悟空被压在五指山忏悔，所谓善恶到头终有报，说起来，从悟空诞生之夜开始。

话说花果山上有一仙石，长年吸收天地灵气，竟孕育仙胎，爆出灵猴，震动天庭。

玉帝唯恐妖猴为祸苍生，命天蓬下界除魔，谁知观音降临阻止，指天蓬既已斩去猴尾，即化解了灵猴的戾气，而灵猴因蕴藏无尽潜力，将会历尽千难万劫，修成正果！

灵猴不可杀，而天机更不可泄漏，天蓬依观音之命取猴尾回天庭，天帝高兴，指天蓬立了大功，封他为天河元帅，掌管十万天兵！

五岁大的小灵猴来到水帘洞遇上一群马骝仔，经历了无数艰辛，终于聚居在花果山上，安居乐业，而灵猴还做了首头。

某日，老猴患病而死，灵猴方知死亡痛苦，遂萌生学习长生不死之法术，决漂洋过海，寻找传说中的神仙。

灵猴好不容易来到市集，竟误将在街头变戏法的卖艺者当是神仙，而卖艺者更惊讶灵猴能学晓人话，此事一传千里，人人希望捉灵猴，发大财，市场一片混乱。

灵猴受了伤，遇到有灵性的骡仔，骑在其背上，但前无去路，后有追兵，突然奇迹出现，骡仔竟然晓得腾云远飞，冲天而去！

话分两头，天蓬升官后兴建元帅府，王母娘娘、月老、太白金星到贺，而兴建元帅府之巧匠吴刚亦居功不少。

正当众仙驾云到贺之际，竟见一女子被金箭所追，而吴刚却比天蓬快一步勇救美人，原来大美人正是嫦娥。被追杀皆因后羿射下九个太阳后，成为英雄，却恃宠生骄，强抢嫦娥入宫，结果嫦娥偷吃了后羿二颗长生不死仙丹，因而升到仙界，却被后羿用飞箭追杀哩！

王母娘娘同情嫦娥，特准她位列仙班。

但嫦娥实在太过美艳如花，吴刚与天蓬同时爱上佳人，然而，嫦娥独对吴刚情有独钟，累得天蓬夜夜单思，竟想出鬼主意，将时间轮逆转倒流，重演嫦娥被金箭追杀一幕，要比吴刚捷足先登救美人，美人定当倾慕，投怀送抱。

怎知，天意弄人，总是有一些小问题阻手阻脚，重演完又重演都未成功，一怒下，天蓬索性打晕吴刚及月老，怎料却被王母娘娘治罪，罚打五百大板。而嫦娥虽然变成天蓬所救，但天蓬的行为古怪兼神化，嫦娥一样讨厌他，钟情吴刚。

回说灵猴骑着骡子飞到三星洞，却不获洞主须菩提祖师收留教授各种法术，灵猴于是向祖师门下的小徒弟牛魔王、铁扇公主，夜监神、土地(全是儿童)埋手，走后门学法术，帮他们打扫、揼骨等。

祖师终于发现灵猴的「蛊惑招」，本要立即驱走之，唯灵猴竟能言善辩，破解祖师不能收他为徒的藉口，祖师心服口服，觉得灵猴悟性高，答应收为门下，取名「孙悟空」。

祖师教学生动，每以唱歌形式教口诀，因应弟子不同潜质教授不同法术。

当祖师知道悟空想学长生不老之术，便将他弃在洪荒世界(深山)中，每天面对火山爆发，地震及要防范一只随时吃掉悟空的大黑熊，使其潜能得以发挥。

五十年后，悟空吸收天地灵气，练成惊天地、泣鬼神的法术，学成七十二变身大法，还掷了大黑熊落山，衣锦还乡。

返到师门，祖师及徒弟们如土地、夜游神、灶君均成头发斑白的老人，据知牛魔王与铁扇公主因学人偷情，搞大肚子，被祖师赶走。

祖师嘱悟空返水帘洞，并送佛送到西，教他筋斗云，一翻能翻十万八千里！

其实，悟空已经三百岁，阎罗王的名册亦注明悟空只得三百岁命，死期将近，

悟空返到水帘洞竟重遇牛魔王师兄，叙旧一番，牛魔王倾诉在外面「包二奶」，因抵不住铁扇的潜辣，并巧以法术与悟空身份对调两个时辰，乘机与「狐狸精」幽会。

原来牛魔王的阳寿已尽，鬼差竟拉了悟空落地府投胎，做了替死鬼！

千钧一发，牛魔王变成一只蛤蟆入地府救悟空，悟空变回真身，誓要还以颜色，将生死册中牛魔王的一页吞入肚中，还抢去猴族的生死册。

阎王知悟空法力高强，不是对手，放走三人，不吃眼前亏！

回说吴刚与天蓬争嫦娥之事，终为玉帝所揭发；三人触犯天条，但乃念王母娘娘求情，判嫦娥独守广寒宫，孤独终生，吴刚被罚斩玉桂树，无始无终，天蓬位高权重，罪加一等，被贬落凡间，历尽千世情劫，自尝苦果。

至于悟空已返到水帘洞，优哉游哉，忽然风云变色，豪雨成灾，遂找土地问过究竟，原来是龙王兵器「如意金刚捧」要搵主人，所以搞到翻江倒海，日月无光。

数个筋斗，悟空己来到龙宫，将搞风搞雨，连东海龙王都无佢符的「大禹神针」连根拔起，冲天飞去，将之掷向远方。

怎知巨柱神针竟有灵性，懂得返花果山寻悟空，又可变大缩小，威力无穷，原来捧上写着「如意金光捧」，重一万三仟五佰斤，悟空如获至宝，把金光捧随身携带为重要兵器。

不料，东海龙王及阎罗王齐向玉帝告状，玉帝遂派二郎神率十万天兵擒悟空回宫定罪。

太白金星出言阻止，只怕强行出兵擒拿，必有一番恶门，到时殃及池鱼，令下界生灵涂炭，倒不如授予悟空一份官职，令他感恩图报，不再胡作妄为。

玉帝陈以利弊，决派悟空，掌管马房。

怎料，悟空竟与众仙结仙党，夜夜笙歌，玉帝盛怒、落圣旨将悟空治罪，此时，悟空方惊醒自己在宫内只是等于一个马夫，职位低微，有被欺骗之嫌，竟「劈炮」唔捞。

悟空返回花果山，更无拘无束。

本来悟空罪无司恕，但太白金星再次在玉帝面前求情，因悟空法力太高强，要硬碰倒不如下旨封他为齐天大圣，并派安静，宁神二司从旁监视，更加教他天庭礼仪，望能点化。

玉帝答应，悟空知道今次真正做大官，遂入住大圣府学习礼仪，只是，桐油埕始终装桐油，悟空无心向学，闷到发荒，竟想到妙计，将金钢棒伸长到花果山，让群猴爬上大圣府嬉戏，更擅闯王母娘娘蟠桃宴偷去所有仙桃美酒回花果山饱尝，并掷去大官帽之虚衔。

二郎神奉玉帝之命铲平花果山，却不敌悟空，反被愚弄在二郎神庙捣乱，化身为冒牌二郎神胡乱判决，闯下大祸。

唯天兵已包围花果山以火烧猴要胁悟空自首，终判下斩头之刑，但悟空法力无穷，不能伏法，因悟空管饮下仙酒，吃下仙桃，练成金刚不坏之身，玉帝于是将他收进八卦丹炉中，以文武火烧七四十九日。

不料期限届满后，悟空不但安然无恙，连炉内的金丹亦吞入肚中，更练成金睛火眼，玉帝可谓赔了夫人又折兵，天庭面临厄困。

幸而，佛祖打救，与悟空打赌，如他能逃出其掌心，即可作天帝。悟空狂妄自大，几个翻身以为到了尽头，岂料仍在如来之掌内，更最终被压在五指山下忏悔五百年。

回说天蓬被贬下凡间，已历尽情劫轮回了四百零三世，尚余五百九十仁世折磨，这一切孽缘皆由月老计划安排。天蓬在地府向阎王求饶，可惜不得要领，被迫喝下孟婆汤后跳下奈河桥投胎，怎料天莲拼命挣抗，竟失足掉下畜牲道！

