明初。武林正道擎天剑派掌门人宋凌霄。因亦为朝廷重臣。故积极命弟子诛灭前朝异教遗族所组成之组织四方门.凌霄长徒易水寒。

馨儿为了要回「火麒麟」。前来找啸天.但她天生骄纵泼辣的个性却使得吟荷醋劲大发。啸天对她亦产生好感.啸天恶整馨儿。将她困於树後。并将「火麒麟」埋於树下.水寒见吟荷与啸天的婚事在即。

云妃与单公公为捕抓啸天这漏网之鱼。打算以少卿为饵。让啸天在得知少卿将被斩首示众之时。自投罗网.吟荷为原家求情。却触怒了德大人.德大人再次对凌霄施压。限时他将啸天捉回。

水寒命云妃手下假扮成四方门门人。击昏吟荷。杀害少卿与原母。并在现场留下馨儿豢养的小花蛇。以嫁祸给四方门. 啸天因找到父亲被污陷证据。开心回.没想到却惊见父母早已死於非命.啸天凄怆痛哭。

青木好久没打得这麼痛快。他越莱越喜欢啸天这小子.青木江湖历练极深。他听啸天所言。抽丝剥茧。断定这其中极可能是水寒在做怪.水寒怒向云妃抱怨。问云妃为何不真将啸天处死?云妃表示。因「火麒麟」未到手。所以不能杀啸天.尔今。她将青木与啸天同关一室。就是希望一举探获「风。火二麒麟」的下落. 水寒包藏祸心。

馨儿与东方玉已挖成地道。但亦被川滇四鬼发现.青木与啸天见天牢大动。听见馨儿声音自地道传来…… 馨儿。东方玉破地道而出!东方玉与青木父子相见。喜极而泣.馨儿意外惊见啸天没死。更是喜出望外.云妃接获密报。开设天牢机关。欲至啸天。馨儿等於死地。青木因无法挣脱千年沉铁的枷锁。

东方玉探得啸天与馨儿皆落在云妃手中。前往搭救.未料竟中云妃调虎离山之计。在枯石崖前遭暗算.东方玉为保住「火麒麟」。身负重伤…… 枯石崖前。啸天用计开启机关。洞内数百利箭激射而出。

哪知啸天在洞内依青木所授口诀心法。专心一意修练「东风玄功」有成。不但以内力救度给馨儿。救了馨儿一条小命。亦使两人情感更进一步.云妃笃定啸天已死。乃欲取吟荷性命.水寒大惊。劝阻云妃自己初登擎天剑派掌门之位。一切事情还要靠吟荷之名。才可顺理成章。步上正轨.云妃同意饶吟荷不死。

其目的是要来探虚实。丹丹想重施故技以下药方式来脱身。却被抓个正著。阿飞赶来相救。两人却不是对手。危急间。东方玉进来相救。洒出夺魂针。川滇喜鬼受伤。东方玉拉著丹丹他们就走.其馀三鬼发现他们大哥出事。破门追出。东方玉不敌。火麒麟终被夺走。适逢啸天和馨儿蒙面赶来。救走他.东方玉因而懊恼不已。

云妃带水寒和川滇四鬼备了厚礼要来答谢单公公。丹丹却与川滇四鬼正面相遇。幸好单公公及时出手救了丹丹一命。四鬼便将伤其原因一一告知。但单公公选择相信丹丹及阿飞。云妃见状。只好先压下怒气。告罪离去. 啸天及馨儿无意间发现了云妃及水寒两人关系匪浅。发生这一连串的惨事。

单公公押著东方玉到丹丹面前。故意要胁丹丹乖乖服侍在他身边。东方玉为自己害了丹丹。向她道歉。丹丹只要东方玉好好的活下去.因缘际会下。东方玉被关进单公公的地牢里。发现东方青木也在。东方玉则告知他啸天取得风麒麟一事。东方青木称赞啸天. 小四无意间搜到宋凌霄临死前写下水寒的罪状。

吟荷要大宝联络啸天。却被水寒提早一步发现。一气之下要杀吟荷。吟荷不甘示弱。表示已看清水寒的面目。云妃突现身。并替水寒的罪孽圆场。并将过错全数推给单公公。吟荷闻言半信半疑。

宝拿著吟荷写好的信出来。云妃怕大宝搞鬼。於是让乐鬼去把信放在树下.此时擎天剑派门人回报。单公公的势力被剪除。他的人脉和势力都已经被水寒所收买。啸天遂担心起担心吟荷的安危。

