Pad Saigona neminovan je i Kapetan mora balansirati između komunista, južnovijetnamske vojske, CIA-e i svoje savjesti.

Dok se privikava na život u Los Angelesu, Kapetan mora naći nekoga koga će okriviti nakon što General počne sumnjati na krticu.

Kapetan i Bon smišljaju plan da umire Generalove bojazni. Kapetan upoznaje Autora koji želi snimiti film o ratu.

Kao savjetnik na holivudskom filmu, Kapetan se mora nositi s egoističnim osobnostima sve kaotičnije produkcije.

Nakon poduljeg boravka u bolnici, Kapetan otkriva da je General počeo regrutirati za tajnu vojnu operaciju.

Uvjeren da je Generalova vojna operacija osuđena na propast, Kapetan traži način da razotkrije misiju i spasi Bona.

Back in Vietnam, the Captain is forced to tell his story… and confront the decisions that haunt his past.