在包家，真宗和李玉互相安慰，感佩两人的患难与共。外面传来读书声，二人循声来到偏屋，发现了正在读书的举子包拯。真宗见包拯言行不俗，遂邀请李玉与包拯喝茶论道。二人纵谈古今，包拯惊讶李玉女流之辈的不凡见识，真宗则欣赏包拯治学的严谨，立论的独到。一高兴说漏了嘴，暴露自己的皇帝身份。合肥知州穆容苟全得到矫诏，以为立功的机会来了，立即纠集部下四处搜捕。真宗和李妃在屋中谈话，被躲在窗外多事的包海听了去。他想立个奇功，也好讨封讨赏，便回房同媳妇商量，偷了包拯房中真宗用过印的手迹竟去州府举告，请慕蓉知州派兵来保护皇上。谁想蓉慕苟全告诉他皇上是个冒牌货，要抓捕归案。结果，在衙门威逼利诱之下，包海出卖了全家，并带人包围了真宗、李妃的住处。

　　面对如狼似虎的官军，包拯表现出大无畏的英雄气概。当慕蓉夺了真宗的御印，认定他是假冒的皇帝时，包拯指出知州宣示的圣旨是假，有根有据地说明了本朝玉玺的来历，并提出鉴定真伪的办法。慕蓉苟全受到震慑，不敢轻举妄动。包拯终于赢得三天时间，脱身搬兵救驾。慕蓉苟全也感到事关重大，一面派孙提辖持旨去张太守处鉴旨，一面命虞候取自己的知府印信对证。慕蓉知州的犹疑通过丁谓、郭槐传到了刘妃的耳中。刘、郭二人密谋，杀掉了孙提辖灭口，派花冲要挟慕蓉苟全。包拯持御宝来到寇准行馆，寇准借口不在。包拯愤愤来到茶楼监视包府动静；包拯听到有寇相回俯的吆喝声，他下楼拦轿却遭冷落，一怒之下竟长跪不起。慕蓉苟全在花冲的威逼利诱之下，竟要悍然下手弑君。

　　微服的寇准又来到包拯面前，将他带到陶三春大帐，演出了辕门斩首的戏。包拯视死如归，寇准现出真相，命五百铁骑立即出发直奔包家庄救驾。真宗和李妃坚信包拯能挽危难于预期。就在刽子手举刀砍下的一刹那，陈琳和周扩挥刀杀了进来。一场恶战勘勘赢得时间，陶三春的五百铁骑由包拯带路及时赶到，救真宗、李妃于即死。刘妃、丁谓一伙不甘心失败，在朝堂之上把矛头直接对准了李妃，诬奏皇上微服出行是受了李妃的怂勇。寇准将计就计，将查察微服主使的叫嚣推向高潮。真宗宣包拯进殿赐其金牌，允包拯见官大一级，通参官吏审案，给了他代天子便宜行事之权。

　　刘妃到玉辰宫，借口看望李妃刺探虚实。两个女人各抒哀曲。寇准和包拯提审慕蓉苟全，令他供出了一个重要情况。丁谓得知，吓出一身冷汗。张守正在寇准和包拯的哄诈下，乱了方寸。回衙后，花冲前来探视，要挟他守口如瓶。张守正觉得再坚持下去势如登天，花冲看在眼里，回去报告了丁谓。张守正被毒死了。寇准、包拯议定破案之事，院中传来的一声巨响。随员智化已被人杀死丢在院中，当胸印着红色手印，欧阳春苦苦思索谁是凶手，寇准感到了不祥的妖气。而城外荒林中，花冲的师傅老妖魔天俦阴森森地出场了。

