心要抢走小貂蝉，布舍命保护。马元义此刻也在寻找被抢走的女儿，借埙声找到被布带走的貂蝉。布发现小貂蝉不见，四下寻找。董卓增援来迟，为抢功蛮横的抓走卢值。布误将董卓的女儿当作貂蝉抢走，虽被卓抓获，却遭其赏识。卓军遭劫营，布被打晕。袁术军与卓相遇，关羽将少年牛辅战败。 候老大和儿子候成在战场拾荒，发现吕布。布将候老大心爱的猎狗大猛咬死，成偷偷将布带回疗伤。候老大用铁链将布锁起，并利用其打猎。

候成偷偷给吕布馒头吃，候老大却认为布是畜生，不愿让他逐渐变成人，候老大上山打猎，土狗为报杀狗之仇寻衅，被布杀死。土狗的大哥土狼为弟报仇，找到布，结果也被布击毙，但布的脸也被砍伤。布遇到马元义和小貂蝉，元义为其疗伤。因为布除掉恶霸，候老大答应候成的请求，不再用铁索锁住布。 时光飞逝，转眼布已是少布，但仍过着猎户的生活。而此时，深山中，少年貂蝉也在马元义的强迫下每天练习着《太平要术》，与快乐无缘。一日，市集上，二人相遇，布看到埙认出貂蝉。二人一起玩耍，貂蝉做了两个泥人，一人一个。

小貂蝉让布带她离开马元义，但决定先试试布，于是让布去攀绝壁，布信以为真，半途不慎摔下，貂蝉很感动，决定跟 布远走高飞，二人约在凤仪亭见面。布回去跟候成道别，候老大要锁住布，并毁掉了貂蝉送的小泥人，布兽性大发，打伤候老大。布赶到凤仪亭，发现貂蝉却已被马元义带走，于是追去。 候老大将布卖给格斗场，布抱住树不肯离开凤仪亭，众人只好连人带树一并带走。布来到格斗场，欲逃走，被格斗王张力制服。深夜，布为见貂蝉再度逃跑，仍被张力抓回，并告知只有击败他才可以自由的离开。

吕布再次出逃，结果被抓回放进铁笼。李肃借捕九头鸟之名，向场主之子陈宫借弩，欲射杀布，被格斗士张辽喝止。 貂蝉被马元义抓回，仍十分想念布。与此同时，心也找到了貂蝉，以做游戏之名将其带走。但心发现貂蝉和弟子耳朵做游戏的过程中还表现出了俗世同情心，决定暂不收留她。 布被绑上大铁球，行动受限。李肃为找寻布弱点，借送食物为名接近布，布为了出去，决定接受肃的建议，作一名格斗士。

格斗士抽签，王寇抽中吕布，张力劝寇放弃，寇不听。次日的格斗，布失手将寇打成重伤。众人找到李彪父子报仇，李彪将责任推向布，在此关键时刻，张力和场主晓颜极力阻止。 张辽找到李肃，抢走了关布的铁笼钥匙。辽以为布会跟他决斗，所以放了布。布赶往凤仪亭，辽在后苦追，落入树林的陷阱。布为其挡竹刺而受伤。张力追布赶到树林，辽为成全布向张力隐瞒布的去向。

布来到凤仪亭，但凤仪亭已经被丁原占据。布被官兵围攻，张力赶到，为保护布被箭射伤。马元义和貂蝉被出卖，危急时刻，貂蝉被天公附身，施法救下马元义。布用草药为力疗伤，并向他透露心声。力决定等布见到貂蝉后再带他回格斗场。力伤势恶化，布决定带其回格斗场疗伤，不想此时遇见了貂蝉。布为了救力，决定不能跟貂蝉走，貂蝉伤心的跑开。

貂蝉因为布离她而去，决定一心跟马元义学习《太平要术》。布接受格斗士训练，把心事写在墙上，被陈宫看到，于是也留下了同种文字，鼓励其忍耐，并约其三更见面。陈宫告知布自己也想做格斗士的愿望，布陪他练习，陈宫却因病吐血晕倒。众人认为是布将宫打伤，陈宫醒来后替布辩白。张力用尽办法训练布，想让他成为完美的格斗士。力带布去看后山的一棵大树，希望提高他的境界。

