1945年初，第二次世界大战即将结束，日本人在太平洋战场节节败退，曾经不可一世的太阳帝国穷兵黩武在中国大地垂死挣扎。共产党宁五原顺利混入到警局成为一名警察，上级季厅长带领宁五原与特务科长李秋成见面，李秋成久闻宁五原的大名，宁五原表面与李秋成谈笑风生，实际心中对其充满戒备。宁五原混入警局的任务是营救几名同伴，警方已经擒获宁五原的几名同伴，李科长已为季厅长找到放在保险柜中的盘尼西林，想要得到盘尼西林必须找到开柜密码，强行开柜势必引发爆炸。宁宝林是宁五原的义父，宁五原与同伴苏明远相见，苏明远劝说宁五原抽空回家为义父宁宝林祝寿

　宁宝林举办寿宴，各界名流纷纷到场为其贺寿，宁五原回到家中遇到妹妹宁雅芝，兄妹二人相见分外惊喜，宁五原获得宁雅芝赠送的衣服。宁宝林现身大厅目瞪口呆看着出现在眼前的养子宁五原，父子二人已经很久不见，宁五原回家也不提前说一声，这让宁宝林怒不可遏当众煽了宁五原一个耳光，站在旁边的苏明远一见情况不妙赶紧劝架。日本高官竹木造访宁府，宁宝林向竹木介绍苏明远，二人是结拜兄弟如同三国的刘关张，竹木虽然是日本人却熟读三国演义，宁宝林与竹木已经认识七八年，多年以前竹木只是一个商人，后来他穿上军装摇身一变成为军人。苏美玲与宁五原是好友，宁五原穿上妹妹宁雅芝赠送的西服回到大厅，苏美玲心升嫉妒认定宁雅芝赠送的衣服过于女性化不够阳刚。黑旗队长张雄秘密与宁宝林见面，宁宝林向张雄打探盘尼西林药品的下落，张雄对警局的季厅长充满仇恨，正好季厅长就在宁家做寿，张雄提出在宁家除掉季厅长，此人卖国求荣为日本人做事当上警察厅长，张雄的亲友五十余人全部死在此人手中

日本人在宁府什么也没有搜查到只好撤了兵。宁五原殷勤的送苗月琴上车，他说自己对苗月琴琵琶上的四个字非常感兴趣。苗月琴说自己每天都在悦泰茶楼表演，她邀请宁五原有时间可以到茶楼来听自己讲这四个字的故事。回到家季晓楠认为今天的刺杀行动是宁宝林故意安排的，否则外人是不可能把枪带进宁府的。季明宇却认为宁宝林没有那么大的胆子敢刺杀自己。日本人走后宁宝林又收到一份生日礼物，他打开礼物一看就知道来者是何人。来到密室，给他送生日礼物的人正是李八一。他追问宁宝林药品是不是宁宝林劫持的，宁宝林谎称自己没有插手此事。宁宝林告诉李八一宁五原回来了，目前在警察厅工作。李八一听后大怒，他误以为是宁宝林把宁五原送到警察厅去当汉奸的。李八一告诉宁宝林现在全国抗战形势一片大好，他劝宁宝林不要再为日本人做事了，宁宝林却说各人有各人的活法。宁宝林让李八一从密道离开，李八一安全逃离了宁府。宁雅芝在宁宝林的书房里找到了血书，血书记载着当年宁宝林三人共同抚养宁五原的誓言，得知自己的身世宁五原不禁泪流满面。日本人命令季明宇赶快抓到药王，在李秋成的严刑拷打下叛徒赵山终于招供了，他告诉李秋成自己也不认识药王，他都是通过C23电台和药王联系的

　李八一的身影快速的穿梭在弄堂之间，宁五原发现后便飞身跟了上去。追着追着李八一不见了踪影，正在宁五原茫然之时李八一从背后拿枪对准了他。谁也没有想到父子俩多年后重逢竟然是这样一个场面，宁五原问李八一李秋成放走的人是不是他，李八一没有回答，他反问宁五原为什么要到警察厅当汉奸。两人说话之间，一个警察赶来宁五原秒杀了他，李八一赶快逃走了。宁五原假装受伤回到队里，却发现李八一因腿部中了子弹已经被警察包围。正在这时，一辆装满弹药的汽车开了过来，炸弹爆炸火势熊熊警察死伤无数，一个工人带着李八一钻进了窨井。宁五原表面上怒斥手下，心里却暗自得意。这个工人把李八一带到宁府请求宁宝林救救李八一，豹哥认出他就是青龙帮的谢彬，宁宝林认为谢彬违反了帮规不愿出手相救李八一，谢彬便一刀插向自己的腹部，宁宝林赶快让豹哥去请医生

　　李秋成在宁府周围布置了暗哨，他一定要抓住宁宝林通共的罪证。季明宇竟然敢到自己的家里捉拿共产党，宁宝林一怒之下决定让张雄再次去刺杀季明宇。宁宝林每天都到茶楼给苗月歌捧场，一个无赖想调戏苗月歌，豹哥狠狠地教训了他，为了保护苗月歌宁宝林决定把茶楼买下来。宁五原来到军统局的秘密办公地点，他质问苏明远在城南有行动为什么不通知他，害得他杀死了自己人，苏明远说他们去城南只是想找到一个共产党，这个共产党就是李八一，如果能策反李八一，他们就能够一举摧毁中共在天津的地下组织。季晓楠晚上在大剧院有一场演出，她邀请父亲前去给自己捧场，豹哥把一张入场券交给了张雄。苏明远来到宁府，他告诉宁宝林日本人气数已尽，如果宁宝林把药品交出来，国民政府就会发给他一张委任状。宁宝林认为国民党政府的委任状一钱不值，他估计苏明远也给季明宇许有相同的承诺