市集上，出现一头猪面人身的妖怪，吓得村民鸡飞狗走，最后更合力制服把它烧死，幸而观音打救，以静候取经人前来，以协助护送取经人取西经为赎罪条件，并赐其三十六变法力及一个九莲钉耙为武器，着他归隐山林，勤修善果，听候佳音，天蓬多谢观音成全，从此法名为「猪悟能」！

原来观音乃奉玉帝之命到凡间寻找取西经人，而观音一向有慈悲之心，拯救沉沦苦海世人安排做取经人徒弟，将功补过，一举两得。猪悟能已被感化为第一个徒弟，孙悟空会是第二个。

观音来到五指山感化悟空成佛门中人，悟空接受了摩顶受戒后，亦静候佳音，重燃希望。

太宗被龙王索命，吓得面无人色向方丈求救。而话说相士守诚能准确预测天气，触怒掌管风雨的龙王要拆他招牌，以打赌天气准确度一较高下，怎知，玉帝临时颁布雷雨圣旨、吻合相士的预测，龟师爷怂恿龙王更改时辰，克扣雨水尺寸，以为神不知鬼不觉，胜出比赛。

然而，相士竟料事如神，讲穿龙王阴谋，并预测明日天廷将派曹官擒龙王处斩首，龙王方知有眼不识泰山，哀求相士出手相救，相士指点龙王唯一办法，乃向太宗讨个人情。

谁知，太宗摆乌龙，无心之失食言，令龙王如期被正法，于是惹来龙王报复索命！

方丈召集全院高僧为太宗诵经驱鬼，是夜，风云色变，妖龙张牙舞爪向太宗索命，其中一和尚玄奘一直镇定的保护太宗，他有金蝉子护体，玄奘以三大执着之理感化妖龙，令它诚心悔改，太宗保住性命，并答应派一队兵护送玄奘到紫竹林完成他一心求取大智慧的心顾。

经过万千艰难到达竹林，玄装的意志坚定终于打动观音，派他到天竺国大雷寺取西经，并赐予他禅杖一把，取名唐三藏。

太宗亦钦赐三藏马匹和紫金钵孟，助他途上化缘所用，三藏道谢后，便独自上路。

随着命运安排，三藏来到五指山，顺理成章的救出悟空，收为徒弟，而观音亦在适当时间再次出现，赐一金刚箍予三藏收服悟空，让悟空有一个锻炼自己的机会。

三藏、悟空来到一个村庄，借宿往在高村长之家，悟空感到高家妖气冲天，大屋根本是一个鱼塘，妖怪正是高家女婿。

悟空棒打妖孽，令八戒回复猪相，怎料，竟即场把其妻青青吓破胆而死，八戒伤心欲绝与悟空大打至戏班，混乱非常。

八戒不敌就擒，村民欲放火将他烧死，犹幸观音现身，责备八戒违命惹祸，八戒真挚恳求，观音终以杨枝金露令青青起死回生，且会忘记孽账，对雾水夫君再无记忆！

八戒承诺赎罪，忘记一切，辅助三藏取西经，与悟空成为师兄弟。

来到流河沙边，河中常翻暗涌急流，听说近三、四年来有几户船家失踪，怀疑河中有妖怪！

悟空游说师父不如破例，准他孭众人飞过对岸，但为三藏阻止，一定要每步脚踏地而行，最后三人用烂舢舨作渡船之用。

谁知，河中卷起漩涡，三藏被怪手拉入海底沙中，而悟空、八戒却被冲回岸上。

悟空因不熟水性，遂想出向海龙皇借海神珠，将海水分成两边，令水界如履平地。

三藏被拉入流沙洞，惶恐的见到双妖沙僧及龙皇三太子，他们准备人吃人。

沙僧奇怪三藏毫无惧色，于是与他攀谈食人的始末，话说他本是天庭卷帘大将，因打破琉璃灯而被玉帝建罪贬下凡间，每天受七刀穿身之苦，遂躲避在流沙河，却爱上食人。

三藏感化沙僧食人恶习，沙僧方知食人乃心魔作祟：才失去本性，决悔改并重新做人，这时，观音亦现身，感化龙皇三太子，因他曾烧毁父皇的殿上明珠，犯大逆不道之罪，被逐出龙宫，现把他化为龙马，助三藏取经，更且，赦免沙僧穿刀之苦，赐他为三藏徒弟，一向上路。

四师徒来到火焰山，无法前行，悟空遂问土地解决问题良方，土地指引悟空向铁扇公主借芭蕉扇，方可拨熄山火。

四师徒在山神庙落脚，悟空倦极入睡，竟在梦中遇上梦魔，大打出手，险些不敌，幸及时苏醒，避过危险，悟空叮嘱师父及师弟切勿入睡，等候他借扇回来。

哪知，红孩儿生性顽劣，铁扇公主又慈母多败儿，悟空借扇遇上阻滞！

回说山神庙内，八戒、沙僧均等昏昏欲睡，两师弟遂提议互掴提神，唐僧没他们好气，拿着佛珠念三经，竟率先进入梦乡！

唐僧被梦魔张牙舞爪追逐至滚下山坡，悟空亦借扇失败，赶返山神庙责备两师弟，并催促二人尽快入睡。

三人中，只有沙僧学师父打坐，最快进入梦乡，但却不是梦魔对手，胸前受伤。

唐僧与沙僧走投无路，沙僧为了保护师父免被梦魔吃掉，决心与梦魔同归于尽，可幸沙僧踏着佛珠，以迅雷不及的速度刺中梦魔腹部，并苏醒逃出生天，梦魔亦要返火云洞休养一阵子。

悟空继续借扇，为今之计，决找牛魔王商量，以两人曾是师兄弟之关系，牛魔王理应不会拒绝。

牛魔王在玉面狐狸洞风流快活，答应借悟空一颗定风珠，吞下任拨也不动，悟空终抢得芭蕉扇拨火，怎知，一拨之下，火势更猛烈，原来芭蕉扇尚欠铁扇公主的咒语。

铁扇承诺假如牛魔王浪子回头，便答应帮助悟空。

悟空以才智整蛊玉面狐狸，终感化牛魔王回到铁扇公主身边。

另一方面，红孩儿因贪玩成性，戏弄尽所有妖怪，再经土地介绍，认识正在休养的梦魔，梦魔亦安排红孩儿在梦里的仙境捣蛋，大玩特玩，当红孩儿倦极返家，见父母和好如初，更且见到手下败将悟空在家，话口未完，已被父母用仙索捆起在密室，要他悔改。

