Луи рассказывает о поисках Клодией вампиров Старого Света на фоне Европы времен Второй мировой войны.

Арман присоединяется к интервью, и они с Луи рассказывают Дэниэлу историю их знакомства.

Арман рассказывает историю создания Театра вампиров, а Луи – о своем нежелании к ним присоединяться.

Особые отношения Луи и Армана сеют в клане сомнения, а Клодия находит новую подругу.

Прибегнув к помощи Луи Моллой погружается в собственные мучительные воспоминания.

Клодия просит Луи о судьбоносном одолжении, после того как линчеватели нападают на Мадлен, заставляя Клодию принять решение. Арман пытается поддержать порядок в ускользающем клане, а предательство приводит к суду.

Луи, Клодия и Мадлен предстают перед судом присяжных, состоящим из зрителей Театра вампиров.

Моллой расследует пламенные последствия суда над Луи и Клодией. Секреты наконец раскрываются и правда выходит на свет. Луи ищет примирения.