דרמת מערבון המתארת את קורותיו של המחנה "דדווד" באזור הגבעות השחורות של דקוטה במערב ארצות הברית, בסביבות שנת 1876. המחנה הוקם לאחר גילוי זהב באזור, והפך לביתם של מחפשי הזהב הרבים.

כאוס אוחז בדדווד כאשר בולוק והיקוק חוזרים למחנה עם נערה שהיא הניצולה היחידה ששרדה טבח במשפחתה. בינתיים, סוורנגן אינו מרגיש בנח עם הברית שנרקמת בין בולוק להיקוק, והוא עושה הכול על מנת למנוע מהשניים לאחד את האנשים נגדו.

סוורנגן נאלץ להתמודד עם תחרות חדשה כאשר איגוד שמופעל על ידי סיי טווילר מגיע משיקגו. היקוק מסכן ביטחונות יקרים במשחק פוקר מול מק'קול. בולוק וסטאר סוגרים עסקה מול סוורנגן על חלקה שבה יוכלו להקים את העסק שלהם.

באלמה מתעורר החשד באופן מיידי כאשר גופתו של ברום גארט מגיע בחזרה אל המחנה, והיא מבקשת את חוות דעתו של הדוקטור כיצד אירע המוות. אנדי קראמד, חבר וותיק של סיי טווילר, מגיע אל המחנה.

סוורנגן הופך את הג'ם לאולם בית משפט כאשר דדווד נאלצת להמציא את חוקיה ולהעמיד רוצח למשפט. בינתיים, סוורנגן מעסיק את טריקסי על מנת שתעזור לאלמה עם הילד של משפחת מטץ, והדוקטור פוחד שהמחלה שבה קראמד חולה עלולה לסכן את המחנה.

בולוק נתקל בהתנגדות מצד הילידים במסעו להבאת רוצח למשפט. סוורנגן לוחץ על פארנום שמתנגד לעקוב אחר הפעולות של טריקסי ואלמה. בינתיים, הדוקטור מגייס את ג'יין לאחות.

לאחר שהוא מאתר רוצח, בולוק חוזר לדדווד לאחר שהוא עובר שינוי מהותי, ואילו אוטר חולק כבוד אחרון לחבר שנפל. דורות'י וסטאבס מביעים התעניינות בשני בני עשרה שמגיעים לדדווד כדי למצוא את אביהם.

תושבי דדווד נושמים לרווחה כאשר קבוצת רוכבים מגיעה עם חיסון יקר ערך, ועם שמועה על הסכם המתגבש מול בני שבט הסיאוקס. בעודו ממתין לשובה של טריקסי, סוורנגן שהופך לפרגמטי, מתנגד לקבל עצות מפארנום חמום המוח.

סוורנגן מכנס פגישה על מנת להקים ממשלה לא רשמית לקראת הסיפוח. בינתיים, אלמה ובולוק מחליפים רשמים בנוגע לאלסוורת', ובנוגע האחד לשנייה, ואילו פארנום מקבל מכתב בשליחה מיוחדת מהיקוק.

גניבת אופיום גורמת לסוורנגן לחפש שפה משותפת עם הספק שלו, בנוסף למציאת דרכי התמודדות עם הפרשה. בינתיים, סילס אדמס, גובה הכספים של השופט, מגיע כדי לבשר לסוורנגן חדשות רעות.

אביה של אלמה, אוטיס ראסל, מגיע מניו יורק כדי "לעזור" לביתו אך מתחיל מיד לתמרן אותה.

אביה של אלמה מציב בפניה דרישות והיא פונה לעזרתו של בולוק. ההתרחשויות הבאות מובילות אותו להחלטות מכריעות בנוגע לחייו האישיים ולתפקידיו הציבוריים. השופט קלאגט מגיע למחנה בלוויית חטיבה של חיל הפרשים.

סילס מבשר בשורות רעות לאל. ירי שמתרחש במסבאה של טום מצריך את נוכחותו של השריף. בינתיים, לאחר שנעלב מסוורנגן ובכדי להגן על כבודה של אלמה, סת' בולוק פותח בקרב אלים.

לאחר שוך הקרב, אל מברר לגבי מצבו של סת' בולוק. השריף מוטרד לגבי המשך מערכת היחסים שלו עם אלמה, ואינו יודע מה עליו לעשות לאחר שאשתו ובנו מגיעים למחנה. בינתיים, ג'יין חוזרת אל המחנה.

פרנסיס וולקוט, הסוכן של איל ההון ג'ורג' הארסט, מגיע לדדווד. מצבו של אל מידרדר קשות בגלל האבנים בכליות.

אלסוורת' מתעמת עם וולקוט לאחר שהוא תופס אותו מרחרח במכרה הזהב של אלמה גארט. בינתיים, הדוקטור מספר לאל שמצבו קריטי וכי עליהם לפעול במהרה, ומציג את האופציות העומדות בפניו.

אל מצליח להתאושש, אבל מבקש מדוק שיסתיר את העובדה שהוא משותק חלקית. אלמה מתחילה לקבל בחילות בבקרים. סת' ומרתה מתחילים להסתדר.

אלמה מציעה לבנות בנק ופונה לידידים כדי לסייע לה במשימת ניהול המוסד. מורה חדשה מגיעה למחנה ו-א.וו. מחליט להראות לה את הסביבה. בריאותו של אל משתפרת וכעת הוא מוכן לקבל אורחים.

טוליבר משחית את משרדי העיתון של מריק בתגובה לאי פרסום הודעת הממונה של המחוז. קון סטייפלטון וליאון נתקלים בקשיים ביצירת עסקים רווחיים לזונות הסיניות החדשות של טוליבר.

