1948年春，国民党情报机构发现中共活动踪迹，南京国防部二厅郑翊处长一路追查，锁定道济银行董事长张瀚民。危急关头，张瀚民为掩护深度潜伏的同志俞北平自杀。俞北平的公开身份是南京国防部二厅军事技术处处长，既是郑翊的同事，又是二厅副厅长徐文正的女婿。在张瀚民事件中，俞北平被郑翊盯上，20多年的潜伏生涯面临终结。与此同时，远在山东清城，美军少校约翰被刺杀，所携绝密文件或已泄露。徐文正接到郑翊的报告后，决定任命俞北平为特派员，前往清城调查此案。此举一箭双雕，既能查清约翰枪杀案真相，又能甄别俞北平的真实身份。此时的俞北平已走入死局，张瀚民之死使他失去了上线联络员。张瀚民临终前托付他进一步追查代号“比基尼”的《清城轴心中美联合攻防部署》，也已成为一项不可能完成的任务。而徐文正和郑翊已经在清城，为俞北平准备下了一个精心谋划的陷阱。

徐正文的副官田昱告诉俞北平清城防务方案的与会人员共有五人，分别是清城特调局副主任蒋维民，情报处主任程忠义，技术部长张炳坤，行政处秘书舒晓梅以及办公室主任秘书范自强，而约翰少校的行程只有他们五人知道，他们有最大嫌疑。与此同时，美军驻清城港口指挥部情报处中尉林莎正在调查约翰案的现场遗留物，正当程忠义同舒晓梅吃饭时，林莎正好找到他。林莎告诉他检测结果，并表示美方已经介入调查。俞北平同妻子徐咏仪前往清城，一路上徐咏仪很是担心女儿徐丹妮。徐咏仪见到徐丹妮被拷在审讯椅上的场景揪心不已，俞北平劝徐咏仪冷静下来，并亲自去询问徐丹妮。

郑翊驱车赶往清城调查俞北平，徐文正在窗口目送她离开。随后，他跟田昱商讨约翰案一事，并表明党国目前的首要之事便是让比基尼计划顺利进行。与此同时，在俞北平处所，徐咏仪借口去泡茶，留下俞北平同徐丹妮单独相处。俞北平借此机会劝诫徐丹妮做人要懂得灵活变通，并诚恳地向她道歉。俞北平到美方同安德烈会面。俞北平到吴昆才办公室，来查看特调局那五个人的档案，张凯见此便先行离开。俞北平回家后，蒋维民打电话来，告知俞北平约翰案一事是个针对局内高层的阴谋，并透露他同其他四人的住处都被一级监控。

吴昆才向郑翊讨要监控俞北平的理由，害怕得罪徐文正。郑翊告诉吴昆才怀疑俞北平的线索，吴昆才表面允诺，心里依然觉得是高层的内斗。“约翰案”随着舞女赵冰冰的出现有了重大突破。有证据表明，蒋维民伙同赵冰冰里应外合共同策划谋杀约翰，蒋维民、赵冰冰疑为共产党，尤其赵冰冰在事发后便失踪了。得知这一消息，俞北平心情复杂，蒋维民如果身份可靠，将是他与组织联系的救命稻草。

甄别蒋维民身份陷入困顿之时，俞北平的女儿徐丹妮再出状况。俞北平惊讶地发现，女儿竟将共产党员曹旭东藏匿在家中。俞北平震怒，父女俩剑拔弩张，徐丹妮不惜以死相逼，俞北平不得不让步，冒险保护曹旭东。徐丹妮为何能突破小白楼层层警卫，将一个共产党员带回家。俞北平感觉自己掉进了一个陷阱。特调局行动队队长张凯是吴昆才的小舅子，此时正沾沾自喜地在郑翊面前邀功。曹旭东确系张凯的有意安排，为的是试探俞北平的真实身份。

俞北平为修复和徐丹妮的父女关系，可谓尽心尽力。徐丹妮学校要举行合唱比赛，徐丹妮作为音乐系学生被选为伴奏者。俞北平便在学校排练期间，看徐丹妮练琴。随后，两人一起看电影，俞北平买了徐丹妮小时候最爱吃的牛轧糖。两人回家后，俞北平再次耐心劝徐丹妮远离社会斗争，静心提升自己，徐丹妮乖乖点头。深夜，蒋维民所处的羁押室突然来了一位不速之客。他用布条将熟睡的蒋维民勒至身亡，并将巡夜的士兵暗杀后逃走。由于逃走得匆忙，他遗留下了一颗纽扣。