四师徒经铁扇公主帮忙，拨熄山火，继续上路。

至于红孩儿，竟得梦魔打救，扬言令其父母再次不和，甚至打架，令红孩儿得救。

红孩儿开心莫名，促梦魔尽快行事。

晚上，梦魔令牛魔王发开口梦，边唱肉麻情歌边大叫玉面狐狸的名字，令铁扇妒火中烧，夫妻初则口角，继而大打出手。

红孩儿亦随着父母的拗撬而被他们释放，红孩儿不理会父母死活，往找梦魔，牛魔王亦离开，剩下铁扇公主伤心流泪。

红孩儿再得梦魔安排进入梦乡大闹天宫，喷火烧伤二郎神，用红绳绑住月老及天犬在大柱中，还挠烂鹊桥，令牛郎、织女不能相聚。

红孩儿玩至开心雀跃，梦魔开始煽风点火叫红孩儿打败悟空，并教他吃唐僧以增加功力，但首先必须先向其父母索取及服食多一点「三味火丹」，增加火力。

红孩儿出卖父母，先后共骗得九颗「三味火丹」吞服，牛魔王、铁扇开始担心红孩儿为妖怪所利用！

梦魔教路指悟空最怕火，谁知捉错用神，红接儿失败而回，梦魔、红孩儿遂要胁土地说出悟空弱点，方知他最怕被烟熏眼。

两人在火焰山顶布下天罗地网，计划引悟空前来决斗。

回说四师徒情况，他们在一村庄落脚，悟空在空地帮村民施法，以为做好事，帮丑女脱痣、帮婆婆回复牙齿、帮秃汉生发，空地排满长龙。

唐僧施压要悟空把他们还原，不然念经箍紧其金刚圈，这时，天降「尿」雨，天上透出红孩儿样子！

唐僧阻止悟空教训红孩儿，认为这一招激将法必定事有跷蹊，切勿因冲动而上当，但悟空不听，早已一肚气的他要跟师父斗气，飞上天上。

悟空堕下圈套，眼睛被烟火烧得痛楚万分，流出血丝，幸而悟空机智聪明，将金刚捧变成大柱，抽身跃出火山口外逃去，红孩儿、梦魔气忿棋差一着。

悟空返回师父身边，元气大伤，为清洗被熏伤的眼睛，竟不由分说即跳下井中，哪管不懂水性。

八戒、沙僧跳下井内救回悟空，他已不省人事，身躯冰冷湿湍，气若游丝，不久，悟空更变回一只小猴子，蜷缩在村长家，看来，悟空可能劫数难逃，唐僧伤心沮丧。

在悟空昏迷之前，曾叮嘱八戒化成他的容貌，守在村口阻吓红孩儿及梦魔追捕。

只可惜，这头蠢肥猪露出破绽，敌人己经杀到入村，村长慌忙通知唐僧等逃走！

来到大树旁，奄奄一息的悟空不断脱毛，危在旦夕，唐僧硬咽的诚心祷告，淌了一滴眼泪在悟空额上，便叮嘱沙僧保护师兄逃走，唐僧则回村救八戒。

唐僧自投罗网以换取村民性命，不过，梦魔等却出尔反尔、不守诺言地放火烧村。

另一端，奇迹出现，悟空因唐僧滴下的圣泪而变回原形，可惜，眼睛依然什么也看不见，功力亦虚弱，救师父又谈何容易呢！

卒之，沙僧想出一个无办法中之办法，由他孭悟空徒步跑去紫竹林找观音大使打救；奇迹又出现，沙僧竟可脚不触地向前奔！

观音以杨枝甘露医好悟空双眼，并助他恢复功力，更赐予莲花座及五个金刚环，以收服红孩儿。

牛魔王与铁扇终到火云洞寻儿，方知唐僧被掳，遂合力打退梦魔救人，而红孩儿则刚巧外出寻父母，故与父母未能碰上！

树林内，悟空以莲花座制服了红孩儿，他并奉了观音之命，将红孩儿带返给观音处置，牛魔王与铁扇及时赶至阻止，更要与悟空较量以求夺回儿子，但牛魔王怎敌悟空！

胜负已分，红孩儿离开父母已事在必行，牛魔王与铁扇到今时今日方反省教子无方、自责亦为时已晚。

梦魔大败逃走后，一直怀恨在心，原本可进食唐僧肉事败，怪只怪红孩儿太过麻烦，阻头阻势；所以，梦魔趁着红孩儿入睡，便进入他梦中报仇。

牛魔王与铁扇知事态严重，齐进入梦乡拯救儿子，魔王要胁他俩自相残杀，自掴对手以泄心中之气，红孩子眼瞪瞪望着父母为自己受苦，伤心内疚不已。

唐僧及徒弟在现实中焦急不已，卒由唐僧率先睡着，继而是悟空，千钧一发。

梦魔终被悟空打败，众人返回现实，红孩儿可谓大彻大悟，经过这一次教训，真是诚心悔改，由唐僧替他剃度皈依我佛，并套上自观音赐予的五个金刚环，在繁嚣的街上五步一跪、十步一拜，纵使双膝流血，但红孩儿心意坚定，从此放下七情六欲与尘缘成仙。

此后，在观音庙内，出现了善财童子佛像予世人参拜积德，牛魔王与铁扇只能望着佛像黯然神伤。

四师徒继续在崎呕的人生道路上，朝着西方目标进发。

黄昏时分，草原上传来少女的莺声燕语的嬉戏声，八戒的灵敏耳朵当然立即「啪啪」声在打转，灵魂早飘至九霄云外。

这三名少女名真真、楚楚、怜怜，其母莫夫人之夫君早丧，当得悉唐僧取西经，便热情邀请他们、招待他们。

本来男女护受不亲，照理不大方便，唯莫夫人之盛情难却，唐僧那就接受了。

莫家为富贵人家，悟空、八戒各有独立房间，八戒更享受沐浴之乐，换上莫家预备的衣服，令唐僧不恒。

莫夫人又大胆问唐僧师徒，谁愿意留发还俗娶其女儿当一家之主，众师徒当然婉拒，唯独八戒的口是心非被唐僧师徒看穿。

是夜，八戒偷去找莫夫人投亲！

翌早，唐僧师徒一觉醒来，竟发现睡在草地上，八戒一更被吊在树上半空，赤裸上身，冷得腾腾震在叫救命；其实，悟空一早知道莫夫人等乃菩萨化身来测试众人定力，这只大肥猪羞块地向唐僧道歉，答应痛改前非。

烈日当空，亦是午膳时间，为了劝止悟空与八戒的斗嘴，唐僧宁愿亲自去觅食，来到一棵大树下摘果实，竟遇上白骨精偷袭，幸悟空及时暗中保护。

白骨精当然不服气，她化成美少女作平民打扮亲近唐僧师徒，悟空一眼看穿，趁机一棍打破白骨精头颅，怎料原来白骨精乃借尸还魂，利用一平民少女的身躯上身，因此，悟空确实杀了人，被唐僧认定闯祸，悟空有理说不清。

白骨精虽事败，但仍不放弃吃唐僧肉，因为，每当白骨精向爱郎千叶动情时，即变成一身白骨，千叶因此无法再忍受，要离她而去；白骨精为挽留他心，决吃唐僧肉令她不会再变白骨。

只是，悟空是最大的阻碍，白骨精想出离间计，离间悟空与师徒们的关系。

白骨精再次化成已死去少女的母亲，悟空又金睛火眼看见，把她轰死，白骨精再化成死去老妇的丈夫，悟空又再杀人；唐僧不再容许悟空一而再，再而三的杀人，而且更是杀人一家三口，决绝的不留余地将悟空逐出师门。

悟空不放弃，他冲上云霄找值日功曹、六丁六甲，命他们暂时附身八戒及沙僧体内，以增强其法力，保护唐僧对付妖精，而悟空则赶往南天门找巨灵神借照妖镜。

怎料，八戒一时笨头笨脑大意，用钉耙锄粉碎了照妖镜，功亏一篑，气煞悟空。

悟空悲恸，满腔委屈无路诉，伤心的被逐出师门，驾云离去。

悟空决返花果山，复整水帘洞。

另一厢，白骨精现身，将唐僧捞去，困在白骨庄囚室内，唐僧方知恨错难返，知怪错悟空，悔不当初。

八戒和沙僧几经辛苦冲入白骨庄，八戒因有六丁六甲护身，与白骨精不分高下，沙僧即乘机入偏厅救出唐僧，并将正在拯救唐僧的千叶当成妖精扮，以月牙铲拍向千叶头，登时死直。

而白骨精因气力不继，同时沙僧又加入战圈，为免吃眼前亏，自骨精泛起一团浓烟，消失去也。

白骨精逃返偏厅，见相公千叶已死，悲痛欲绝，歇斯底里泣不成声，立下仇恨之心报复。

三师徒来到宝象国偏殿借宿，而百花公主正在招亲，可是，经过十八次招亲，仍未成事，父王再三催婚，公主竟化成平民男装离家出走逃避。

城门封锁，官差紧迫公主，阴差阳错，公主从屋顶堕下，八戒竟杀出相救，一幕浪漫的情景英拯救美，公主爱上变了英俊样貌的八戒；父主亦撮合这段姻缘。

八戒心郁郁，矛盾不已。

八戒始终凡心未尽，贪享酒色财气，竟想出一招绝桥，一于向唐僧撒谎，以声东击西的方法诈死，自言不敌妖精，死后更变身化成一只小猪。

八戒终于「脱苦海」，被册封为金刀驸马，与公主择日成婚，八戒意气风发，威风八面。

未几，国王又因年事已高，将皇位交八戒，风头一时无两。

这时候，唐僧与沙僧路过皇宫要求换关文，八戒面色一变，但丑猪终须见唐僧，纵使人有相似，猪有相同，八戒否认是唐僧认错人。

唐僧及沙僧均怀疑八戒的说话，唐僧更尝试劝喻感化他，但八戒一一否认。

八戒与公主大婚之日，唐僧只叹八戒执迷不悟，这时候，国王已失踪多时的长子千叶带伤回宫，国王、公主大喜。

唐僧师徒十分奇怪，明明千叶在白骨庄被沙僧打死，为何现在仍生存？

原来千叶乃白骨精借尸还魂报复，他指唐僧乃黑熊妖精化身，将他囚禁，现更是入宫意图谋夺王位。

大王召八戒将「妖精」铲除，八戒心慌意乱。另一端，唐僧、沙僧正被白骨精追杀，沙僧不敌重伤，唐僧更被变成大黑熊，要使其徒弟亲手杀他，以泄杀夫之愤。

八戒赶至，误会唐僧被大黑熊吃掉，内疚又伤心，激动下抽刀杀熊，沙僧以剩下的一口气力扑至挡刀而死，八戒狂性大发离开。

八戒自责，欲在树林内吊颈自尽。

幸而龙马变回龙王三太子，将八戒救回，并告知他唐僧未死，只是变了大黑熊，八戒于是与三太子折返救人。

八戒返到皇宫，又误中白骨精圈套，被偷袭至重伤，三太子全力抢救，八戒于是乘势负伤去找悟空帮手。

千辛万苦，悟空终于将白骨精打死，并以一啖火喷在黑熊面上，令唐僧变回原形，观音更下凡打救，将沙僧及三太子还阳，八戒更向观音请求，将宝象国皇宫内上下的无辜被杀害者还阳，观音答应成全。

