漼时宜一出生便被指腹为婚为太子妃。时逢时宜十岁生日，为其准备了热闹的生日宴，活泼可爱机灵聪慧的时宜一直在找她最爱的阿爹，却遍寻不得。原来阿爹得罪皇后高氏一族，时宜母亲不得不提出和离，阿爹也无怨无悔，两人此生不复相见。时宜第二天醒来已再不能见阿爹，悲痛欲绝之时晕厥，之后经诊断因悲伤过度而致失语症，无法开口说话。

数年后，哥哥漼风送时宜入长安南辰王府拜师学艺。漼风带时宜上城墙一睹周生辰大阅王军的风采：长夜破晓，三军齐出。狼烟为景，黄沙袭天。时宜和漼风均被眼前之景所震慑。两人行迹被发现，但周生辰并未追究，时宜近距离第一次看到了骑在马上风姿绰约的周生辰，心生敬仰。时宜在众人面前毕恭毕敬正式向周生辰磕头拜师，因为已有10个徒弟，周生辰决定平常叫她十一。时宜觉得周生辰没有一点架子，很是意外。

周生辰的义兄平秦王来王府探望，误把时宜当成了周生辰的王妃，时宜又不会说话，两人几番回合笑料频出，直到周生辰前来才解开误会。经平秦王提醒，周生辰带时宜去见王军。时宜第一次作为小南辰王的弟子大阅将士，一时心潮澎湃。一日，时宜在周生辰身边读书，读着读着睡着了，头便枕在了周生辰的腿上。周生辰一时慌乱，觉得这么抱她回去有失礼数，便拿起一块雪白狐皮裹着时宜将其抱回房间。

三师兄谢云和四师姐凤俏来复命，提到了白马寺的流民和僧人，周生辰想去看一下情况，便带着时宜一起。白马寺正在为一位施主剃度，周生辰认出是相熟之人，再加上周遭环境有异，顿觉蹊跷，让凤俏留守。原来此人是大梁二皇子萧文，现已改名萧晏，因与大梁皇帝有隔阂而逃到这里。大梁有人试图来带走他，周生辰上前阻挡，双方武力激烈，时宜在一旁看得焦灼。情急之下，时宜竟然脱口而出：师父！周生辰击退来人，欣喜时宜能说话。

刘子行到达南辰王府，终与这些年朝思暮想的时宜相见，内心很是欢喜，但时宜却恪守礼数，无半点亲近。刘子行为了讨时宜欢心，便提出去军营给时宜过生日，并带着圣旨犒赏三军。周生辰和时宜在军营处处表现的默契和亲近，刘子行都看在眼里，心里不是滋味。

时宜和漼风回府，发现舅舅重病缠身，两人得知这几年舅舅在朝中的经历，知晓事情严重。时宜说出周生辰的计划，舅舅答应明日动身。时宜难得回家，和母亲聊起了在王府的生活，说王府不必拘礼，也想这次风波过后从家里拿一些书到王府的藏书楼。南辰王军有一眼盲心明的小将谢辰，平日擅长算卦，但这次却说不值一算，被凤俏揶揄。

宫里，刘子行趁赵腾不备将其掐死，对外宣称认罪伏法。另一边，谢云和凤俏将出逃的奸臣刘元拿下。周生辰进宫见到慌乱的刘徽，安慰他一切已定，让他安心当个好皇帝。同时戚太后也被释放，感激周生辰。刘徽让皇叔在宫里住上一段日子，始终担心师父的时宜看见他一切平安，终于放下心来。为了避免暴露身份，时宜提议在宫里不再叫师父，周生辰答应。刘子行经此一役，已经开始展露野心。

时宜终于叫了一句“周生辰”，第一次直呼其名，时宜心里小鹿乱撞，周生辰也有些不习惯，暧昧的气息开始蔓延。第二天一早，广陵王求见。时宜实在不想见他，故意说自己不舒服，周生辰心急上手直接把脉，才知她耍小性子，就也由着她。

谢崇虽然知道此番留在宫中凶多吉少，但依然决定留下，周生辰尊重他的决定。谢崇只有一个请求，如若遭遇不测，请周生辰将其葬在长安，周生辰答应。时宜要暂别周生辰，一为漼风和幸华公主大婚，二为回清河处理家事，有些不舍。周生辰带时宜去了白马寺散心，时宜帮周生辰把十三岁之前的香都烧完，答应他下次再来烧剩下的。

深夜，将军杨邵闯入寺中求时宜救雍城。原来雍城被围，遍求藩王均不得助，杨邵看到了漼家车马才进寺最后一搏。时宜坚持动身，并让成喜给师父带信。南辰王军的甘将军已然抵达救援，时宜等做好准备静待敌军攻城。雍城大战激烈，敌众我寡，三师兄谢云最先赶来支援，大战多重回合之后却不敌，腿部重伤，甘将军舍命为谢云，终战死。周生辰带兵赶来，以一敌百，终击退敌军。

时宜发现师父一天夜没吃东西， 逼杨邵把仅剩的一 只烧鸡给周生辰，杨邵调侃师徒情深。江上周生辰也驱船跟随，船夫看时宜一直望向周生辰，便说她心里有他，周生辰暗喜。杨邵将时宜押至大梁的大街上，趁着人多带着刘长善闪进小路逃跑，周生辰迅速上前解开时宜手上的绳子。两人被困大梁，周生辰倒也坦然，干脆呆几天再回去，只是需要隐瞒身份。

