晋王一心想要攻打宿敌骊戎国，一天，他对他的三位公子重耳、夷吾、申生许诺，谁先打下骊戎，就封谁做他的接班人。重耳、夷吾和重耳门客介子推去野外狩猎。骊戎国中，骊戎王率臣民祭拜神灵。骊戎王有两位美丽的公主骊兰和骊朵，家臣优施和她们关系亲密，常陪她们玩耍。骊兰心地善良，希望父王取消用人来做供品。晋王上朝，就立太子一事征求大臣意见，晋王和王后决定立嫡子申生为太子，反对的大臣被晋王处死。

优施询问两位公子姓名，看出重耳有王者风范，并且识破介子推是去搬救兵，他更怀疑重耳是晋国太子。王后想杀介子推灭口，介子推逃脱。太子终于向父王报告了重耳夷吾被困骊戎，晋王命令发兵，由太子统领，里克将军辅佐，借机攻打骊戎。深夜，骊兰骊朵私自给两位公子送吃的，重耳以不受嗟来之食拒绝，公主们生气离去。

骊兰骊朵偷来钥匙，到大牢释放了两位公子。随后，她们带着乔装成骊戎士兵的重耳夷吾想要混出城去，被城门守将认出，夷吾打昏了守将，四人一起逃走。优施发现此事，为了保护公主名誉，杀死了知情的狱卒。守将醒来，告诉优施四人的逃跑方向。

晋王命史苏占卜，求问攻打骊戎的结果，史苏告诉他，能够取得胜利，公子们也会安然无恙，但胜之不祥。骊戎人在祭坛为两位公子举行庆祝活动，优施跳起了骊戎舞蹈。重耳问优施是否喜欢公主，他回答骊戎的百姓都喜欢公主。骊戎人载歌载舞非常高兴，重耳却忧心忡忡。

早晨，优施将两颗头颅献给了太子，介子推认出是骊戎王和王后，太子认为优施不义，要将他五马分尸，被他巧言化解。优施自称是弄臣，愿意从此跟随太子。优施告诉太子，知道公子们的藏身之处。他将四人从密室放出，里克动手想杀重耳，介子推忙出手阻拦，里克随后假装认出公子。

是夜，公主们在树林中休息，吃东西。骊朵怀疑蒙面人是重耳，骊兰不信，认为重耳是贪生怕死之辈。夷吾告诉重耳，介子推放走公主，被里克抓住。两人去见太子，里克建议将介子推以叛国罪处斩，夷吾则认为公主不是将领，逃走的后果并不严重。最后，太子看在介子推是重耳门人的份上，从轻发落，只是鞭打一百下。

深夜，太子亲率人马，搜寻骊戎公主，不料优施求见，报告公主被他抓住。夷吾见到骊朵非常高兴，重耳看着骊兰却心情复杂。晋王带领公子们去打猎。进餐的时候，太子命优施给大家表演翻筋斗耍宝，晋王很是喜欢，太子就将优施献给了他。重耳见此很是不安，和夷吾商量要让优施远离父王，夷吾认为他多虑了。

公主们在俘虏营的帐篷里怀念父王，骊兰告诉骊朵，能让自己的父亲开心的事情只有消灭晋国、称霸诸侯。重耳夷吾去见晋王，说明公主是他们的妻子。不想晋王断然否定了他们的骊戎婚礼，强调他们的婚姻要以国势昌运为重。重耳门人请介子推去见重耳，介子推拒绝，众门人斥责介子推背叛公子。

刺客在晋王和王后处均留下了一种飞镖，姬公公认出这是长公子府上的，晋王命他去请重耳来见。第二天，重耳和两位公主在树林里被晋兵包围，骊兰将剑架在重耳脖子上假意挟持他，被里克识破，三人随之被擒。夷吾到兵营打听重耳下落，部将杜原，因夷吾曾对他有救命之恩，故说出重耳和公主都被带去王宫。

夷吾借酒消愁，重耳劝他男儿当自立，夷吾建议救出公主，一起远走高飞，重耳不同意，两人不欢而散。晚上，优施在花园里为晋王变戏法，王后来到，劝晋王不要收骊戎公主进宫，免得养虎为患，但晋王自认有能力驾驭此事。夷吾闯入公主们的关押之处，要带她们出去，骊兰让他带走了骊朵，自己留下。

册妃大典正式开始，重耳忧伤地看着骊兰从身前走过，耳边回响着自己曾经的爱情誓言。骊兰给晋王和王后行礼之后，坐到了晋王的右侧，终于变成了兰妃娘娘。伶人们表演起歌舞，酒宴之上，重耳狂饮烂醉，然后离席，骊兰默然，晋王则在一旁冷眼观察。

优施为晋王变戏法，无意之中说错了话，讽刺晋国人善于察言观色，不论是非只论高低。晋王要处死他，骊兰向晋王求情，晋王答应不杀优施，但要好好修理一番。　　大雨中，优施被罚跪在外面淋雨。骊兰去探望病倒的优施，两人为所遭受的耻辱而伤心落泪，为了完成复仇大业，优施建议骊兰夺嫡。

优施来到祭坛拜谢亡灵，然后依先前发下的重誓引刀自宫。　　重耳见优施形迹可疑，查看后发现了山洞中设立的骊戎牌位，忙向晋王汇报。待他们前去看时，洞中却空空如也。晋王很不高兴，觉得受了愚弄，重耳情知上当。　　介子推责怪重耳公私不分，屡次误事，不为晋国百姓良将着想。重耳终于痛下决心，挥剑砍断茶几以明志。