四师徒又继续上路。

车迟国内，当地三年旱灾，皇上由方丈指引，爬上天阶之顶求雨，结果落得失败收场，焦急之际，虎妖、鹿妖及羊妖化身为道士，令天降豪雨，从此赢得大王的信任，认为方丈及和尚们妖言惑众，于他们脸上刺青，并收为家奴，大王一一依道士之言，相信旱灾乃方丈是罪魁祸首，更且册封三妖为国师。

四师徒途经此国，竟目睹和尚在山路上当苦差，受道士们的鞭打，悟空不忍睹，变成道士前往打探，并已盘算着救和尚们的计划。

悟空将一群道士们打至落花流水，命众和尚尽快离开京城躲避，而且每个和尚均手持一条悟空的毫毛，假如遇上官兵，即可凭毛通知悟空保护。

悟空为予铲除三妖，施计与八戒、沙僧等在三清观大殿假冒天尊，作弄他们，先来一个下马威。

唐僧师徒来到皇殿倒换关文，刚巧有数十村民求见，恳请国师作法求雨，悟空乘机要求打赌，由唐僧与国师分别作法比试，一来可揭穿妖精的底牌，二来可为和尚还得清白。

悟空以元神出窍飞上天上控制风婆婆、云童子及雾郎君，令三妖当众惨败！

虎妖不服气，要求与唐僧再赌一铺，这次打赌坐禅，本来唐僧轻而易举，但原来却非简单，皆因这是─坐「飞」禅！

悟空再以机智帮唐僧赌赢虎妖，取得胜利；鹿妖又下战书，要与唐僧赌天眼通！

唐僧根本无这种法力，密封在木柜内之物件就只有皇上一个人知道，而鹿妖固然毫无困难地透视内里物件，悟空又想出甚么方法对策呢？

问题当然难不到倒悟空；唐僧再赢一场漂亮胜仗，但今次又轮到虎妖要打赌。

悟空要三妖输得口服心服，这次虎妖要与悟空赌命！

悟空先斩头，以其金刚不坏之身，不消数秒，头颅又长出来了；虎妖亦轻而易举，悟空要赢，又得略施小计了！

虎妖不能回复原状，惨死当场，现出真身；鹿妖、羊妖为了隐瞒妖精之说，假定是悟空用掩眼法陷害之，于是鹿妖要与悟空赌剖腹开肚！

怎知，鹿妖又不敌大败而死，现出真身；最后，羊妖要求与悟空打赌，在滚油浴池内打九十九个的斗，悟空毫不困难完成，而羊妖竟又可抵受，但却原来羊妖是用掩眼法，被悟空拆穿，羊妖惨死。

皇上赦免众和尚的罪行，自知糊涂，四师徒取得关文后，又再上路。

经过一次又一次的障碍，四师徒终于遇上蜘蛛精，悟空更被俘虏去盘丝洞，众蜘蛛对唐僧皆虎视眈眈，施展一连串的色诱，但却遭蜘蛛大姐诗诗阻挠，因为她前世与凡人玉书有一段冤孽，因此，过去不断捉城中男人以寻找前世的玉书。

唐僧亦十分明白，对诗诗加以安慰。而事实上，城中的男人被蜘蛛精捕捉之后，皆吸尽其真气，以致变成白发苍苍的老人返回城中。

三师兄弟分三路寻找师父，因为蜘蛛精经常居无定所，时常搬屋，有如大海捞针。

悟空想出妙计，化成美少年引蜘蛛精上钓，奈何悟空之公子哥儿打扮太过夸张，又在街上念情诗，令人有生人勿近之感，八戒激气地向悟空过招教路，更与沙僧一个扮家嫂、一个扮亚叔，与悟空一齐出动！

蜘蛛精终于上钓将三师兄弟捉返盘丝洞，三人现身救师父，唐僧反而维护着蜘蛛精，难道唐僧已被迷惑？

诗诗向唐僧忆述前尘往事，不禁眼泛泪光。

原来五百年前，她化身成人与凡人玉书成为同窗，二人终结下不解之缘；后遭头陀和尚施法降妖，使她变回人头蛛身，更着村民燃点火把，欲将她活生生烧死；此时，玉书把心一横，抱起诗诗，向火海纵身一投，诗诗已知他决心同归于尽。

唐僧深知诗诗既有如此苦衷，遂答应既往不究。同时，悟空受师父命往阎王殿查出玉书已投胎西川国丞相的儿子。

悟空终被师父点化，相信三蜘蛛精心地善良，终允许她们一同上路，寻找玉书下落。

众终来到西川国，遂打道入丞相府。唯恩恩因扭伤了脚不能成行；悟空自愿留下照顾，后带领她游花果山，既开心又有趣。

书房内，丞祖道出其子玉书终日独自泣血，茶饭不思，守候自己钟情的诗诗出现。

岂料，天意弄人，伊人尚未出现，玉书已因病吐血而死！

密室内，诗诗甫见玉书安详地躺在一琉璃棺木内，立即扑上前，跪在棺木前泪如泉下，滴在玉书脸上。

恩恩专心听悟空讲佛理，芳心暗许！

与此同时，恩恩更说服其母朱大婶同意与唐僧继续上路，目的是希望亲近悟空。究竟道行已达化境的悟空会动凡心吗？

另一方面，鸡精一直钟情于恩恩，但始终遭她拒于门外，还被几番气弄─一次又一次上演捉蚊游戏！

那边厢，悟空得月老指点迷津，得悉诗诗与玉书的孽缘早已天定，只要继续向西行，两人自然会重遇。

诗诗感激悟空之余，开心得泣不成声！

唐憎众路过一村庄，村民以为来者皆妖精，遂将治鬼的法宝─黑狗血、糯米、桃木剑、女人肚兜及天师画像等掷去，结果唐僧三徒纷中招。诗诗拾起地上玉书的画像，得悉此人乃斩妖天师，经常出没于妖怪地方，众呆住！

某夜，冷月半残，诗诗踯躅夜行，彷佛有所期待。果然，斩妖天师玉书与花妖(假扮道童)突出现，声称捉妖，说罢即挥剑直刺诗诗，幸得悟空及时相救，才逃过大难。

玉书终被唐僧点化，与诗诗再续前缘！

谁知，玉书竟乃法力高深莫测的蜈蚣化身，吸尽其他妖精的妖气。

可怜诗诗蒙在鼓里，被玉书利用作饵，伺机吸取唐僧的圣气。

斩妖山庄密室内，诗诗目睹玉书面目狰狞，与变回女儿身的花妖，大力地吸取提回来的狼妖的妖气；诗诗惊魂稍定，欲急忙离开，但被花妖捉住，乘机吸取她的妖气，玉书速上前推开花妖，诗诗带伤逃去。

不知是缘是债？诗诗终折返，求玉书让她留低，愿意帮他捉妖精去。玉书照单全收─左拥花妖，右抱诗诗！

回说唐僧等正赶路，恩恩无力地跌倒，悟空得知她多天没进食，打开她的小锦盒，把飞出的巨蚊要她吞下，却原来她误会此蚊乃悟空送给她的定情信物，于是怒打悟空，因而被悟空罚抄五百次金刚经！

