1917年，民国六年，西安望族武家遇到了一件大事，年仅十二岁的双胞胎兄弟武伯英、武仲明遭土匪绑架，为救哥哥，弟弟武仲明挺身而出，甘为人质，自此下落不明。1936年上海，武仲明遇到了女孩儿骨头后吻了她，他在卫生间里被人当成了武伯英。上海党调处的陈克差点儿被杀，骨头中枪倒，他也被打晕在地。在武汉的武伯英接到陈克的电话，陈克将武仲明的消息告诉了他。武伯英接到电话后立即赶往上海，武仲明化名秦武，他是中共在上海的主要地下党人员之一，在监狱中他见到了自己亲弟弟。他们有十九年没见了，没想到这一别后的相见会在监狱之中陈克让人在监狱中照看武仲明，武伯英找杨虎诚主任帮忙，小开也在活动着帮忙。武伯英见到了小开，小开希望能和他联手救出秦武。营救秦武的工作一正在进行之中，小开、陈克和武伯英经过努力终于拿到了秦武的保释书。南京巡视员齐北的到来让营救工人变得复杂，秦武的歌声吸引了他。徐恩曾签发了秦武的释放书，武仲明坚决不写那自白书，武伯英打算替他写自白书。齐北亲自找到徐恩曾说秦武的事情，秦武是上海有名的四杆枪之一。武伯英不能看着武仲明去死，他在监狱中和武仲明换了衣服，武仲明在晕倒之际被救出了医院。齐北带人来到了龙华监狱，他要将人带出后就地枪决，武伯英被带出去后想着他弟弟说过的话，他从弟弟身上看到了一种追求民族幸福和国家独立的力量，弟弟那双释放着自由解放光芒的眼睛，让他感自愧不如，在这一瞬间他明白了只有让弟弟这样的人活着这个国家才能有希望。秦武被杀的消息在上海迅速传开，陈克开车将武仲明送了出去，武仲明知道他哥死的消息后很吃惊。陈克想悄悄地处决秦武，当他开枪时被秦武勒住了脖子，秦武知道了他们住在上海饭店。秦武看到了出门的齐北，小开知道了死的人是他哥哥武伯英。小开准备让秦武去西安搜集情报，但秦武要杀死齐北后再走，他陷入了极度痛苦之中。

　　1935年12月的西安，此时的中国危机四伏，日本在华北大举入侵，国难当头之际，蒋介石命令东北军夹击刚到达陕北的红军。齐北也来到西安任职，他清心寡欲，在蒋介石那儿很吃得开，徐恩曾建议让他调到西安的。武仲明回到了家中，老太太在堂屋等着他，他进屋后就给太婆磕头。他太婆感觉是武仲明回来了，权叔好像看出了不对劲儿的地方，他让朵儿做两碗不同的胡辣汤给送过去，权叔在去给他送洗脚水的时候看到了他喝的汤。武仲明在杨公馆家中见到了齐北的车，他回到家后见到了他嫂子兰儿，兰儿怀孕了，他说已经写了休书，并叫兰儿马上回武汉。武仲明将他和身份告诉了嫂子，并说他哥为救自己死了。兰儿打了武仲明，她不相信这是真的。权叔的到来让武仲明捂住了他嫂子的嘴巴，他让兰儿配合他，兰儿明白了他的想法。兰儿以为是他杀了自己的哥哥，她拿起剪刀刺向了武仲明，武仲明用胳膊挡住。武仲明找到组织，他说已将自己身份告诉了嫂子，他还有个化名是陆毫，他的情况被汇报给上级。兰儿准备回武汉，她对武仲明说不会将情况告诉任何人。

　　胡汉良认为徐恩曾就是个大贪官，他对处长的的位置也寄予希望。他让李直多注意，如果他能当上处长就任命他为科长。兰儿早上起来出门时晕倒了，经过医生诊断没什么大事儿，休息两天就好了。武仲明进去后照顾着他嫂子，兰儿晕迷中叫出伯英的名字。齐北提升胡汉良为处长，他说现在唯一信任的人就是他，他要把省党部所有人都变成西安城里人见人怕的人。胡汉良回去后让李直领导一科的人，他来到新运分会训话。李直带着武仲明来到新云分会，他被安排成为这儿的新总干事。武仲明来到新运分会后见到了干事黄秀玉，她说他们很早就认识了。胡汉良让李直去调查一下这个武伯英，黄秀玉在给武仲明倒茶时念起了一首诗。齐北去黄秀玉家里看望她，她知道了他就是南京来的特派员。武仲明将情况汇报给了组织上，组织上让他继续周旋，齐北留在西安的消息被确认了，组织上给他安排了在省党部门口拉车的老铁。兰儿说她会等太婆过了寿辰再走，她不想看见伯英那张脸。黄秀玉想要出国的想法因为武仲明的到来有所改变，大家都知道黄秀玉有背景。胡汉良记起了六年前的培训班里见到武伯英，武仲明对于黄秀玉提出的诗产生了质疑。胡汉良对武仲明提起了在培训班里事情，黄秀玉对徐志摩很为崇拜。等胡汉良走后，武仲明对黄秀玉说以后不要再提及那些诗词，他愤怒地摔了杯子，他只能采取最简单的办法来掩饰内心的慌乱。

　　组织告诉了武仲明关于他哥哥武伯英六年前与胡汉良参加培训班的事。武仲明对组织说了黄秀玉念诗的难题，组织虽动用了关系，可是也没查出来武伯英与黄秀玉的关系。沈兰每次看到武仲明，就是看呆，总把他当成他哥哥武伯英。了为减少两人彼此见面的机会，也为了减少两人的情感摧残，武仲明彻夜工作，不回家。而这一切，沈兰也都明白。齐北向胡汉良打听武伯英的事，齐北要胡汉良查清武伯英的背景。武仲明问黄秀玉是哪里人，却被黄秀玉以不是有关工作的问题而讽刺了武仲明一顿。齐北以吃饭来讲做人，而他也要以此种方法来培训党调处的人。黄秀玉最近几天对办公室里的人不冷不热的，同事的随口一句话都能引起黄秀玉的一顿恶骂。齐北来到新运会，见到了武仲明。仇人见面分外眼红，但武仲明忍住了，而看到武仲明的一瞬间，他的大脑里一片空白。武仲明与齐北的战争就此拉开了帷幕。齐北从黄秀玉那里了解到武伯英会写诗的事。武仲明又一次没回家。李直查到了武仲明化名秦武，之后被化名疱丁的人枪杀的事。于是胡汉良就此事去慰问武伯英。趁此机会，武仲明用组织给的六年前青清培训班毕业照的事打消了胡汉良对自己的怀疑。但齐北不相信，打算从武仲明的家人下手调查武仲明。正在办公室的武仲明突然接到电话说沈兰不见了。

　　原来沈兰是去了省党部，她要看一看武仲明是不是真的以他哥哥的身份在省党部工作加班。却正好遇到了齐北。齐北向沈兰说想武伯英的弟弟武仲明化名秦武的事，并拿也登有秦武的报纸，这让沈兰很激动。幸好被及时赶来的武仲明解了围，于是武仲明以沈兰身体不好把沈兰搀扶走了。回到家后，沈兰与武仲明说起了他们共同怀念的人武伯英。为了自己的丈夫武伯英，为了武家，沈兰决定要好好的保住肚子里的孩子。而武仲明则说起了小时候哥哥常替自己挨打的事。当沈兰说到武伯英会写诗并发表过，武仲明想起黄秀玉老念武伯英的诗，于是向沈兰要了哥哥以前写的诗来看。齐北研究了大半夜与沈兰的对话，却没理出明确的头绪。第二天，武仲明要去上班，沈兰不要他去，怕齐北会看穿武仲明。武仲明让沈兰放心，他说他会越来越像武伯英。在上班的路上，武仲明看到党调处抓了好多人。组织要武仲明想办法救出自己的同志，前提是在自己不被暴露的情况下。并且还让他与深埋在党调处的一个同志天珠结上头。刚到办公室门口，正好碰到审犯人回来的胡汉良。　　回到办公室，自己的一个下属小丁给武仲明送礼，想让他帮忙救人。武仲明问为什么不请黄秀玉帮忙，于是小丁说出了胡汉良想追黄秀玉的事。为了打消黄秀玉的怀疑和更好的工作，武仲明把昨晚看到的哥哥的诗念给了黄秀玉听，并借大家认为的他弟弟的死来给人看，从此，他武伯英要变了，不再是诗人了。这要黄秀玉很难过。于是，黄秀玉决定帮武仲明对向胡汉良求情救人。听到黄秀玉找自己，胡汉良屁颠的去了。虽然看黄秀玉是为别人帮忙不太高兴，但还是打电话放人了。胡汉良请了摄影师，为黄秀玉请了半天假，黄秀玉邀武仲明一起去。武仲明把小丁的钱给了胡汉良，要胡汉良放人。齐北听说武仲明托关系保的人，于是让放了再抓起来。黄秀玉把武仲明说以后不写诗的事说给齐北听了。一大早，小丁就把武仲明的茶泡好了。打扮很漂亮的黄秀玉等着和武仲明一起去照相，但武仲明以要工作为名不去了。一切都收拾妥当的胡汉良正要去找黄秀玉，却来了电话，说是齐北找他。