在陈宫的帮助下，布终于大悟。布要参加格斗，除张辽外无人应战。布轻松击败张辽，在格斗场无往不胜。张辽大受打击，拼命训练。布成为格斗王，被允许随意出入格斗场，布随即赶往凤仪亭，与貂蝉再度相遇，却没有认出已经长大的貂蝉，貂蝉一气之下拿走了布的虎牙项链。侯成被抓当格斗场的人肉靶子，被布救下。陈宫帮布向晓颜求情，让侯成作格斗场的杂役。貂蝉蒙面来到格斗场找布。

貂蝉大闹格斗场，布不解。马元义找到张力，让他重振黄巾，辅佐貂蝉，张力不肯。李彪父子发现张力是黄巾军将军的秘密后，向丁原告发。马元义和貂蝉的身份也暴露了，被官兵追杀。官兵封锁格斗场，丁原逼晓颜交出张力，扬言要杀全部的格斗士。紧要关头，为了保全众人性命和格斗场，布与张力格斗，并在力的要求下，忍痛将其杀死。

张力的死让晓颜悲痛欲绝，更激起众格斗士的愤怒，而李彪的死也让李肃终日惶惶不安。马元义去丁原处抢张力的尸体，张辽相助，快要得手之际，元义被暗箭射伤，力的尸体被牛辅带走，张力的尸体被牛辅吊在城门口，布坚持要放下力，与牛辅出手。布接下牛辅最有威力的一箭，终于将力的尸体带走。布将力尸体送回格斗场的途中，巧遇貂蝉，终于知道神秘女子就是日思夜想的貂蝉，欲与貂蝉相会，却被赶来的马元义所伤。

布与貂蝉相会，不甚开心，他们用铁链将彼此的手锁上，以示永不分离。心让耳朵去找马元义。风沙暴来临，也给晓颜带来了当年的爱人——心。心向晓颜要回他们的孩子，晓颜告知孩子早已夭折，心不信，带走陈宫，让晓颜以亲子来交换。布与貂蝉合力将宫救下，三人回到格斗场，晓颜却担心救回陈宫会触怒心而连累格斗场，坚持将宫送回心那里。晓颜求心救陈宫，并告之耳朵就是他们的孩子。心大怒，决定让耳朵去杀生母晓颜。

晓颜知道耳朵要杀自己，却十分坦然，并劝辽不要干涉。布和貂蝉为了修铁链寻找铁匠，貂蝉要跟布在一起，便欲向马元义道别，二人再次相约在凤仪亭见面。马元义趁机将貂蝉制住，心赶到，揭露元义就是貂蝉的生父，貂蝉愕然。 三更，耳朵到来，晓颜觉得自己未尽母亲之职，借耳朵之手自尽。张辽酒醒赶到，了解了晓颜的心意，将其头颅砍下交给耳朵，耳朵提晓颜人头见心，心见耳朵失态，知耳朵不适合继承自己衣钵，于是再次想到貂蝉。

貂蝉一直思念布，心来到，打伤马元义并放走貂蝉。貂蝉急忙亍往仪亭寻布，却不见布的踪影。马元义失魂落魄的在林中寻找貂蝉，遇到心，心告知自己要训练貂蝉的意图后，将元义杀死。 董卓平复人，在军中设宴庆功。李肃向董卓献出格斗场，卓不屑，反而命牛辅铲平格斗场。当夜，牛辅袭击格斗场，双方死伤无数。张辽接牛辅一箭，受重伤，但仍坚持不倒下。布在赶往凤仪亭的途中，成送来格斗场遭袭的消息，布为救朋友毅然回到格斗场。陈宫等人在布的奋力厮杀下突围。布中牛辅一箭，手上铁链掉落，自己也被吊门压入地下。 貂蝉发现元义尸体，伤心而泣。候成从地下将布挖出，用门板拖着他去凤仪亭，却不见貂蝉。而此刻，貂蝉、心和耳朵来到一片狼藉的格斗场，貂蝉发现布留下的铁链，以为布已死，悲痛跳崖。心救下貂蝉。貂蝉决心忘掉布，让铁匠敲开锁链。

