1950年6月25日，朝鲜战争爆发。国民党为了配合美军在韩的军事部署，同时破坏我党新生政权，秘密启动“惊蛰”特别行动。毛人凤命代号为“二叔”的王牌特工出任此次特别行动的总指挥。春城公安局根据内线密报获悉惊蛰行动已启动，但对“二叔”此人一无所知。

为了证实红姑的真实身份，陆恺开始和红姑聊起童年往事。谁晓得红姑噼里啪啦抖出了陆恺幼年的一大堆糗事，这让陆恺一下子很是尴尬。陆恺一连试探了红姑好几次，可是无论他如何询问，红姑都对答如流没有任何破绽，可也就是因为这个没有任何破绽，更加加深了陆恺心中对于红姑的疑虑。

周雨寒赶到，劝说陆恺放下武器。陆恺对周雨寒同样也有好感，几番思考之下，还是选择了放下枪，服从拘捕。审讯过程中，陆恺百般不配合，使得审讯工作无法进展顺利。周雨寒询问陆恺当初在军统沈阳站当卧底的时候的曾用名与代号，陆恺表示这是纪律，无可奉告。

陆恺在经过一番仔细的思量之后，居然态度反转，开始对自己的“犯罪行径”供认不讳，甚至仔仔细细地供出了事情的来龙去脉。从看守所出来之后，刘宁兴奋不已，觉得陆恺这是理屈词穷彻彻底底地输给了自己。但是周雨寒却不这么认为，她觉得陆恺突然供认不讳极其可疑，极其值得仔细琢磨推敲。

毒龙接到命令，委派手下混入监狱救出山口俊一。疤瘌脸在监狱带领手下围攻陆恺，欲置陆恺于死地。陆恺身手不凡以一敌十，杀死了疤瘌脸的几个手下。毒龙一行人趁乱救走了山口俊一，不料黑衣人在半路上俘走了山口俊一。

曹创在上级的委派下假装贪污公款被公安局开除，引起了国民党特务头目“二叔”的注意，“二叔”安排邱拂尘试探曹创的底细。曹创成功骗到了“二叔”的信任，“二叔”通过邱拂尘约曹创在河边见面，曹创见到他之后发牢骚倒苦水，嫌他给的行动经费太少了。

崔圣文与陆恺忆起往昔时光，说起当年崔圣文带领兄弟执行任务，遭到代号为“麻雀”的日本特务袭击损失惨重的事。当年曹创的妻子也在行动中不幸遇难，崔圣文一直想找到“麻雀”，为死去的兄弟和嫂子报仇，崔圣文断定“麻雀”是个女人。

刘宁从妇女们嘴里得知有人偷了布鞋，将嫌疑目标锁定在游手好闲的小五身上，小五先是不承认偷了布鞋，在刘宁的恐吓下才慌了神承认偷了二十多双布鞋。刘宁逼小五指认买布鞋的上家，小五带着刘宁来到街边，指认从家里走出来的邱拂尘。

周雨寒计上心来激怒特务，引诱特务来到面前，抬起双腿夹住了特务的脖子，特务猝不及防窒息昏倒在地上。陆恺带领几个手下冲进密室，他没有立即解救周雨寒，而是不紧不慢地跟周雨寒攀谈，拖延了片刻后才为周雨寒解了绑。

李厅长在陆恺的帮助下亲自与崔圣文面谈，解释当年崔圣文投奔共产党忽然遇袭的原因。邱拂尘安排曹创送绘制好的黑龙山地图去澳门，临行之前，邱拂尘介绍女大学生山兰协助曹创去澳门。

静竹坐崔圣文的黄包车回家，劝说崔圣文回家看家人，崔圣文觉得自己对家人造成了巨大伤害，无颜再跟家人见面，只要家人安好他便知足了。周雨寒截获了神秘电台麻雀发送的电报内容。

崔圣文向山口俊一追问麻雀的下落，山口俊一声称自己的头部受过伤，忘记了许多事情。如果崔圣文想打探更多内幕，应该去问川岛清。崔圣文认定山口俊一在说谎，情绪激动地往山口俊一头上淋酒精，折磨山口俊一，但山口俊一始终雷打不动不肯招供。

虎子带领几个手下上门捉拿邱拂尘，马掌柜没有念在与邱拂尘有旧情，逃走之前在木柜后面安放了一枚手雷，企图炸死公安人员和邱拂尘。虎子从木柜后面搜出了手雷，幸好发现及时，否则屋中的人全部都要被手雷炸死。邱拂尘本想拒绝招供，由于马掌柜不念旧情，邱拂尘悲愤交加决定向公安部门认罪。