　　季晓楠感谢宁五原救了自己，她追问宁五原刺客的身份，宁五原却不告诉她。竹木大佐约季明宇和宁宝林同时见面商谈合伙建造毒厂的事情，季明宇已查出刺客是黑旗队队员，他怀疑这件事的幕后主使就是宁宝林。宁宝林说自己在十多年前就剿灭了黑旗队，自己不可能跟黑旗队合作。季明宇知道剩余的黑旗队队员在青龙帮做事，但他还不想现在就和宁宝林撕破脸面，便决定不再追究此事。宁五原上次在救季晓楠时把领结弄坏了，季晓楠来到服装店给他买了一个新的领结准备送给他。正在这时，季晓楠发现宁五原坐上了一辆黄包车，她便赶快跟了过去，谁知宁五原竟然进了一家妓院，这让刚对宁五原有了好感的季晓楠大失所望。宁五原到妓院其实是去找一个叫张德彪的线人，他拿出张雄的照片让张德彪去把他找出来，张德彪告诉宁五原张雄是黑旗队队长，但现在也在为青龙帮做事，他不知道宁宝林为什么会跟张雄合作。李八一到茶楼找苗月歌，苗月歌本名叫姚若洁，是李八一的部下同时也是李八一的爱人。

　　李八一约宁五原到郊外见面，他让宁五原不要再当汉奸，赶快离开警察厅。宁五原不肯，李八一便要开枪打死他。宁五原现在还不能向李八一表明自己的身份，为了打破他和李八一之间的僵局，宁五原只好追问李八一自己母亲的往事，一提到宁五原的母亲李八一的眼眶就湿润了，他无法向宁五原解释就只好放宁五原走了。苗月歌把赵山背叛组织的事情告诉了宁五原，敌人几次行动都是针对李八一而去，两人认为李八一不可能是叛徒。回到警察厅，宁五原接到一个神秘男人打来的电话说段飞手中有重要的情报，为了拖延时间保护革命同志，宁五原赶快截住了段飞，当时季明宇和李秋成都不在警察厅，段飞只好把自己的发现汇报给了宁五原。宁五原马上组织警队并向装备科科长老马借了两挺重机枪向剪刀胡同出发，刚走出警察厅大门李秋成就回来了，宁五原连忙邀请他上了自己的车。

　李秋成截获了清风的电报，他决定借此机会找到c23电台。季明宇让所有知情人都参加这次行动而且不能擅自离开。老马和宁五原借上厕所的机会出来透气，宁五原告诉老马这次行动只是一个借口，厅长的实际目的是要在所有知情人中进行排查找到警察厅的内鬼，老马听了吓的出了一身冷汗。宁五原来到通讯科故意调侃季晓楠，季晓楠撵不走他只好气呼呼的离开办公室，宁五原赶快让实习生小丁出去劝劝季晓楠，把两人支走后，宁五原正要戴上耳机给清风发报，就听见外面有人在走动，他赶快跳出窗外像壁虎一样趴在墙壁上。季明宇走了进来，他是专门到这里来找宁五原的。季明宇看到通讯室空无一人便批评季晓楠不该让人离开设备。宁五原飞檐走壁又从走道的窗户跳了进来，他假装和季明宇迎面相撞，并说自己刚才出去找季晓楠了。季明宇追问他刚才到通讯科找季晓楠做什么，宁五原说自己只是去找季晓楠聊聊天。季明宇说季晓楠从小失去母亲，她是在自己的娇惯下长大的。季明宇允许宁五原和季晓楠交往，但一定要注意分寸

季晓楠找不到原稿，她就去试探李秋成，从李秋成的表现上看他还没有抓到自己的把柄，季晓楠放了心。回到办公室，季晓楠接到一个神秘男人的电话，这个人声称自己是林医生的朋友，他有些林医生的东西要转交给季晓楠。季晓楠按着约定的时间地点见到了这个神秘男子，他就是李八一，李八一告诉季晓楠他一定会想办法救出林医生，季晓楠将信将疑，李八一给了季晓楠一个电话号码，让她真正相信了他们以后再给自己打电话。李八一和张雄在天后宫商谈收编黑旗队的事情，宁宝林赶来逼问张雄药品的藏匿地点，张雄却要把药品卖给宁宝林，他要用这些钱购买军火重振黑旗队痛打小日本。宁宝林岂肯做这样的亏本买卖，他让手下擒住了张雄。宁五原闻讯赶来让宁宝林放了张雄，宁宝林不肯，他让宁五原叫自己一声爸爸他就会放了张雄，在苗月歌的劝解下，宁五原很不情愿的叫了宁宝林一声爸爸，便把张雄带走了。宁宝林并不知道苗月歌和李八一之间的关系，他把苗月歌介绍给了李八一，两人都认为苗月歌长得太像师妹何杏儿了

