在破壞了尤烈爾君王的外交晚宴後，機械之聲被居家監禁，不得離開堡壘。在他們避免無聊的同時，凱莉說服波西公開他的黑暗歷史，派克擔心她失去了與神的聯繫。與此同時，一個迫在眉睫的新威脅即將對抗機械之聲。

機械之聲阻止了石南夫婦的邪惡儀式，但付出了沉重的代價。當他們逃離金字形神塔以拯救其中一名自家人時，波西迫不及待要報復他們的囚犯黛利拉石南。當薇絲懇求他放棄復仇時，波西必須面對自己內心的黑暗。

機械之聲勝利返回伊門的旅程因遠古巨龍機械之聲的到來而中斷。 儘管機械之聲盡了最大的努力，但巨龍們還是將這座城市夷為平地，迫使團隊想方設法逃跑。

Go to hell, Vox Machina! But stop in Draconia first. Don't worry - Kima and Allura know someone there who can help. You'll love her, she's great. But first, don't forget romance. Percy has feelings for Vex, Vax has feelings for Keyleth! What could go wrong?