　　随着案情的浮出水面，行刺主犯花冲被擒，假玉玺从郭槐的身上搜了出来。行剌案告破。朝堂之上，寇准和包拯带着郭槐和假玉玺陈述案情后，真宗无奈下旨。散朝后，寇准料定皇上下旨刺死刘妃会后悔。果然，真宗犯了难，他竟难以割舍对刘妃十几年的情感；对皇上的这种心态，李妃早已觉察到了。她找到寇准。为刘妃与皇上说情。寇准无奈也只能暂退一步。但是他告诉李玉，刘娥这个人绝不会弃恶从善。几位首辅大臣被真宗召集。寇准借机邀请丁谓参与审案，丁谓暗喜。丁谓踌躇满志地前来参与审案，刚到行馆便被寇准和包拯押起来。一番唇枪舌剑的教量。包拯请出张守正，并拿出了签批用印的吏部告身文书，人证物证俱在。丁谓将真相和盘托出，他要寇准保他一条性命。

　　包拯为破案高兴。但寇准告诉他丁谓的事不能让皇上知道。包拯对寇相的圆滑很不满意，要对真宗言明真相。真宗感念旧情去看刘娥，两人恩怨了一番，真宗又一次被刘娥打动了。寇准为了平息事态，密令手下销毁假玉玺和告身文书。包拯误以为寇准阴谋欺君，隐瞒案情。便冲进屋中和寇准理论起来，两人发生了冲突。寇准恐怕包拯坏了大事，遂命手下将包拯锁进了后花园。

　　在朝堂上，寇准按计划历数了郭槐等一伙人的罪恶行为。包拯却冒失地闯进殿来参奏了寇准，寇准临机应变将混乱压了下去；结果，令包拯万万没有想到…魔天俦找到丁谓，丁谓乘机同他谈妥了“天书计划”和除掉包拯两件事。当夜，埋伏久等的展昭收拾了前来剌杀包拯的刺客。庄外树林中，欧阳春也等到了伤南侠、杀五鼠、刺智化的九绝尊者魔天俦。魔天俦自以为胜卷在握，与欧阳春展开了一番绝顶高手的恶斗。

　　刘娥陷害李玉的阴谋一次次失败，皇上对刘娥的处置总是下不了狠心。寇珠来到玉宸宫，发誓生是姐姐的人，死是姐姐的鬼。真宗的到来，自得地说夺了刘妃封号，幽闭宫中，郭槐每天挨八十军棍。刘妃来看郭槐，商量好要在玉宸宫门前演一出苦肉计，皇上心痛了。寇准心知肚明，不禁惋叹皇帝之懦弱，李妃之善良。狱中有人来报，花冲和邓车失踪。魔天俦见丁谓，丁谓要他立即开始天书计划。此时此刻的李妃怀孕了。寇准隐隐感到了有一种不祥之兆。

　　真宗看望李妃，惊喜若狂，一心盼望她能生个龙种。碧玉宫刘妃得知，感到大事不妙，立即与郭槐商议计策。陈琳提醒皇上要谨于防范。果然，刘妃将全身涂上麝香，带着点心去看望李妃，欲坠李妃之胎于无形。在玉宸宫，刘妃虽经受百般尴尬，但终于还是动了李妃的胎气。坠胎危机令真宗大光其火，但他不愿将怀疑加在刘妃的身上。寇准、寇珠、陈琳等觉得要防范刘妃是难上加难了，他们商量假托皇上要严查麝香的事吓吓刘妃。没想到佘珍报告了这一情况后，刘妃还偏要到玉宸宫去看热闹。好在皇上驾到，她才没去成。但她却给真宗上贡一妙龄美女将真宗哄得神魂颠倒。包拯赴考住进紫云客店，偶遇一民事纠纷，竟参与审断了一桩奇案。为此，展昭佩服得五体投地。一位名叫李贾的公子，竟主动攀谈与予结交，令包拯好不奇怪。