　　齐北交给胡汉良一个紧急任务。临走时胡汉良要李直去把相机给黄秀玉送去，李直把胶卷拿了出来给了胡汉良，胡汉良对李直很赞赏。党调处的电话打不出去，为了保护共军释放的国军将领高福源的安全，而胡汉良下令党调处的人除黄秀玉外谁都不能出去，所以武仲明决定利用黄秀玉。正在苦于不能出去之时，这时武仲明看到门口的个卖糕点的，于是武仲明以糕代高把消息传给了车夫老铁，要他让高福源敢快离开。胡汉良去抓高福源的时，结果高福源提前一步走了。朵儿在去给沈兰买鸭脖的路上，看到学生演讲。这时警察过来了，朵儿摔倒了，演讲的那个人陈新过来把朵儿扶了起来，并把朵儿送回了家，同时也把一些先进的思想传输给了朵儿。原来这个陈新原名叫陈培林，是刘北派去故意接近朵儿的，目的是要从朵儿的口中套出关天武伯英的事。　　杨虎城的主管让人送来了礼品，奶奶让武仲明记着杨虎城的好。晚上，武仲明要在外面凳子上睡，天冷，沈兰让他回屋睡了。武仲明吸烟的习惯跟他哥哥武伯英一样，这让沈兰又想起了武伯英，沈兰又拿出武仲明与他哥哥的信物，这让武仲明不得不想起他一直不愿想起的小时候与哥哥分离的情景。第二天，权叔发现朵儿从街上带来的传单，很生气。沈兰提醒武仲明把自己的东西收拾好，小心些。武仲明说他会的。因为抓高福源失败，齐北挨了上级的批。李直说他觉的有人走漏了风声。小丁小次托武仲明救的三个人又被抓了，结果那三个人是贩卖烟土的。组织要武仲明通过杨虎城把金条换成法币，并说现在他们的关口只剩下易俗社这个了。而这时，胡汉良也已经盯上了易俗社。胡汉良刑逼易俗社的跑堂的人，并通过这个人围场打援，逼戏子宝儿唱戏，以引出接头的人。这天武仲明来到了戏班子，刚点了出暗号戏，就看到了下面的胡汉良。

　　看到胡汉良后，武仲明很着急。有人点了三堂会审，胡汉良让跑堂的去给他送瓜子，那人刚走，胡汉良的人便跟了去。武仲明对老铁说易俗社的点不能用了，并给了他些钱让他给他儿子买点补品。齐北注意到了省党部门口的车夫老铁。老铁故意跟另一个车夫打架，把武仲明引出来后，对他说了消息。下了班了，黄秀玉等着武仲明吃饭，武仲明说也叫上胡汉良，借此谢谢胡汉良。胡汉良匆匆吃完饭要走，黄秀玉不依，胡汉良说要去易俗社，有任务。今天是黄秀玉的生日，她也要去，于是胡汉良让他和武仲明跟了去。在胡汉良的眼皮底下，武仲明成功的把消息送了出去。第二天，武仲明在省党部门口没看到老铁，他猜想老铁可能被捕了。没抓到人，齐北怪罪胡汉良。刘北听说昨晚武伯英也在，很是疑惑。齐北抓到了老铁，打算用老铁的儿子来对付老铁。老铁是共产党，而他总是待在省党部门口，这让他对武仲明的怀疑更加深了。组织知道老铁被抓，要去看他孩子，结果看到老铁的儿子被特务抓住了。在监狱里的老铁看到了自己的儿子，心里很痛。怕老铁叛变，了为武仲明的安全，上级要武仲明立即撤离。武仲明坚持不离开。为了让齐北不再拿自己的儿子来威胁自己，于是就把自己的儿子掐死了。痛心的老铁要找齐北拼命，结果被胡汉良开枪打死了。第二天，武仲明从黄秀玉口里得知老铁和他儿子都死了，一下子瘫坐在了地上。

　　武仲明拿枪打算去找杀齐北，正好被沈兰碰到。恰好齐北不在屋里，武仲明一直在那等，最后终于决定回家了，回家后却看到沈兰一直在等他。第二天，沈兰发现武仲明口袋里有一粒药，于是让武仲明答应她为了武家要好好保护自己。 李直对武伯英的太太沈兰作了调查，并把沈兰的一张照片给了齐北。胡汉良问李直去齐北那干嘛去了，李直说是去汇报会议精神，但胡汉良好像不太相信。饭桌上，奶奶的寿辰上，奶奶又说起了武伯英，这让沈兰很伤心。这时，齐北拿着礼物来给奶奶贺寿来了。奶奶指着让齐北坐远一点的座位，说那是给伯英留的座位，这让齐北心里又疑惑起来。

　　到了饭店，武仲明发现沈兰也在，原来是胡汉良从半路把沈兰截回来了。饭桌上，齐北敬沈兰，武仲明替她喝了，黄秀玉看到后很不舒服。胡汉良去打电话证实了沈兰回家的借口，于是，武仲明又一次化险为夷。烤全羊上来了，武仲明正要去拿，幸好沈兰抓阻止了，原来沈兰不喜欢羊肉，而为了沈兰武伯英也不吃羊肉了。吃完饭，胡汉良提议说去娱乐一下，黄秀玉因为武仲明不太高兴，走人了，沈兰也找了个借口走了，于是武仲明也跟着沈兰走了。 回到家，沈兰把武伯英以前得过急性阑尾炎的事和她不喜欢羊肉的事告诉了武仲明。

　　胡汉良请黄秀玉和武仲明吃西餐，想请武仲明帮忙。原来胡汉良搞洗钱得罪了马老三，而武伯英与马老三却有着渊源。吃饭时，武仲明看朵儿有点怪，但他只是认为是女孩子大了的问题。朵儿对他父亲说起武伯英是日本特务的事，她父亲很生气的要她把武家的事烂在肚子里。武仲明去找马老三，却发现马老三已经被杀了，武仲明这才发现自己上当了。黄秀玉一听武仲明出事了，立刻去找胡汉良。沈兰去找杨虎城，杨虎城表面上说不管这事，但他的下官王队长却对沈兰这事还有救。沈兰去找胡汉良，胡汉良却看到沈兰就躲了。王队长去找扣押武仲明的马局长，但马局长却要说再调查调查。王队长走后，齐北立即给齐北打电话，原来这事都是齐北一手安排的。这时正好黄秀玉来找齐北，齐北说等武仲明到草甸子监狱后让她再见武仲明。奶奶等着武仲明回来吃饭，说起英儿不来明儿也不来，沈兰听了又勾起了伤心事。胡汉良因为是自己求武仲明帮忙的，事情因他而起，他有些愧疚，所以自己去监狱去劝武仲明，但却被武仲明狠狠的骂了一顿。而这件事，也正是武仲明正在等待的一个结果，因为这样可以打消齐北的怀疑。沈兰又来党调处找齐北，齐北说只有武仲明答应来党调处工作才会救他。齐北又让黄秀玉给武仲明带话说只有他答应去党调处，他才可以活命。在牢里，黄秀玉向仲明表白了，但被武仲明拒绝了。这让黄秀玉很伤心。陈培林发现武仲明小肚子上有块疤，并把这事告诉了齐北。齐北把任务给武仲明分配了任务，武仲明说把特务科改成行动组，这让齐北对他更加欣赏。武仲明对齐北说，只要上级找也疱丁，他的这条命就可以交给党国，齐北送武仲明一把枪，让他为他弟弟报仇，但武仲明说等用的着的时候他再向齐北要。沈兰对武仲明的关心，黄秀玉虽看在眼里，但还是很不舒服。齐北让武仲明离开西安一顿时间去南京的党调处培训基地，让培训技能，顺便与总部的人拉好关系。