　季明宇喜欢收藏古董，苏明远给了宁五原一个玉佩让他拿去送给季明宇。季明宇收到玉佩心里很是高兴，但表面上不露声色，他问起昨天青龙帮和黑旗队火拼的事情，宁五原说张雄会一点邪门的功夫，自己不小心让他溜走了。宁五原暗示季明宇自己想接手林医生的案子，季明宇就把李秋成叫来让他去追查药品的下落，林医生的案子暂时交给宁五原受理，宁五原高兴极了。宁五原来到审讯室看到遍体鳞伤的林医生心里很是难受，他恨不得把身边的特务都给杀了。宁五原训斥特务们再这样打下去会把犯人给打死，到时候就什么线索都没有了，他让特务们好好款待林医生。第二天宁五原来到审讯室找了个理由把特务们都支走了，他关掉监听器，小声地把林医生的真实身份说了出来，并说了几件只有当事人知道的事情，他告诉林医生自己就是刀客，林医生不知宁五原是真是假，他还是假装听不懂宁五原在说什么，宁五原又告诉他季晓楠发报忘记毁掉原稿，是他及时发现季晓楠才没有暴露，这下林医生才相信宁五原就是自己的同志

　宁五原来到滨湖酒馆见到了一个算命先生和一个壮汉。壮汉说自己就是典当行的老板，宁五原一看就知道他不过是个小喽啰，那个算命先生才是真正的老板。壮汉和宁五原打了起来，宁五原把壮汉抓到了警察厅。壮汉被押进审讯室宁五原认定壮汉就是共产党，他让手下狠狠地教训壮汉。壮汉是日本特高课的特务，季明宇闻讯赶来告诉宁五原抓错了人，壮汉虽然不服气但也只能认栽。宁五原让宁雅芝的追求者模拟他说话，两人反复的练习终于达到惟妙惟肖的地步。宁五原告诉宁雅芝自己有一个秘密计划让宁雅芝按照自己的计划执行并替自己守住秘密。宁五原来到茶楼找苗月歌部署营救林医生的行动，他刚走出茶楼就碰到了宁宝林，宁宝林向宁五原问起张雄的下落，宁五原敷衍了他几句就赶紧离开了。林医生喝下毒药马上口吐白沫昏死了过去，警察厅医务室的医生告诉季明宇林医生需要马上洗胃，医务室的设备不全需要立即把人送往市医院抢救。李秋成怀疑这里面有人在捣鬼，他打电话把情况汇报给了日本人。运送林医生的警车刚开出警察厅的大门日本兵就到了，他们不允许季明宇把林医生送往医院，季明宇说出了事他会负责

　日本人已插手林医生的案子，林医生第二天就要被送到宪兵队去，宁五原知道今天晚上是他下手的最后时机。曹斌喝得醉醺醺的在院子里小便，宁五原拿着枪逼他交出枪支和钥匙之后就把他打晕了。宁五原顺利地走进审讯室，他用无声手枪打死了里面的特务。宁五原正要带林医生离开时又有一个黑衣人闯进了审讯室，这个人正是季晓楠，季晓楠这才知道平时自己最看不顺眼的宁五原原来是革命同志。三个人逃跑途中遇到了警察厅的张排长，宁五原和林医生赶快躲了起来。季晓楠告诉张排长她的耳环丢了让张排长帮自己寻找，在季晓楠的掩护下，宁五原和林医生顺利的来到围墙下面。翻越围墙一辆汽车早已等候在围墙外，宁五原问季晓楠进审讯室的钥匙是从哪里得到的，季晓楠说她拿的是父亲的备用钥匙，宁五原让她赶快回家放回钥匙否则必将暴露。宁五原把林医生送到了天后宫外，等李八一出来接应林医生时，宁五原已经开车走了，父子二人再一次擦肩而过。李秋成发现林医生被救走后气愤不已，他认为这件事一定是宁五原做的

　　宁五原猜测季明宇已经知道季晓楠昨晚的行踪，他来到通讯科向季晓楠报信，季晓楠不在办公室，宁五原又驱车赶往季家。宁五原两次救了季明宇，黑旗队二当家张一刀要对付宁五原，他带人在马路上撒了许多钢钉，宁五原开车经过钢钉扎穿了汽车轮胎，车抛锚了，张一刀的手下一拥而上和宁五原打了起来，张一刀在旁边向宁五原射出飞刀，宁五原躲闪不及飞刀射中了他的右臂，飞刀上涂有毒药，宁五原立即感到两眼发黑腿脚发软。听了林医生对刀客的介绍，李八一觉得刀客就是自己的儿子宁五原，他等候在警察厅周围，看到宁五原开车出去了，他就坐上黄包车跟了上去，刚好看到宁五原被张一刀暗算。李八一拿着枪对着张一刀救出了宁五原，他把宁五原带到了茶楼。季明宇接到手下人的电话才知道宁五原失踪了

　宁五原的身体恢复了，他和李八一、苗月歌聚在一起讨论叛徒的事情， 听了李八一讲述老天津站的情况之后，宁五原认为自己看到过的那个算命先生一定就是鬼魂。宁五原问起自己的身世，李八一含泪讲起了往事。当年李八一、宁宝林和苏明远一起投入师傅门下，他们三人都非常喜欢师傅的女儿何杏儿。师傅得了重病，宁宝林到关外为师傅求药，李八一留下照顾生意，苏明远和师妹负责照顾师傅。谁知过了不久师妹怀上了别人的孩子，苏明远也不知道那个男人是谁，师妹也不肯说，宁宝林回来后气的把李八一和苏明远痛打了一顿。师妹生下宁五原后身体虚弱与世长辞，三个师兄弟在师妹坟前发誓要把宁五原当作自己的儿子养大，他们分别让宁五原叫他们爸爸、父亲、爹。虽然宁宝林后来为争夺青龙帮帮主之位娶了前任帮主的女儿，但李八一和苏明远都知道他的心里再也装不下另外一个女人了。宁雅芝把宁五原失踪的消息告诉了父亲，宁宝林和苏明远一起来到警察厅找季明宇要人。老奸巨猾的季明宇告诉宁宝林昨晚他这里死了个犯人和几名警察，而这名犯人就是宁五原负责审讯的，他怀疑是共产党为了报复杀害了宁五原