וולקוט מגיש הצעה לשני אחים עקשנים ומדווח על ההתקדמות הכללית שלהם להרסט. נוטל חושף בגאווה את האופניים החדשים שלו, אך ישנו ספק האם יוכל להשתמש בהם. בינתיים, סוורנגן ובולוק דנים בחלופות לסיפוח הגבעות לדקוטה.

בעוד דדווד מנוהלת על ידי אנשיו של הרסט, לבולוק יש תכנונים בעבור מרתה. בינתיים, וו נתפס ומעביר הודעה מוצפנת לסוורנגן שנפתרת על ידי האדם שהכי לא סביר שיעשה זאת.

בעוד השריף נמצא מחוץ למחנה, אלמה מותקפת על ידי אנשיו של הרסט ומוצאת מחסה במקום שבו מעולם לא חשבה שתקבל עזרה. בינתיים, אל חוזר לשיטות הישנות של הוצאת מידע מעובדיו.

התמיכה של בולוק בהצעות של מונטנה מסבכות את ההצעות הנגדיות של הממונה גארי ושולחות את קווי הטלגרף של בלאזנוב לינקטון.

המניפולציה הערמומית של סוורנגן משתלמת כאשר ינקטון מגישה הצעה נגדית שזקוקה לשינויים קלים בלבד. בינתיים, ההגעה של ג'ורג' הרסט לדדווד מזעזעת את הסטאטוס קוו הקיים במחנה.

מועד הבחירות הראשונות בדדווד מתקרב כאשר על הפרק עומדות המשרות לתפקיד השריף וראש העיר. המועמדים לתפקידים מציגים בפני תושבי העיר את משנתם. בינתיים, אחד מהעובדים של הרסט נהרג, מה שמוביל את סוורנגן לחשוב שהאירוע קרה במכוון.

קפטן טרנר מיידע את סוורנגן על תקרית דמים נוספת באמצעות הודעה מוצפנת. בינתיים, כוונותיו של הרסט הופכות לברורות. מצב בריאותה של אלמה מעלה את השאלה בנוגע למעמדה של סופיה.

המרכבה מביאה תושבים חדשים לעיירה וביניהם הטבחית הנאמנה של הרסט, אמרגן התיאטרון ג'ק לנגריש- חברו הישן של סוורנגן, וגם תושב חוזר- מר וו. בינתיים, הרסט מראה את רצינות כוונותיו בזמן שהוא סוגר עסקאות עם אלמה, בולוק וטוליבר.

בזמן שאלמה פותחת באופן רשמי את הבנק של דדווד ג'ק לנגרישה שואל את ג'ואני האם היא מוכנה למכור לו את ה"שז אמי" על מנת שהוא יכול להפוך אותו לתיאטרון. בינתיים, סטייפלטון שם את עיניו על השחקנית החדשה בעיר, וג'יין מקבלת מברק.

סוורנגן מנסה לגלות את הסיבות האמיתיות למעשיו של הרסט בעוד טוליבר מחפש אחר עובד אמין. בינתיים, הסכסוך הופך למתוח ביותר כאשר קפטן טרנר ודן דורותי פותרים את חילוקי הדעות ביניהם באמצעים אלימים.

בעוד הרסט נצא עדיין בבית הסוהר, אל מבקר את השריף וחוקר את מאורעות ליל אמש. סופיה מודאגת מהיעדרותו של מר אלסוורת', והדבר גורם לאלמה להיות עצובה עוד יותר. בינתיים, בולוק משחרר את הרסט מבית הסוהר.

ההצעה של בולוק נישאת במהלך הדיון שנערך בבעיה של הרסט. הדודה לו דואגת לשלומו של אודל לאחר המהלך האחרון שלו. בינתיים, פילדס סקפטי לגבי ההצעה של סטיב להישאר במחנה.

מריק ובאלזנוב מחלקים את המהדורה היומית של "הפיוניר" ברחבי המחנה. בינתיים, עגלת נוסעים מגיעה למחנה בליווי קולות ירי, ובתוכה נמצאים שני זרים שגורמים לאי שקט אצל השריף ואצל אל שתוהים האם מדובר באנשיו של הרסט.

בעוד דדווד נשלטת על ידי אנשיו של הרסט, בולוק מעביר תכניות מגירה אל מרתה. בינתיים, וו נתקע בעת המנוסה ומעביר הודעה מוצפנת שסוורנגן פותר בעזרתו של אדם בלתי צפוי.

בעוד השריף נמצא מחוץ למחנה, אלמה מותקפת על ידי אנשיו של הרסט, וסוורנגן מעניק לה מחסה באופן בלתי צפוי. בינתיים, לנגרישה שוכר שחקן חדש.

בולוק מעריך את המשברים שידרשו בכדי לזמן אותו לחזור מהמסע שלו. בינתיים, סוורנגן פונה לתכנית ב' כאשר הוא סומך על בעל ברית ישן שיבוא לתגבר אותו, ואילו אלמה מחפשת מקום מקלט ישן כאשר היא עומדת בפני סכנה חדשה.

בפרק האחרון, המחנה יוצא להצביע, אבל בולוק חש שגורל הבחירות כבר הוכרע מראש. לנגרישה מחליט לדחות את פתיחת התיאטרון ושוקל את המשך עתידו בדדווד. אלמה עובדת על עסקה. הרסט מציב את דרישותיו לעזיבה המחנה, וסוורנגן נדרש לפעולה.