　　武仲明去南京党调处培训基地上课，却被以前出卖秦武的叛徒看到。上课的人是校长葛寿芝，校长让一个同学来参加他的测试，但测试者必须得喝下他配制的毒药才能有资格参加测试。他选择了武仲明。大家看着武仲明的一举一动，在最后一分钟，武仲明找到了解药。喝完所谓的解药之后的武仲明跑出了教室，叛徒也跟了去，但是却发现武仲明没有一点反应。吃饭时，武仲明把叛徒的手帕还给他了，这更让叛徒疑惑了。叛徒找武仲明出来，说他没有出卖组织，他自从叛变后，一直提心吊胆。但武仲明说他不是秦武，是武伯英。这让葛校长更加疑惑了。原来这些都是齐北与校长他们串通好的来试控武仲明的。叛徒苏敬去找武仲明套近乎，并说要晚上带他去见一个与他弟弟有关系的一个叫清子的女人。原来清子就是武仲明在日本的初恋情人。清子一看到武仲明就上去紧紧的抱住了武仲明，并口口声声说自己最近一直在找武仲明，自己一直很后悔以前的所做所为。被告知抱着的人是武仲明的哥哥武伯英之后，清子说起了她和武仲明从初识到想恋再到分离的事，并说自己一定要找到武仲明，并告诉他自己可以跟着他，哪怕是海角天涯。苏敬借口出去，却在外面偷听清子与武仲明的谈话，但却没有听到他想要的。武仲明此时正遭受着情感的折磨，他的一举一动都可以把他的身份暴露。要与初恋情人相处的短暂时间内，武仲明的心理压力更大，但他还是用理性控制住了自己对初恋情人的感情。葛校长给清子打电话，向她询问关于武仲明的事，清子说武仲明与武伯英虽然相邈差不多，但性格却有天壤之别。培训处上射击课程，却拿活人来当耙子，校长说这些人是抓来的共产党。当大家都举着枪对着面前的活人时，武仲明呆立着，不举枪。大家的目光都投向了他等待着他的解释，但正在这时，出人意料的，武伯明突然举起枪射向了自己面前的人。后来武仲明才知道，原来那些当耙子的活人不是共党，而是烟土贩子。

　　葛校长与齐北通电话说了关于武伯英往家打电话的事，齐北通意了。然而，武仲明的一字一句齐北他们都能听的一清二楚，还好，沈兰知道齐北他们有监听，所以也很配合武仲明。能清子以找手帕为借口来培训处找武仲明。武仲明与清子的一举一动苏敬都盯着。清子劝武伯英回新运会。清子打算回西安武仲明的老家。但武仲明却不想让她去。齐北又与葛校长通电话，葛校长说起上次在刑场上的事，他对武伯英有些怀疑。但齐北对他做了思想工作，并要人把武伯英培养成一把利剑。刚通完电话，胡汉良已经到葛校长的办公室了。葛校长对胡汉良的一通恭维让胡汉良心里很舒服。武伯英来到葛校长办公室，胡汉良对葛校长很是看不起。胡汉良说武伯英要是回西安可是大有用处，说要晚上带着清子一起去吃饭。在街上的朵儿无精打采的，陈培林又来找朵儿了。陈培林说武仲明是日本特务，并要朵儿晚上去听武仲明与沈兰的墙根。晚上吃饭时，清子请胡汉良多多照顾武伯英。吃完饭，胡汉良带武仲明去了妓院，老鸨把妓院里所有错的寻妓女都叫来了，胡汉良找了两个来陪他们。酒后吐真言，原来胡汉良是嫉妒黄秀玉喜欢武伯英。胡汉良怀疑武伯英与黄秀玉有不正当关系，两个人说着说着就动起手来，武伯英用枪指着胡汉良，两个人争执间，一不小心，枪走火了。结果把整个妓院搞得一团乱。第二天，苏敬和葛校长一起回了西安。飞机上，胡汉良说起西安的形式，他说西安现在有一个日本特务小组一个叫菊剑的团伙很是猖獗。齐北把任务分配了。黄秀玉也分到了行动组，她把武仲明的办公室打扫的很整洁。胡汉良向齐北汇报说武伯英好像不食人间烟火，不近女色。这更让齐北对武伯英大加赞赏。回家的武仲明刚下黄包车，就见两个为马老三报仇的人凶狠狠的跟了过来，幸亏武仲明早发现，制服了他们。看到回到家的武仲明，大家都很高兴，但奶奶却问武仲明有汉有带婆姨回来，武仲明说她糊涂了，就和沈兰一起赶紧走了。武仲明跟沈兰说上他女朋友的事，沈兰很高兴，但说到没被认出来，两个人都沉默了。

　　武仲明去找组织，组织说要与他一起写一篇命题作文。回来的武仲明发现鬼鬼祟祟的朵儿在监听自己，为了不暴露，武仲明没有拆穿朵儿，而是将计就计，与沈兰合演了出戏，这让趴在外面的朵儿听到了。不经意间搂在一起的武仲明与沈兰一阵尴尬。回屋后的朵儿因为做了亏心事很是紧张，被奶奶的突然说话吓了一跳。葛校长与齐北谈起当今的局势，齐北把个局势说的头头是道。投诚的葛校长还保留着几个共党重要人物的相片。两个人又说起了武伯英，葛校长还在担心武伯英是在伪装，但齐北说武伯英身上的疑点在一点点的消失，能量在一点点的释放，但还不是完全的相信。陈培林又来找朵儿来了，沉浸在恋爱中的朵儿很开心的告诉陈培林了武伯英跟沈兰的事。齐北打电话告诉武仲明清子即吴卫华来西安了，而且是受了张学良的邀请和南京的指派，齐北要武伯英把吴卫华拉到他们那一边，这让武仲明很是手足无措。吴卫华在齐北面前说起让她试探武伯英的事，齐北对吴卫华说明了利害关系，吴卫华明白的告诉齐北说武伯英不是武仲明。到来的武仲明对吴卫华说了句你好，这份生疏让吴卫华很不高兴。吴卫华对武仲明百般纠缠，正要亲武仲明的时候，正好被黄秀玉看到，黄秀玉很生气的走了。胡汉良来劝黄秀玉，胡汉良说男人的表面不可信，他的一名他姓胡，所以他说的话都是在胡说终于把生气的黄秀玉逗笑了。沈兰将要回武汉了。吴卫华来到了武家，说自己是武仲明的女朋友，奶奶很吴卫华很是喜欢，又对着武伯英喊明，沈兰赶紧出来解围。奶奶要吴卫华住进家里，不得已，武仲明同意了。奶奶拿起自己头上的珠花，对吴卫华说起了以前的事，并说南珠给了沈兰，要把东珠给吴卫华。自从吴卫华去了武家后，武仲明也像失了魂一样，临走的沈兰要武仲明以武伯英的身份接受吴卫华，武仲明说他已经有了沈兰。在沈兰要上车时，武仲明抱住了沈兰，并说他会去看沈兰的，不管是武伯英还是武仲明，沈兰听到后哭了。