恩恩托着头抄金刚经，开始幻想起来：

「她幻想与悟空结了婚，住在花菓山内，尽情地糟质悟空，企图报复昔日所受的冤屈气。」

唐僧领着众人上路，突然天上风云色变，雷电交加，悟空知有一惊天地，泣鬼神旷世妖精出世！

于是悟空二话不说，穿梭树林飞去！恩恩为助他斩妖，表下云头，尾随飞至！

悟空与恩恩飞至斩妖山庄，竟见蜈蚣精玉书使出千面魔法，先变观音，后变唐僧、八戒，但始终逃不过悟空的金晴火眼，遂棒打之，时诗诗扑出，跪地向他求情；恩恩见姐夫被棒打，亦加以阻止，悟空终放玉书一马，望他改邪归正，诗诗向悟空叩头道谢。

怎料，玉书「改正归邪」，施法变成贪睡的八戒，狡猾地挟走唐僧回斩妖山庄吸他的圣气。

悟空等杀入大厅，见厅中赫然坐着两个唐僧，吓得目定口呆！

悟空碌大金睛火眼亦无法分辨二人真伪，唯有命八戒即时飞上天庭，向太上老君借照妖镜一用，但由于蜈蚣精法力高强，照妖镜亦起不了作用，分辨不出谁真谁假！悟空一筹莫展，命八戒再上天庭求助于玉帝，幸得月老及时指点迷津，说出只有宿世情缘的诗诗唯一可分辨其真伪。众皆恳求诗诗挥慧剑，斩情丝，诗诗唯有含泪指出唐僧甲乃蜈蚣精，悟空信以为真，举起金刚棒便迎头打下去，但赫见二徒出手比自己更快，用武器向唐僧乙迎头痛击。八戒知爱情大过天！诗诗又怎会说真话！悟空才恍然大悟！

蜈蚣精玉书不敌，负伤挟持诗诗做人质，飞上半空逃走，悟空被重伤的师父所阻，说穷寇莫追！

悟空孭着负了伤的师父飞往紫竹林找观音治伤，临行前划了个群魔圈，示意众人站于圈内，时鸡精至，欲见恩恩最后一面，悟空恐鸡精生意外，亦把他推入圈内，并吩咐众人无论见到甚么都好切不可走出圈外，免生危险。

果然，蜈蚣精变成悟空出现，满身鲜血，一仆一跌的在地上趴行，不断作出求救状，恩恩不幸中计，即扑出圈外拯救自己暗恋着的悟空，结果，被蜈蚣精吸干了妖气，还一手把她丢在地上。时悟空赶至，即伏在恩恩身旁，抱住她。此时恩恩的手脚已弹了出来，变回蜘蛛原形。

八戒无奈摇头叹息：「多情自古空余恨！」

山洞内，玉书只要吸多一只妖精的妖气，就可练成百变大法。于是强行吸尽诗诗的妖气后，转身追唐僧去。

痴情鸡精虽然得不到恩恩的爱，但决心为她报仇，决心助悟空一臂之力。

此时，蜈蚣精已杀到，与悟空展开一场地动山摇的生死战。蜈蚣精使出满天神佛的绝招，悟空终被妖气所伤。幸鸡精及时赶至，应验了五行相克，铁鸡制蜈蚣，结果两败俱伤，蜈蚣精钻进沙堆逃去！

鸡精被悟空吹一口仙气变回人形¨¨

诗诗终苏醒过来，走出洞外，见村民要烧死重伤的蜈蚣精；其毋终允许诗诗单独与他话别，殊不知，她竟抱起玉书投向火海，为情而牺牲，同归于尽！

鸡精手抱着变回蜘蛛的恩恩与朱大婶向悟空等告辞回盘丝洞，四师徒遂继续上路！

行行重行行，四师徒已进入洪荒沙漠世界。

天上竟有九个太阳，照着无尽的赤地，只见四人举步维艰，已经筋疲力尽！

四师徒饥渴交迫，悟空知师父是凡夫俗子，怕他支持不来，于是变了满盘蟠桃，让他可望梅止饥。与此同时，悟空把八戒的尿液灌戊师父的口中。唐僧得尿液湿润，醒神起来。

四师徒迎着烈日高歌，迈步向前，终于油尽灯枯，唐僧已晕倒地上。

悟空为了能完成唐僧取经心愿，于是变了一座雷音寺。可惜此景象过眼云烟，慢慢地消失于空气中，大殿更渐渐隐退！

悟空命八戒、沙僧先飞离此困境，自己抱着半昏迷的师父凌空而起，向着无边无际的长空飞去。幸得飞虎将军命军医及时抢救，唐僧终于清醒过来，发现自己与三徒跌进女儿国国土中。

女儿国的人口全部皆为女性，突然万人空巷，无数女子响起兴奋叫声：「男人呀！男人呀！」场面非常混乱！

飞虎领唐僧等参见女皇帝，皇上与女儿燕首次见到男人，既奇怪又兴奋！

百姓冲入驿官内，乱摸乱扯唐僧师徒，悟空知此地不宜久留，着师父早走早着。

此时，皇上降旨恭请唐僧等面圣，见唐僧面如冠玉，更为倾慕，笑吟吟决定封他为皇后，悟空为东宫娘娘，沙僧为西宫娘娘，八戒因容貌怪异，就稿赏三军！

唐僧为了掉换关文，答应三日后再覆命。

时飞虎竭力反对，请皇上收回册封皇后成命，以免铸成大错！皇帝主意已决，飞虎悲愤，对劝谏忠言逆忠耳，泪盈于睫！

燕领唐僧等往庙参拜，八戒见庙内有「子母泉」井水，欲饮之，燕告此水饮下会怀孕产子，八戒被吓到魂飞魄散！

唐僧佛法大会如期举行，百姓成千上万涌至，一睹四大美人风采，讲台倒塌，引至很多百姓受伤。飞虎痛心疾首，以轰天雷炸唐僧四师徒，然后饮毒酒自尽。幸得悟空化解，四人相安无事。

飞虎服下悟空向太上老君借回来的九转还魂丹，加上唐僧吹入一口气，飞虎死而复生。

唐僧等起程继续上路，往西天取经，但遭数名将军拔出佩剑拦住去路，悟空施法，众将军即被定身，动弹不得！皇上只好放他们一马！

燕施诡计，让唐僧等误饮下「子母泉」水，肚痛呻吟，四人终于要留在女儿国。

原来一经饮下「子母泉」水，不出十日，必会怀胎生子。悟空记起观音曾经说过「有子母泉，也有解胎泉」！遂往找飞虎帮忙。

谁知，飞虎想唐僧等留下，派侍卫将解泉水抽干。

悟空灵机一触，即时飞往找观音帮忙。

悟空挺着大肚在飞翔，真气一泄，正跌在兜宫外。

宫内，悟空正想向太上老君道明来意之际，八仙纷纷走入向老君祝寿。此时玉帝驾到，悟空向他表露身世，玉帝深表同情，命老君快把解药给悟空，等唐僧等解此一劫，继续上路！

怎料，明月故意作弄他，把安胎药给悟空！

四师徒服下安胎药，肚子即时大了起来！

悟空知事有跷蹊，遂迫明月饮下「子母泉」的泉水，果然明月的肚子即时胀大起来。老君忙取出解胎药给悟空，悟空以明月作试验，真的药到胎除。唐僧四师徒服下解胎药，经过三个时辰，胎气全消！

