공산당 스파이인 대위는 남베트남의 장군과 CIA의 클로드의 장단을 맞추며 북베트남의 승리를 기원한다. 하지만 사이공 함락이 임박하고 뜻밖의 임무를 맡게 된다.

대위와 난민들은 우여곡절 끝에 LA를 정착지로 삼는다. 해머 교수 덕분에 취직하게 된 대위는 미즈 모리를 만나고, 장군은 대위에게 스파이를 찾아내라고 명령한다.

스파이를 제거하라는 장군의 명령에 부담감을 느끼는 대위는 본에게 도움을 청한다. 그리고 베트남전에 관한 영화의 고문을 구하는 작가주의 감독을 만나게 된다.

마지못해 영화의 자문 역을 맡은 대위는 점점 복잡해지는 제작 과정 속에서 좌충우돌하며 임무를 다하기 위해 애쓴다.

부상 후유증과 양심의 가책으로 괴로운 대위. 설상가상으로 미즈 모리가 다른 남자를 만난다는 사실을 알게 되고, 장군은 조국을 되찾을 무모한 계획을 세운다.

대위는 장군의 배후를 추적하기 위해 하원의원에게 접근하고, 군사작전에 참여하기 원하는 본을 구하려고 소니를 이용한다.

베트남 침투 직전 클로드가 제공한 놀라운 녹음을 듣는 대위. 모든 일은 파국으로 치닫고 대위는 재교육 수용소에 입소한다.