馨儿落入海中後竟发现一秘密岩洞。醒来後突然听到击打的声音。馨儿顺著声音过去。赫然发现一个盘腿坐著的老妇人。出掌运劲击打啸天。啸天吐血。馨儿欲出手搭救。结果被老妇人一指点中穴道倒下.东方玉仍枯守在海边。找来渔夫打捞屍体。东方青木对其儿子的痴情。也深感同情;老妇人调息运气。

西门若水问著馨儿。得知南宫烈已死。又问有关北堂墨和东方青木的事。西门若水说著话。突出招打昏馨儿。啸天闻声来。西门若水表示馨儿没事。她有话要跟啸天说。不想让馨儿知道。

丹丹不安，想进去探望东方玉，阿飞帮丹丹偷偷溜进来，东方玉一看到是丹丹，责怪她不该用这种卑鄙无耻的手段逼迫自己娶她，丹丹表示自己没要求单公公这么做，东方玉不信，表示感情的事是无法勉强。

数日后，水寒因啸天多次侥幸逃脱而大发雷霆，云妃得知后，先和水寒同声一气，却又继而慨叹着，当初元朝兴盛就是用了很多的人材，包括一些降将，意有所指的认为啸天应该是个人材，如果能收为己用，必有助水寒之霸业，不料水寒对云妃替啸天说好话，更加不满。

啸天回擎天剑派，昔日师弟再度亲热的叫他二师兄，更希望他能回来，吟荷也希望啸天和水寒能恢复旧日情谊，云妃在一旁看着啸天，想上前示好，却又不敢。

云妃关心水寒开武林大的居心，水寒表示只是公平竞争，云妃深知水寒的心性，要幽冥三鬼探听水寒有何阴谋。不料幽冥三鬼反被水寒的昆仑双煞所制，水寒拿出金银珠宝利诱，幽冥三鬼最后终于顺服水寒。

青木诉说十九年前因受伤躲进胡家村，被一个叫君儿的女子所救，遂与君儿有了私情，东方青木答应待办完事情，回来娶她为妾，没想到接连发生韩林儿被杀，自己又被囚于地牢，十八年来始终没有回过胡家村。

啸天和云妃趁天亮离开，水寒带各大门派的人追上，水寒使出擎天一剑，两人拼全力出招，啸天结合东风玄功和西雷玄功，刹时风云变色，水寒最后大败，水寒受伤离去，吟荷赶来，见到水寒受伤，突然胎气动，痛晕，啸天发现。

丹丹对于阿飞的死感动悲痛，东方玉在旁安慰。水寒迎接六王爷，六王爷称许他收纳武林各派势力，替朝廷出了不少力，并要介绍一个人给水寒认识。此时北堂墨现身，水寒见是四方门的人，一惊，六王爷一笑，表示北堂墨愿意替朝廷立功，要水寒跟他多多合作，水寒碍于六王爷情面，表面称是，两人互相抬举，其实各怀鬼胎。

馨儿趁守卫不在故意上前羞辱水寒，啸天忍不住上前制止馨儿，水寒看到啸天，表现出真心悔过的样子，馨儿要啸天别被水寒演戏给骗了，不料吟荷抱着小武躲在一旁看着，在啸天他们走后，忍不住上前，水寒见她单人上前，突拉开囚车门，夺走孩子，吟荷大惊，水寒要她下药毒杀啸天，否则就杀了孩子，吟荷哭求，叫他不可杀害亲生儿子，水寒不信儿子是他的，交给她毒药

有四方门弟子探查食为天的不法情事，意外发现啸天在他们手中，东方玉立刻召集众人要去围捕，馨儿要制止，丹丹出手，两人过了数招，馨儿竟然被丹丹制服，北堂墨恭喜丹丹练功有成，馨儿担心，觉得大家都变了。

啸天前来替龙刚龙秀求情，众人皆跪下请命，寒山姥姥终于答应，并让龙刚出谷查明真相，众人自此分为两派，杀神佩服啸天是条好汉，龙秀仍对啸天抱持恨意，消魂蚀骨姐妹挺她，决定再对啸天下手，无法无天在一旁看好戏。

龙刚带丹丹进凡人谷，满心欢喜地要寒山姥姥答应他和丹丹成亲，寒山姥姥质疑丹丹的来历，啸天看到丹丹一惊，但也不说破，龙刚表示已查清楚南宫烈确实是被啸天暗算，啸天表示这不是事实，龙秀他们都替啸天讲话，龙刚气。

啸天为了不想再跟龙刚夫妇起争端，于是带着小武欲离去，众人希望啸天留下，小武哇哇哭着，大家帮忙要喂小武。丹丹得知啸天又留下，哭着，表示全部凡人谷的人都偏向啸天，自己早晚会惨死在谷里，龙刚要她放心，他有办法。

