Maszyna wskazała Michaela Cahilla (Michael Aronov), który na pozór wydaje się być przeciętnym obywatelem. Jednak dorabia na szmuglerstwie dla niejakiego Vargasa. Reese (Jim Caviezel) szybko dostrzega, że Cahill jest policjantem, który infiltruje grupę przestępczą. John postanawia chronić życie tajniaka.

Kiedy Finch dowiaduje się, że następny numer należy do Sarah Jennings (Dagmara Dominczyk). Byłej żony agenta federalnego Brada Jenningsa (Jeremy Davidson) daje Reesowi dzień wolnego, aby nie przypominać mu o bolesnych sprawach z przeszłości.