　　西安的报纸有写关于蒋介石不好的东西，这让南京方面很震怒。齐北派人去抓人，西北军却早一步把人抓了去。晚上，武仲明来到办公室拿出工具在墙上一阵折腾，赶干的起劲时，发现有人来了。于是连忙给后勤打电话说没电了。站在门外的齐北一回到办公室立刻给后勤打了个电话问行动组没电是怎么回事，电话里说是跳闸了。第二天苏敬说他想调来行动组。齐北的文章上了报纸，并得到了蒋介石的赞赏，这让齐北很是高兴。齐北要武伯英的行动组快点运转起来，并要和武伯英一起去草甸子，问黄秀玉去不去，黄秀玉以不舒服拒绝了，武仲明追上去问黄秀玉怎么了，黄秀玉不理，跟过来的胡汉良主她还在生昨天武伯英的气。在去草甸子的路上，齐北说他自己是布局的人，而武伯英则中吃子的人。陈培林把正在制作的皮鞋的好处跟齐北说了。武伯英自治日本四个小特务的事让齐北很是赞同。齐北让对四个小特务用重刑，武伯英不忍心，但还是同意了。回城里的路上，齐北问陈培林是否想回胡汉良那，陈培林说不，他说在武伯英这不受气。吴卫华搬来武家，并自己动手打扫起屋子来了，朵儿也忙着打扫，吴卫华的一句人人平等让朵儿对吴卫华另眼相看。喜欢毛笔字的葛校长来到组织上开的店。四个日本小特务说漏了嘴，让武伯英得知了重要消息，武伯英告诉了齐北，齐北要晚上去易俗社行动。这些都被站在门外的李直听到了。行动时在危险的一刻，李直开枪把日本特务松山打死了，救了武仲明的命。因为这而去赴胡汉良的饭局晚了，胡汉良为自己的职位而烦恼着。饭后胡汉良问起李直，李直照实说了。武仲明从松山身上搜到了一封马老三的信，齐北说他可以以此来化解马老三手下人对武仲明的仇恨。朵儿奉奶奶的命来陪吴卫华，吴卫华都朵儿习字，之后吴卫华便把朵儿打发走了。朵儿看到武仲明，就捎话给他说吴卫华正等着他呢，这让武仲明更加烦恼。武仲明来见白爷，把马老三写给日本人的信给白爷看了，看了信后的白爷很是生气，说马老三确实该死。

　　齐北就易俗社行动的事在行动组会议上表扬了李直。但私下里，齐北却把怀疑的对象转向了李直。齐北劝黄秀玉不要与武伯英走的太近，但黄秀玉不听，这让胡汉良很不高兴，原来胡汉良是怀疑齐北对黄秀玉别有用心。武仲明正在办公室摆弄墙壁，这时胡汉良跟李直来了，匆忙中墙壁没收拾好，但又怕胡汉良和李直发现，于是赶紧以请吃饭的借口打发走了他们两个。胡汉良在饭桌上对葛寿芝大加抱怨，武仲明却不同意胡汉良的说法，胡汉良对武仲明说了他奉齐北的命去上海调查武伯英的事，并让武伯英对齐北提防着点。还说一些其他重要的机密。吴卫华来省党部找武仲明。两个人正在说吴卫华等武仲明等出眼袋的事，正好齐北来了，齐北却要看吴卫华手里的杂志活路。原来活路里的意见与蒋介石的论调是完全相左的。这本书涉及到军防，齐北要武伯英去查。胡汉良让军物处的人老马去调查齐北，尤其是黄秀玉与齐北的关系。朵儿和陈培林在一起，把武家的事全都给陈培林说了。陈培林让朵儿监视一下吴卫华，看吴卫华跟日本是否有什么关系，并给朵儿留下了电话号码。武伯英去见王队长，对他说齐北让他查活路，听到的这话的王队长要走人，被武伯英拦住了。齐北也在疑惑活路这本杂志出现在西北军手里，葛校长猜测是张学良与杨虎城联合了。葛寿芝对齐北提出了共产党不都是穷人，抓人要去古董行、书店等。组织上的人楚先生约武仲明出来说葛校长去了他的店里，恐怕他那里不太安全了。他对武仲明说挖掉西北军里面的天珠这颗瘤对共军和西北军都好。楚先生怀疑吴卫华，但武仲明说这是他的私事。朵儿来给吴卫华送东西，却被吓了一跳打碎了碗伤到了手。吴卫华接了个电话，吴卫华给朵儿写了个电话号码，要她在吴卫华被人抓的时候给那个号码打电话。葛寿芝看到楚先生从一家店里出来，就进去对店老板说下次楚先生再来的时候给他打电话。

　　武仲明来看吴卫华，看着昔日的初恋情人依旧风情的在自己面前，武仲明十分紧张。朵儿猜想吴卫华对大少爷武伯英有好感，被权叔训了一顿要她不要多管闲事。葛寿芝给齐北出主意说哪些地方可以重点撒网，并把晚上看到楚先生的事对齐北说了，他建意顺藤摸瓜。吴卫华来找齐北要他放了被他抓走的人，齐北同意了。武伯英在送吴卫华走的时候，又被黄秀玉看到，又把黄秀玉气了一肚子气。胡汉良说吴卫华在武家住好像跟黄秀玉没关系，黄秀玉只好说是为沈兰打抱不平。齐北与葛寿芝商量破坏中共与张学良的见面，齐北打算让武伯英盯着张学良。齐北的人查到西北军在印刷杂志活路，要武伯英带人去。由于王队长的大意，被齐北抓到了把柄，齐北打算亲自出马。武伯英带人去了王队长那，却被王队长的人围住了。但当齐北的人进去的时候，印刷厂里面却空空如也。武伯英说先让齐北回去休息，他留下来查。武伯英在杨府的下人屋里搜出了杂志活路。原来这个下人是齐北安插在杨虎城派来的特务天珠。第二天，王队长把天珠的脑袋给齐北送去了，并以是共党的卧底来给天珠定罪。这让齐北哑巴吃黄莲。痛心的齐北发誓在给敌人更狠的回击，以挽回他的尊言。散会后，胡汉良既嫉妒武伯英受到齐北的赏识又兴灾乐祸天珠这件事情的搞砸。

　　葛寿芝告诉胡汉良说齐北腹背受敌，他之所以留下用武伯英，是看中了武家与西北军的关系。武仲明去找吴卫华，吴卫华说起了他们的以前的浪漫，两个人都陷入了对过去的回忆。陈培林又来见朵儿，并给朵儿带来一个大蝴蝶结，这让朵儿很高兴。但三两句就又说到了武家的客人吴卫华的事，两个人正说着话，正好被扫地的权叔看到，看到权叔过来，陈培林匆匆的走了。睡醒的武仲明向吴卫华说起张学良和齐北的事，想让吴卫华在张少良面前帮齐北说说话。军特处的老马调查到了齐北的事，原来黄秀玉的父亲与齐北是大学同学，黄秀玉的父亲死了之后，齐北就把黄秀玉接来自己养活，并把他当成干女儿。胡汉良给葛寿芝送去了名贵的香烟，原来是胡汉良在吴卫华身上犯愁，葛寿芝给他出了主意。武仲明终于把办公室墙上的洞打通了，胡葛的对话他全部听到了。当胡汉良再一次向葛寿芝求字时，武仲明过来了。在替葛寿芝拿东西的时候，武伯英趁机把葛寿芝的钥匙印了下来。楚先生再一次来到了那家茶楼，刚进去茶楼老板就给葛寿芝打了电话。得到了胡汉良求字的精神贿赂，于是葛先生推荐胡汉良去抓。李直正要去抓楚先生的时候，楚先生看到正往茶楼赶的武仲明，于是转身向楼外跳了出去。武伯英因为有事去茶楼晚了，刚到茶楼就看到楚先生从楼上跳了下来，摔死在地上。这让武仲明感到后怕，赶紧往字画店赶去。来不及把电台毁了，胡汉良他们已经来了，武仲明赶紧拉着武太太跑了，胡汉良他又扑了个空。武仲明来了行动组葛寿芝的办公室，用配的钥匙打开柜子想看看盒子里到底是什么，这时，齐北和葛寿芝回来了。

