一个共产党地下党员"上尉"在应付越南军方上级"将军"和中情局联络员克劳德的需求时,内心挣扎着良心。在西贡陷落在即的时候,队长必须整理一份欲乘机离境赴美的撤离名单。就在此时,他收到一项出乎意料的新任务。

在适应洛杉矶生活的过程中，当将军开始怀疑有内奸时，上尉被迫寻找可以牵连的人。

上尉和邦制定了一个计划来平息将军的焦虑。后来，上尉遇到了导演，他想拍一部关于战争的电影。

作为好莱坞电影的一名不情愿的顾问，上尉需要在日益混乱的制作过程中应对各种自我意识和个性特征。

在医院呆了很长时间后，上尉发现将军已经开始为秘密军事行动招募人员。

上尉确信将军的计划注定会失败，于是他决定追查将军的资金来源，并讨好国会议员。他想方设法揭露军事行动，实现最终目标：拯救邦，而他的绝望感也与日俱增。

回到越南，上尉被迫讲述他的故事并直面困扰他过去的决定。