　　林医生逃跑了，日本人很震怒，为了给日本人一个交代，季明宇决定让曹彬来替自己背这个黑锅，他让当晚执勤的特务在曹彬的指认书上签字，之后为了灭口又秘密的处决了他们，对外宣称这几个特务是畏罪自杀。季明宇让李秋成到报社杀了几个记者来敷衍日本人，日本人见李秋成一个活口都没有抓到便把他狠狠地训斥了一顿。三个师兄弟多年后重逢，苗月歌备好酒菜让他们重续旧情。苏明远要把女儿苏美玲嫁给宁五原，宁宝林却说宁雅芝和宁五原青梅竹马更加般配，两人互不相让，苏明远指责宁宝林不该把海蓝宝石项链送给季晓楠。宁五原说自己现在还没有考虑结婚的事情，劝他们不要为自己的个人问题争执，而且他早已有心上人了。李八一和苏明远代表不同的党派两人水火不相容，李八一感觉苏明远的态度不对，他几次要告辞都被苏明远找借口留了下来。苏明远暗地里指示军统特务前往茶楼捉拿李八一，军统特务赶到，苏明远一定要带走李八一，为了保护李八一宁五原拿起枪指着自己的脑袋以死相逼，苏明远不得已只好撤了兵。

　　李秋成再次被宁五原打败，他心有不甘又在街头制造了一次和宁雅芝的偶遇。宁府管家索叔的儿子索阳是宁雅芝的跟班，虽然索阳一再提醒宁雅芝不要跟李秋成走的太近，单纯无知的宁雅芝还是接受了李秋成的邀请。 为了从宁雅芝口中套取有关宁五原的情报， 李秋成邀请宁雅芝、索阳、苏美玲到咖啡厅小聚，李秋成发现索阳的说话声音和宁五原很像，他故意假装很有兴趣，眼看宁雅芝就要说出实情，索阳假装肚子疼溜了出去给宁五原打电话报信，宁五原赶到餐厅教训了李秋成之后就强行把宁雅芝拉走了。日本军队在太平洋战争中节节失利，竹木本来就是个商人，他知道大势已去想在失败之前大捞一笔。竹木告诉宁宝林美国有一批军火要在天津靠岸，他要宁宝林配合自己搞到这批军火。谁知宁宝林狮子大开口要和他七三分成，竹木愤怒离去。苏美玲告诉季明宇宁宝林拒绝和竹木合作，他取代宁宝林的机会到了，苏美玲是宁宝林的干女儿，季明宇想不通她为何要加害宁宝林，苏美玲告诉他因为宁宝林杀死了自己的亲生母亲

　　宁五原担心张一刀受不了李秋成的严刑拷打，他让张雄早做准备。张雄告诉宁五原药品其实就藏在宁宝林的家里，最危险的地方就是最安全的地方，这么长时间宁宝林都没有找到药品，就是因为他根本没有想到药品就藏在自己家里。不出宁五原所料，一开始张一刀还表现的很坚强，等李秋成把最狠毒的刑具用上以后张一刀就招供了。他把药品的藏匿地点告诉了季明宇，季明宇让特务们日夜监视着宁府，他让张一刀供出黑旗队的总部，要彻底铲除黑旗队。张一刀带着特务们来到黑旗队的总部，张雄早已通知弟兄们转移，季明宇扑了个空认为张一刀在耍他

　苏明远打电话把张雄被抓、药品落入宁宝林手中的消息告诉了宁五原，让他赶紧想办法。宁五原不知道苏明远的情报是真是假，他约宁雅芝出来仔细询问了家里昨晚发生的事情。通过宁雅芝的描述宁五原确定被抓的飞贼的确是张雄。李八一发现张雄不见了派人来联络宁五原，宁五原把张雄的下落告诉了李八一。李八一来到宁府告诉宁宝林这批药品可以救成千上万抗日战士的性命，劝说宁宝林把药品让给自己。苏明远在门口听到了二人的谈话忍不住走了出来，他告诉宁宝林日本人走后中国的天下将是国军的，让宁宝林把药品卖给国军，蒋委员长会颁发给他一个委任状。李八一说他们以前也通过国军的渠道购买了一些药品，但药品最后用到战场上的数量很少，大部分的药品都被国民党腐败分子贪污变成金钱揣进了自己的腰包里。两人争论不休，宁宝林大发雷霆说他自有主张。