　　这时，武仲明听到葛寿芝说到楚先生字画店的事。就在武仲明把柜子关上的一刹那，葛寿芝打开了门。葛寿芝发现办公室有些异样，这时齐北提议说去他那里坐坐，于是回头去了。楚先生死了，武仲明就像是毁了巢的鸟一样，焦虑恐慌，他急切的渴望与共党再次接头。军特处的老马很看不惯齐北吞独食不把军特处看在眼里的做法，结果会开到一半就走人了。黄秀玉邀武仲明去看电影，武仲明以工作为借口拒绝了。报纸上的洋服招聘广告引起了武仲明的关注，这是组织的接头暗号。但这则消息也引起了对共党了如执掌的葛寿芝的注意，葛寿芝把他的怀疑告诉了齐北。黄秀玉因为武仲明不去，所以就故意找胡汉良去。但胡汉良说他有任务，但还是能空出时间来的。胡汉良把洋服店的人捆起来正等着接头的人，这时看到黄秀玉过来找胡汉良陪他看电影，于是让李直去把黄秀玉打发走。黄秀玉在回去的路上看到武仲明，说不是去买洋服就好，于是硬拉着武仲明去看电影了。胡汉良因为没陪黄秀玉看电影，提议要再陪黄秀玉去，但黄秀玉说她已经看过了。几次抓捕失利，齐北怀疑有内鬼。黄秀玉怀疑武仲明是共党。家里打电话说奶奶不小心摔倒了，把牙磕掉了。而给奶奶看病的医生是与张学良走的很近的刘尊，是吴卫华请来的，原来齐北早就派人要盯着这个刘尊了。吴卫华问起武仲明关于日本间谍菊剑的事。武仲明主动请英说去盯刘尊，齐北要晚上与武仲明吃饭。饭桌上，齐北毫不掩饰的表明自己欣赏武仲明的智慧。

　　饭桌上，两个人又说起大家所谓的武伯英的弟弟武仲明，武仲明很想拿枪把齐北给杀了，但他还是清醒的控制住了自己。黄秀玉送给武仲明一块很漂亮的表，但却又被武仲明拒绝了。黄秀玉说起昨天看电影的事，说不要让武仲明把他们看电影的事说出去，但武仲明却非要对胡汉良说去，却被黄秀玉阻止了。武伯英盯张学良的梢，结果看到张学良每天都是酒会舞会。齐北要武仲明继续盯住张学良。苏敬根据电报推测周恩来要到肤施。思虑再三，武仲明还是把这个消息告诉了齐北。齐北要胡汉良去肤施。临去肤施前，胡汉良把自己值钱的东西交给黄秀玉保管，胡汉良认为齐北以为他卖了消息，想让他死。胡汉良告诉黄秀玉，她的父母是齐北杀的。黄秀玉到处打听他父亲黄让秋的事，这事被齐北知道了。于是齐北给各个相关的党调处打电话，结果黄秀玉没有得到她想要的答案。晚上齐北去看黄秀玉，黄秀玉对齐北说她想知道她父母的事，并她父母不是得痨病死的，而是被人开枪打死的。齐北一直把黄秀玉看作是他的情感世界的唯一一处精神家园，看到黄秀玉此举，齐北很是痛心。肤施的消息来报说在那里东北军杀了几个共产党，但齐北和葛寿芝他们不相信这是真的。日本人赶在军调处老马的前头追杀张学良，而张学良此时已经开着飞机去肤施去面见周恩来了。胡汉良从肤施回来了，而这次跟胡汉良去肤施的人全部都被安上了共党的帽子死了，只剩下了胡汉良。因此，行动机密，但东北军却知道了，齐北与胡汉良互相猜疑对方，因此胡汉良对齐北更加憎恨了。吴卫华又对武仲明说起了她与武仲明在日本的过去，武仲明问吴卫华仲明为什么不喝茶吗，吴卫华答不出来。武仲明以这个问题想让吴卫华从过去的阴影中走出来。胡汉良从肤施给黄秀玉带来了大枣，黄秀玉还胡汉良的不义之财。

　　黄秀玉要胡汉良告诉她更多的关于她父母的事，胡汉良说得去问齐北。黄秀玉要胡汉良帮她查关于她父母的死的事，如果查出来，黄秀玉就嫁给胡汉良。同时，武仲明也托人调查黄秀玉。齐北要武仲明改一改他写的文章，把张学良去肤施的一节去掉。胡汉良与马局长马志贤走的很近，原来胡汉良曾多次把消息卖给了马志贤。酒桌上，胡汉良要马志贤去查黄秀玉的父亲黄让秋。而马志贤也让胡汉良赶快把葛寿芝搞定，因为齐北的好多事情都得益于葛寿芝。齐北来找黄秀玉下班，走到门口时听于黄秀玉邀胡汉良回家吃饭。回来的的齐北正好碰到武仲明，要武仲明到他办公室。两个人说起了张学良最近正在研究的两个人，希特勒和墨索里尼。武仲明的文章得到了南京的嘉奖。回去的路上，齐北让武仲明多关照关照黄秀玉。胡汉良来找葛寿芝，说马志贤有古代人的字画，想让葛寿芝帮忙去辨别真假。葛寿芝一听就很高兴的去了，在马志贤那里，葛寿芝看到了他很喜爱的字画，马志贤看葛寿芝这么喜欢，就送给了葛寿芝，这让葛寿芝很高兴。原来这就是胡汉良和马志贤使的精神贿赂。武仲明去找黄秀玉，看黄秀玉无精打采的，于是问她最近怎么了，黄秀玉发感慨的说以后要活的糊涂点。武仲明正在进葛寿芝的办公室，却看到拿着字画的很高兴的葛寿芝来了。于是赶紧装作是走错了办公室。但这也让葛寿芝小心了起来，为保东西不丢失，葛寿芝决定当晚坐车回家，而这被武仲明隔墙听到了。胡汉良来找葛寿芝，葛寿芝让胡汉良回送给马志贤一幅新写的字。这把马志贤气的不得了。生气之后的马志贤打电话给葛寿芝，经葛寿芝的提醒，马志贤在葛寿芝送的字里读到了情报。原来吴卫华是清末的格格，虽是格格，但吴卫华的身世也很可怜。

　　吴卫华和武仲明的聊天中，吴卫华总说抗日，好像她是站在抗日这边的。吴卫华要武仲明留下来，被武仲明拒绝了，这让吴卫华很伤心。连来偷听和朵儿都被吴卫华发怒扔的东西吓了一跳。武仲明刚走，苏敬就来找吴卫华了。朵儿又要来偷听吴卫华和苏敬的谈话，被她爹权叔拉走了。第二天，吴卫华来找武仲明，被黄秀玉看到，于是黄秀玉故意挽着胡汉良来气武仲明，但没凑效。武仲明跟吴卫华在一起，被马志贤看到，同时，武仲明也看到了马志贤。朵儿被权叔说了后，对陈培林说她不想盯吴卫华了，但陈培林不同意。武仲明看到马志贤追人，于是也参加了进去。在吴卫华跟过来时发生了枪战，幸好两个人都没受伤。马志贤由胡汉良陪着来拜访葛寿芝。马志贤说来找葛寿芝帮忙，葛寿芝以为找他真的什么事，而马志贤却出了一笔钱要买葛寿芝的字，这让葛寿芝心里放松了许多，也很高兴。回去时，胡汉良问马志贤有什么事瞒着他。同时武仲明也对马志贤追捕的人感到好奇。 南京电令，要齐北他们阻止斯诺和马海德去陕北。武仲明得知马志贤追捕的人不是自己的同志，并且还知道了黄秀玉的父母曾是共党，听到这武仲明对黄秀玉有种内疚感。齐北打算把斯诺和马海德赶走。吴卫华要武仲明晚上当她的男伴。武仲明答应了。胡汉良也邀了黄秀玉一起去。但到了晚会却被东北军赶出来了。齐北打算照胡汉良的主意去做，结果党调处的人走到半路被王队长的人截住了，幸好有武仲明，才让过去了。但武仲明给王队长的那根烟里却写着字。下一辆车里是胡汉良，也被王队长拦住了。