骊兰走神，差点儿失手摔了奚子，优施见了，不由出言责备。骊兰担心孩子的未来，作为一个母亲，她只希望他能平平安安。优施提醒她，奚子肩负的是整个骊戎的希望

奚子贪玩，没按礼仪拜见王后，被责罚掌臀十下。宫女下手狠重，将其打伤，优施和骊兰既心疼又愤怒。　　晚上，晋王看到骊兰给奚子上药，很是奇怪，忙问缘由。

扫墓完毕，太子和骊兰到桃林散步。太子大赞骊兰善良体贴，听她说起和重耳之间的恩恩怨怨，又为重耳打圆场。两人交谈之时，有很多小蜜蜂围着骊兰飞舞，太子殷勤地帮着驱赶。

重耳介子推叫来阿姜，问兰妃和优施一起是否做过不利于晋国的事情，阿姜只说不知。　　优施发现此事后，打了阿姜，还要骊兰换掉她。骊兰觉得不妥，一来，阿姜不是晋国人；二来，换成骊戎女恐遭人非议。

优施看着受伤卧床的骊兰，心疼流泪。两人痛苦地意识到，复仇不仅让仇人，也让自己付出了巨大的代价：善和爱，尊严和快乐。优施告诉公主，为了她，他甚至想到放弃。

阿姜献上燕窝汤，王后本就不信兰妃会安什么好心，阿姜战战兢兢的样子，加深了她的怀疑。作为试验，她命阿姜盛了一碗燕窝然后要其喝下。但阿姜想法和她一样，故死活不肯尝试，于是王后断定汤里有毒。

骊兰假意生气，请晋王收回成命。但他当朝受辱，对王后痛恨之极。同时也为了挽回威信颜面，他决心将册后一事进行到底。

里克受王命移师边外。临行前夜，梁五代表王后前去拉拢，被他拒绝。晋王亲自前来送行，对他寄予厚望，希望他在晋国未来的内部争斗中起到擎天柱的作用。

骊兰断言夷吾必不肯轻易离开，为怕家丑外扬，她又不同意晋王派禁军保护，只是担心儿子。　　晚上，夷吾要去行刺。重耳冷不防将其打昏，然后自己代他前往。

第二天，重耳夷吾一起见晋王。夷吾埋怨父王不肯容他，晋王则辩解自己是不得已为之。他有些后悔娶了骊兰，从而导致了他们兄弟对他的不满，但事已至此，无法改变，故希望他们能够接受奚子。

姬顺提醒午时将至，晋王让他宣百官上朝，准备举行大典。骊兰赶来，请求晋王不要禅位，否则她们母子必死无疑。　　介子推奇怪没有动静，重耳明白大王一定是知道了禅位的后果。姬顺来请重耳去见晋王。

重耳判断，杜原等不到夷吾，一定会进城打探。分析了他们的逃跑路线后，他和介子推守在东门外的湖心亭，静候杜原的出现。

重耳等三人到牢房救出夷吾。后者问明事情经过，指责重耳被妖女迷住。重耳让大家离开，自己留下来承担所有罪责。　　优施无法接受，骊兰对年老的晋王产生的怜悯之情。

骊兰重耳不期而遇，两人表情尴尬。优施故意笑问重耳去向，后者默然离去。骊兰责怪优施多嘴，追上前去，向重耳保证不会泄密。他却表示不会再相信她，也不会让她的目的得逞，然后唯恐避之不及地走开。

重耳和骊兰尽情享受着爱情的甜蜜，两人相拥而坐，情话绵绵，都愿为对方舍弃一切，甚至无惧后人的批评。晋王在姬公公的陪伴下来到桃林赏花，一眼看见两人亲密的样子，不禁勃然大怒，猛咳一声。两人顿时大惊失色。

晋王以为，没有一个父亲会将儿子投入虎口，故今次的试验，解除了他七年来的心病。他非常高兴，命姬顺去放了王后。

晋王晚上做噩梦，病了。　　第二天，骊兰前去探望。晋王因为梦见包括骊戎王在内的很多冤魂向他讨公道，所以想归还抢来的东西，他让姬顺做见证，要立奚子为太子，优施为国师，希望骊兰为之高兴。

婚后，夷吾对九公主毫无兴趣、不理不睬，而她也嫌弃他是落难公子。一天，两人为饭菜发生了争执，夷吾要打九公主，杜原连忙劝阻。就在此时，晋王的使者送来一大箱钱物，夷吾顿时神气起来，而九公主也见钱眼开，态度立即转变。

优施和骊戎女们四处搜查，没有找到遗诏。他命令她们看守晋王。　　梁五率领禁军守卫王宫，下令大王生病期间不许任何人进宫。

奚子回去向骊兰告状，他骂优施是恶奴，还声称当大王后第一个就要杀了优施。骊兰连忙劝阻。　　优施在仇恨的驱使下掐死了晋王。忍受了整整十年痛苦屈辱的日子，他终于完成承诺，报了血海深仇。他双膝跪下，拉开上衣，袒露出胸口的骊戎图腾，表示甘愿接受上天对他的惩罚。

楚王获悉晋王驾崩，请来重耳，名为下棋，实则有心试探。他先提起他们的夫妻感情，希望重耳原谅女儿的不懂事。然后切入正题，问重耳是否愿意回国，如果帮他当上大王如何回报。

天亮了，骊兰女禀告优施，太后叫走了大王。　　骊兰感觉到了危险的临近，带着奚子要回骊戎，被优施和骊兰女们拦住。优施指责她为了重耳放弃王位，并且愤怒地告诉她，里克并根本没有遵照奚子的命令从骊戎撤兵。

介子推见重耳霸业成就，决定归隐山林，专心奉养老母。他留下一封书信，不辞而别。　　重耳和里克率人四处寻找，但介子推存心躲避。重耳无奈，下令放火烧山，留下北面通道，盼望介子推能够为了母亲而下山，并许诺满足他的任何要求。