女儿维尔莉特远迁至洛杉矶，以摆脱过去的纠缠。

连环杀人狂重回现场模拟谋杀两名护生的残忍经过。班回到波士顿，试图修补与昔日旧情人之间的错误。

维维安知道了她这栋屋子的第一个主人：一位叫做蒙哥马利的疯狂外科医生。班问慕拉关于那个问题咖啡的事。

房子的前任住户，也就是室内设计师乍得及帕特里克为哈蒙家提供几项装潢建议。

塔特与维尔莉特约会时，遭到一群凶恶少年骚扰。同时班和维维安因为其中一间房子的新访客而困扰不已。

班接见一位饱受传说苦恼的新病患，这名病患相信，只要对着镜子重复朗诵特殊咒语，就会被镜中出现的男人杀掉。

塔特告诉维尔莉特大可叫鬼怪们别再来烦她，让维尔莉特感到相当欣慰。在此同时，维维安发现自己怀孕了。

穿着橡胶衣的男子身分终于曝光，维维安和班则上演全武行。

史上最著名的凶杀案被害者之一伊丽莎白·薛特拜访这个家。康丝坦斯发现了更多塔特的秘密。

班发现维尔莉特已经好几星期不去上课。他同时发现塔特的真正身分。

维维安生了；维尔莉特后来知道小孩的爸爸是谁。

康丝坦斯阴谋将塔特的宝宝当成自己的养育。班考虑自杀。

故事从一对新婚夫妇的灵异蜜月之旅的最后一站开始，男主人胳膊离奇的被弄断。加油站的沃克已经结婚，当他和妻子缠绵完后，天空出现亮光，妻子艾尔玛消失。记者拉娜来到疯人院进行采访，但她和女教师是同性恋血脸杀手被带到疯人院，他被一群长相丑陋的人围困。裘德修女身着红色性感内衣约见奥尔顿医生，餐桌上裘德陷入淫念。

拉娜被抓到疯人院，裘德修女对记者她用电击洗脑。少年杰德产生幻觉而将自家奶牛剖腹，继而又大闹疯人院。疯人院荡妇谢莉勾引奥尔顿医生以换得去外边晒太阳的机会，却被奥尔顿拒绝。杰德揭露裘德的浪荡天性，裘德回忆起曾经发生在自己身上的事，裘德被激怒而暴打杰德。

裘德在报纸上看到自己以前撞死女孩的新闻而内心备受煎熬，焦躁不安。裘德修女怀疑是史莱森医生恐吓自己。暴风骤雨即将来临，裘德给疯人院的病人放电影。尤妮斯修女勾引奥尔顿医生，奥尔顿气愤而将她赶走。放电影的夜晚，裘德去找墨西哥人，谢莉为帮助拉娜等人逃走而色诱看守卡尔，但是在她逃跑时却遇到奥尔顿医生。

谢莉成了奥尔顿医生的试验品。拉娜，基特和格蕾丝没有逃出疯人院，史莱森决定帮助拉娜逃跑。基特和格蕾丝偷食禁果，裘德准备给两人做绝育手术。奥尔顿医生被指控殴打女人，两探员来到疯人院了解情况。安妮指出奥尔顿医生是个纳粹，继而开枪打中奥尔顿的腿，安妮拿到钥匙准备逃跑，却发现已被毁容的谢莉。

安妮欲枪杀奥尔顿，但是她却被警察从背后控制。裘德办公室来了个男人找安妮，原来安妮真名是夏洛特，裘德同意男人将安妮带回家。基特禁闭解除后再次被抓走，格蕾丝被残忍的做了绝育手术。奥尔顿医生因为裘德让安妮回家而与裘德反目。尤妮斯修女预感到奥尔顿的阴谋，但她依旧坚持站在奥尔顿那边。拉娜被史莱森带出疯人院后却又陷入另一个阴谋。

雷诺兹夫人将小女儿詹妮送到疯人院，并告诉裘德詹妮杀人的事情。拉娜被史莱森关在地下室，史莱森告诉拉娜自己曾遭受母亲抛弃的事。基特给史莱森打电话让他帮自己作证，拉娜欲趁机逃离但被史莱森发现，史莱森被激怒。主教因为奥尔顿医生的事将裘德调往另一个地方，裘德异常愤怒。古德曼给裘德致电但是被尤妮斯接听，尤妮斯将知道奥尔顿医生真实身份的古德曼杀死。