　宁宝林问李八一宁五原是不是共产党，为了保护宁五原李八一坚决否认，宁宝林不相信李八一的话，因为李八一之前一直要打死宁五原，但现在看来李八一不但不想杀死宁五原 ，两人关系还挺好。李八一解释说这是因为他看出宁五原良心未泯，他想把宁五原争取过来。这时苗姑娘从大堂赶来告诉宁宝林日本人刚刚抄了他的家，宁宝林大怒要回家看看，却从窗户中看见季明宇带着一队日本兵正往茶楼赶来，苗姑娘赶快让李八一从后门离开。李秋成早已带着几个特务等在后门口，李八一刚出后门李秋成就刺了他一刀，几个特务一拥而上和他打了起来，李八一打倒这几个特务想要逃跑，李秋成从背后开枪打中了他。宁宝林来到茶楼门口阻止季明宇进入，两人一听到枪声赶紧向后门方向跑去。李八一带着伤逃跑，李秋成在后面紧追不放，两人在一个铁匠铺又交起手来，李八一用铁锁链锁住了李秋成，日本兵又追了过来，李八一多处负伤眼看就要顶不住了，宁五原从天而降打死了这几个日本兵，后面的日本兵又追了过来。

自己从小最敬仰的李八一牺牲了，宁五原还不能表现出自己的悲愤，他来到酒吧让索阳陪自己喝闷酒。李秋成手下的特务又来找索阳的麻烦，宁五原心中的郁闷正无处发泄，他狠狠的教训了这帮特务。宁五原的凶猛彪悍吓到了索阳，他这才知道李八一牺牲的事情。宁五原吩咐索阳继续调查以前天津的事情。邹一龙主管青龙帮的鸦片生意，为了大赚一笔季明宇主动要求和竹木合作开办鸦片厂。苗姑娘约宁宝林在茶楼见面，她知道李八一宁愿死在自己大哥面前，也不愿死在日本人手上，虽然李八一死了但他们的任务还要完成，还需要宁宝林的帮助。宁宝林答应把药品交给苗姑娘。宁宝林把张雄放了，张雄找到宁五原才知道李八一已死，他愿意为宁五原效劳，因为他曾经答应过李八一，以后他和宁五原就是一个战壕的兄弟了。日本人和季明宇已经盯上了宁府，苏明远建议宁宝林赶快转移药品，宁宝林告诉他自己已经把药品交给了共产党，苏明远懊恼不已。苗姑娘与宁五原到娘娘庙商量如何运出药品的事情，日本人昨天大闹茶楼，宁五原建议苗姑娘换个联络站，苗姑娘认为这样会出卖宁宝林，两人在对待宁宝林的态度上发生了分歧。

宁宝林为李八一举办了一场隆重的葬礼，季明宇也来祭拜李八一，他和宁宝林又发生了冲突，为了取得季明宇的信任，宁五原赶忙从中调解。祭拜完李八一，临走时季明宇得意的说如果李八一不死他还得不到自己想要的东西。季明宇话中有话，宁宝林知道一定出了事。青龙帮的弟兄正在巷口和娘娘庙联络站的同志交接药品，李秋成带着特务出现了。为了掩护黄道长和赵海安全撤离，崔同志带着炸弹冲向特务们，炸弹炸死了不少特务，崔同志也光荣的牺牲了，药品被李秋成抢走。当宁宝林和宁五原赶到现场，药品已经不翼而飞，今天的行动是宁宝林一手安排的，宁宝林曾经向苗姑娘保证一切万无一失，宁五原怀疑宁宝林故意布局杀害地下党成员，父子二人交起手来。来到军统局联络站，宁五原责问苏明远为何没有去参加李八一的葬礼，并把药品被抢的事情告诉了苏明远。

　　在张雄的帮助下，宁五原和季晓楠顺利的翻越围墙进入了警察厅。季晓楠告诉值班的小丁她回来是为了取前男友发给她的电报，让小丁为自己保密。支走了小丁，两人找到一小时前接收的电报研究起来。宁五原对苏明远的作战指挥风格非常熟悉，根据电报中出现的上半段口令，宁五原猜测出了下半段口令。他立即把情报传递给了根据地。林医生决定带着队伍假扮军统人员截获药品。苏明远派特务在下午3点钟之前密切监视宁五原的举动，宁五原知道如果药品被劫苏明远一定会怀疑他，为了保护自己，他给美国中情局天津站谍报人员劳伦斯打了一个电话。军统局的车辆摇摇晃晃开进了八路军的埋伏圈，林医生带着手下劫持了车辆，并让手下全部换上了军统的服装。

　　宁五原不理会苏明远，他继续朝门口走去， 苏明远警告宁五原如果他今天从这里走出去，他就不再受军统的保护，警察厅会很快知道他的身份，到时他将腹背受敌。如果戴笠知道了这件事情，他和宁五原都得死。宁五原仍然不肯承认自己是共产党，他说这些罪名都是苏明远强加给他的。宁五原终归是苏明远最心疼的儿子，虽然他不肯配合自己苏明远还是放了他。张一刀回到警察厅告诉季明宇抢劫药品的人可能是共产党，季明宇故意来找苏明远要委任状，借此打探苏明远的口风，苏明远佯装不知药品被劫一事，以戴局长很忙为由搪塞了季明宇。

　赵海在发传单时被警察追杀，当他被警察逼到死胡同走投无路时，老董出现枪杀了警察，赵海被老董抓走。张德彪探听到鬼魂在春风茶楼喝茶，仿佛在等一个人，宁五原知道鬼魂等的人就是他，两个人见了面。宁五原道破算命先生就是中共老天津地下组织成员白凤山，鬼魂却反问宁五原是不是共产党。宁五原不理会鬼魂的追问，他告诉鬼魂自己今天是以警察厅行动队队长的身份来抓鬼魂的，鬼魂冷笑一声让老董押出了赵海，老董已经打电话通知李秋成来抓赵海，李秋成马上就会赶到。警车的鸣叫声越来越近，如果自己不暴露身份，赵海必将被李秋成抓走，为了保护赵海宁五原铤而走险控制了老董，两人从春风茶楼上跳下来飞速逃离，李秋成带着警察紧跟其后。

