夏夜，汉口街头警笛骤起，军警们错把毛泽覃当作毛泽东逮捕。被释后，毛泽覃从大嫂杨开慧那里打听到大哥的行踪。面对流淌着鲜血的江水，义愤填膺的毛泽东要毛泽覃赶赴南昌参加起义，并捎上随身带着的《三国演义》下册，送给素未谋面却神交已久的朱德。南昌，朱德寓所前。一向宽厚的朱德大发虎威，击毙了追捕毛泽覃的军警头目。他接过《三国演义》下册，对毛泽东期待“两册合一”的愿望心领神会。南昌起义前夜，朱德带头把鲜红的“牺牲带”戴在了脖子上，并表明：不起义毋宁死。可终因敌众我寡，起义失利。为了挽回败局，中共中央在武汉召开了“八七会议”。会前，毛泽东和中央负责人瞿秋白盘坐在地铺上彻夜长谈，交换了对时局的看法。共产国际代表罗明那兹对毛泽东在会上的发言表示不解，当面责问政权出之何处，毛泽东坚定地回答：枪杆子里出政权。毛泽东把杨开慧母子四人送回老家，以便自己安心投入秋收起义。途中，夫妻俩对聚少离多的生活感慨万千。杨开慧为了让丈夫尽快赶往起义地点，独自带着孩子毅然离去。毛泽东泪眼相送，万没想到，这一别竟成永诀。

安源。毛泽东提出秋收起义要打出中国共产党自己旗帜的想法，并让何长工连夜设计，众人受到震撼。直到这时，毛泽东才发现家门钥匙居然忘给杨开慧了，一股愧疚之情再次漫上他的心头。从此，这把铜钥匙常常使他睹物思人。三河坝之战，南昌起义部队伤亡惨重，朱德在尸横遍野的战场上拔起残破的军旗，发誓一定要把这面军旗扛下去。他的决心得到了陈毅和参谋长王尔琢的支持，当即收拢余部向赣南重围。受挫失利的秋收起义部队也面临着何去何从的抉择。毛泽东审时度势，决定放弃攻打长沙退守文家市，却受到了握有兵权的师长余洒度和团长苏先俊的责难。

在文家市的前委扩大会上，余洒度、苏先俊对毛泽东要上井冈山当“山大王”的决定大加谴责，毛泽东睿智地让列席会议的营连领导各抒已见，使会议形成相持的局面。大家期待着一锤定音总指挥卢德铭只说了一句话：我为能有毛委员来指挥我们这支队伍而感到庆幸。说罢恭敬地向毛泽东敬了一个军礼，转身离去。闻悉朱、毛进入赣南的消息，国民党江西守军的两位师长杨池生、杨如轩赶到省主席朱培德的寓所听候旨意。正在菜地里松土的朱培德捉起一个菜虫子，两指狠狠一捻。石径岭隘口，朱德的部队受到敌军的阻击，情势十分严重。朱德身先士卒，攀崖隐蔽接敌，杀出一条血路。在血战中，班长粟裕头部中弹，苏醒后仍爬着去追赶队伍。芦溪山口，毛泽东的部队也被伪装成老表的民团头目陈开财带进了伏击圈。秋收起义部队伤亡过半，卢德铭壮烈牺牲，毛泽东悲愤之下平生第一次举起了枪。行军路上，连党代表罗荣桓注重发挥党支部的作用、使连队艰难苦战而不溃散的事迹引起了毛泽东的关注和思索。

　途经三湾时，毛泽东不但把部队师的建制缩编成一个团，“杯茶”释了余洒度、苏先俊的兵权，而且还创造性地提出了成立士兵委员会，推行“三大民主”和“支部建在连上”等建军的重要原则，使部队的面貌为之一新。被革命军救起的当地贫苦农民、新婚夫妻钟大龙和方小凤却执意要求入伍，毛泽东欣然应允。朱德率领的南昌起义部队几经苦战也只剩下了八百多人。朱德与陈毅、王尔琢等商议后决定改编成一个纵队。在誓师大会上，陈毅以党代表的名义作了动员，朱德亲手击毙了哄抢当铺的害群之马。正在这时，身负重伤的粟裕爬行归队。朱德背起粟裕，面对队列声泪俱下。

当毛泽东率军从三湾向井冈进发的时候，苏先俊表示要到中央去告毛泽东的状。毛泽东当即发给路资五块大洋，苏将大洋往地上一扔，扬长而去。毛泽东派钟大龙去给井岗山占山为王的绿林首领袁文才送信。袁文才读信后忐忑不安，便策马去找自己的同庚兄弟、另一绿林首领王佐商量对策。当袁文才拿定婉拒毛泽东上山的主意出门时，被与自己的妻子的干妹、时为县委妇女组织部长贺子珍挡住了去路。经贺子珍软磨硬泡，晓以大义，袁文才才勉强同意与毛泽东在大仓谈判，以考察其真实用意后再作定夺。毛泽东接到袁文才的回信后，决定只带团长陈浩和警卫员龙达和前往大仓与袁文才会面，众人担心不已。袁文才为防不测，事先把队伍埋伏在四周，在林家祠堂摆起了“鸿门宴”。