格蕾丝的女性器官被摘除。尤妮斯认为是奥尔顿做的手术，奥尔顿反驳将尤妮斯激怒。血腥电锯自残，墙上出现神秘名字，只有尤妮斯能读懂。史莱森强暴拉娜，拉娜想办法逃走，逃跑途中上了一辆车，开车男人看到拉娜想起妻子的背叛而吞枪自尽，当拉娜醒来后又再次回到疯人院。裘德在古德曼死的房间回忆起自己曾经撞人的事，裘德不断受到良心谴责，她鼓起勇气来到了死者的家

圣诞节到来了，诞老人被枪杀。小女孩苏西的父母被穿着圣诞衣服的人绑架，并将其父母双双击毙。荆棘崖中的人们也积极为圣诞节筹备。裘德修女返回荆棘崖刺杀尤妮斯，但最终裘德的计划流产。主教对尤妮斯管理荆棘崖异常满意。史莱森再次来到荆棘崖欲对拉娜下手，幸亏基特及时出现救下拉娜。

虐杀动物的摩根先生寻找医生帮助自己解决精神问题，继而说出自己所做的一些事。拉娜被检查出怀孕，拉娜不想将孩子生下来，但是尤妮斯强迫她一定要将孩子生下来，拉娜自行让孩子流产。裘德寻求拉娜帮助自己逃离疯人院。奥尔顿疯狂的实行人体试验，基特晕过去。格蕾丝挺着大肚子回到疯人院。

格蕾丝即将临产，小胡椒出现阻止奥尔顿对格蕾丝下黑手。史莱森逃了出来，拉娜和基特开始恐惧。裘德被奥尔顿用电击惩罚过度而变痴呆。尤妮斯勾引主教，却被奥尔顿看见。主教找裘德表述内心，告诉她恶魔附身尤妮斯，尤妮斯强暴了自己，自己失去忠贞，裘德告诉他杀了尤妮斯。主教将尤妮斯推下三层楼，尤妮斯死掉。格蕾丝顺利生下孩子。

约翰尼招来一个刚生完孩子的少妇，约翰尼有恋母情结。基特见到自己的孩子，格蕾丝告诉基特自己所承受的一切，神父带来儿童收养院的人将孩子带走。拉娜在一名老修女克劳迪娅的帮助下逃离疯人院。基特成功的带着格蕾丝和孩子回到自己家。拉娜离开荆棘崖后一直想办法寻找找史莱森的犯罪证据。拉娜在医院生下孩子，母性的力量驱使她用母乳喂养孩子。

基特妻子艾尔玛因为格蕾丝总是怀念过去而让基特多陪陪格蕾丝。深夜基特家被一帮坏人放火烧，基特极力捍卫自己的家。艾尔玛因为紧张而和格蕾丝发生争吵，深夜艾尔玛用斧头将格蕾丝杀死，艾尔玛因杀人被关在了荆棘崖里，最终艾尔玛因忍受不了里面的环境而自杀。从天而降一个女魔头和裘德住一个房间，裘德被吓的十分恐慌。裘德和室友大干一架后时间却变成两年后。

拉娜已经步入晚年，在记者的追问下开始回忆荆棘崖的那些往事。拉娜询问基特裘德去哪里，基特告诉她自从艾尔玛死后他将裘德带回家和孩子们一起居住。但是裘德最终还是离他和孩子而去，拉娜当年产下的孩子出现在正在回忆往事的拉娜面前。因为憎恨母亲抛弃自己而愤怒的用枪抵着拉娜的脑袋，拉娜略施小计而将自己的孩子杀掉。

故事发生在一座位于新奥尔良的女巫学校，来自各地的年轻女巫在这里学习。女巫学校来了新的新学员佐伊，她很快和影星麦迪逊成为好朋友，麦迪逊带她参加兄弟会派对。派对上，麦迪逊被下药迷奸。与此同时，佐伊认识了兄弟会帅气的凯尔，凯尔对她产生好感。菲奥娜拥有至高无上的魔法能力，她拥有超级女巫的血脉。一名年轻女巫米丝蒂被人用火烧死,促使菲奥娜从洛杉矶来到了女巫学校。

两名警察来到女巫学校了解兄弟会成员死亡之事，胆小的佐伊激动的坦述了一切，菲奥娜愤怒的用毒饮料让警察闭上了嘴。夜晚，麦迪逊带着佐伊来到停尸房中，两人施用重生咒让凯尔复活。佐伊带凯尔离开的时候，他们路途上与米丝蒂相遇。科迪莉亚与丈夫汉克到医院做检查，被医生告知她只能通过体外受精的办法生小孩，汉克提出用魔法完成生孩子的愿望，科迪莉亚默许。