明月不接受老君的教训，一怒而去！

明月怀恨在心，决作弄唐僧四师徒。灵机一触，遂蹑入唐僧寝室内，见四人仍昏迷未醒，忙将一布袋放在悟空身旁，内有四个苏虾。

四师徒苏醒，见传来苏虾仔喊声，不能置信地抱起他们，呆立当场！

皇上得悉唐僧等诞下麟儿，令女儿国从此有男丁，以为可把唐僧四师徒留住！

飞虎自愿当奶妈，向四苏虾仔喂奶。

岂料，唐僧等皆抱着苏虾上路，别离愁，飞虎不舍唐僧离去，原来她暗恋着唐僧！

明月命军妖精，班齐人马去吃唐僧的肉！

悟空把众妖精打得落花流水！

四苏虾不停放声啼哭，既生痛又没奶吃，唐僧等迫不得已折返女儿国。

飞虎心表同情，奈何皇上(明月所变)降旨如发现任何人要当奶妈，则格杀勿论！

皇上又命飞虎利用苏虾仔迫唐僧等留低，军令如山，飞虎无从选择。

四苏虾奄奄一息，行人竟视若无睹，不敢以身试法，为喂奶而招致满家抄斩！

唐僧与悟空束手无策，终于将婴孩送入妙法庵，剃度出家！谁知，飞虎放火烧妙法庵，唐僧师徒冲入火海，教回自己的儿子！

三徒弟因婴孩问题发生冲突，八戒与沙僧一怒「劈炮」，决意留低女儿国，不再护送唐僧去取西经。

皇上见诡计得逞，便原形毕露，将八戒与沙僧困入囚室，吊于半空中。

另边厢，悟空将两婴孩送往花果山，时观音飞至，答应收留婴孩，让悟空与唐僧上路！

飞虎押八戒与沙僧巧遇唐僧，遂以八戒与沙僧的婴孩要胁他成婚，唐僧要求飞虎给一日时间考虑，悟空气得怒发冲冠！

唐僧六神无主，受情爱所困，幸得观音点化，并告知四婴孩非其四师徒所生，全是牛女明月作梗，分化四师徒感情！

唐僧胸有成竹，脱下僧袍，解下佛珠，与飞虎策马入树林，离众徒弟而去。

悟空要追杀飞虎，却被八戒与沙僧所阻，三徒竟大打出手。

唐僧与飞虎上演一幕转世轮廻的活剧！飞虎终被唐僧点化，明白了所谓情情爱爱，只是镜花水月！唐僧欣然接过飞虎佩剑，将剑一挥，飞虎一缕青丝立断。

悟空玉身被众马骝发现，悟空元神回体后立即喝走众马骝。其中一小猴却缠住悟空要他教法术，而这小猴前身原为六耳弥候，生性聪明百厌，因捣乱天庭被贬落凡间。小六耳锲而不拾尾随唐僧，悟空唯有收留它。

八仙送来各式法宝给唐僧傍身。唐僧在照妖镜中发现小六耳真身，正是梦境中遇见的黑白长尾巨猴，于是沙僧、八戒加害六耳令它惊惶逃走。六耳被悟空以前的师父须菩提祖师所救，并收为徒弟栽培。

小六耳跟随须菩提，并常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧，在忧虑之下决定放弃学法术，以免梦境成真。

唐僧师徒借宿高昌国，国王向他们道出高昌国正受兽精控制，并需以进贡宝物来换取平安。好打不平的悟空，为了高昌国人民，向兽精下战书。唐僧师徒与三兽精决斗，三个回合中八戒输了第一个回合，幸悟空在第二、三回合中以法术赢了众兽精。

兽精恼羞成怒，竟与悟空大打出手，终被悟空赶离高昌国，令高昌国百姓终可享受安乐日子。

须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任泾河龙王，然而小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。

小六耳跟小鹏女到大鹏精的家，被二精戏弄下吃了过量大宝丹，变成高如山齐的巨猴，还失去常性跑向长安城。

长安城内，太宗下令活捉巨猴，并建筑观兽台，准备中秋赏月观兽。

唐僧为救苍生，派三位弟子兵分三路回长安报信，却遭杨戬率天兵截击。八戒跳入海中，虾兵蟹将向他穷追不舍。至于沙僧在大风沙中盲目狂奔，而悟空却与杨戬大战，不慎一起被困玲珑塔中。

悟空被困在托搭天王的宝塔内，由于答不出智慧尊者的问题无法脱身，沙僧却走错方向跑到乌鸡国，仅得八戒最先游水到长安城，与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军，与公主随行出发。

唐僧奇怪命运弄人，为何要派巨兽对付长安？他想起九年前太宗生病，他愿折寿十年救太宗，结果得上天之助，落地府在李建成与李元吉手中救得太宗。但太宗还阳后，仍杀戮无数，于是再遭天谴，惹来巨猿来袭！由于强敌当前，八戒装醉不愿出兵。三兽精密谋将巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水变龙，凶狠无比，八戒急急退兵咸阳城。太宗命程、尉两名将军领兵与八戒会合，务求要在中秋前夕捉到巨猴与各国使节赏月观兽。

智慧尊者出问题考悟空与二郎神，二人无法解答，还是无法离开塔中。三兽精密谋怂恿八戒做先锋，而大鹏精变成公主模样，诱得八戒飘飘然，决心活捉巨龙，但刚一出战，即被巨龙喷火烧至昏倒，更发现被打回原型，变成小猪。三精施法以雷电攻击巨龙，巨龙被三精借雷击中尾巴死穴，受伤从天而降，更一时晕倒，之后竟变为大猩猩，太宗将大猩猩搬入长安城中，却不知引狼入室，面临另一场重大浩劫，致祸国殃民。

太宗认为巨龙是瑞兽，决定广邀宾客赏兽。

唐僧不听观音劝告，亲自回长安阻止浩劫发生。归程中误走入洪荒世界，终不支晕倒，善财童子和惠岸尊者替唐僧向观音求情，观音表示天意难违，眼角更淌下泪水。

观音眼泪化成金色小河流入洪荒世界，把唐僧送到长安。

唐僧见到太宗，表示巨兽乃上天派来惩罚大唐，并指出太宗三大罪孽，劝太宗放弃观兽，惹来太宗大怒。

八戒得悉唐僧已回长安，冲出猪栏奔回长安。于塔内的悟空，令智慧尊者明白大义的道理，于是尊者放走悟空。

观兽当日，猩猩破笼而出，狂性大发，举脚要踩唐僧之际，悟空三师兄弟及时赶到，将巨兽制服。悟空并将三兽精押往天庭，受玉帝责罚。太宗觉引来巨猴杀人罪孽深重，欲退位，被唐僧说服再做个好皇帝。小六耳被唐僧带往见观音，观音命小六耳留在紫竹林静心忏悔。至于八戒则获观音甘露回复面目，于是唐僧师徒可继续取经行程。唐僧师徒来到通天河畔，唐僧凡人难以渡河，来到观音庙，见供奉的乃是提篮观音。

唐僧解释，观音当年曾化身为渔家女，渡化村民避过天火焚城一劫。

唐僧走到陈家庄化缘，眼见陈庄主的一对幼儿正送往祭祀灵感大王。八戒、悟空即变成童男童女，打退灵感大王。

唐僧苦等多时无法渡通天河，忽见下雪冰桥出现河上。师徒走上冰桥过河，冰面忽裂开并着火，于是冰桥下陷。悟空跃上半空，沙僧、八戒及唐僧则齐堕水河之中。

悟空、八戒及沙僧在岸边相遇，独不见唐僧，悟空想到唐僧必定被灵感大王捉走。

八戒、沙僧向灵感大王宣战，把灵感大王引出水面，灵感大王敌不过悟空，逃回河宫，死也不出来，悟空无可奈何。

悟空往紫竹林请教观音，原来灵感大王是观音莲花池中的金鱼修练成精，于是观音轻易到河边把他收服。村民对观音提篮法相叩头礼拜。

龟仙人九千岁答应载唐僧等人过河，悟空则私自答应帮九千岁问佛祖他的期限。

五庄观镇元子赴瑶池大会前吩咐弟子清、明以九千年人参果招呼唐僧师徒。

清、明却私自吞人参果，八戒知悉后叫悟空将树上的人参果打落，故此人参果吸了唐僧等人的仙气，化成小孩。四个人参果小孩抢去镇元子的四件法宝，并救走其他人参果。人参果被天雷所击后，面目变得狰狞，化为妖邪，人参果以紫金红葫芦收走金、银角大王，自己却变成食人妖金、银角大王，开始为非作歹。悟空等发现后，决定插手此事。

八戒被法宝葫芦吸走，金、银角大王更伺机食唐僧肉以增强法力，得道成仙。

银角大王化成受伤道士，以七星剑召来山神，用山压住悟空，并以葫芦吸走沙僧，继而将唐僧带走。

悟空脱困后，决定先抢回四件法宝。于是他先变成道士，又以一假葫芦与精、伶二妖斗法，再变回苍蝇随二妖去压龙洞，抢回另一法宝幌金绳。

悟空把老妖的幌金绳骗到手，企图以幌金绳绑住银角大王，但却反绑自己。悟空元神出窍，再挑战莲花洞，但被吸入葫芦内。金角大王正欲向八戒开刀之际，悟空用偷来三件法宝于洞外挑战，但金角大王的芭蕉扇威力无比，悟空惟有诈降，乘机把金角吸入葫芦内。悟空将法宝归还镇元子，镇元子竟把唐僧吸入葫芦内，要胁悟空救回人参果，而人参果最后得观音出手救回。