　　武仲明带人拦信了东北军的车，双方正在争执不下时，胡汉良来了，却是火上浇油。最后还是武仲明说了软话，那人才让搜车。但车里坐的不是斯诺和马海德，却是两个牧师。原来斯诺和马海德已经被送去陕西了，在回来的路上调了包。没抓到人，齐北很生气。武仲明说外国人都长的差不多，会不会是胡汉良看错了。胡汉良因为这件事没办好，怕齐北会怀疑他进而杀了他，很紧张。而齐北的确是怀疑胡汉良，并打算治一治他。武仲明来到一家药店，包了几幅药。回去后就上了胡汉良的车，接着胡汉良就带人去了药店，果然搜到了东西，店老板想跑，却被武仲明抓住了。原来这个药店老板是个日本特务。胡汉良因感激武仲明，对齐北说抓人是武仲明的指点，于是要见武仲明。在武仲明去见齐北时，吴卫华来了。武仲明把事情始末给齐北他们说了一遍，语气里有对胡汉良的表扬，但齐北却不提胡汉良的好。齐北打算把日本特务送到草甸子好好审问。武仲明打电话给苏敬说了，苏敬对吴卫华说了。结果在送日本特务去草甸子的路了，被一帮人把人给带走了。而苏敬也差点丢了命。马志贤又一次精神贿赂了葛寿芝，葛寿芝在回去的时候被胡汉良看到了，胡汉良也是来找马志贤的。朵儿因为看到吴卫华屋里有个男人，还说日本话，于是就又过去偷听，却被权叔阻止了。武仲明去来到找吴卫华，却发现吴卫华还在吃晚饭。武仲明跟吴卫华一起去外面吃饭，在吃饭时，吴卫华谈起日本特务，武仲明说肯定有家贼。党调处开会，齐北说蒋介石想移都，首选很可能是西安，还说日本特务最近很是猖獗，还画了西安的地图。

　　齐北要从电台入手，阻止日本特务把地图送到东北。对于抓菊剑又被劫走一事，让齐北怀疑党调处有内鬼但葛寿芝把苏敬给排除了。武仲明问苏敬是否有把送日本特务的事跟吴卫华说过，苏敬这才想起来他的确说过。吴卫华买了早点来给她屋里的人，被权叔发现了，权叔告诉了武仲明，武仲明去了吴卫华的房间，但那个日本特务却走了。原来那个人是吴卫华的亲哥哥。武仲明说吴卫华的哥哥是菊剑，但吴卫华不相信。吴卫华说，若她哥哥真是日本间谍，她会大义灭亲的。下一步，武仲明想利用齐北与胡汉良的矛盾杀死齐北，但组织不同意。胡汉良现在很后悔当初把武仲明带进党调处来，胡汉良与马志贤商量想借吴卫华把齐北赶出西安。吴卫华在大街上演讲，议题与蒋介石的攘外必先安内的政策相左。胡汉良以吴卫华与蒋介石叫嚣的名义要把吴卫华带走。临走时，吴卫华让朵儿打电话给武仲明。朵儿给武仲明打电话打不通，于是朵儿就给上次吴卫华给她的张学良的电话号码打了去。武仲明也知道了这事，把这事告诉了齐北，齐北很愤怒，因为胡汉良若不放吴卫华，那么张学良可能会把齐北给端了。武仲明与黄秀玉一起去胡汉良那找胡汉良要人，胡汉良让黄秀玉带武仲明去找人，原来胡汉良把吴卫华带到了黄秀玉家。齐北打算迎接张学良的卫队，武仲明也调集了党调处的所有人马到党调处大院。李直他们让齐北走，但齐北却决意留下来等，等张学良的卫队，也等武仲明来扭转乾坤。在齐北出去迎接西北军的时候，葛寿芝给马志贤打电话问他是否知道胡汉良在哪，要胡汉良赶紧放了吴卫华，但马志贤但说他不管这事。齐北正在与来搜查的军官正面交锋的时候，武仲明与吴卫华正好赶到，这才使局面缓和下来。齐北说多亏了武仲明。吴卫华被绑的事算是过去了，齐北说他也在西安待不住了。

　　齐北要走了，但他不想西安党调处让胡汉良给全占了，于是他打算把南京给的另一份委任状给武仲明，要他当党调处副处长。但武仲明却拒绝了，并且还要求重回新运会，还要求齐北帮他找到疱丁。但齐北还是要武仲明来当副处长，并且明天就就任。胡汉良来找葛寿芝，葛寿芝对胡汉良抓吴卫华的事很是气恼。葛寿芝一针见血的说胡汉良想借此赶走齐北，但胡汉良说他葛寿芝也有在背后帮他胡汉良，并把葛寿芝接受马志贤贿赂的事说了出来，这让葛寿芝很是气恼。吴卫华的哥哥来找吴卫华，被朵儿听到了。听到后的朵儿吓的不得了，去给陈培林打了电话。接电话的却是苏敬，但不知情的苏敬却把电话挂了。着急的朵儿一时把电话号码丢了。把打不通电话的朵儿跑到大街上去打电话，但还是打不通。当她再一次打的时候，这时来了个人把朵儿给杀了。将走的齐北最放不下的是黄秀玉。黄秀玉要齐北帮她找出杀害她父母的凶手。胡汉良等齐北走了，就来找黄秀玉。朵儿死了，权叔很伤心。武仲明问权叔朵儿最近有什么异样，权叔说她最近老跟一个学生模样的人走的很近。权叔把朵儿要打的电话号码给了武仲明，武仲明说他会查个清楚的。晚上，奶奶出来找朵儿，却只听到有人在哭，奶奶知道朵儿死了。　　党调处开会，胡汉良为处长，武仲明为副处长。齐北听着苏敬对胡汉良的恭维，心里很不舒服。齐北刚走，胡汉良就问武仲明跟不跟着他干，但武仲明没有直接回答，但回答还算是令胡汉良满意。齐北提拔武仲明，这让胡汉良很生气。武家吃饭时，饭桌上很安静，奶奶问起朵儿去哪了，武仲明说是回乡下了。吴卫华要走了，临走前她跪在权步面前说朵儿的死都怪她，并对权叔说了句对不起走了。武仲明对苏敬说他要去草甸子躲清静，苏敬给武仲明说了吴卫华的与情况，亲让武仲明去看看她。武仲明去了，吴卫华告诉武仲明说蒋介石就要到西安了。吴卫华说抓她的人不会有好日子过的。

　　吴卫华怕是她的哥哥杀了朵儿，武仲明及他的家人会不原谅她。武仲明问是谁告诉吴卫华要把日本特务送去草甸子的，吴卫华说了是苏敬。蒋介石要来西安，无巧不巧，齐北又被蒋介石留在了西安，并且还给了他生杀大权。这让胡汉良对马志贤很生气，他怕马志贤会拍拍屁股自己走人，因为胡汉良怕齐北接下来最先对付的是自己。马志贤与胡汉良商量决定静观其变。武仲明在办公室里听到了葛寿芝与齐北的谈话，葛寿芝给齐北出主意说要在中共的组织里放一些眼线，并且葛寿芝已经这么做了，还给了葛寿芝一些他放的眼线的名单，但齐北却让他放在私人的地方。武仲明打电话把他所听到的给组织汇报了，说到要取别外十二个人的名单，武仲明想到了党调处的他的一个同志。武仲明把葛寿芝曾送给马志贤的字拿去给齐北看了，齐北把葛寿芝叫了来，讽刺了葛寿芝一通。气恼的葛寿芝把自己的墨迹揉成一团扔在地上，却被胡汉良捡到了。李直听到关于日本特务的情报就去报告给了武仲明，等武仲明到的时候，吴卫华已经大义灭亲杀了自己的亲哥哥。菊剑死了，齐北对武仲明大加赞赏，但却还是怀疑菊剑是否是武仲明亲手杀死的。武仲明去安慰杀了亲哥哥的吴卫华，伤心的吴卫华一直说武仲明就是她原来的武仲明。胡汉良把武仲明抓捕菊剑的事告诉了黄秀玉，胡汉良说武仲明这样做完全是为了他自己，黄秀玉又问起调查她父母的事，胡汉良说得他需要一些时间。葛寿芝担心以后武仲明和胡汉良的关系，但齐北却早有准备。马志贤查到杀黄秀玉父母的是党调处的一个叫疱丁的人。胡汉良把这个消息告诉给了黄秀玉。武家吃饭时，武仲明不在，奶奶说等吴卫华进了门得好好管管武仲明。胡汉良在葛寿芝面前发牢骚，把自己比成皇帝，把齐北比成有一天齐北会把自己取而代之。葛寿芝劝他以后最好不要把这些话说出来。