前往大仓的路上，陈浩和龙达对毛泽东如此前往大为不解。袁文才见毛泽东只带了两个人，颇感意外。王佐的副手赵飞龙护主心切前来鸣枪搅局，顿时剑拔弩张，幸亏仰慕毛泽东已久的贺子珍快马赶来护驾。毛泽东神态自如，送上了一百条枪作为见面礼。袁文才惊喜之余为自己的狭隘心胸惭愧不已，立即大摆酒席盛情款待。席间，毛泽东谈古论今，晓以大意。袁文才被毛泽东的气度和人格魅力所折服，表示欢迎毛泽东率领的秋收起义部队上山入驻茅坪，自己将尽全力提供部队所需给养。重阳之日，毛泽东率领部队浩浩荡荡地向井冈山茅坪进发。袁文才以井冈山待客的最高礼节予以欢迎，还特意派人抬着轿子前去迎接腿脚不便的毛泽东。

袁文才兴冲冲地掀开轿帘，没想到从轿子里面出来的却是师长余洒度。在袁文才、贺子珍的支持下，毛泽东在茅坪建立了后方医院和留守处，伤病员得以及时的安顿与治疗。在贺子珍建议下，毛泽东带着龙达等入住八角楼，而原先袁文才安排给自己的住处让给了对上井冈山一直颇有异议且心情欠佳的余洒度。南昌起义余部面临严重的给养不足，朱德经与陈毅商议，决定应时任国民党16军军长的老同学范石生的邀请，率部化名在范石生所部暂且安身。疲惫不堪的部队终于得以喘息。毛泽东把袁文才送给自己的一包茶叶拿到余洒度的住处分享。余洒度告诉毛泽东可以用轿子把自己抬上山，却不能把自己的心也抬上山，并再度提醒毛泽东别只顾偏安一隅，乐不思蜀而忘了及时挥师南下。毛泽东笑曰自己并非乐不思蜀，而是得陇望蜀。

在袁文才的陋屋里，王佐就毛泽东上井冈之事找袁商量应对之策，巧遇毛泽东在贺子珍的陪同下前来看望。袁文才劝王佐见见毛泽东，王佐执意避而不见。毛泽东告袁即将率部暂别井冈，通过分兵游击，筹粮筹款，扩大政治影响，令袁文才、贺子珍钦佩不已。下山不久，毛泽东从报纸上获悉南昌起义部队在潮汕地区失利的消息，更坚定了立足井冈山建立革命根据地的主张，并派何长工携带《三国演义》上册，去联络南昌起义部队。国民党湘军何键和反动民团头目尹家壁和陈开财打算在水口围歼毛泽东所部。毛泽东派兵奔袭茶陵“围魏救赵”，自己留守水口。余洒度借去省委汇报为名与毛泽东分道扬镳。毛泽东在水口亲自主持了6名优秀战士的人党仪式。

获悉陈浩、何挺颖打下茶陵，毛泽东大喜。王佐副手赵飞龙赶来求援，毛泽东立即兵分两路夹击，排除了王佐的困境。在回井冈途中，遭到靖卫团的袭击，因为人地生疏，仓促应战，部队被打散，十分狼狈。毛泽东叮嘱罗荣桓充分发挥政治工作优势以鼓舞士气。出于好心，钟大龙挖来红薯给大家充饥。毛泽东让罗荣桓拿钱埋到红薯地里，并在荆竹山的“雷打石”上宣布了人民军队“行动要听指挥、不许拿老百姓的一个红薯、打土豪要归公”的三项纪律。朱德得知毛泽东率领部队上井冈山的消息，即派毛泽覃化名覃泽携带写有自己阅读心得的《三国演义》下册前往联络。正让王佐以黄土铺路、红血洒道的隆重礼节迎上井冈的毛泽东，对朱德的用意心领神会。

毛泽东高兴地让王佐陪着参观了黄洋界等五大哨口。何长工几经周折，把《三国演习》上册交到了朱德手里。朱德大喜，决定以发动湘南年关暴动的胜利作为上井冈与毛泽东会合的见面礼。蒋介石闻讯大怒，下令范石生立即捉拿朱德归案。范石生击毙丁煦，并备车护送朱德所部离去。毛泽东利用蒋介石和各军阀混战之机，着手井冈山革命根据地建设。在余贲民等人的努力下，建起了被服厂。当毛泽东戴上“八角帽”时，欣喜不已。