俞北平在一家舞厅终于找到了赵冰冰，他经过试探发现，赵冰冰并非是他同志，一时间失落不已。这时，张凯来找赵冰冰，原来张凯和赵冰冰是情人，是他将赵冰冰藏匿于这家舞厅里。他见赵冰冰晚归，不仅出手掌掴她，还斥责她到处乱跑，见赵冰冰委屈，又忙安慰她。俞北平和林莎带人在约翰案发生地点旁的河中，找到了相关证据。林莎觉得可以就此断定赵冰冰和蒋维民是共党，俞北平却不同意。

南京有密电，要求立刻处决蒋维民。俞北平却觉得约翰案仍有许多疑点，对此密令不敢苟同。俞北平和郑翊在夜间前往关押蒋维民的审讯室，蒋维民拒不认罪。而俞北平无可奈何之下，只能枪决了蒋维民。之后，吴昆才来找郑翊告诉自己想到能让约翰案的办法便是将蒋维民送往南京，却不料来迟一步，蒋维民已被处决。郑翊告诉吴昆才，俞北平的目的是拿攻防部署，他们只需要拭目以待，让俞北平自己露出马脚。

俞北平劝告张凯硬闯金湖会馆救吴昆才的计划不可能完成，并抓住张凯急于救吴昆才的心态，用帮忙救吴昆才的条件，诱导张凯写下“约翰案”的自白，写明约翰之死是张凯一人所为，并点出这是党内斗争的结果。吴昆才不仅是张凯的姐夫，还是他的良师益友，张凯为了吴昆才，最后同意了俞北平提出的这笔交易。郑翊和林莎通过乘坐火车的人员记录，发现张凯和约翰案有千丝万缕的联系。之后，郑翊发现俞北平失踪，大为恼火，火速召集特调局人员，搜寻俞北平并抓捕头号嫌疑人张凯。

南京下令约翰案要以蒋维民伙同赵冰冰杀害约翰结案，郑翊却认为这并不能令美国方信服，因为张凯已经露出了足够多的马脚，而吴昆才在面对郑翊时，也承认约翰案是张凯所为，此事目的是为栽赃给共产党，好让美国加入内战，帮国民党打共产党。在如此混乱的局势下，俞北平心里因握有张凯的自白而安定不少。

郑翊得知吴昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜寻。吴昆才在美方的保护下，重回调查局。郑翊和俞北平联手审问他，吴昆才极力辩解，并道出自己打消了美方对国民党方早就监控蒋维民一事的疑虑，但郑翊和俞北平对他还有很深的怀疑。俞北平约吴昆才见面，想寻找机会获得他身上的攻防部署，而吴昆才也按郑翊所安排的那样，故意携带了放置假攻防部署的公文包，想以此来引俞北平上钩。

张凯自白书里揭露了约翰案的内幕，引起了轩然大波，情势对国民党很是不利。俞北平匆忙召开会议，商谈张凯自白书见报之事，下令让下属们赶紧抓到发布消息之人。郑翊知道俞北平想通过把俞北平拉下马，从而参加周六晚上关于攻防部署的总结会，拿到攻防部署的详细资料。国民党南京保密局知道比基尼计划后，派人向徐文正施压，要求保密局介入此案，并向徐文正提出将俞北平、郑翊带回南京调查。

徐文正找南京国防部二厅厅长郑介民商谈俞北平之事，而郑介民告诉他部里已动用外交资源，通过华盛顿说服了美方签下约翰案结案报告，并提出等一切事情尘埃落定后，再给俞北平定性。徐文正找俞北平到办公室，告诉他翊写了份报告检举他，并借此观察他的反应。而俞北平属于老江湖，自然没有露出端倪。

“约翰案”终于结案。俞北平回想种种蹊跷，怀疑从吴昆才手中获取的《攻防部署》存在问题，为确保无误，他打算另辟蹊径，从刚刚加入《攻防部署》修改小组的林莎下手。面对俞北平，林莎同样有隐秘的目的。俞北平试图接近林莎获取情报，不想反遭林莎设计。在药物的作用下，俞北平向林莎坦白过往，透露自己曾参加北伐战争，也因此失去了前妻和孩子。在前线，我军节节败退，事实证明，俞北平传递出来的《攻防部署》存在重大问题。俞北平意识到自己踩进了郑翊和吴昆才联手布下的反间计圈套，被困在原地不知如何是好。幸好组织并没有上当，这让俞北平暗自庆幸。

