ריק וחבורתו יוצאים יחד עם ישו לעבר המושבה שלו, כדי לבדוק אם הוא דובר אמת, ובדרך לשם הם נתקלים בהתרחשת בלתי צפויה.

בראש הגבעה, סשה מגייסת לעזרתה את ישו כדי לשכנע את גרגורי שייתן לה או לפחות למגי, להישאר. גרגורי חושש מתגובת המושיעים, אם הם יראו אותן אצלו. בינתיים, קארל ואניד יוצאים אל ראש הגבעה.

הביקור הבלתי צפוי של ניגן באלכסנדריה ממשיך. בחוץ, ריק וארון מחפשים אספקה לניגן, מישון ממשיכה במשימה שלה לאיסוף מודיעין ובאלכסנדריה, מישהו מציע לניגן הצעה.

ריק וחבורתו מנסה לשכנע את גרגורי שיקצה אנשים למאבק שלהם במושיעים. ישו מחליט להציג אותם בפני המלך יחזקאל. כשריק והחבורה חוזרים לביתם, הם מגלים שאחד מהם נעלם ויוצאים לחפשו.

המושיעים מגיעים לביקור פתע בראש הגבעה, ומפתיעים את החבורה במהלך ההכנות. רוזיטה מחליטה לקחת את העיניינים לידיים וסשה מצטרפת אליה.

חלק מקבוצת אלכסנדריה יוצאת למסע מסוכן בדרך אל קהילה מרוחקת. במהלך המסע אחד מחברי הקבוצה חייב לבצע החלטה מכאיבה. בינתיים, ניגן מציע הצעה שלא פשוט לסרב לה.

ריק וחבריו מתכננים מלחמה גלויה בניגן וכוחותיו. קבוצת המושיעים גדולה יותר, מצוידת יותר וחסרת רחמים - אבל ריק והקהילות המאוחדות נלחמים עבור התקווה לעתיד בהיר יותר.

קונפליקט עם המושיעים מוביל לתוצאות בלתי צפויות על הגבעה, הממלכה ואלכסנדריה. המוסריות של כולם נבחנת בעת המלחמה כאשר הם מגלים שלא פשוט לפעול לפיה.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

דריל ויתר החבורה, מנסים להעביר את האנשים אל ראש הגבעה, בעזרת דווייט, אך לא כולם בחבורה מרוצים מהסידור. הכומר והרופא מנסים גם הם להגיע אל ראש הגבעה וניגן מציע ליוג'ין הצעה מפתה.

צרות מתחוללות כאשר אורחים לא קרואים מגיעים אל ראש הגבעה והתושבים נלחמים על הבית.

האיום של המושיעים עדיין מרחף וארון עדיין מחפש בעלי ברית. דריל ורוזיטה מתעמתים עם חבר מפעם ואנו מגלים מה קארל כתב לריק ולניגן.

הפעם, נראה את ריק מוביל את הקהילות המאוחדות, כשהם נתקלים במכשולים ואיומים גם מבחוץ וגם מבפנים, בנוסף לאיום חדש בדמות הלוחשים המסתוריים.