　　苏明远质问季晓楠真相，但此时的季晓楠已经经历了锤炼，并没有向苏明远说出任何事情。宁五原在青龙会手下的帮助下，逃离了军统的控制，并来到苏明远的办公室救出了季晓楠。当晚，已经清楚了宁五原的身份的白凤山来找宁五原，并告诉他自己的计划。而于此同时，苏美玲在楼上用狙击步枪看到了白凤山的身影。原来苏美玲是苏明远一手培养成的特工，并被他送去日本成了一名双面间谍。由于对父亲的反叛，和对宁宝林的仇恨，苏美玲时常会成为一个极不稳定的棋子，但面临共同的危机时，她还是会和父亲站在一条战线。

　宁五原为了稳住白凤山，表面上答应了他的交易。此时，重庆派来的谈判特派员谭耀祖已经到了天津。他们跟日本人进行秘密谈判，对外却宣称是南京方面的军政要员，并让警察厅的人充当他的护卫。季明宇和宁宝林都是谭耀祖的故人，季明宇知道谭耀祖喜欢音律，故意说出宁宝林有了一位精通音律的红颜知己。谭耀祖非常好奇，于是一行人来到了赏月楼。在赏月楼里，苗月歌却认出了谭耀祖正是自己当年的老师，得知消息的宁五原为了不让苗月歌身份暴露，想犯险在赏月楼中刺杀谭耀祖，却被宁宝林出手制止。谭耀祖怀疑苗月歌的身份，深夜又返回赏月楼，想逼苗月歌说出实情。紧急时刻，宁宝林的突然出现缓解了苗月歌的危机。与此同时，宁五原找到苏明远，商议对付他们共同的敌人谭耀祖。原来谭耀祖已经得知盘尼西林出事的消息，他怀疑内奸就是苏明远的养子，但却不知道这个养子正是宁五原。

　正在宁五原一筹莫展的时候，一个声称自己是天津时报的记者来到医院要给谭耀祖送花，特务们当场扣下了他，这个记者名叫陈刚，正在宁五原审问陈刚时，李秋成赶到让特务们看好陈刚，宁五原只好离开在医院里四处转悠，脑袋里却在积极的寻找除掉谭耀祖的办法。宁五原突然想起陈刚曾经说过的一句话“在天津没有我们不知道的事情”，这句话是白凤山的口头禅，宁五原突然明白陈刚一定是白凤山派来帮助他的。宁五原来到关押陈刚的房间支走了看管的特务，这个陈刚果然是白凤山的手下，他本来是想用毒针来毒死谭耀祖的，可是却没有下手的机会。季晓楠在警察厅听说了谭耀祖的事情，她专门来到医院帮助宁五原。宁五原把毒针交给季晓楠，他会在外面制造一场混乱，季晓楠可以趁机进入病房把毒针插入谭耀祖的吊瓶。宁五原再次来到关押陈刚的房间袭击了看管的特务，他让陈刚穿上特务的衣服去向李秋成报告说宁五原离开医院了。李秋成并未认出陈刚，接到陈刚的报告他果然飞速的带着手下追出了医院

　　白凤山约宁五原在顺风酒店见面，他急需一张明天去美国的船票，让宁五原务必给他搞到手。他已经把宁五原和苗月歌的事情写在一封信里，如果宁五原不能满足他的要求，这封信会及时的出现在季明宇和日本人手里。白凤山竟然要和自己同归于尽，为了稳住白凤山宁五原只好暂时答应了他的要求。为了保证联络站同志们的安全，宁五原让苗姑娘尽快转移。白凤山叮嘱陈刚这两天不要露面，陈刚却想在离开天津之前见自己女朋友一面，特务们盯上了他，陈刚最终被李秋成抓回了警察厅。陈刚受过白凤山的特殊训练，面对李秋成的严刑拷打陈刚并没有松口。李秋成带来了陈刚的女朋友，特务们当着陈刚的面肆意凌辱他的女朋友，为了保护女朋友陈刚终于开口了，他告诉李秋成自己是白凤山的手下，到医院来就是要帮助宁五原杀死谭耀祖。听了李秋成的汇报季明宇决定立刻逮捕白凤山和宁五原。

　等李秋成带着警察赶到，白凤山已经死了，李秋成把宁五原带回了警察厅。宁五原的背景太过复杂，季明宇吩咐李秋成暂时不要对宁五原用刑。宁五原终于落在自己手上了，李秋成不禁得意洋洋，宁五原让李秋成不要高兴得过早，他和李秋成打赌今天之内他一定能够走出警察厅。苗姑娘把宁五原被抓的消息告诉了宁宝林，宁五原让她撤离时就曾经交代过，如果宁五原被抓第一时间要通知宁宝林。苏明远和宁雅芝都来求宁宝林出手救宁五原，宁宝林决定围攻警察厅。季明宇料定宁宝林会来救宁五原，他找到竹木让竹木帮助自己，他要逼宁宝林造反，然后自己就可以取而代之掌控青龙帮。有了竹木的庇护季明宇就可以大胆地与宁宝林抗衡了，他通知李秋成开始对宁五原用刑。