俞北平查清了女儿徐丹妮暗恋的老师的身份，让秘书对迟又一进行恐吓，企图让他离开徐丹妮。林莎私下秘密追踪“约翰案”的关键人物张凯，并即将接近真相。俞北平急欲确定林莎的身份和来历，深夜潜入林莎公寓，却无意间发现一个令他震惊的真相：林莎是自己的女儿。与此同时，郑翊也对林莎展开秘密监控。得知林莎是自己的女儿，俞北平心情复杂，他不知道女儿是敌是友。谢楠在切断跟俞北平的联系之前向他透露，林莎即将揭开张凯的死亡真相，俞北平处境危险，自己将采取行动阻止林莎。谢楠打算将林莎灭口，郑翊对谢楠的行动了如指掌，布下埋伏，置林莎的性命于不顾。得知内情的程忠义决定救林莎。

由于郑翊全城搜捕谢楠，为了能让谢楠出城好同组织会面，俞北平寻求美方的帮助。郑翊等人早已盯上了俞北平的行踪，他们借政治部主任陈雪明的名号让孙德利等人在出城的关卡处对俞北平所运送的货物进行开箱检查。俞北平技高一筹，特意安排谢楠装扮成美军，在他被停车搜查时抓住时机成功出城。林莎暗自到角川书店同地下共产党员唐进义书记见面，原来她竟是共党安排在美方的特务。

俞北平在小白楼发现了黄春水所留下的线索。与此同时，他也发现黑索金无疑是郑翊给共党情工人员设的局，目的便是要挑起美军对共产党的战争。而这时，组织高层因对俞北平仍处在怀疑中，而无法回应俞北平的要求。在一番商讨后，高层们都同意了谢楠提出的让林莎去试探俞北平的主意。

俞北平发现了郑翊正在秘密执行“比基尼”计划的第二阶段，还找到了同志黄春水用生命保护的黑索金设备线索。前线，我军急需黑索金这样的重型武器，俞北平急欲将情报传递出去，却无计可施。郑翊布下的黑索金诱饵，美方已顺利上钩，开始怀疑苏联介入中国内战。此时，郑翊只待共产党上钩，令假象看上去更加真实，便能成功挑起美苏冲突。就在组织为获取黑索金而将落入郑翊的圈套时，俞北平设计搅局。就在俞北平围绕黑索金设备与郑翊周旋时，全然不知林莎的共产党员身份正在浮出水面。

俞北平的秘书姜平是郑翊安插在他身边的人，姜平锁定了饭店跑堂、交通员小郭。黑索金设备苦觅无踪迹，组织一筹莫展，就在这时，组织收到情报，黄春水在死前留下的黑索金设备线索，就隐藏在俞北平所在的小白楼内，但出于对俞北平的不信任，组织计划避开俞北平潜入小白楼夺取。迟又一终于对徐丹妮的爱情有所回应，徐丹妮快乐无比，拉着迟又一去酒吧喝酒，却被吴昆才等人看到。郑翊一路追踪，发现共产党针对小白楼展开行动，不动声色布下埋伏。

俞北平伤愈出院，成功找到宾妮用生命传递出的情报。同时，俞北平发现程忠义对林莎的隐秘感情，巧妙利用，将程忠义变为己用。通过宾妮的情报，俞北平得知黑索金设备就藏在美军港口俱乐部内，然而俱乐部处在美军巡逻队警戒范围内，想要秘密运走绝非可能。更令俞北平忧心的是，组织对自己的甄别还没有结论，情报无法传递出去。

郑翊想与林莎冰释前嫌，俞北平从中斡旋，摆下家宴。席间俞北平透露王杰的可疑行迹，郑翊掩饰，林莎生疑。王杰已经叛变，越狱确系郑翊刻意安排，刚到清城的何群同样被蒙在鼓里。在吴昆才的怂恿下，何群计划在特调局拉帮结派建立自己的队伍，以推动“比基尼”计划。程忠义发现何群等人的异常行动，暗中监视，发现他们在秘密制造遥控爆炸器。

郑翊、俞北平一行人前往鲜花广场，严阵以待。程忠义按郑翊命令通知安德森到现场一同抓捕王杰。临近中午，唐进义的身影果然出现在了广场附近。共党察觉不对，便对暴露的国军开了枪。事先安排好的国军因此倾巢而出。一名共党为掩护同志，被国军乱枪打死。而唐进义则趁乱躲在了俞北平所乘车辆的后备箱，安全逃出。郑翊等人从这名共党尸体上发现了一张图纸，得知共党要修建电台，而安德森提出要将这张图纸带回美方仔细分析后，再做结论。

