乔伊像个巨大的熔化器，所有他周围的金属都会很快熔化。他身体出现的异能，不但让路人恐惧，也让他自己感到莫名其妙，并且害怕。

林肯施展异能，总算逃脱了黑色行动队的追捕。但黑色行动队所属的ATCU组织将他的照片和信息全国发布，称他是外星杀人犯。

阿丽莎告诉异能人朋友西恩和罗莉夫妻，说泰瑞根泄露了，正说着，那个攻击过林肯的怪物来了。

亨特刺杀沃德失败，间接导致安德鲁被伪装成学生的九头蛇成员沃纳袭击，但是安德鲁却侥幸逃了回来，他告诉梅是寇森暗中派遣的手下救下了他。

沃德和原九头蛇高层马利克一同进餐。马利克是活下来的唯一元老,他出卖了沃纳以此向沃德示好。

菲尔听到ATCU和九头蛇马利克的关系后，和罗莎琳进餐时，他担心起罗莎琳的安全。罗莎琳说ATCU是她的地盘，不会有什么问题。