周生辰有答应时宜，今后如遇不测，定会告诉她死在何时死在何地。梁帝来见周生辰讨个说法，要周生辰交出萧晏作为此番未经准许擅闯大梁的赔罪礼，周生辰深知不可能实现，僵持之下，时宜灵机一动，拿出这次从崔氏带出来的手抄古籍，赠予梁帝半数作为赔罪礼。

深夜大雨，周生辰走到时宜房门外，时宜未入睡，两人寒暄却都不捅破不言明。周生辰在屋外，看了一夜雨。桓愈送别二人，谢时宜赠书，回房时看到了时宜留在桌上的画莲。回去的船家还是同一个，船家又误认为是小两口，时宜想要纠正被周生辰打断。船家也提到了当年南北议和的定疆楼，时宜终于见到了已经被拆的楼。

周生辰带时宜喝羊汤，遇到两位投奔军队的男子，时宜听闻二位不愿投奔小南辰王，只因跟了他只能得名声，而得不到富贵前程，心有不甘。周生辰安慰，他知道自己的部下跟着自己拼命，但因为朝廷的提防而得不到任何好处。时宜安抚周生辰：就算有朝一日南辰王军落魄，淮氏也会以书院相赠帮扶。

周生辰把珍贵的白鹰羽箭送给了时宜。凤俏把亲手缝制的护膝送给了谢云，谢云压住了内心的不舍。刘徽去看望刘子行，子行问他，如若有一日不得不对自己动手，是否会取自己性命。刘徽坚决不会。幸华公主在刘子行病榻前告诉她自己怀孕是假，刘子行告诉他自己的病顶多还能撑三年。

漼文君当着周生辰的面告知时宜太后赐婚，时宜震惊无措！漼文君知道时宜心思，但将背后利害关系娓娓道来，坊间已有传闻周生辰和漼氏之女行苟且之事，更有传闻小南辰王欲联合漼氏举兵夺天下，种种流言听得时宜心慌意乱，准备好的一肚子话一句也说不出来，极度痛苦之下只能接受现实。门外的周生辰听到了一切，心碎离开。入夜，时宜一番梳妆，带着酒菜来与师父共饮。两人表面无妨，却各自心事重重。

时宜睡不着，去找凤俏，却看到了周生辰。周生辰想护她入城。再接谢崇回长安。时宜难掩悲伤。再度抱着师父痛哭，恳求师父大婚不必来观礼。周胜辰答应。时宜在城口拜别谢崇，也拜别师父。

宴会上，金儿故意与时宜搭山，时宜知道她非善人。入夜，时宜听得门外动静，循声过去才知陛下已苑。太后将所有后妃全部关押于宫中庵堂。太后特别召时宜入宫，因为她的身份特殊，可以制衡多方势力。她想让时宜给周生辰写一封信， 让他如当年一般独自进宫叩拜新帝。时宜拒绝动笔，担心师父认出笔迹关心则乱会来营救。

登基大典上，群臣质疑太后手中婴儿血缘的真假，要求时宜来当公证人当面对峙。时宜收到周生辰的密信，在大殿上虚虑实实步步紧逼，将太后置于不利境地。刘魏故意圆场，摒退左右，将周生辰的话带给太后，为保戚家全族，太后终屈服，立刘子贞为新帝。周生辰入宫，时宜再度见到师父感慨万千，得知师父为了自己才没回长安，时宜感动，听到师父还要在宫里待段时间， 更为高兴。

大婚前夜，凤俏陪伴时宜，凤俏想去太极殿，两人刚要进去，在门外遇见了周生辰和萧晏。萧晏识趣地带凤俏进殿，第次见凤俏女装打扮，萧晏有些不自然。周生辰和时宜在外赏月谈心，时宜发现周生辰从来都是处处为她着想，既感动又难过。时宜跟凤俏说自己直有个喜欢的人。凤俏追问，时宜没说。

刘子行责怪金贞儿不该提前下令动手叛变，金贞儿却提醒刘子行不要忘了约定。刘子行告诉时宜陛下归天，淮征上奏推自己登基，时宜却如实说出想法，但刘子行野心已露，两人不欢而散。幸华公主的家人都被牵连，但淮氏保了幸华。刘子行来给时宜赔礼道歉，两人共进早餐。

周生辰让宏晓誉以她的名义送入宫中给时宜。行宫盛宴上，刘子行邀请了诸多大臣和皇室亲卷，众臣感激周生辰平叛有功，大魏不可无他，一片其乐融融。刘子行沉默不语。周生辰佯装不胜酒力，要先行离开回长安。不料，当他出门刹那，四周士兵迅速围攻，以行刺摄政王之罪名要将周生辰和诸位将军并拿下，周生辰才知道原来刘子行已经和金荣勾结，今天这是鸿门宴。众人大战数个回合，周生辰等人家不敌众，宏晓誉帮凤俏挡了一刀。

平秦王得知切，要来东宫救时宜，却碰壁而归。周天行等人藏在马车里出城，杨邵放行，元武初觉蹊跷，但也不敢拦车。杨邵劝平秦王暂时按兵不动，等自己的消息再救时宜，平秦王半信半疑。杨邵杀了元武初，将放行周天行的罪名嫁祸在元武初身上，金荣大怒。

深夜，时宜想着周生辰，出现了幻觉，仿佛师父又回来了，站在自己身边跟自己说话。时宜回屋把周生辰送给自己的生辰礼逐烧掉。册封当天，淮文君入言告诉她营救计划，时宜才知阿娘已经打算为了自己而牺牲了。生无可恋的时宜由杨邵护送准备行礼杨邵告诉她定为她杀出一条生路， 让她逃便是。