　　那李贾原来是李侍郎女扮男装的女儿李英，她看上了包拯，将包拯的行李搬回自己家中。包拯无奈前来索要，没想到被当成请来驱鬼的法师。李小姐说因见包拯断案如神，想自己府中连日闹鬼不得安宁，故而请他来断断此案。经包拯和展昭一番配合，真相很快大白。李小姐为此更是死心踏地要嫁给包拯，竟提出要和他一块赴京赶考。真宗命二妃参与主考。真宗来看已经显怀的李妃，盼望将来能生个儿子。刘妃这时也找真宗为刘益的事进言，真宗答应见见这位才子。城外，包拯的马车同刘益的马车撞在一起，刘益仗势横行，春梅、展招寸步不让。一个要亮金牌，一个说有丹书铁卷；结果是展招令恶仆们自相殴斗，双方被焦廷贵带至官衙。寇准要巡察司放人，刘益径直来刘妃处告状。

　　寇准、陶三春来看望包拯夫妇，谈及刘益赶考一事，寇准判断与朝廷权力斗争有关。丁谓向真宗试探对包拯的态度，无功而反。郭槐和刘妃志在必得，要刘益不可大意。包拯住的店中来了一群娼妓，欲置包拯于不雅，英儿误会流泪。考场大门就要关了，客房中包拯还没脱身，英儿猛省他们上当了。殿试开始了。刘妃、李妃都为各自的人选捏着汗。真宗带大家阅卷时，双方又为各自的人选争了起来。刘妃强辞夺理，李妃言辞犀利。郭槐来报，专门找来侍奉真宗的小美女有喜了，并报告了天书计划。

　　寇准家宴时，皇上和李妃来看望，结识了南北二侠和英儿。真宗将殿试前三名封官，给包拯假期回家与李英完婚。正在大家欢庆之时，魔天俦的天书计划开始实施了。夜，京城外西北方向传来一声巨响，火光冲天。众臣来到拱宸殿，议论、猜测不明所以。钦天监监正报告，发现一玉匣，内有三块玉版，刻满蝌蚪文字。群臣无人识得，丁谓说是天书。寇准不信，但真宗却被蒙住了…真宗说天书之事可能因李要生产而天呈瑞象。内侍来报，说有人揭了认字的黄榜。此人正是魔天俦，他说宸妃要诞下妖孽，化成人形，窃据大宋江山。真宗大怒，欲治他死罪。为防意外，真宗命陶王妃、寇珠加强了对李妃的看护。丁谓、刘妃一伙正在紧锣密鼓地推动着阴谋。

　　李妃临产，玉宸宫一片忙碌。魔天俦施展轻功绝技，将李玉刚生下的婴儿乘机换为狸猫，魔天寿暗持婴儿向刘妃交差后，消失在茫茫夜色之中。郭槐把婴儿装进木盒子中，命令佘珍扔进河里。陈琳发现可疑的人影溜进夜色，追踪而来。走至湖边的佘珍发现了盒中啼哭的婴孩惊恐万状；陈琳及时赶到救下太子。陈琳欲将太子带出宫去，却遭到郭槐等人的严格盘查。寇准得知情况后，力挽狂澜，遂去宫中犯颜直谏。可真宗却完全被魔天俦假冒的道士无寿控制了，在寇准舌战群敌的关键当口，皇上没能明白寇准的忠肠与苦心。寇准无奈，毅然跪谏宫门。

　　生下妖孽的李妃，刘妃主张赐死，矛盾异常的真宗想留下李妃一条性命。殿外，要求赦免李妃的群臣已经跪了三个时辰，真宗闻言大惊。真宗免了李妃死罪，禁闭冷宫。年事已高的寇准经过这样一折腾，体力不支累吐了血。无寿集中精力将皇上引到了修道炼丹的事情上来，企图夺其心志。病榻上的寇准知道已到了退位之时，他盼望包拯，王延龄等后进能够整肃朝纲。寇准自觉不能久留人世召包拯密谈。要他权且忍耐，一旦时机成熟立即灭掉刘妃、丁谓一伙，扶李娘娘即位，扶太子继承大统。碧芸宫中，刘妃愤愤不平觉得皇帝还对李妃有情，竟置她的生死于不顾。并和郭槐定下毒计火烧玉宸宫。