组织重新同俞北平联络，并对他下达新任务，这让俞北平很是高兴。清城因美苏谈判而局势紧张，郑翊向南京报告，明晚会炸毁美方最大的间谍船玛格丽特号，以引起美苏的矛盾。为不让她得逞，俞北平早便计划将通过程忠义从张炳坤处拿到的另一个爆炸遥控器带入今晚美方举办的招待会，以揭露郑翊的阴谋。遥控器被美军发现，郑翊也是猝不及防，她忙阻止何群启动爆炸遥控器，并让他通知吴昆才启动应急方案。

玛格丽特号事迹败露后，宋强和张炳坤匆匆赶往军火库，想阻止军火库被炸毁以避免更大的事端。不料姜平和范自强已经进入军火库，联系他们停止行动已为时已晚。张炳坤知道今晚的事同自己脱不了关系，便请求宋强帮他脱罪，不料被宋强一枪打死。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情报，俞北平告知林莎国军关于“比基尼”计划的第二阶段，并提醒她要谨慎行事。俞北平约林莎见面商谈关于军火库爆炸事件以及郑翊的最终目的，并提出他们近期要以不变应万变。特调局里，范自强向郑翊报告关于炸毁美方军火库的事。郑翊对范自强下达新任务，要求他假装离开清城。

郑翊为了最快平息清城乱局，派了军队镇压游行的群众，并四处抓捕学生，徐丹妮的学校也遭遇此劫。郑翊同何群策划“比基尼”计划的事，提出制造南京正在同苏联谈判的假象，等美方一走，他们便将南京送给苏联，以此来阻止共军南下的步伐。范自强经过面目调整后，成功化身为李可夫，并按郑翊的安排到咖啡馆同吴昆才见面。安德森同林莎为进一步确认李可夫的真伪，到范自强同吴昆才会面的咖啡馆探查。特调局内，俞北平等人同安德森等人就玛格丽特号与军火库案进行商讨。南京下达命令，将美方的事全权委托给郑翊，而俞北平则去平息学潮。郑翊对这安排很满意，并嘱咐何群严密安排明日的事，来引俞北平上钩。

招待晚宴一派热闹景象，却暗藏血雨腥风。林莎正一步步踏入郑翊设下的陷阱，就在身份即将暴露之时，俞北平出手相救。林莎不明真相，正要大打出手，却在混乱中惊讶发现，组织已经安排俞北平为自己的新上线。二人完成接头，眼下摆在他们面前有两个任务：拿到黑索金设备、掌握“比基尼”第二阶段完整计划并加以破坏。何群手握引爆器，正欲引爆“玛格丽特号”，却忽然接到郑翊通知，行动紧急中止。

“比基尼”计划再遭泄露，整个清城陷入乱局，徐文正被紧急调回收拾残局。上层怀疑清城特调局有内鬼，徐文正面临在女婿和仕途之间选择的难题。郑翊已被俞北平逼上绝路，打算向死而生，出一招险棋：想把美国人留下，就要先把他们“赶走”。郑翊安排主任秘书范自强假扮苏联远东情报局联络员李可夫，制造吴昆才与李可夫接触的假象，让美国人误会国民党正在跟苏联接触，用激将法逼迫美方参与中国内战。

在郑翊的胁迫下，迟又一教授沦为傀儡，他开始设法接近徐丹妮。迟又一打算带着一群被通缉的学生逃往解放区，徐丹妮决心跟随，离开令自己感到耻辱的父亲和家庭。逃亡时，迟又一将重要情报交由徐丹妮保管，闻讯赶来的美军将二人围捕。美方在徐丹妮身上搜出了一堆照片，照片显示国民党与苏联正秘密合作。俞北平知道女儿被人利用了，亲自动刑拷问，但徐丹妮拒不交代。面对女儿，俞北平无计可施。

吴昆才现身，林莎顺着他的踪迹一路追踪，却发现了何群的身影。林莎与何群发生械斗，就在郑翊等人率队赶来时，何群却开枪自杀了。美方很快在何群身上发现了他拼死想要保护的情报--国民党与苏联达成的秘密协议。美方震惊，立刻决定介入中国战局，以遏制苏联势力在中国的扩张。郑翊目的达成，俞北平恍然大悟，原来吴昆才是郑翊布下的诱饵，这一次，不仅是徐丹妮，就连自己和林莎也被郑翊利用了。

郑翊趁俞北平不在时，带人在他办公室安装了监听设备，派下属实时监听。而俞北平同谢楠交接完后回到办公室，约林莎见面商讨启动运送黑索金设备的计划的事项。两人的对话都被郑翊的下属记录了下来，好在俞北平无意中发觉了被监听的痕迹，他忙暗示林莎找借口出去商谈，并给出了误导信息。俞北平回家后，正逢徐咏仪质问徐丹妮为何早出晚归。徐丹妮叛逆倔强，对徐咏仪的关心不屑一顾，把徐咏仪气得够呛，俞北平忙安慰她。为了误导郑翊，俞北平同林莎到运送黑索金设备的一个海口视察了一番，而郑翊正如他们所想的那样带人一路监视着他们。宋强得知吴昆才已被提走的消息后，明白大事不妙，立刻打电话要求封锁清城绥靖总署附近的全部路口，并加派人手全力搜捕带走吴昆才的人。