耳朵救下奄奄一息的张辽，心发现辽怀有很强的伤恨的力量，觉得有利用的价值，就答应耳朵救治张辽。貂蝉睹景伤情，伤心之下火焚凤仪亭。候成为重伤的吕布吃尽辛酸，因为没钱看病，就找到了看病不要钱的医生华佗，华佗替布接骨疗伤。成拉着布去凤仪亭，遇上丁原的兵马，丁原想到吕布当日的神勇，决定收留二人。 一个月后，貂蝉奉心之命去剿灭作恶的山贼，不料误伤董媛的信鸽。董媛怒下杀手，将山贼统统杀光。候成为布带来凤仪亭已毁的消息，布怕再也见不到貂蝉，苦极而吼。牛辅挑衅丁原，双方剑拔弩张，董媛赶到，要牛辅跟他一起去攻打洛阳。

一帮西凉军欺负成，布出手将其击毙。丁原为收布为己用，记成和布都当其义子。与此同时，西凉董卓准备进攻洛阳，途中杀张让，劫持天子。丁原认为洛阳无主是自己得天下的大好时机，遂起兵。 曹操去见司徒大人王允，遇见袁绍。袁绍不听曹操的建议，坚持要守城，结果被董媛击败，西凉大军也随时即进驻洛阳。袁绍因不堪兵败，欲自尽，曹操鼓励规劝，袁绍决定回河北以谋东山再起。董媛旧病复发，要喝人血，牛辅杀敌为其取血。袁绍见丁原劝其发兵，丁原知董卓已先入洛阳，权衡之下畏首畏尾，袁绍愤然离去。布来到洛阳城处，一心想入城见貂蝉。

布欲入城，成极力阻止。王允夜里收敛被董卓残的百姓尸首，恰好撞见卓，王允不卑不亢。心与貂蝉入洛阳，路见百姓涂炭，貂蝉萌生会会董卓的念头。卓驯赤免不成，董媛决定亲子驯服宝马。董卓挟王子上朝，众人被其震慑。卓拿出人肉让王允品尝，王允却主动要求为董卓烹制，曹操也上前协助。三人明争暗斗，朝纲大乱。 心传授貂蝉入梦之术，貂蝉来到心的梦中，心告知貂蝉他是个根本无梦的人。貂蝉兴起，决定入董卓的梦境。董卓教小皇帝练剑，想让皇帝从此弃文习武。貂蝉使用入梦之术，准备入董卓之梦。

董卓让皇帝和数位大臣脱去上衣练剑。王允救见，建议卓篡位登基。此时貂蝉欲进入董卓的梦，不巧出错误进了王允的梦境。二人皆不知对方是谁，之后心告诉貂蝉遇见的是王允。 此时的丁原驻扎洛阳城处外，进退两难。心前往指点丁原，要丁原去擒董卓的爱女董媛。心离去时听见布在山头呐喊，觉的布天赋异禀，遂为布取肯字奉先。 丁原骗布董媛知道貂蝉的下落，布追媛而去，并将其制服。此时媛病发，布让媛喝自己的血。媛告诉布自己关不知道貂蝉的下落，布送媛回城。牛辅见布，要射他，遭媛阻止。心和弟子分析天下形式，貂蝉不住为布担心。

丁原众人深夜等布擒回董媛，却只等来布一人。丁原知道布已送回董媛，气极，将布绑起，并下令找其两百军棍以示征罚。貂蝉变化成军官来见吕布，伤心以前布离她而去，痛打吕布。心把一切看在心里，觉得布有收为自己门下的价值。 刘备心存天下，用张飞的衬衣做了面军旗。各路兵马汇集共议讨卓大计，刘备的计策都被丁原抢走。布为进城打听貂蝉的消息，主动要求当使者见董卓。布来到董卓帐前送口信，董媛才知道布就是十八年前救自己的人。但因为自己当时受伤痛苦至今，所以不但不感谢布反而打了布一耳光。布与成路遇貂蝉，成故意挡住二人视线，二人擦身而过。心为了解董卓的意图，让貂蝉使用入梦之术。貂蝉在董卓的梦里差点被其非礼，但也了解卓真正想对会的人是钜子。心知道后不以为然。