　季明宇来到审讯室轻声细语的劝宁五原说出真相，宁五原知道一定是宁宝林给了季明宇压力，季明宇才会这么着急的想套出自己的话。季明宇的心思被宁五原一语道破，他恼羞成怒让李秋成加大行刑力度。然而看到宁五原被毒打的场面季明宇却感到一阵强烈的不适，这种感觉是前所未有的，他自己也觉得很奇怪。苏明远打电话约季明宇秘密见面，他告诉季明宇宁五原是军统的人，而且宁五原还不是一般的特工，他是戴笠的亲信，宁五原杀死白凤山也是受了自己的指使。季明宇不想得罪军统，他答应放了宁五原。苏明远临上车时踉跄了一下，敏锐的季明宇立即察觉出苏明远受了伤，他一下子联想到谭耀祖的案子，并断定苏明远就是杀害谭耀祖的主谋。审讯室里，李秋成正加大电流折磨宁五原，季明宇匆匆赶来放了宁五原。宁五原踉踉跄跄走出了警察厅，宁宝林心疼不已赶快把他背上了车。

索阳和宁五原在小酒馆见面，索阳已经查出了宁五原的身世。宁五原的父亲叫叶海山，宁五原的母亲何杏儿当年是草原的一枝花，叶海山对她垂涎已久。何杏儿的父亲病重需要上等的人参救治，宁宝林就只身前往关东挖参，等他回来时何杏儿已经怀孕了。叶海山是商队头领的儿子，他把何杏儿拐走了三天三夜，李八一曾经出去寻找师妹，却被叶海山的人捉住绑在大树上差点喂了狼。之后叶海山曾经在沈阳军部当过差，还娶了一个高官的女儿做妻子，没过几年叶海山就死了。索阳已经托沈阳的同事继续调查叶海山的事情，不久就可以知道叶海山真正的死因。季晓楠的舅舅是沈阳的司令，他发现索阳的同事在调查叶海山就把索阳的同事抓了起来，季明宇让季晓楠的舅舅把此人秘密运送到天津来。张一刀带着特务到处抓索阳都被索阳侥幸逃脱了，索阳亲眼看到张一刀把自己的同事给杀死了。索阳不明白季明宇作为一个警察厅的厅长为什么会害怕别人调查一个死人，由此他猜测这个叶海山并没有死。为了报复宁宝林，季明宇派警察端了青龙帮的几个赌场和歌舞厅，各位堂主找宁宝林给他们做主。这几年青龙帮在日本人的庇护下赚了不少钱，青龙帮也砸了季明宇的几个店铺，宁宝林让手下不要太过贪心， 季明宇狗急跳墙他不想和季明宇一般见识。青龙帮本就是乌合之众，多数人看重的只有自己的利益，宁宝林现在不管他们了，他们自然心生怨气。季明宇深深明白墙倒众人推的道理，为了取代宁宝林坐上青龙帮帮主的位子，他收买了青龙帮长老白连喜。侯勇告诉宁五原天津有一个鸦片工厂，现在天津的鸦片已经泛滥成灾，而在天津能够明目张胆销售鸦片的只有青龙帮。宁五原亲眼看到青龙帮的弟兄逼迫老人和小孩购买鸦片，他气愤之极指责宁宝林为什么要毒害百姓，连老人和小孩都不放过，宁宝林听得一头雾水，因为他从未听说过天津有个鸦片工厂。

　邹一龙带着手下逼迫小孩买鸦片，被宁五原和侯勇当场抓住。他们和邹一龙等人交起手来，豹哥及时赶到带走了邹一龙。青龙帮香堂内香雾缭绕灯火通明，宁宝林高坐在龙椅之上， 帮众们肃穆而立， 邹一龙吃里扒外勾结季明宇建造鸦片工厂，按照帮规宁宝林要杀死他清理门户。邹一龙在青龙帮位高权重，各位堂主纷纷替他求情，宁宝林飞身一脚踢断了邹一龙的右腿，并警告帮内弟兄如有再犯必将杀无赦。在季明宇的连续打压下青龙帮的势力大大削弱，宁宝林如果继续撒手不管，必会引起帮内弟兄们的不满，江长老建议宁宝林去找日本人帮忙，宁宝林却坚定的说自己再也不会为日本人做事了。想到自己多年来的所作所为宁宝林非常后悔，他来到赏月楼向苗姑娘倾吐心声，自己向日本人妥协做了汉奸，现在连自己的儿子都不相信自己了。苗姑娘说宁宝林有所为有所不为，在她的心中宁宝林仍然是一个大英雄。宁宝林谢谢苗姑娘对他的信任，但自己已经做了那么多的坏事，现在想做个好人恐怕已经来不及了。苗姑娘真诚的告诉宁宝林他还有机会重新做人。季明宇知道白凤山的军火落在了宁五原的手里，他故意主动向宁五原示好，想从宁五原的嘴里套出军火的下落，谁知宁五原却一年茫然的说自己从来都不知道还有军火这桩事。季明宇碰了钉子又让宁五原不要再跟宁宝林继续混下去了，宁宝林如此倔强，迟早会落得个墙倒众人推的下场。宁五原微笑的说宁宝林对他有养育之恩，他不能做个不孝之人，季明宇尴尬极了。邹一龙一瘸一拐的跑到季明宇的办公室喊冤，宁宝林弄折了他一条腿，他要杀死宁宝林的女人