唐僧师徒到神猴将军亭，遇见小云雀变成少女，向众人讲述神猴感人的事迹。其后小云雀被猎人射伤，她的人形雀身把猎人吓得目瞪口呆，后更被捉去拍卖，而两名富商更因想拥有小云雀而告上宫府。悟空等变成巡按，教训富商；将小云雀救出。悟空救了小云雀，小云雀对他渐生爱慕，并缠着悟空取西经。村民把将军亭改为大圣亭，激怒了神候。黄眉老祖乘机挑拨神猴与悟空一较高下。

神猴变成佛祖引唐僧师徒等到假雷音寺，神猴自认不比悟空差，决与悟空比试，假若悟空三个时辰内走不出金铙，便由神猴取代悟空取西经。悟空在铙内不能脱身，想以汗水变成云，在绕内架起筋斗云，将唐僧等人一起载走。唐僧师徒乘着金铙飞到罗刹国找牛魔王。

牛魔王用牛角撬金铙不果，唯有让八戒、沙僧找乌鸦精借四不像听谛来毁金铙。但乌鸦精因被牛魔王抛弃，对他因爱成恨，令沙僧与八戒无功而回。牛魔王唯有亲自带悟空找乌鸦。

神猴被勾魂使者押入地府，閰王指他作孽太多，除去其仙籍。神候大闹地府，接又闯入渤海龙宫抢去擎天柱，令翻江倒海，生灵涂炭，并升起「超天大圣」的大旗与悟空对立。

牛魔王与悟空来到乌鸦草堂，乌鸦让听谛将金铙踩烂后，却弃乌鸦而去。

神猴挑战悟空，悟空使计将金刚箍套在神猴头上，于是神猴被制服，并被弥勒佛收入两极葫芦受苦思过。

乌鸦精拾起葫芦，葫芦中的神猴为求脱身，献计乌鸦变成铁扇公主，破坏铁扇公主名节，争取入宫。

假铁扇公主勾引八戒，令牛魔王大发雷霆。

真铁扇公主出现，悟空也分不出谁真谁假。

除了真假铁扇公主，又有真假皇帝、皇后及善财童子，弄得各人束手无策。

黄眉老祖挣脱枷锁寻回葫芦，并替神猴取得万妖金丹以对付悟空，而他更在万妖之国加入了魔道，成为妖精。

真假公主争吵不休，乌鸦迁怒于葫芦精，把葫芦抛出外，葫芦精则献计悟空，使乌鸦、小云雀打回原形，令铁扇公主当众羞辱。葫芦精煽风点火，誓要替乌鸦报仇，骗得乌鸦召来听谛，将葫芦踩烂。

葫芦被听谛踩破，神猴从葫芦走出，食下黄眉老祖带来的万妖金丹，法力大增，更先后将乌鸦、牛魔王、公主及听谛吞下，继而集各人的法力与悟空决战。神猴不敌，将众出人呕出，并真气尽散，变回马骝仔。马骝仔被万妖女王所救，得以恢复神猴模样。

至于公主与乌鸦劫后冰释前嫌，众人为牛魔王迎娶乌鸦大办喜事，却不知神猴快将杀到。

万妖女王为成全神猴，把自己的万年蛇丹赠给神猴，使他练成惊天地泣鬼神的法术，只有六大高手联手才可将他打败。其中五名高人则是悟空、牛魔王、乌鸦、铁扇公主及听谛。

小云雀得九千岁卜卦，得知神猴已法力无边，需要六大高手联手才可将他制服。

小云雀赶回报讯，惜众人皆不理会。

神猴想尽快分开五大高手，派梦魔离间铁扇公主与乌鸦，并乘机将乌鸦及听谛吞下。

牛魔王、铁扇公主与悟空分道后，被神猴吞入肚。小云雀在海边再遇九千岁一家，得知九千岁是第六位高手，在小云雀哀求下终答应出手对付神猴。

神猴挑战悟空，将悟空打致遍体鳞伤，唐僧师徒更被神猴困在洪荒世界内。

沙僧遁地前往求观音相助，但观音正在雷音寺参加孟兰盆佛法大会，听佛祖讲经。由于沙僧找不到观音，便背起庙中观音像跑回救师父，最后在路上不支晕倒。

唐僧师徒悟出要靠自己，于是悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴需将众人呕出。不过神猴却只呕出牛魔王夫妇，留了听谛于肚内。

悟空法力尽失，变回马骝，在花果山路上遇见九千岁及小云雀。

悟空幸得九千岁助他飞上天宫找救兵恢复法力，但遭杨戬阻拦。

取经路上，唐僧师徒受尽神猴凌辱，八戒、沙僧更要违善作恶，望悟空恢复法力后再对付神猴。某天神猴向众人展示他与听谛融合而练成的麒麟脚，却发现脚下有一疤痕。

唐僧解释麒麟脚上的疤痕是大象忏悔自己争做百兽之王，将铁炼穿过脚背，把自己困在地府而形成，但神猴听后不为所动。

牛魔王、乌鸦练成神功，但悟空却意志消沉，众人不知如何是好。

神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。

金刚棒以大黑熊激发起悟空本身潜能。于是悟空重振雄风，与四大高手联合击中神猴弱点，神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。

唐僧师徒到一村落，遇上黑熊精捣乱，幸得金池和尚援手收复失地。金池知道唐僧是太宗御弟，殷劝地请唐僧师徒到禅院落脚。金池的观音禅院非常金碧辉煌，他一心以为唐僧等人必带有珍贵宝物。但唐僧唯一的法宝便是当年取西经，经观音两次试炼后赠与的锦襴袈裟，金池对之垂涎不已，并生贪念。

悟空八戒窥看到襌院弟子准备火烧房舍，悟空即向众神借来法宝，误将大火反烧襌院。

悟空跑去找金池算账，金池慌忙逃到黑风洞内找黑熊精，但黑熊精信口开河，指唐僧抢走袈裟。黑熊精曾为高僧感化，潜心学佛，他误以为金池是自己苦候多时的高僧，对他誓死相随，并决定帮金池讨回公道。

黑熊精挑战唐僧师徒以讨回袈裟，他以一股蛮劲赢了沙僧及八戒。

黑熊精败了沙僧及八戒后，更歪曲佛理，与悟空斗快捉地府的鬼上来，令地府经历了一场鬼哭神号的大捣乱。

唐僧不想悟空与黑熊精再胡闹下去，毅然将袈裟交给黑熊精。

黑熊精为金池举行佛衣大会，但金池心虚，怕在佛衣大会出丑，竟想逃避。

唐僧知悉金池自尽，决定折回救金池。当金池逃走寻死之际，被沙僧、八戒及唐僧在悬崖发现其踪影，一齐跌进山崖，幸得悟空一手接着。

金池又想到身穿袈裟在佛衣大会引火自焚，于是黑熊精更捉着唐僧，要胁众人集体自焚以脱离苦海，悟空急急以元神出窍上天庭求助。

观音洒下甘露令大火熄灭，救回众生，并向众人讲述当年佛祖悟道及得道的经过，以启发黑熊及金池向佛。

黑熊及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍执迷不悟，指骂观音。

玉帝派杨戬率征剿灭万妖国，杨戬在与万妖女王一战之下各有所伤。

杨戬虽负伤在身，仍照常到桃山探望因犯天条被困山中的母亲雪亮。杨戬一心积德为母赎罪，雪亮甚感安慰。

唐僧在为村民讲道时，天气骤然变冷，更下起大雪。悟空请来祝融等众仙驱寒，却被杨戬阻止。悟空与杨戬打了起来。这时唐僧被雪妖冰清掳走。玉帝命杨戬为主帅，悟空为副帅，合力擒妖，营救唐僧。