　　一年后，刘妃借腹产下一位皇子。四年后李妃的踪迹于陈州再现江湖，这一天寇珠拿了李妃的金钗去当铺换钱，引起县衙谢管家的注意。此时的陈州县衙前，群众因事击鼓告状，捕快王朝、马汉路见不平与刘智论理闹得不欢而散。刘智同班头商量要收拾王、马，管家谢吼报告寇珠所当金钗是宫中之物。刘智顿起敲诈之心赶奔李妃所栖的土窑。土窑中，谢吼行威抓人，李妃、寇珠当仁不让。幸得四好汉赶来，将谢吼一伙痛打一顿救了李、寇二人。等四人回到州衙，却掉入谢吼为他们所设的圈套。争辩无门只得脱身逃走。谢吼等抓四人不着，竟将李妃、寇珠拘了去。二人不从被打入死牢。

　　斋宫中的真宗怀疑炼丹的效果，无寿告诉他那是因为黄婆姹女不足之故，哄他去和刘妃商量选女入宫当药引子。刘妃乘机推荐其弟刘益去办此事，并要真宗讨要天子节钺，真宗无奈点头。客店里的包拯在听了四好汉关于刘家的劣迹之后，决定以此为柄剪除刘益，削弱刘妃的势力。丁谓和刘益以为包拯朝堂上的表现是在示弱更加得意，加紧陈州的计划。包拯却将御札变成三把铡刀，上铡皇亲国戚，下铡污吏贪官。真宗看了包拯的三把铡刀，觉得朝廷治理有望而兴奋不已。一切都准备好之后，包拯有意讨得陈州赈灾的皇差。包拯试了铡刀，命四好汉为护铡卫士。

　　堂上，李妃以交出宫中财宝为条件，争得寇珠一条生路。刘智觉得李妃身上有如此多的宫中之物，甚是可疑，派人持金钗送到宫中刘妃处甄别。城外古庙，为刘益拐骗孕妇的凶僧接待投宿来的包拯与展昭，引起展昭警惕。终于发现他们拐带孕妇的劣迹。当凶僧带人想杀死包、展等人时，反被展昭都收拾掉了。并从后院的地室中发现了三十多名孕妇，包拯于是心生一计。刘智发现去古庙的人没有回来，要谢吼带人去查。为了弄清真相，展昭假冒佛祖问话，诓谢吼道出了拐骗孕妇的真相和元凶，包拯听罢气愤不已，令谢吼画供画押拿到了供词。

　　衙前群众汹涌告状，虞候兵丁凶神恶煞般施横弹压。包公挺身而出，刘智见包拯语言犀利欲拿他下牢，包拯钦差卫队到达反客为主，刘智立陷狼狈。包拯乘势发威，立斩虞候于门外。包公命拿出谢吼供词，离间二贼的勾结串供，并要刘智放掉牢中的李妃。包公遂定下计谋令刘智亲审谢吼由他监审。张龙赵虎王朝马汉拿住一通诈唬，谢吼出卖了主子。刘智罪行暴露惊恐万分。包拯以公文敷衍，以暗行偷换为诱饵，诈劝刘智画供，刘智当堂在谢吼指控他的供词上签字画押。人证物证具在，刘智心知上当但为时已晚。包拯哪管他什么皇亲国戚，一声令下，斩刘智于虎头铡下。李妃寇珠和群众一道感青天之恩，泪流满面。

　　小太子任性爬高，从树上摔下来毕命。陶三春得到消息，要王延龄马上六百里加急，请包拯火速回朝包拯清查被抢来的财务，从一玉簪上看到李妃的名字。他回想到玉宸宫失火的诸多疑点。土窑的窗外忽然响起包拯和他论道时熟悉的声音。包拯感到机会来了，可立后立储扳倒刘妃以正朝纲。包拯封闭消息，加快步伐，只待李妃事妥立即回京。