董卓听见王允教皇施仁政，不服，带皇帝去城门，并将其吊起。王允不想让幼主受苦，想到让皇帝让位给陈留王，让陈留王代替作卓的傀儡。不料董卓将计就计，待陈留王即位之后再赐死先皇。 王允伤心失意回到府中，怒焚藏书。心带来毒酒为允解脱，王允执意寻死却命不该绝，心利用允对付董卓，并假传圣旨，让丁原、袁术等人入城。牛辅射伤袁术，丁原等入城。

董卓假传圣旨召见丁原，兴师问罪，此时貂蝉现身，却不理布。董卓下令丁原与貂蝉只能活一个，最终骗布将丁原杀死。 刘备偷偷混入温明园见皇上，皇上密传旨意要刘备杀死董卓，并封其为大司马。候成责怪布杀死丁原，二人分道扬镳。布发现貂蝉不再是以前的貂蝉，令貂蝉悲痛欲绝，发誓要布后悔一辈子。

貂蝉失意，遇到心，并醉倒在心怀里。心让耳朵找战士张辽去截吕布，布与耳朵动手， 耳朵不是对手，辽让布不要伤害耳朵，二人相间甚欢。耳朵责怪辽装哑巴骗自己，张辽却说一定会服从心命令去抓布。辽与耳朵都喜欢上了彼此。

张辽与耳朵挖好陷阱等布出现，辽麻倒耳朵，自己与布单独打斗，这时心悄然而至，却被辽与布联手打伤，原来这是二人早定下的计谋。耳朵见心被打伤，去找辽算帐，被布阻止，辽透露出耳朵是晓颜和心的女儿，耳朵突受打击晕倒。耳朵与辽找心报仇却被击败，心欲收布为弟子，布坚决拒绝。刘、关、张发现袁术、曹操等人秘密对付董卓，众人决定一起起兵救皇上，牛辅和关羽彼此击伤。

董媛阻止张飞带皇上出城，却发病被擒。布和卓在一起很开心，二人行走各城，杀性大起。卓告诉布只有作为天下大英雄才能赢得自己心爱的女人，布决定跟着董卓。 关羽受伤，左臂将废，刘、张准备入皇宫抢太医为关羽疗伤，路上巧遇华佗，惊叹华佗高超医术，将其带回为关羽刮骨疗伤。

华佗无意中找到董媛，决定为其医治顽疾。牛辅得知董媛的病需一颗完好的人心才能医治，决定跟董媛换心。 卓返回洛阳，发现爱女与牛辅失踪、皇上被掳却并不担心，反让王允主持朝政。袁术叫阵，允劝袁术交出董媛和皇上。

众人决定让刘备等送皇帝回洛阳，皇上欲逃走，被追回。吕布深夜到袁术营中救出董媛，并答应再去救牛辅。董卓将董媛许配给布，布冷冷而去救牛辅。遇见刘备，刘备用计将皇上交给布。心和貂蝉来到被董卓和布杀戮过的城里，心骗貂蝉说布杀了耳朵，貂蝉不敢相信。心为离间董卓和貂蝉，让貂蝉效仿西施，夜见王允，指点对付董卓办法。

心将貂蝉送给王允做舞妓，王允喜不自禁。王带允着貂蝉在自己府中演练，自己却被貂蝉迷住。布为了帮一个小男孩打了董卓弟弟，董卓非但不怪反而揍弟弟一顿。董弟气极殴打李肃，肃恶意挑拨牛辅与布关系，牛辅欲射布被董媛阻止。

董卓寿宴，广邀天下群雄，刘关张冒死前往。王允与貂蝉对弈，借论天下群雄，貂蝉见解精辟，王大喜。此时董卓送来请柬，王知时机已到，貂蝉知道自己的战斗终于开始。董卓席间借分鹿试探众人野心，此时王允谴貂蝉献舞贺寿，艳惊四座。董卓更是心动不已，追貂蝉到王府。误以为貂蝉藏在木箱中，将箱子抗走。