吴昆才因为没有护照，迟迟不肯离去，郑翊忙赶来安抚他让他先行离开，并再三保证护照必定会送到他们手上，吴昆才思量一番后最终答应。等郑翊走后，吴昆才同舒晓梅坦言自己绝不会把照片乖乖交给郑翊。郑翊派孙德利送吴昆才等人到船头，途中吴昆才下车到公共电话亭打了电话。俞北平查出吴昆才乘坐的船只为浦达号，便派姜平叫孙德利带人去抓捕他。姜平听此，忙打电话通知郑翊，不料却被俞北平发现。与此同时，为防住郑翊，俞北平打电话告知安德森吴昆才的下落，安德森忙派人前去抓捕。派人封锁码头后，俞北平、郑翊、安德森等人召开抓捕吴昆才的会议，几方人马对码头进行了部署。

俞北平最终擒获吴昆才，吴却在押解途中遭到郑翊暗杀。“比基尼”计划依然随着吴昆才的死亡而暴露，郑翊已被逼上绝路。就在这时，林莎被捕，她协助共产党运送黑索金设备证据确凿。郑翊又看到了一线生机，她打算利用林莎对俞北平实施致命一击。得知妹妹被捕，林冲带着弟兄将特调局重重包围，要求郑翊放人。对方剑拔弩张、僵持不下之时，俞北平向徐文正坦白，林莎的行动是自己与美方共同策划的秘密行动。

文正质问郑翊为何不能同俞北平合作，而郑翊则仍坚持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。俞北平回到住所，却面临着徐咏仪的责难。徐咏仪将让侦探监控得来的照片摊开在俞北平面前，决定今天要在俞北平处得到个答案。无奈之下，俞北平道出林莎是好友张翰民的女儿，而这些照片不过是在谈工作。但这答案并不能让徐咏仪信服，最后徐咏仪决定去父亲那边住几天，来平复下心情。而两人的谈话被徐丹妮全程听到。俞北平为防万一，告诉徐丹妮不要将方才他和徐咏仪的对话说给别人听。

南京下令要将郑翊发配到太原，太原早已陷入共党的包围中，明显是个死地，南京此举便意味着放弃了郑翊。郑翊虽已无法避免自己的死局，但她在最后的时间里仍不放弃揪出俞北平的身份。郑翊约姜平、孙德利等人一同吃饭，由于郑翊的最终结局近在眼前，几人都心情不佳。之后，郑翊靠着姜平提供的情报推测出俞北平同林莎应为父女关系。

徐文正找俞北平到自己书房，再次强调要俞北平带着徐咏仪和徐丹妮早日离开清城，定好的行程绝不能变。言语中，徐文正已透露出死志，俞北平见此知道自己无法再说动徐文正，只能放弃。徐丹妮将俞北平接收密电的事告知迟又一，姜平等人听到这话知道这信息肯定能坐实俞北平共党的身份，便派人让迟又一告诉徐丹妮俞北平是在接收党国炸毁清城的指令，并让她把俞北平的用来解密电的那本解密书带来给他看。

徐咏仪和俞北平在家收拾行李，准备随时出发。在收拾行李的途中，俞北平却发现徐丹妮不见人影，便前往迟又一家找徐丹妮。而郑翊正在面见徐文正，她将俞北平进入五号油库警戒区的事告知徐文正，请求徐文正派人抓捕俞北平，但徐文正却不同意。与此同时，徐丹妮正关在绥靖总署里，被宋强严刑拷问。在折磨下，徐丹妮始终不松口。林莎和徐丹妮闻言，皆是哀痛欲绝。在郑翊朝林莎开枪的同时，林莎动用余生最后的力量，一个箭步冲上去，反手将郑翊开出的第二枪打在了郑翊身上，并拉着她一起从二楼坠下，最后，两人竟同归于尽了。在转瞬间发生的这一切，让徐丹妮很是难以置信。她望着林莎摔在楼底的身体以及其身后晕开的大滩血迹，痛不欲生。不久，共产党攻破了清城，徐丹妮也得以解救。从那天起，徐丹妮彻底丧失了她的父母俞北平和徐咏仪的音讯，而她则在多年后成为了清城大学一名教授，安然度过晚年。

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