　　碧芸宫刘妃同丁谓商量阻止立储的事，为刘妃摄政，密谋立个傻王子为储。真宗的到来，给刘妃了一个下马威。真宗向陈琳流露了悔不该当初不听寇准的话，养刘妃遗成大患。包拯带李玉回京，见了陶三春，大言大事可成。斋宫的皇上得知，马上赶往御书房去见包拯。

　　欧阳春查出了天书事件的真相，要拿证据必须撬开花冲的嘴。 朝堂之上群臣毕集为立储之事争论不休。刘妃登堂捣乱，真宗一等莫展。包拯又生一计，朝拜太祖太宗灵位。太庙，众臣跪拜。太祖太宗果然显灵，三次将黄袱落在赵桢头上。众臣惶恐，立赵桢为太子。碧芸宫中刘妃恼羞成怒，又在构想着祸害新太子赵桢的诡计。

　　刘妃不甘失败，回忆起当年陈琳出宫的情景，惊出一身冷汗。真宗从刘妃处拿到的郑王家谱不禁大怒，怒斥包拯，当包拯指出赵桢就是真宗亲子时，真宗震惊之下难以相信，陈琳如实禀告，当堂滴血认亲。真宗还见到了他送李玉被刘妃摔碎的黄玉。真宗大惊猛醒，无比悲怆。真宗下了决定性的旨意。

　　刘妃凶相毕露，利用真宗中风，口不能言的情势，发动宫庭政变，情势突变。包拯调赵桢及时赶到，真宗见到太子终于说出让包拯保太子登基的遗诏。陶三春怒锤丁谓于当堂。一切都控制在包拯手中后，真宗才放心地散手人宸。 太子登基，包拯乘势整顿朝纲，拿出真宗生前拟好的遗诏，夺去刘妃皇后封号凌迟处死。 旭日东升，朝臣毕集。赵桢和李玉登堂入室重振朝纲，君臣和睦一派详和。 这时的刘妃站在皇宫屋顶上望去…那是她永远也不愿离开的地方。

　　宋真宗年间，辽兵数十万大军进犯宋都的门户澶州。年逾古稀的老将陶三春率三万兵马死守待援，战斗进行的异常惨烈。高门宿将高怀、高杰、高亮先后捐躯。澶州城危在旦夕，京都危在旦夕。以奸佞丁谓、王欣若为首的投降派还在蛊惑皇上放弃抵抗，弃城出逃。丞相寇准赶到，大声断喝：“谁出此计，谁就是天下公贼。”一场唇枪舌战较量后，寇准欲将丁、王二佞臣当场处斩。正在此时，随驾的命妇行列中走出一位绝色少女，她一番纯情的见解使真宗惑然而翻然，立即下旨御驾亲征。皇上的到来使澶州战事发生逆转，宋军在杨家将的带领下全线反击大获全胜，澶州转危为安。在凯旋的归途上，真宗和寇准都情不自禁地想起了这个女子，她就是后来的玉宸妃李玉。

　　真宗微服去见李玉，并将祖传的一块黄玉赠与她作为信物。但被陶三春老王妃知道了，她反对李玉进宫，寇准却不这样认为。真宗情感和情绪上的变化引起了刘妃的警惕，总管郭槐叫来宫女寇珠审问，什么情况也没问出来。刘妃有些纳闷，交代丁谓动用江湖力量进行侦察，一旦发现迹象立即剪除。寇准安排北侠欧阳春，暗中保护李玉安全。一切都安排停当后，寇准将真宗请到府上，李玉进宫的事就这样悄悄地定了下来。

　　刘妃利用真宗临幸之机巧言掏套，真宗洗澡时将李玉绣的荷包，落到了刘妃手里。而迂阔的真宗在刘妃甜言蜜语的媚惑之下，早已将寇准的嘱托撇到脑后，未给李玉名分就匆匆地迎她进宫了。在进宫的路上，李玉被换了轿，轿子没有进宫，而是被抬到了浣衣局。当真宗发现抬来的人被掉包时，气得大怒，急忙找来寇准。寇珠来报，真宗不顾一切地向浣衣局奔去。这时候的李玉已经被押到了金水桥上，欲将扔下河去。