杨戬与悟空奉玉帝命去救唐僧，二人先合力医好哮天犬的鼻伤，利用它的嗅觉找寻唐僧、冰清的去向。

杨戬一心要让自己立下大功，救母出桃山，竟妄顾唐僧安危，更想引来万妖女王，希望一网打尽，此外更阻止九千岁向悟空透露唐僧线索。

悟空唯有与八戒变成狗虱，附在哮天犬身上，跟随追寻唐僧。

冰清向唐僧讲出自己本为玉帝女儿，与雪亮同掌施雪，却触犯天条被罚做雪山五年，静思己过。冰清忍受不了被罚，终于入了万妖国，唐僧对她表示同情。

杨戬追至，悟空、八戒亦现身，冰清乘杨戬与悟空纠缠间逃去。

杨戬拉悟空、八戒上天庭见玉帝，却被八戒数落他的恶行，使玉帝扣去他二大功德。

八戒取笑杨戬，却被杨戬变成大肥猪。悟空亦将哮天犬变成普通狗。

八戒将向吕洞宾借来的画困住哮天犬，并与悟空跟踪杨戬来到桃山，才知道雪亮是杨戬母亲。雪亮求悟空、八戒放过杨戬，并讲出当年与杨戬之父杨柏的一段情。

雪亮说出与杨柏结为夫妻后，玉帝知悉后大怒，命天兵把有孕的雪亮压在桃山下，杨柏日夕相伴并病逝于山前。

雪亮产下杨戬，玉帝命姜子牙收杨戬为徒，八百年来杨戬南征北战，只为立功救出雪亮。

这时传来天兵天将来缉拿杨戬消息，杨戬不顾一切，劈山救母，悟空、八戒与杨戬化敌为友。

杨戬不愿与姜子牙为敌，变成凡夫俗子，只求师父放走自己和母亲。

玉帝再派李靖同哪来捉杨戬，悟空代杨戬出头，在玲珑塔连闯七关让李靖收兵。

唐僧杨戬一行人遇冰清，以为冰清已改邪归正，随她到客栈见万妖女王扮成的云姑。雪亮的完全信赖，令冰清心中有愧。悟空以照妖镜照出云姑的大蟒妖真身，大蟒妖以毒气喷向雪亮及冰清后逃去。

雪亮、冰清被玉帝打入十八层地狱，杨戬废寝忘餐地为她念往生咒，孝心感动人神及众仙，齐加入念咒，雪亮冰清终冲出十八层地狱，重回天庭，并得玉帝授以新职。

唐僧梦见自己婴孩时被弃置于木盆随水漂流，还有被和尚救起的情景。他在乌鸡国见到石碑上刻着的“清水河正是他梦中之河。

唐僧在禅院井边得水鬼陈光蕊告知，陈于廿多年前被妖精害死，抢去妻儿，而妖精现己做了乌鸡国皇帝。

悟空欲令陈光蕊复活，但惨死水中的人须靠亲人召魂。可惜，陈夫人被锁在宫中，其子又不知所踪。眼见陈光蕊复活无望，唐僧对着尸体念经，陈光蕊竟悠悠醒来，众人错愕。

陈光蕊醒来后，谢过唐僧，悟空带他到皇宫与陈夫人相认。夫妻相见，喜极而泣，陈夫人说出当年已把婴孩放于木盆中随水送走。

唐僧平静指出自己便是那婴孩。一家团聚，欢喜不已，却遇判官来索取陈光蕊的命，悟空欲加阻止，唐僧竟叫判官带走陈光蕊。众人对唐僧此举大为不满。唐僧到地府陪父亲吃饭，以偿他心愿，并向众人解释生死循环乃因果所致，只有坦然面对才能脱离苦海。陈光蕊顿然领悟，父子依依作别。

唐僧染上风寒，但势利神医不肯医治。沙僧为师父采药，救下刺猬精。朱紫国皇帝身染奇病，以半壁江山聘请神医。悟空不想朱紫国百姓落入神医手中，出言会将皇帝医好。

悟空、八戒变成苍蝇飞进皇帝肚中，探取病情，再以龙马尿调药医好皇帝。

皇帝愁眉不展，指皇后被金毛犼掳去。此外，刺猬精听闻悟空是神医，要求悟空替其情郎金毛犼治病。

刺猬精讲出金毛犼戴上一紫金铃后性格大变，无恶不作。金毛犼被神医怂恿，捉去唐僧以医皇后的顽疾。但悟空指自己才能医好皇后，并暗地里说服了皇后脱下软甲，假与金毛犼成亲。

八戒扮成皇后把金毛犼灌醉，却除不掉他的紫金铃，悟空即变为木蚤咬醒金毛犼，于是八戒趁金毛犼脱下紫金铃沐浴时把紫金铃偷走。

悟空忽戴上紫金铃，变得野性难驯，口出狂言，幸得观音及时助他除下紫金铃和除去心魔。

东海龙王寿诞，邀请唐僧师徒前往饮宴。四海龙王各自炫耀自己的宝物：玲珑剔透镜、月光宝盒、七情六欲石及莲花宝贝。此时众人赫然见从莲花宝贝走出的莲花仙子与万妖女王一般模样，悟空欲棒打她却被阻止。

老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、狮子精等为成仙成佛而大做善事，唐僧见他们所做不得其法，便诚心向六妖讲道。

万妖女王用美色诱惑东海龙王去偷三宝，悟空亦想用月光宝盒回到过去开心一番，然后收心养性去成佛。悟空等人从万妖女王手中抢去三宝。

八戒、悟空捧着三宝，忽被珍珠公主抢去，四海龙王亦出现，争相枪回自己宝物，悟空、八戒见状即走。

东海龙王决定纳万妖女王为西宫，强留下三宝作为贺礼，珍珠公主一怒之下离开皇宫。

珍珠公主求悟空去烧毁三宝，指宝物乃魔界中物，曾为龙宫带来诸多不幸。悟空等人到龙宫抢去龙王宝物，并以玲珑剔透镜照出万妖女王真身。龙王怒要上天庭状告悟空。

悟空、八戒及六妖利用月光宝盒穿梭时空，唐僧一见，面色铁青地叫奉玉帝命前来的李靖带走三宝，李靖却将宝物归还东海龙王。

八戒情迷心窍，与六妖到龙宫再借月光宝盒找嫦娥，六妖却打伤龙王。龙王负伤来问罪，悟空代八戒出头，强词夺理赶走了龙王。唐僧见状，伤心带泪离去。

唐僧痛心地与悟空断绝师徒关系，悟空、八戒沙僧跪在庙外求他原谅。万妖女王趁机向庙内唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她则狂笑而去。

悟空以月光宝盒穿梭时空，改变历史，在万妖女王杀死唐僧前救回他，随即烧毁了月光宝盒。

东海龙王知宝盒被毁大怒，找来蚧仙人严刑烤问，使他讲出使用另一宝物七情六欲石的咒语。

万妖女王抢去七情六欲石，控制了龙宫众人，使龙王拔剑自刎，受控制的九千岁，珍珠及龙王之冤魂齐在天庭指证悟空杀死龙王。

悟空百词莫辩，挟持玉帝后决定与唐僧断绝师徒关系。万妖女王欲等悟空被斩后率兵攻打花果山。

悟空被玉帝通缉，天地不容，去到哪里都有无数神妖来对付他。

悟空仇恨愈来愈大，大打天兵将发泄，又加入了六妖阵容。

唐僧、八戒及沙僧不去取经，往找悟空，悟空假装入邪道也赶走不了他们，唐僧答允在日落前攀过六妖山，以诚意感动了悟空重归正道，并一同找观音指引。观音指悟空必须洗尽内心七情六欲，才能对付魔石，安然过关，收成正果。

蜘蛛精、白骨精及黑熊精帮悟空到龙宫查明真相，反被魔石控制，准备袭击唐僧。

悟空回到六妖庙，及时阻止了三精杀害唐僧，悟空怒闯龙宫，被万妖女王以魔石一照而受制于她，举棒欲打唐僧。万妖女王以魔石照唐僧，却出现一个佛字，然后砰然爆炸，悟空恢复本性。万妖女王受神候幻象牵制，要与悟空同归于尽，当她在在「转世轮」见到神猴已参透红尘，不禁惨然，原来一切均是自己心魔作崇。

观音以杨枝甘露助三精还阳，万妖女王亦带着众妖来皈依，唐僧为众妖剃度。唐僧师徒历尽辛苦，但见大雷音寺已在望了。