עם נפילתה הקרובה של העיר סייגון, הסרן מלהטט בין המפלגה הקומוניסטית, צבא דרום וייטנאם, המפעיל שלו מה-CIA ומצפונו.

הסרן והגנרל מגיעים למחנה פליטים בארקנסו. לאחר זמן מה המרצה של הסרן מהקולג' מביא אותו ללוס אנג'לס, ובהמשך גם הגנרל מצטרף אליו, אבל הגנרל מיואש ממצבו הנוכחי ומשוכנע שאחד מאנשיו הוא מרגל.

הסרן אכול רגשות אשמה ולא יודע מה לעשות לגבי הרס"ן. הוא לא מקבל תשובה ממאן, והגנרל לא עונה לו באופן ברור. בון חושף סוד אפל מעברו.

הסרן ממונה ליועץ בסרט על מלחמת וייטנאם, וכשהוא מגלה שהניצבים לא דוברי וייטנאמית הוא מחליף אותם בחבריו, כולל לאנה ובון, ומנצל את תפקידו להחדיר לסרט מסרים קומוניסטיים חתרניים.

לאחר שלושה שבועות בבית החולים, קלוד בא לבקר את הסרן ואומר לו שהגנרל מתכנן משהו ושעליו לברר מה. הוא מגלה שהגנרל מתכנן מבצע צבאי לכיבוש וייטנאם מידי הקומוניסטים, אבל הוא לא מתייחס אליו ברצינות.

הגנרל שולח חוליית סיור לווייטנאם, ובון מתנדב לצאת למשימה. הסרן מתנדב לעזור לקמפיין של גודווין, ולמעשה מחפש ראיות לקשר בין הסי-איי-איי למשימה של הגנרל ומעביר אותן לידי סוני, כדי שיחשוף הכול.

פרק סיום עונה. חוליית הסיור מגיעה לבנגקוק, ושם פוגש אותם קלוד. הוא אומר לסרן שהוא יודע את סודו. כשהם נכנסים לווייטנאם הסרן ובון נשבים ונשלחים למחנה חינוך מחדש, ושם הם פוגשים פרצופים מוכרים.