科迪莉亚依旧没有怀孕，她找医生咨询，医生表示她的身体在不断老化。科迪莉亚为了生子，她踏上一条艰辛的求子路。佐伊将凯尔送回家，凯尔母见到已死的儿子复活异常激动。凯尔母见到凯尔性情大变，她用身体安慰儿子。黑女巫奎尼得知男仆巴斯蒂安的遭遇，她感到他和自己有相同的境遇，她含泪勾引巴斯蒂安。菲奥娜得知麦迪逊有超级女巫的血脉，她为了延缓自己的衰老而将麦迪逊杀死。

万圣节来了，菲奥娜为救奎尼，她杀了巴斯蒂安。菲奥娜将巴斯蒂安的脑袋送给了巫毒女王，这激起了巫毒女王的复仇心。汉克成功勾引论坛上认识的网友凯莉，两人发生了一夜情，汉克得知凯莉喜欢自己后，他对凯莉痛下杀手。巫术理事通过麦迪逊失踪的事欲揭穿菲奥娜的真实本质，但却苦于没有证据。与此同时，科迪莉亚道出麦迪逊不是超级女巫，超级女巫另有其人，这让众人异常惊讶。

科迪莉亚的眼睛遭袭击导致失明，菲奥娜倍受打击。女巫学校中，众人被大批僵尸包围。关键时刻，佐伊体内突然爆发新的力量，她在面对僵尸时竟反客为主，占据上风。汉克到医院探望妻子，然而等待他的却是菲奥娜的指责。与此同时，科迪莉亚对汉克的情感也发生变化。默特尔领导巫师议会代表重返学校，要求菲奥娜放弃首席女巫地位，却惨遭菲奥娜设计火烧。

佐伊用招魂牌在管家斯伯丁住处找到麦迪逊的尸体，她联合楠等人审问斯伯丁谁是幕后杀手，但却没有得到结果。菲奥娜在医院照顾失明的科迪莉亚，但她却突然拥有了读心术的能力。与此同时，科迪莉亚拥有了透视能力，她通过与汉克的接触得知他已经出轨。佐伊让米丝蒂救活了麦迪逊，苏醒后的麦迪逊却忘掉了一些事。汉克悄悄来到黑女巫处......

麦迪逊死而复生，这让她很难适应新的身份。为了改变现状，她决定做一些事。麦迪逊找到了死而复生的凯尔，两人很快发现彼此间存在许多共同点。拉劳里告诉奎尼了一件往事，这让奎尼开始产生了新的想法。菲奥娜越来越没有安全感，她在绝望之中开始与一个情人私会。科迪莉亚感知到菲奥娜的恶行，她邀请佐伊帮助自己杀掉母亲，佐伊答应与她并肩作战。

奎尼投靠了巫毒女王，让女巫团众人异常诧异。菲奥娜的健康状况进一步恶化，迫使她不得不尽快查清谁是下一任首席女巫。科迪莉亚秘密召集女学生们策划反抗菲奥娜的行动，就在这时惊慌失措的米丝蒂闯入，令人大感意外的是，她带来了一个新盟友。科迪莉亚相信下一任首席女巫的身份已经确定，于是引导女学生们举行入圣仪式。与此同时，巫毒女王用可怕的手段报复拉劳里。

为了应对猎巫人，菲奥娜欲联合巫毒女王一起抗敌，却遭到巫毒女王的侮辱。默特尔看到科迪莉亚变盲后的糟糕情况，她心生不忍与自责。默特尔设计挖取了理事会同事的眼睛帮助科迪莉亚恢复光明。与此同时，科迪莉亚失去天目。另一边，汉克和父亲讨论着秘密计划，原来汉克的家族一直隐藏着另外一个身份。医院里，因为家庭旧事的曝光，卢克的生命受到亲生母亲攻击。