曹操夜行刺董卓未果逃跑，牛辅追赶，因发病被其用火毁容。布及时赶到救下牛辅。 董卓终于带走貂蝉，貂蝉告诉董卓布才是自己最爱，董不动声色。 曹操逃走，被官差抓到带到陈宫处，陈宫仰慕曹操，将曹操放走，并挡住布带来的追兵，与曹操一起投靠曹的世伯。半夜却被磨刀声惊醒。

曹操多疑，以为世伯要害他遂杀世伯全家。陈见曹残忍奸诈欲离去也遭暗算。布带兵追至，说取曹操人头。 董卓教貂蝉练剑反被戏耍，心有不甘。貂蝉回到心处，虽遭心反对仍偷偷进入董卓之梦。在卓梦里。次日，貂蝉因董卓醒来而无法出梦而沉睡不醒，董连杀十余名大夫。牛辅奉命找到华佗，原来华佗竟是心同门师弟，华佗在心指教下解救貂蝉，又送失传医书《内经辑要》，华佗大喜。

布割下曹操一缕头发交差。华佗中书中之毒倒下，貂蝉向布许诺布追上她就帮华佗解毒，二人奔跑，仿佛少年时光重现。貂蝉帮华佗解毒。心与王允为貂蝉安危发生争执，王去见董卓，却被发现是假残疾，董卓干脆废掉他一条腿。貂蝉对王心存感激。

貂蝉让布杀董卓，布不肯，貂蝉虽怪布多次离自己而去，却仍忍不住投进布怀抱。董卓让布成为天下最最恶毒的人，谴其杀袁术。布已兽行大发，铸成大错，袁术发现全家被杀，誓杀吕布。貂蝉帮吕布打造方天画戟，董卓妒火中烧。众诸侯赶往虎牢关围剿吕布。吕布与刘关张大战。

吕布得到方天画戟如得神助，与三人大战一夜。袁术报复杀董卓全家，也赶到虎牢关。牛辅面容尽毁，不愿见董媛，留下武器出走。董卓让天子封布为铁戟温侯，并许诺可以拿任何东西，布为成全牛辅选中董媛，貂蝉伤心，董卓开怀。而牛辅却不接受，媛也觉受辱要自尽。董卓封心为朝廷尚师。布送貂蝉到凤仪亭，董媛却因布抛弃而捅布一刀后自尽。董卓宣布待布伤好后为貂蝉决斗。

　二人决斗开始，布为报恩连让三刀，最后将卓杀死。牛辅带走董卓尸体。曹操等劝吕布归降共享天下。布不屑，扬长而去，和貂蝉带追随百姓在一小城定居。心得知大怒。曹操再次找到布合作平分天下，遭布拒绝。貂蝉担心，欲与布远走高飞。曹操邀刘备煮酒论英雄。

心为貂蝉背叛动怒。假意传貂蝉飞天术将其打下山崖。曹操诱布入陷阱，布在白门楼下连下二十八员大将。群雄放箭，将赶来襄相助的牛辅射死。曹操见布无法用武力制服，假传貂蝉死讯，布信以为真，目流血泪，猝然倒下。 众人将布吊在白门楼。貂蝉仍在坚持爬出深潭，却终于体力不支倒下……貂蝉魂魄飞到白门楼，布让貂蝉带他到没有战争、没有纷扰的地方，二人心意相通，魂灵融合！ 天下三分，心非但没有得到天下，反而为情所累，因思念貂蝉变成一疯老头。世人传诵这段凄美的人间传奇。

吕布与董卓为争夺貂蝉决斗，布在让卓三刀后将其杀死…… 时光回到东汉末年，天下大乱，黄巾起义。天公张角的首徒马元义攻入广宗城，卢值、刘关张等人前支增援。 张角将死，元义及墨家钜子心赶到，心告诉角天数已尽，并要抢走《太平要术》，角虽战退心却也知大限已到。是夜，角吹奏悲曲，少年吕布寻埙声而至。角告知布貂蝉是他的宿命所在，并将埙赠与布。次日，广宗失陷，张角归天，元义得到藏有《太平要术》秘密的天公布袍。心知道元义即将出生的女儿是角是转世传人，跟着布找到难产而死的马夫人，布接生下貂蝉。