苏明远的心脏病越来越严重，他知道自己命不久矣，在他临死之前他要把自己和李八一苦苦隐藏多年的秘密说出来。苏明远来到宁府给李八一上了香，开始讲述那一段不堪回首的往事。叶海山当年一直觊觎何杏儿的美色，因为忌惮宁宝林他才一直不敢下手。宁宝林为师傅去关东挖参的当天晚上，叶海山就找到了苏明远。苏明远的二叔当年追随孙中山先生闹革命被政府通缉，他写给苏明远的一封信落在了叶海山的手上，叶海山由此威胁苏明远让他把杏儿骗到猎场来。杏儿来到猎场，叶海山自导自演了一场英雄救美诱骗了杏儿。之后李八一前去寻找杏儿，却差点被叶海山打死。宁宝林回来后，苏明远和李八一都不敢把事情真相告诉他，他们害怕宁宝林会一时冲动找叶海山报仇，从而被叶海山诬陷为革命党。何杏儿也一再请求二人不要把事情真相告诉宁宝林。真相大白，师妹竟然是被苏明远出卖的，宁宝林泪流满面让苏明远离开宁府。李秋成怀疑侯勇泄了密，他把侯勇抓了起来严刑拷打，想让侯勇供出宁五原。

　索阳在和季明宇见面之前曾经给宁雅芝送去一封信，信中他告诉宁雅芝如果他被人打死凶手就是季明宇。宁雅芝收到信后就赶忙驱车朝海河公园赶去，可是她还是来迟了一步，索阳已经死了，宁雅芝伤心欲绝，她把索阳的尸体运回了宁府。审讯室里的情况让宁五原感觉季明宇一定是怀疑到了季晓楠，侯勇已经死了宁五原不能再让季晓楠面对危险。宁五原来到季明宇办公室解救季晓楠，他开枪打伤了老高，李秋成听到枪声赶来，老高想趁机打死宁五原，季晓楠逼不得已开枪打死了从小把她带大的老高。正在宁五原和李秋成对峙之时，季明宇赶回来打破了僵局。苏明远打电话约季明宇见面有要事相商，从苏明远的语气中季明宇已经感觉到苏明远对他的敌意，他在军统早已另投了靠山，这次他要向苏明远亮出底牌。两人见面后，苏明远说他已经认出季明宇就是当年的叶海山，季明宇的相貌变化太大，但苏明远还是从叶海山喜欢威胁人的手段中识破了他，苏明远决定杀死季明宇为师妹报仇。

　父子二人同声气 传位大典运军火李秋成绑架了宁雅芝，宁宝林带着豹哥来到警察厅找季明宇要人，宁宝林已经向内田将军打了报告，他愿意归隐山林把帮主的位子让给季明宇，内田将军会保证宁家人的安全。晚上宁宝林和宁五原父子俩在苏明远和李八一的坟前喝酒聊天，宁五原说在三个爸爸当中唯一没想过杀自己的人就是宁宝林，他感谢宁宝林为自己做过的一切。宁五原告诉宁宝林季明宇已经重新找到了军统靠山，这个潜伏在青龙帮的军统特务就是姜长老，季明宇坐上青龙帮帮主之位，重庆方面就会让季明宇做天津市市长。宁宝林告诉宁五原自己绝对不会让季明宇的阴谋得逞，父子二人商量好了第二天的行动计划。传位大典定会分散季明宇的注意力，宁五原和苗姑娘决定利用这一大好时机把军火运送出去。李秋成生性多疑，宁五原决定和张雄一起来个声东击西引开李秋成的注意力。

　　反戈一击除汉奸 如履薄冰潜伏路在举行交接仪式时豹哥早已暗中除掉了埋伏在青龙帮周围的警察，只听“砰”的一声宁宝林把茶碗摔碎在地上，摔碗为号，白长老用枪对准了姜长老，青龙帮的众弟兄们也都齐刷刷的把枪对准了季明宇和警察。原来为了查出青龙帮中的军统奸细，宁宝林故意安排忠心耿耿的白长老投降季明宇，给季明宇造成青龙帮人心涣散的假象。宁宝林一枪杀死了姜长老，一个警察偷偷的把枪对准了宁宝林，白长老发现立即扑了上去惨死在枪下。警察和青龙帮帮众交起火来，局面顿时失控，季明宇和竹木趁乱逃出了青龙帮。竹木刚坐上自己的汽车就被乔装打扮成司机的苏美玲击毙了。李秋成押着宁雅芝一路追击宁五原来到一个染房，宁五原机智的用布条绑住了李秋成救出了宁雅芝，宁雅芝告诉宁五原索阳被季明宇杀死了，因为季明宇就是宁五原的亲生父亲，宁五原一听愣住了。警察救出了李秋成，李秋成躲在宁五原的背后想暗算宁五原，张雄制止了李秋成却被另一个警察打死。宁五原寡不敌众最终被李秋成抓住，李秋成把宁五原带回警察厅审讯室，他说自己的人生目标就是抓住宁五原，正当李秋成要杀死宁五原的时候季明宇赶了回来，为救儿子他一枪击毙了李秋成。季明宇告诉宁五原不管宁五原是什么身份，只要回来跟着季明宇干，他会保证宁五原在军统的位置，并用自己所有的财富给宁五原铺路。宁五原不屑的看着季明宇说自己是不会认他这个父亲的，因为季明宇不配。