巫毒女巫惨遭屠杀，Marie Laveau被迫与Fiona及塞勒姆女巫休战，双方携手面对共同的敌人。但是Marie的主人、黑暗阴险的Papa Legba仍然要求她支付「年度费用」。第二天清晨，Cordelia惊讶地得知Hank竟然是巫师猎人……而且Marie承认她雇佣Hank来杀害所有的塞勒姆女巫。迫于现在的形势，Fiona决定原谅Marie。她理解Marie的所作所为，换做是她，她一样会这样做。但她无法容忍女儿Cordelia嫁给了Hank这种人，还让他毒害了心灵，反过来对付她自己的母亲。她们得知Hank的父亲Harrison是他的主要雇主，于是联手释放了一个魔咒，导致Harrison的公司损失了大量金钱，这是削弱他的实力的最佳方式。晚些时候，Fiona试图确认Misty就是下一任首席女巫，但Misty对这个职位毫无兴趣。Fiona决定找来Misty最喜爱的歌手——被称作「行善女巫」(White Witch)的Stevie Nicks(自己扮演自己)——诱惑她。女孩们都对Stevie的到来感到惊喜，但Madison是个例外——她也认为Misty一定是新任首席女巫，并为此感到嫉妒。当一个女人有了嫉妒心的时候，她可以干出任何事情……包括用最卑鄙的手段

1830年，刚刚抵达新奥尔良的LaLaurie夫人迷上了用酷刑来折磨奴仆。当巫师社沉痛悼念一名逝去的成员时，Cordelia再次意识到她们必须阻止母亲继续争夺权力。与此同时，「The Corporation」小心隐藏自己的踪迹，而Harrison策划一次背叛行动。观众将进一步了解LaLaurie夫人的过去和现在，而LaLaurie本人越来越不能容忍自己所处的环境。她重拾过去的可怕「嗜好」，以此来打发无聊的时间。一个与她志趣相投的人向她提供了一个机会，让她能追求自己真正想要东西，这大大出乎她的意料。Fiona和Axeman开始为未来做打算。Cordelia试图重新获得满怀怨恨的Queenie的信任。Zoe和Kyle寻求正义，但被嫉妒蒙蔽了理智的Madison发誓要阻止他们。Cordelia为了获得更强大的力量来保护整个巫师社不惜做出终极牺牲。当她同时面对内外敌人的夹攻时，她有多大胜算?Myrtle给了Zoe一份令人感到意外的礼物，称这对Zoe和Kyle有很大的帮助，但Zoe并不想要它。Fiona和Marie Laveau与Harrison和「The Corporation」展开你死我活的对决。LaLaurie夫人终于明白一个道理：有些时候你并不能得到自己想

濒死的Fiona不顾一切地想找出新首席女巫并彻底毁灭她……但她也考虑过放弃争权夺利，好好享受自己最后的时光。新首席女巫展示「七种奇迹」的日子就要到来，一种危险的仪式将向新首席女巫提供控制七种魔法力量的能力。有趣的是，巫师社剩余的女孩中不止一人突然拥有了多种新魔力。Queenie向「雷格巴老爹」展示了自己最新的魔力：自由通行地狱，然后自由回归Cordelia看到另一个可怕的幻象，巫师社的命运岌岌可危。另一个幻象促使Cordelia找到Axeman，向他质问一个确凿的事实。与此同时，Queenie有话要问LaLaurie，而LaLaurie为自己确定了一个新目标。Zoe回到学校践行自己的命运。有人要疯狂复仇，有人必须为自己先前的行为付出代价……在血腥的相互残杀过程中，新任首席女巫终于诞生。

在前一天晚上，Myrtle让她们所有人以平等的身份坐在一起吃一顿「最后的晚餐」。该是新任首席女巫现身的时候了，Cordelia希望新的领袖能带领她们「远离冲突和混乱」，「进入重建和伟大复兴的新时代」。巫师猎人已经被消灭，或许她们可以无所顾忌地公开生活，不再这样躲躲藏藏。黎明到来，Madison感觉自己非常脆弱，但她早已横下一条心要夺得首席女巫的宝座。Queenie一想到自己可能是首席女巫就感觉不舒服。Misty心中同样充满恐惧感。Zoe可能是她们当中头脑最清醒的一个，她深知从容地涂上了黑色唇膏，仿佛古代人的战妆(War Paint)一样。终极考验开始，Madison对Zoe一顿冷嘲热讽。随着考验的进行，更加暴力的行为接二连三地出现。Misty屡次闯关成功，这让她自己都感觉有些不可思议。终极考验在最关键的时刻出现严重差错，可怕的悲剧发生了。晚些时候，新任首席女巫终于诞生，但她的统治将起始于一项令人心碎的任务。在这个塞勒姆巫师社重获力量并再铸辉煌之前，新任首席女巫还有最后一项「未竟之事」需要完成。