ชื่อเสียงความนิยมในตัวโปเหือดหาย เมื่อเจ้าพังพอนวายร้ายมาขโมยถุงมือวิเศษทรงพลังไป ส่วนเบลด อัศวินนักดาบพเนจร เสนอตัวที่จะช่วยไล่ตามหัวขโมย

โปเต็มใจและพร้อมเป็นศิษย์ของนักดาบพเนจร แต่นิสัยต่างขั้วทำให้ทั้งคู่ไม่เข้าขากัน แต่ท่ากังฟูไม้ตายเหนือชั้นของโปทำให้อัศวินต่างขั้วประทับใจ

เคลาส์กับเวรูก้าโจมตีหมู่บ้านเม่นเพื่อขโมยคัมภีร์ โปจึงต้องเลือกว่าจะช่วยนักโทษ หรือรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจที่เหล่านักพรตอาวุโสมีให้ตัวเองต่อไป

โปกับเบลดมุ่งหน้าไปหานักเขียนคนโปรดของโป เพื่อค้นหาที่ตั้งของอาวุธชิ้นต่อไป ขณะที่กลุ่มนักรบต้องห้ามไล่ตามมาติดๆ

บุคคลปริศนาสวมผ้าคลุมยื่นมือเข้าช่วยโป จากนั้นโปกับเบลดต้องหันมาร่วมมือและมองข้ามความต่างระหว่างกัน เมื่อบังเอิญเจอเคลาส์กับเวรูก้าที่ตลาดเครื่องเทศกลางทะเลทราย

โปกับเบลดตามรอยแผนที่ในหนังสือ และต้องเดินทางฝ่าทะเลทรายแปรปรวนที่อันตราย ฝ่ายกวางหนุ่มลึกลับตกลงรับข้อเสนอของเคลาส์กับเวรูก้า

สองนักรบได้พบรุกมินี และพยายามโน้มน้าวให้เธอยอมมอบแส้แห่งอนันต์อัคนีให้ ฝ่ายกวางหนุ่มคอลินเริ่มไม่ไว้ใจที่จะร่วมทางไปกับสองพังพอนเหลี่ยมจัด

เมื่อเวทมนตร์ของเวรูก้าใช้ไม่ได้ผล เธอจึงต้องพาพี่ชายที่บาดเจ็บไปหาทางรักษาที่หมู่บ้านลับในป่า ขณะที่โปกับเบลดไล่ตามหลังมาติดๆ

โปกับเบลดมุ่งหน้าสู่อังกฤษพร้อมกับเคลาส์และเวรูก้า องค์จักรพรรดิได้พบอาปิง พ่อของโปผู้หวงแหนลูกชาย และรุกมินีผู้เหลี่ยมจัด

สองคู่หูรีบรุดไปที่วัง เพื่อเตือนองค์จักรพรรดิไม่ให้หลงเชื่อเคลาส์กับเวรูก้า ต่อมาโปกับเบลดถูกจับแยกจากกัน ความลับที่ซุกซ่อนอยู่ได้ถูกเปิดเผย

Blade explains everything about her past. An epic sled chase through the snow-covered mountains leads Po to make a fateful decision.

โปและพวกมาถึงอินเดีย เพื่อตามหาเพื่อนเก่าของรุกมินีที่ชื่อดีย่า เพราะต้องการขอให้ดีย่าช่วยตามหาศาสตราวุธเทียนชาง

ชาวแก๊งใช้ลูกล่อลูกชนฝ่าด่านยามและบรรดาแขกเหรื่อตามแผนโจรกรรมที่งานหมั้นของจาเยช แต่คนอื่นที่มาร่วมงานก็อาจมีแผนการบางอย่างเช่นกัน

เพื่อชิงสร้อยวิเศษ ชาวแก๊งจึงตีเนียนเข้าไปในงานวิวาห์ของจาเยช ในขณะเดียวกัน เวรูก้ากับเคลาส์ได้พบจอมเวทคนใหม่ และยังขู่ว่าจะขโมยหมวกเหล็กจากเขา

สร้อยวิเศษปลดปล่อยวิญญาณปรมาจารย์ยุคโบราณออกมา สถานการณ์จึงบีบให้โปต้องยอมสู้กับคนที่เขาไม่อยากทำร้าย

ณ ดินแดนใหม่ ชาวแก๊งช่วยกันปกป้องไร่สวนโกโก้จากอสุรกายที่หิวโหย จนทำให้ได้พบกับผู้ครอบครองกงล้อพายุคนใหม่

ชาวแก๊งเดินทางไปตามหาผู้พิทักษ์ที่เมืองทิคัล แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขายังคงเป็นปริศนา ทางเดียวที่จะกระชากหน้ากากเขาได้คือ... ต้องวางกับดัก

เพื่อที่จะได้เข้าเฝ้าเจ้าเมืองทิคัล ทีมมังกรต้องคว้าชัยในการแข่งขันป๊อกตาป๊อกอันดุเดือด แต่ไม่นานนักดาบพเนจรก็เผยด้านมืดในระหว่างการแข่งขัน