有士兵在山中被地雷炸死，曹创接到消息，亲自奔赴事发地点排雷，发现了日式坦克杀手地雷。曹创意识到周围方圆数里内都是雷区，赶紧返回山洞，向上级发送电报汇报查雷情况。

毛人凤得知二叔身份败露了，雷霆大怒吩咐下属实施第二套惊蛰方案。红姑因为被保密局批评，迁怒到了毒龙身上，欲对毒龙下狠手，但她在关键时刻恢复理智，没有伤害毒龙。虽然她对毒龙网开一面，但她警告毒龙休想与她有肌肤之亲。

毒龙接到红姑发来的情报，得知山口俊一的个人档案保存在公安局。深夜，毒龙溜进公安局，偷走了山口俊一的档案资料。周局长发现山口俊一的档案不见了，这才意识到公安局进了小偷，责令周雨寒着手追查小偷。

经过公安部门查明，真正的红姑早已遇害，陆母安然无事获当地公安局秘密保护。周雨寒上门向正在吃面条的陆恺汇报了这一消息，陆恺大骂敌特冷血无情，连红姑这样的善良普通妇女也不放过。周雨寒非常理解陆恺的心情，主动搂住陆恺表明爱意。

崔圣文看望多日不见的心上人静竹，发现一个黑衣人溜进静竹家里偷袭静竹，崔圣文见静竹明明听到身后有人却故意受死，赶紧冲上前打跑了黑衣人。他知道是自己牵连了静竹，提出与静竹分开，静竹虽然怨恨崔圣文，但还是爱着崔圣文，不同意与崔圣文分开。

崔圣文与曹创曾经一起出生入死，两人回忆当年一起解救一个军人家庭的经过。当时日军战败撤退，在一个军人家里安装了八卦雷，曹创见多识广指挥崔圣文排雷，崔圣文在曹创的帮助下排完最后一根引雷线，两人以为危机解除了，不料雷管进入了爆炸倒计时，两人赶紧扶送军人父女逃到屋外，在雷管爆炸之前坐车逃走，当时如果慢上半拍，两人与军人父女早就遇害了。

一家药房五口人遇害，陆恺在事发现场找到了一把军用刺刀，他记起这把军用刺刀是崔圣文随身携带的防身用品。如今命案现场出现了崔圣文携带的军用刺刀，陆恺推断是敌特意图挑拔离间，借机试探崔圣文是否忠于国民党，如果崔圣文已经投奔了共产党，或者与共产党关系友好，共产党自然不会追捕崔圣文。

周雨寒忽然身体不适被陆恺紧急送到医院，医生推测周雨寒可能中了五硫化二磷的毒，但这只是推测而已，医生不肯听从陆恺的命令冒险为周雨寒配制解药。陆恺非常担心周雨寒，急得失去了理智，强行要求医生使用一切手段抢救周雨寒。

陆恺与周雨寒分析包建华的行踪，包建华性格随和从未与人结下过节，如今不明不白失踪了，这着实让陆恺百思不解。崔圣文与曹创来到军火库外面，曹创开始破解第一个密码，果然第一个密码如他猜想的一样，接下来的第二个密码破解也非常快，最后一个密码就有些难了，曹创不敢立即破解，如果破错了，安置在铁门后面的炸弹就会爆炸。周雨寒向陆恺汇报审问包建华的过程，包建华显然被人威胁了，始终不肯招供。

曹创担心破解第三个密码失败，与崔圣文相互道别，免得炸弹爆炸没有机会再道别。老天开眼，曹创成功破解了第三个密码，打开了存封多年的军火库。传闻日军在军火库存放了大量细菌武器，曹创与崔圣文进入军火库，没有发现细菌武器，只发现一些常规武器。

陆恺赶到安全小屋，敌特得手已经逃走，陆恺训斥了负责安保工作的虎子。周局长得知包建华被敌特俘走，批评了陆恺一顿。陆恺为周雨寒揽下责任，向周局长认错，周局长提醒陆恺切莫再大意轻敌了。

吴四写了一封信给崔圣文，他在信中称已经找到了麻雀，崔圣文惊喜交加决定跟吴四碰面，他苦苦寻找了麻雀多年，如今麻雀终于露出形踪了，他自然不会放过为兄弟们报仇的机会，他等这一天已经等了很久。

刘宁跟魏小兵打招呼，故意提起破案进度，谎称再过两天就能查出嫌疑人的身份。魏小兵上了刘宁的当，晚上穿上夜行衣蒙上面，潜入公安局档案室盗取资料。刘宁等人活捉了魏小兵，但魏小兵不肯束手就擒，而是吼叫一声冲出档案室，一个士兵向魏小兵开了一枪，魏小兵倒在地上。