　　葛寿芝说齐北这个人平时不出手，一出手就是杀招。但胡汉良说等齐北出杀招的时候，自己就已经出了杀招了。黄秀玉去找齐北打听疱丁，齐北说不认识这个人，问黄秀玉打听这个人干什么，黄秀玉说疱丁是她的杀父仇人。这让齐北很吃惊。齐北说总有一天他会用疱丁的命来祭祀黄秀玉华父母的亡灵。酒后的葛寿芝说出了齐北对黄秀玉好的原因，原来当年齐北与黄秀玉的母亲很要好。胡汉良问是谁杀的黄秀玉的父母，葛寿芝说当年要不是有人举报，黄秀玉的父母不会被抓。胡汉良猜举报的那个人肯定是葛寿芝。葛寿芝没否认。胡汉良又问疱丁是谁，但让胡汉良失望的是葛寿芝说他还没见过疱丁这个人，但肯定有这个人。醉酒后的葛寿芝回到办公室，正要脱衣休息，却发现办公室很异常。齐北正与武仲明看文件时，齐北接到葛寿芝的电话说他办公室的箱子不见了。齐北与葛寿芝来到葛寿芝的办公室说到匣子的事，但齐北说到一半就不说了，又说要请葛寿芝吃宵夜。这让在隔壁办公室的武仲明听到了。原来那份名单是假的，但送情报的人是谁，武仲明却不知道。第二天早上，齐北对武仲明说蒋介石又要来西安了。正好碰到李直去买早点，齐北看到了熬了一夜的李直却还戴着手套。吴卫华来给武仲明送饭，吴卫华说他们明明是互相在乎的，被黄秀玉听到了，正在吴卫华在武仲明怀里时，黄秀玉过来说齐北叫武仲明去呢，吴卫华走了后，黄秀玉又说齐北没有叫他。胡汉良报告齐北说昨晚监视刘尊的人死了，齐北说得给刘尊点颜色看看。胡汉良去搜察刘尊的诊所，但没搜到电台，正要绑刘尊的时候，张学良的部下张铭久来了，还与胡汉良与武仲明打了起来，武仲明和胡汉良都被东北军抓了起来。对于此事，齐北很是生气，并想着借蒋介石来西安的机会把事情闹大，好给张学良一点颜色看看。但接着就接到电报说蒋介石不来西安了，这倒出乎齐北的意料。现在能救人的只有吴卫华了。吴卫华一听武仲明也被抓了，于是立刻给张副司令打电话。刚出来的胡汉良就与吴卫华吵开了。李直过来说齐北在饭店准备了酒席，要给武胡压压惊。酒席上，大家都喝的很痛快，只有陈培林手里压着个匣子很着急似的。原来这桌酒席是齐北特意准备的，有可能会流血。

　　原来陈培林手里的匣子里装的是一把蒋介石的勃朗宁枪。武仲明去给齐北打电话，齐北对武仲明说李直是共产党，要武仲明把李直就地正法。这很出乎武仲明的意料。武仲明想让李直跑，但李直拒绝了。从李直的眼睛里，武仲明看到李直是要用自己的血肉之躯来换武仲明的绝对安全。看到李直被杀，胡汉良冲了过去，但被拦住了。胡汉良认为这是齐北在做给自己看。原来去葛寿芝办公室里偷情报的人是李直。原来葛寿芝在那个匣子上涂了毒，必须戴手套人才能安然无恙。而黄秀玉却在矛盾中意识到自己深爱的男人武仲明肯定也隐藏了什么。会后，武仲明给胡汉良一把枪，说李直是自己杀的，要胡汉良为李直报仇吧。但胡汉良不认为李直是共党，他咬定是齐北在治他，因为李直贩卖情报是他亲自牵的线，他决定要与齐北斗一斗。葛寿芝劝胡汉良三思，但胡汉良不听。党调处的所有人因为武仲明杀了李直而对武仲明他们冷嘲热讽，这让苏敬很着急。武仲明劝苏敬不要与胡汉良的人走的太近，因为到时候可能会死了都闭不上眼睛。胡汉良说只有在黄秀玉这才感觉像个人，胡汉良想让黄秀玉跟他一起走，黄秀玉说等他替她杀了疱丁，她就跟胡汉良走。胡汉良现在很怕齐北会杀了自己，于是让黄秀玉帮忙。黄秀玉给齐北做了饭，说起了胡汉良和武仲明，齐北说他是不太喜欢胡汉良，对黄秀玉说武仲明也不是个能过日子的人。齐北走后，胡汉良来找黄秀玉，黄秀玉说齐北没想过要杀胡汉良，但要与他谈谈。组织给武仲明说胡汉良与马志贤该死，因为他们贩卖烟土给东北军。武仲明去找白爷，要他帮忙查查是谁贩卖烟草给东北军的。胡汉良去找齐北，但胡汉良却再也没了以前的从容自然。齐北对胡汉良说未来的西安是胡汉良和武仲明掌舵，要他懂得团结。胡汉良是要去厨房催一下菜，却在菜里下了药。而齐北却早有准备，酒不喝，筷子自己带。这让胡汉良的计谋无法得承，于是胡汉良借故把放了毒的菜打翻了，这时一只狗跑了过来，但正在胡汉良想把狗给赶走的时候，已经吃了菜的狗却躺在地上死了。

　　齐北说得厚葬这条小狗，因为这条小狗不公救了他齐北的命，也救了他胡汉良的命。白爷把武仲明要他查的东西交给了武仲明。苏敬去找葛寿芝，原来苏敬是葛寿芝介绍进共产党的，也是他把他拉进国民党的。原来苏敬是来告诉葛寿芝张学良讨厌烟土的，而葛寿芝听到这赶紧去胡汉良那里，怕他有贩卖烟土给东北军，临走时胡汉良说起银筷子，葛寿芝很无力的说他明白了。而这一切都被陈培林看到了，并报告给了齐北。武仲明把哥老会提供的几张胡汉良贩卖烟土的照片给了齐北，齐北问武仲明有接替位置的人没，武仲明说苏敬不错，但被齐北否决了。从胡汉良那里回来后，葛寿芝就感觉自己只有等死了。胡汉良则是感觉有一张大网在向自己扑来，但自己还是要搏一搏。而此时的齐北却感觉自己已经被逼到了悬崖边上了，自己也只有放手一搏了。　　齐北去找葛寿芝，他说葛寿芝不仅卖了字，还卖了自己的操守，这是让自己最不能忍受的。葛寿芝请求用自己的毒来结束自己的生命，但齐北给了他一张去南京的火车票，让他离开西安。胡汉良要葛寿芝在潼关下车，说要给葛点盘缠。两个人正说着，陈培林进来了。齐北来车站给了葛寿芝一些钱，这让葛寿芝很是感激，说要把办公室的字画留给齐北权当补偿。火车上，葛先生却碰到了李直。原来李直没死，是他的小酒壶救了他,因为当时武仲明就是打在了他的小酒壶上。李直想要葛寿芝放入工党里面的眼线的名单。但葛寿芝服毒自杀了，到死都没有说也名单。齐北听说胡汉良不在，就马上去了潼关，在去的路上正好看到胡汉良的车，武仲明说葛寿芝的死要查个明白，但齐北说这事就到此为止吧。胡汉良怕下一个死的人会是自己，胡汉良去潼关一是想见葛寿芝最后一面，二是想确认一下疱丁是谁。胡汉良对黄秀玉说出卖她父母的就是葛寿芝。黄秀玉去找齐北问葛寿芝的事，这让齐北更加恨胡汉良。