เมื่อโปและชาวแก๊งเดินทางขึ้นภูเขาไฟ เพื่อเผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยน อาจารย์มาสโตดอนก็เตือนว่า พวกเขาอาจจะประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป

นักดาบได้รู้เรื่องราวในอดีตของพี่ชายจากคนที่ไม่คาดคิด หลังจากนั้นศาสตราวุธเทียนชางก็ตกอยู่มือของคนที่ไม่คู่ควรจนได้

ขณะที่อัศวินมังกรเตรียมสู้ศึกชิงเมืองทิคัล นักดาบเปิดฉากล้างแค้นให้พี่ชาย อาจารย์มาสโตดอนและโปเชื่อมโยงถึงกันผ่านการฝึกวิชาควบคุมสายฟ้า

With their forces combined, the Dragon Knights head into a final showdown for the Tianshang weapons to save the city — and themselves. Skadoosh!

To keep the gang's spirits up on their voyage, Po tells the tale of a hunter who helped protect a village from a dragon on the first Lunar New Year.

เมื่ออาปิงเจอข้อหาฝ่าฝืนกฎโจรสลัด โปก็ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องพ่อในศาลของฟูรูซาน ทว่ายังมีเรื่องที่ปิงไม่เคยบอกลูกชาย

โปและเหล่าสหายต้องต่อสู้แลกอิสรภาพในงานไตรกีฬาที่หายนะแน่นอน ซึ่งกฎกติกาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามใจฟูรูซาน

ปิงต้องนำพลพรรคออกไปทำภารกิจชิงหีบศาสตราวุธเทียนชางจากที่ซ่อนลับของฟูรูซาน โดยห้ามให้พวกอัศวินของเซอร์เดรกจับได้

ที่อังกฤษ เบลดยืนกรานจะใช้วิธีของตัวเองและย้อนรอยวันสุดท้ายของอัลฟี่ และที่แรกที่ต้องไปก็คือการแข่งหมากรุกกับราชินีแห่งอังกฤษ

เบลดรับปากว่าจะจัดการปีศาจบึงที่อัลฟี่ต่อกรด้วยเมื่อ 15 ปีก่อน ทุกเบาะแสที่เจออาจไขความจริงเรื่องพี่ชายที่หายตัวไปของเธอ

เพื่อจะตามรอยอัลฟี่ไปเมืองโบราณ อัศวินมังกรต้องค้นหาบันทึกของเจ้าตัวในสถานที่ซึ่งไม่น่าย่างกรายเข้าไปมากที่สุด นั่นก็คือบ้านของแม่เบลด

ขณะที่อัศวินมังกรผนึกกำลังกับจำอวดเจ้าถิ่นเพื่อตามหาสัญลักษณ์ลับ ปิงคุ้มกันหีบอาวุธด้วยความช่วยเหลือของแนวร่วมที่คาดไม่ถึง

เหล่าอัศวินมังกรและสมาชิกคนใหม่ล่าสุดต้องต่อกรกับมิติพิศวงที่เต็มไปด้วยปริศนา เวรูก้าล่วงรู้ความจริงที่น่าตกใจเรื่องบรรพบุรุษ

เหล่าสหายแยกกันเดินทาง เบลดและลูซินดามุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อทวงดาบของอัลฟี่คืนจากเซอร์เดรก ส่วนคนอื่นๆ ต้องไปหาปิงที่ท่าเรือเพื่อรับอาวุธ

ภายหลังราชินียกเลิกภารกิจของเซอร์เดรก เจ้าตัวสาบานด้วยชีวิตว่าจะตามล่าและคิดบัญชีเบลดให้สาสมกับคดีที่นางกระทำต่อสถาบันอัศวิน

It's a race to the forge to destroy the Tianshang weapons before Veruca uses their power to unleash an ancient, deadly army — and destroy the world.

With the Tianshang weapons in the possession of a new ruler, the Dragon Knights are forced to disband and return to what's left of their homelands.

When Po gets discouraged and loses his enthusiasm for adventure, Blade puts on her thinking beard and plans a special mission to get him out of his funk.

Po heads to Tikal to retrieve Akna while Blade travels to Raipur to find Rukhmini — but their long-lost friends may not be ready for a reunion.

With the Dragon Knights reunited, their last hope of recapturing the weapons rests on the shoulders of the last person they'd expect. Off to Mage Island!

Po teaches Klaus that to unlock his powers, he must first look within. The rest of the team forages for food while Blade avoids Colin, who has a crush.

The Dragon Knights travel to the Lost City so that Klaus can better connect his powers to the Ancient Masters, who have an important message for him.

With the ancient army distracted by a fake war between China and England, the team attempts to steal back one of the Tianshang weapons.

The elements are in chaos. Pangea is collapsing. And it's up to Blade to battle the all-powerful weapon master and save the world — once and for all.