蚂蚱即将抵达春城，协助二叔执行惊蛰行动。崔圣文得知蚂蚱也要来春城了，陷入担忧中。蚂蚱的能力不在麻雀之下，此人如果加入惊蛰行动，将会对共产党构成巨大的威胁。抗日战争期间，蚂蚱曾经协助日军空军力量轰炸蒋介石，险些成功炸死蒋介石。

二叔要求曹创提供一批炸药，曹创叫苦不迭抱怨连天，现在这种时局，弄一批炸药难于登天，但二叔总是不考虑实际情况，闭着眼睛下达命令。陈世明主动提出与二叔进行一笔交易，他手里握有一批炸药，可以送给二叔，前提是二叔用枪交换。

崔圣文计上心来掏出匕首放在马掌柜的脖子上，曹创跟崔圣文一唱一和，提醒崔圣文小心握好匕首，不然一不小心就会割破马掌柜的喉咙。马掌柜吓得面如土色，赶紧说出二叔的计划是炸春江大桥。敌特正在炸春江大桥，陆恺接到通知，驾车赶到春江大桥，但他还是晚了一步，敌特成功炸断了第三号桥墩，好在第三号桥墩受损不严重，几个小时后就能修好。

春江大桥修复完毕，报纸上登出了相关报道，毒龙上街买了一份报纸，回到二叔身边，本想跟二叔亲近，却被二叔生硬回绝。二叔看完毒龙递交的报纸，惊怒交加意识到被包建华玩弄了，原来包建华提供的所谓炸桥办法是假的。

虎子的死对陆恺打击很大，陆恺来到海边喝醉了酒，躺在沙滩上陷入悲痛中。周雨寒赶了过来，责骂陆恺经不起打击，如今敌特还未全部清除，百姓们还需共产党的保护，陆恺应该振作起来保护百姓，与敌特斗争到底。

曹创向崔圣文提起了拦截到的电报，他已经掌握了二叔冒充麻雀的证据。二叔发送电报的时候出现错码，真正的麻雀不可能出现这种低级错误，只有模仿麻雀的人才会一不小心出现失误。至于二叔为何冒充麻雀，曹创暂时查不出内幕。

周雨寒冲进办公室，一脸焦急看着身上绑了炸弹的陆恺，炸弹还有三分钟就要爆炸了，陆恺不希望周雨寒再逗留下去，催促周雨寒赶紧走。周雨寒选择留下来陪陆恺同生共死。

毒龙潜伏在军火库外面，举起望远镜偷看军火库的情况，数名国民党士兵站在军火库外面，曹创与陈世明正在军火库里面寻找细菌武器，两人来到了一扇铁门外面，铁门紧紧封闭，阻拦门外的人入内。

入夜，二叔来到山路上见上级，坐在马车里面的上级是个女性，上级命令二叔先执行另一项任务，这项任务关乎到是否能成功夺取细菌武器。周局长向崔圣文问起崔家的情况，崔家没有异常情况，一切如常。山口俊一在崔家暂住，敌特随时有可能闯入崔家。

曹创带着马专员欣赏风景，马专员怀疑曹创有办法打开铁门，却故意谎称无法打开铁门。曹创否认了马专员的猜疑，铁门上面有一个樱花锁孔，只有找到樱花形状的钥匙才能打开铁门。持有这种钥匙的人多半是日本人，马专员经曹创提醒，断定二叔就是日本人。

二叔带夏波回黑龙山，邀请曹创吃饭，曹创见亲生儿子夏波落入二叔手里，心里虽然焦急愤怒，但表面上却保持平静的模样，否认自己是夏波的生父。夏波一直把生父曹创视为敬爱的大伯，他坦言如果能认曹创做父亲，自然是求之不得。二叔被曹创蒙骗，以为曹创不是夏波的生父，态度转变向曹创赔礼道歉，允许曹创吩咐手下送夏波回家。

画师画出了麻雀不同年龄段的相貌，周局长一行人查看几幅麻雀的画像，众人觉得画像上的人有一种似曾相识的感觉，但又无法立即记起画像上的人是谁。王建忠蒙面潜入二叔的住处，对准二叔连开几枪，二叔身手不凡躲避子弹，认出了蒙面的王建忠。

刘宁和周雨寒跟富城来到公园，似乎他和上次见麻雀的胖子有某种秘密交易，等二人接头完成交易后，刘宁和周雨寒立刻现身对二人实施了抓捕，从富城身上他们搜到了美国生产的遥控炸弹。可是当他们审问了那个胖子后才得知，他带了两份炸弹，一份在这里，而另一份则在火车站的行李寄存处，装在一个大象的毛绒玩具里。刘宁和周雨寒听后赶往火车站。

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