טרגדיה מרסקת באחת את עולמו של שגב, מדריך טיולים ישראלי, כשאשתו הרקדנית האמריקאית מתכוננת לטוס לאודישן חשוב בניו-יורק.

רמזים לגבי זהותם של האדם שהתקשר אל דניאל ביום התאונה ונהג הרכב גורמים לשגב לחשוד בנסיבות התאונה.

טלי מזהה את האיש מסרט החתונה של שגב, המשטרה מתקרבת לרון, ונעמי מנסה לחלץ מידע מעיתונאי של הניו-יורק טיימס.

נעמי מנסה לפרסם את הכתבה שלה כדי להציל את שגב לפני שיהיה מאוחר מדי. טלי מבקשת מאסף לעזור לה עם עומר. הבלש ניוקרק מגיע לתובנה חדשה.

נעמי מפענחת את הרמז שבמחברת, טלי מפצירה בשירה לצאת מהארץ, ושגב מוצא את עצמו לכוד בין שני ארגונים רבי-עוצמה.