Po dziesięciu latach nieobecności Mark Kane i jego córka Eleanor wracają do domu w Nowym Jorku, mając nadzieję na znalezienie lekarstwa na rzadką przypadłość. W międzyczasie ich sąsiadka, Naomi Cole, detektyw z wydziału zabójstw nowojorskiej policji, próbuje zrównoważyć prowadzenie śledztwa w sprawie brutalnego morderstwa w pracy z wychowywaniem syna Izajasza, którego niedawno trzeźwy ojciec nagle wrócił do ich życia. Claire Logan, genialna naukowiec, odbiera druzgocący telefon od swojego ojca, z którym była w separacji, wzywającego ją do domu.

Z pomocą swojego starego przyjaciela Zeke'a Mark szuka tropu, który może mu pomóc w odkryciu lekarstwa na Eleanor. Bez zgody Marka Eleanor wymyka się na pokaz talentów Isaiah, podczas gdy Naomi odkrywa niepokojący wzorzec tej serii lokalnych morderstw. Claire, która niedawno spotkała się ze swoim bratem, jest zmuszona podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

Dowiedziawszy się, że Naomi jest detektywem z wydziału zabójstw, Mark zaciera ślady swojej ostatniej zbrodni. Eleonora odkrywa, że ​​Izajasz jest prześladowany w szkole i szuka zemsty. Naomi i jej partner Ben dokonują ogromnego odkrycia w ich sprawie, ale ma to swoją cenę. Tymczasem Claire jest u progu wielkiego przełomu.

Mark i Zeke świętują dziesiątą rocznicę powstania restauracji, co kończy się nieoczekiwanym hukiem. W międzyczasie Eleanor i Isaiah wymykają się na noc pełną magii, cudów i niebezpieczeństw. Naomi zmaga się z nowymi wydarzeniami w jej sprawie, podczas gdy Claire robi wielkie postępy.

Mark szybko zabiera się do sprzątania bałaganu, a Zeke zostaje zaangażowany do pomocy. Claire ma poważne niepowodzenie w laboratorium, a Matthew proponuje rozwiązanie. Tymczasem Naomi dokonuje druzgocącego odkrycia, które potwierdza jej najgorsze obawy.

Kiedy Mark, Naomi i Ellie pracują razem, aby zapewnić Izajaszowi najlepsze urodziny w życiu, pojawiają się skomplikowane uczucia. Claire zaczyna tworzyć więź z Matthew i podąża ścieżką bez powrotu, przenosząc swoje badania na zupełnie nowy poziom.

Tajemnica pochodzenia Eleanor jako wampira zostaje ujawniona.

Mark idzie na randkę z Naomi, ale Eleanor zdaje sobie sprawę, że jego motywy mogą nie być tak szczere, jak się wydaje. Naomi i jej partner, Ben, zbliżają się do swojej podejrzanej, Claire, która znalazła przerażający nowy sposób na poczynienie postępów w swoich badaniach.

Zdesperowany Mark zwraca się do swojej wiary o wskazówki, ale Eleanor postanawia mu pomóc, ryzykując życiem. Naomi odwiedza w pracy nowy, budzący grozę agent Interpolu, a Isaiah otrzymuje wstrząsające wieści.

Mark i Eleanor zwracają się o pomoc do Claire i Petera, ale wkrótce zdają sobie sprawę, że mogą mieć własny plan. Naomi i jej nowa partnerka Debra robią postępy w ich sprawie, a Naomi odkrywa wielką tajemnicę.