　　胡汉良与马志贤卖给东北军烟草的事已经泄露了，胡汉良怀疑是齐北向张学良举报的。胡汉良去找武仲明想请吴卫华帮忙。饭桌上，胡汉良从吴卫华那里确认了前两天张学良枪毙吸烟草的兵。吴卫华给胡汉良讲了个故事，是说杀猴给猴看的故事。吴卫华说她也无能为力。胡汉良去告诉黄秀玉齐北就是疱丁，他想让黄秀玉跟他一起去国外，黄秀玉听了不敢相信，她很难过，她没想到一个养了自己十多年的干爹冲竟然是自己的杀父仇人。胡汉良决定替黄秀玉杀了齐北。武仲明在齐北的办公室里正在找葛寿芝字里的眼线名单，这时齐北来了，但还好齐北突然钥匙找不到了，而这时胡汉良也来找齐北来了，于是两个人去了办公室。胡汉良说他输了，跟权和钱比起来，命才是最重要的，所以胡汉良来求齐北放他一马，齐北说这要看他的造化了，气极的胡汉良把枪掏了出来指着齐北，并喊齐北疱丁。胡汉良与齐北闹翻了，他打算尽快带黄秀玉走。而这时，黄秀玉却沉浸在痛苦里。齐北来看黄秀玉，看黄秀玉发烧了，要送她去医院，但黄秀玉却愤怒的叫他疱丁，并要杀了他。阻止黄秀玉的陈妈哭着说齐北是为了黄秀玉才一辈子没成家的。原来当初在大学时，齐北与黄秀玉的父亲是同学，共同追求黄秀玉的母亲，因为当初葛寿芝的叛变，齐北抓了黄秀玉的父母，于是黄秀玉的父亲死了，而她的母亲也自杀。黄秀玉给武仲明打电话说要见他，这恐怕是他们最后一次见面。齐北把有关贩卖烟土的照片要陈培林交给张副司令，但陈培大把照片丢了，正好被吴卫华捡到。但吴卫华没有还给陈培林。来到餐厅，黄秀玉对武仲明说她累了，她要去美国了。黄秀玉问武仲明到底有没有爱过她，武仲明说一直以来他把黄秀玉都当成妹妹来看，当黄秀玉对着武仲明背完一首情诗时，旁人说了句什么乱七八糟的，黄秀玉和武仲明一起向那人凶去。当黄秀玉拿着水果刀要杀齐北的那一刻起，齐北就打算要杀了胡汉良了。胡汉良去找黄秀玉，正好看到黄秀玉要武仲明吻她。但努力控制自己的武仲明没有吻她，只是紧紧的抱了抱黄秀玉。

　　回房间后，胡汉良要黄秀玉跟他走，不跟他走，她恨胡汉良把她父母的一切告诉给她，让她看着自己的仇人生活生不如死。黄秀玉说胡汉良不是个男人，在齐北眼里就是一只老鼠，这话激怒了胡汉良，于是失去理智的胡汉良强暴了黄秀玉。在胡汉良回去的路上，他被枪杀了。齐北告诉武仲明他就是疱丁，就是他杀害了秦武。齐北给武仲明一把手枪，说他希望死在武仲明的手里。枪响了，但却是射在了墙上，武仲明放下枪后就走了。原来是马志贤怕胡汉良连累自己所以才杀了胡汉良的。这时，齐北接到一封共党的电报，说齐北他们的眼线暴露了。第二天，齐北把武仲明叫到他办公室，说最近日本特务又猖獗了，齐北带武仲明去机要室里了，让他看了南京刚给他们配的无线电设备，齐北要他们党调处密切关注天空中的动静。晚上，党调处发现了一处新的电话，好像跟菊剑有点像。他们把这事告诉给了武仲明。于是他们一路追踪电波，跟到了一个人烟稀少的地方。找到了特务发电报的地方却没找到人。临走时，武仲明发现了摩托车的车辆印。在说到给南京写报告的时候，陈培林狠拍武仲明的马屁，虽然表面上没什么反应，但武仲明听着还是很舒服的，让他高兴的不止这，还有就是他终于得到了特务们的信任，这对他以后的工作很有利。武仲明把俘获的电台搬到办公室，电台上的味道武仲明很熟悉，他不愿意相信这是事实，但那味道却不容他不相信，他已经猜到了日本特务是谁了。陈培林去送武仲明回家，权叔看到陈培林便追着打他。武仲明去找吴卫华，他紧紧的抱住了吴卫华，嗅着吴卫华身上特有的味道，他说让他们重新认识一下，菊剑小姐。而吴卫华也叫了一直以来都在伪装的武仲明。原来吴卫华自从在南京第一次见到武仲明的时候就知道了他是武仲明。武仲明要吴卫华离开西安，越远越好。在齐北办公室里，武仲明把陈培林暴打了一顿。

　　武仲明把苏敬叫出来谈话，他问苏敬觉不觉得吴卫华是不是日本间谍，武仲明说他能当上处长，苏敬的功劳很大，又跟苏敬说起了爱情、事业和权利的排列。吴卫华走了，沈兰快要生了，武仲明给沈兰写了封信。1936年12月，蒋介石再一次来到西安。武仲明和马志贤一起负责外面的保安工作。齐北命令马志贤立刻去见他，虽去了但马志贤心里还是不情不愿的。齐北要马志贤去灞河桥拦住游行的学生队伍，马志贤要对学生开枪来制止，齐北反对，但钱主任传达蒋介石的命令说如不停止游行，机构扫射，格杀勿论。武仲明给王队长打电话，要他马上告诉张学良和杨虎城，来避免游行学生的伤亡。当马志贤正要下令对学生开枪时，武仲明适时的赶到了。但学生们还是硬往上冲，就在马志贤快抵挡不住要下令开枪时，张学良来了。齐北和钱主任对于武仲明对此事的做法很是赞赏。马志贤想把武仲明挖到他那一边。马志贤说这次开会议题是进攻陕北的主题。这时蒋介石的贴身侍卫出去了，说是要给蒋介石买点东西。武仲明跟了过去，结果发现那个与陈侍卫接头的人是吴卫华。武仲明去苏敬的屋里睡觉去了，但他要人把门从外面锁上。苏敬回来了，原来是去接吴卫华去了。武仲明问苏敬吴卫华在哪，但苏敬不说，因为苏敬深深的爱着吴卫华。原来武仲明是从追踪日本特务到人烟稀少的地方时他就开始怀疑苏敬了。当武仲明问苏敬吴卫华在哪里时，苏敬说他已经背叛过共党和国民党了，他是不会再背叛他心爱的女人了。在被武仲明勒死时，苏敬最后说他早就知道他是武仲明。黄秀玉给齐北打电话说她要去美国了。 奶奶一直在等着武仲明回家，不管权叔怎么劝说，她都不去睡觉，执着的等着武仲明。武仲明给沈兰打电话，两个人聊了会孩子和奶奶，当说到武仲明时，武仲明沉默了，他只是要沈兰多保重。

　　在离开西安之前，黄秀玉最放心不下的人就是武仲明。她想在临走之前告诉武仲明，自己在这个世上最牵肠挂肚的人只有武仲明。奶奶坐在椅子上睡着了，醒来后的奶奶说她又梦见武仲明了。就在这个夜晚，奶奶去世了。黄秀玉要陈妈把她写的信亲自交到武仲明的手里，这时，齐北过来了。齐北问她真的要走吗，她说这个地方已经不值得她留恋了。与黄秀玉的谈话再一次使齐北死心。痛心的齐北看到了黄秀玉写给武仲明的信，知道了武仲明不是武伯英。齐北赶紧打电话追问武仲明的去向，被黄秀玉听到，黄秀玉把齐北打晕，假传齐北的命令去了纸纺村去找武仲明。武仲明找到了吴卫华，吴卫华正在做饭。原来朵儿是吴卫华让她哥哥杀的，因为朵儿听到了她与她哥哥的谈话。原来昨晚陈侍卫交给吴卫华的是胶卷。武仲明向吴卫华要胶卷，但却中了毒，四肢僵硬，不能动弹。原来吴卫华以为来的人是齐北，所以才这么做。武仲明与吴卫华在做着生死搏斗，这时，齐北也正往这赶，黄秀玉一到纸纺村就把陈培林打晕了，自己去找武仲明去了。吴卫华想把武仲明一起带走，武仲明要吴卫华亲吻自己，就在吴卫华亲吻自己的时候，武仲明把吴卫华勒死了。武仲明从吴卫华身上拿到了胶卷，但他也快死了。这时，黄秀玉来了，黄秀玉扶着武仲明要离开，却遇到了醒来的陈培林。武仲明把陈培林打死后，他对黄秀玉说他走不了了，他说一直以来他都是在利用黄秀玉对他的感情，但这也是迫于无奈。齐北来了，武仲明把胶卷交给了黄秀玉，要她无论如何都要把胶卷送出去。于是，武仲明把黄秀玉当成了人质，他告诉黄秀玉说要她把胶卷交给牙医刘尊。最后，为了获得齐北的信任，武仲明要黄秀玉把自己杀了。激动的黄秀玉不小心开了枪，武仲明欣慰的笑了，武仲明死了。只剩下受惊的黄秀玉坐在地上哭。后来，黄秀玉辗转把武仲明的情报送到了张学良的手中。