　　谋害李玉的事未成，郭槐自知罪该万死。但盛怒后的刘妃很快就换上一副笑脸，她要郭槐杀掉办事的所有奴才灭口。而盛怒的真宗则要将此案一查到底。李玉点出在宫中敢行此事之人必不怕查，而且查出来也令皇上为难。真宗被点到心事，虽心有所顾忌但终是义愤难平。惟有寇准抓住刘妃失手的有利之机，亡羊补牢，给李玉封了个宸妃的名分。真宗问罪刘妃。刘妃装傻，一副无辜的样子。当刘妃从真宗的嘴里得知要封李玉为宸妃时，其受到的刺激并不亚于叫她去死。她歇嘶底里，丧心病狂地抢在李玉封妃之前，以李玉新人进宫不朝皇后、贵妃为罪名，要押赴冷宫处绞。宫门前，陶老王妃砸了銮驾。真宗赶来，这一次真宗真的怒了，可当他到了碧芸宫时，真宗顿时想起两人恋爱时同甘共苦、生死与共的情意来，不禁悲情大发，愤恼全忘。刘妃装出死过一回恍若隔世的沧桑情感，将真宗哄得泣泪横流，胸中惟有往事依稀的云淡天高了。

　　为阻止李玉封妃，刘妃组织丁谓等在朝堂之上犯言强辩，与寇准、杨文广等争斗不已。陶三春请出先帝所赐打龙杖，将封妃的事定了铁案。真宗知道这都是寇准运筹的功劳，向李玉夸奖寇准奇才。二人谈及朝政，真宗竟担心寇准将来会擅权，而必须有丁谓一伙来制衡他。刘妃咽不下李玉封妃这口气，决定在封妃大典上对李玉下毒。大典之日，刘妃欲嫁祸于寇准，不料寇准早有准备，竟在现场断起案来。寇准层层分析，丝丝入扣地将案情推断到最后，刘妃崩溃在即，群臣看得明白。

　　几番明杀暗害均告失败，刘妃和郭槐决定收敛锋芒，伺机而动。他们首先清理内部，欲置寇珠于死地。这时李妃恰好来到，便顺手将寇珠带走了。寇珠在李妃的玉宸宫受到姐妹般的款待，激动的热泪盈眶。时逢春季，真宗和朝臣、后妃都要去黄山封禅，真宗说可以顺便到李妃的家坟去上上香。寇准料想刘妃等可能利用这次出行再次加害李妃，果然不出所料，刘妃已经在行动了。她派郭槐赶到卢州，在重金收买之下，邓车答应行刺。刘妃使出手段和真宗共忆恋爱的往事，把真宗的眼泪赚了出来，乘机佯做关心皇上和李妃，要他俩甜甜密密回娘家.宗真果然上当。

　　真宗将微服出行的想法告之李玉，李玉无奈来找寇准商议，不巧寇准不在。于是真宗一行终于在天亮前成行了。寇准得知真宗微服出走，感到情况不妙，当务之急他必须稳住朝堂。郭槐、丁渭与杨文广等为丢了皇上相互指责谩骂。刘妃乘乱提出摄政。寇准及时赶到，亮出真宗的手谕。不知凶险的真宗，在路上正与李妃打闹。邓车亲率的攻击开始了。杨排风、周扩拼命保驾，陈琳、李妃也多处援手。敌人越战越多，周扩、杨排风越战越勇。真宗和李妃迷路后借宿包家庄。听到包山控诉知州慕蓉苟全的暴政，真宗愤怒不已。刘妃找丁谓商量对策。丁谓意在娇诏于合肥知州慕蓉苟全，诬指真宗，李妃为盗窃御宝之贼，令其抓捕后就地正法；刘妃听罢大惊。