北堂墨来，希望得到馨儿的谅解，馨儿没想到北堂墨竟然真如东方玉所言，是个伪君子，馨儿苦口婆心劝北堂墨别误入歧途，否则会遭报应，北堂墨不信，冷笑，突见东方青木在树间冷眼看他，北堂墨一惊，乱挥掌打去。

啸天到寒山姥姥墓前守灵，龙秀希望他留下来，无法无天用言语羞辱他，骂他死赖在这里，其实根本不想走，说不定已经占了龙秀的便宜，龙秀才这么挺他，龙秀闻言，出手要打无法无天，无法无天也不客气回手

啸天找来包打听，知道东方玉被废盟主，馨儿被逼嫁水寒，后被东方玉救走，北堂墨事发被逐，啸天担心着馨儿的安危。龙秀和小武单独在客栈里，幽冥三鬼进来抢夺，龙秀不敌，小武被抢走

白石拦截北堂墨，但北堂墨早有防备带着辟魔剑和剑谱顺利脱走，但也故意让馨儿跟着，啸天追来，碰到白石，白石听过水寒种种无耻的行径，奇怪他为何会舍得用剑谱换小武，认为其中有诈，先静观其变。北堂墨跑到奇木峰来

馨儿服侍北堂墨吃饭，北堂墨却把饭菜全部打翻，斥责馨儿滚开。龙秀跟啸天说北堂墨这几天态度没有改善，馨儿吃了不少苦，啸天心疼，又气恼，东方玉和丹丹在一旁商议着，想到北堂墨既不知悔改，又对馨儿不好，那就没有什么好顾虑，要杀他为父报仇。

众人确定龙秀不见了，龙刚逼问北堂墨，是否又是他搞的鬼，北堂墨矢口否认，但龙刚不信，连馨儿都怀疑是北堂墨所为，北堂墨百口莫辩，气恼，要在这里自杀明志，啸天他们又拦又劝，北堂墨叹连女儿都不相信自己，活着没意思。

无法无天逃来水寒这里，表示事发，但刀谱已被他所毁，龙刚所学有限，威力将大打折扣，水寒大喜。云妃在玉佛寺带发修行，玉佛禅师救了两个武林中人，得知水寒误用辟魔剑，在江湖上造了不少杀孽，如今称霸武林，云妃闻言震惊，想到是自己把水寒变成这样的人，她有责任除掉这个恶魔。

无法无天向水寒报告，白石说水寒是他的儿子要见水寒，水寒闻言不信，白石叫到声音沙哑，大家都劝他，云妃也表示水寒不会认他的，白石表示自己亏欠儿子，如今眼见他误入歧途，说什么都要挽回。

玉佛禅师奄奄一息的跑来，把玉佛交给云妃，因玉佛对疗伤有神效，水寒若真挽回一命，后患无穷，玉佛禅师说完毙命。白石明白只有玉佛能救，三天内要是夺不回玉佛，水寒只有死路一条，这时里面突然传出水寒的惨叫声。

馨儿不眠不休的照顾着啸天，但啸天太衰弱，几乎已经没气息，西门若水拼命用自己的功力维持住他的气息，云妃把小武抱来，小武哭着，馨儿问啸天是否听到了小武的哭声，她要啸天别忘了对吟荷的誓言，也别忘了对自己的誓言，但啸天的气脉却越来越弱。

龙刚和丹丹带龙秀来四方门，东方玉看到龙秀，很开心，听到他们只在这住三四日，有些落寞，突发奇想，想收龙秀为徒，不料龙秀愿意留下来学武，却坚持不肯拜东方玉为师，

云妃被关在牢里，黑衣人突然现身，赫然发现是作恶多端的水寒，水寒一心只想复仇，云妃为了阻止水寒伤害啸天，却惨死水寒手。啸天得到消息赶至凡人谷，发现云妃已身亡，使得啸天跟龙刚的误会更深，单公公为了怕啸天对丹丹他们不利，也赶紧赶到凡人谷，甚至为了龙刚他们出面去找啸天解释。

水寒击破石门，拿着辟魔剑出宝窟，一路上，东方白石看到如今街上的告示都是在缉拿他，东方白石想到自己处心积虑要弄臭啸天的名声，没想到如今反倒是自己变成过街老鼠，人人喊打，心中更有气，决定要让啸天嚐嚐人生最痛苦的死法，大家练玄功合体，啸天心急报仇，求好心切，一练再练，馨儿毕竟有孕在身，