方小凤担心自己怀孕会被开除，毛泽东却打算把钟大龙调回，好让二人有个照应。朱德利用胡少海的特殊身份智取宜章，打响了湘南年关暴动的第一枪。毛泽东在象山庵召开了宁冈、永新、莲花三县原党组织负责人联席会议。会上，贺子珍颇有见地的建议，引起毛泽东的另眼相看。继朱德所部智取宜章之后，毛泽东所部打下了茶陵、遂川两座县城，分别建立了工农革命政府。王次谆当上了遂川县的“泥腿子县长”。何长工和宋任穷受命到王佐所部当党代表，开始了艰苦的改造工作。经过周密部署，消灭了王佐的宿敌，钟大龙还亲手杀了尹家壁，王佐感激不尽。

王佐拉着袁文才要与毛泽东“桃园三结义”。后又拉贺子珍帮忙要加入共产党，遭到了毛泽东的严厉批评。王佐随即盖起了禁烟寮棚，带头戒了烟。贺子珍看毛泽东日夜辛苦，就悄悄让袁文才派人下山去接杨开慧。毛泽东对此很受感动。面对赣军朱培德的“进剿”，毛泽东决定“分兵以发动群众，集中以歼灭敌人”，并把袁文才和王佐的队伍升编为工农革命军第一师第二团。远在湘南的朱德所部也同样受到了蒋介石的重兵“进剿”。 坪石镇一战，大败反共老手许克祥，缴获枪支、子弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅率一师挥师北上，乘胜发动湘南总暴动。

当毛泽东得知赣军王国桢进驻宁冈新城后，率部从遂川返回井冈山，“围三缺一”，大获全胜。团长陈浩率部返回茶陵时，路遇反动县长年轻貌美的小妾林若嫣，顿起恻隐之心。三湾改编时回家的战士马田富一路要饭找到了毛泽东要求归队。特务连长曾士峨怒打俘虏曹福海被毛泽东制止并发给路费让其回家。俘虏谭甫仁唱起《国际歌》，用特别的方式找到了失散多年的入党介绍人朱云卿。朱德、陈毅率部取得了湘南暴动的胜利，建立起了各县苏维埃政权。在耒阳，朱德结识了“女秀才”伍若兰。耒阳县委书记邓宗海当起了“红娘”。毛泽东得知陈浩在茶陵的种种不规行为，很不放心，决定兵分两路，派张子清和宛希先去茶陵重组政权，自己去农村搞调查研究。

贺子珍受命为毛泽东去农村搞调查研究作向导。钟大龙让方小凤找来毛泽东的烟壳写了入党申请书。陈浩果然已经越走越远，不仅像旧衙门一样升堂问案，擅自侵吞公银，而且还金屋藏娇藏起了林若嫣。见宛希先和张子清的突然到来，陈浩决定破釜沉舟，准备投敌，并与与副团长徐庶等人喝下了同心酒。陈浩和曾士峨向来私交甚密，打算把他争取过来为己所用。是夜，陈浩找到林若嫣，让她送出投敌密信。并借曾士峨之力扣押了宛希先和张子清。宛、张二人恼火至极。毛泽东和贺子珍来到毛泽覃当支部书记的乔林乡，正为如何建立和管理红色政权而忧心忡忡，突然发现那把随身所带的家门钥匙丢了，一种不祥之兆顿上心头。正在这时，王佐等人赶来汇报，说钟大龙用命带回来一个天坍般的消息。

　陈浩要反水的消息令毛泽东大惊失色，拔腿赶回时，却发现钟大龙已经气绝，只见到了一封带血的入党申请书和买给即将出生孩子的小喇叭。为挽救这支队伍，毛泽东仅带陈伯钧等十余人，冒险赶往湖口。陈浩破釜沉舟，命曾士峨拿下毛泽东，没想到被拿下的却是陈浩一伙。原来曾士峨是毛泽东预埋的一匹“卧槽马”。毛泽东毅然枪决了陈浩等人，决定由工农兵共同组成革命政权，同时创造性地提出了人民军队的“三大任务”。在邓宗海的撮合下，朱德和伍若兰举行了婚礼。刚入洞房，陈毅来报，湖南省委派来了的特派员周鲁。周鲁带来了湖南省委关于湘南暴动的指示和中央处分毛泽东等人的决定。朱德、陈毅、王尔琢等愕然。毛泽东听说湖南省委来人，激动不已，亲自赶到路口迎接。

周鲁一到就传达了中央开除毛泽东党籍的决定，让所有人愤怒不已。毛泽东痛楚地起身离开会场。众人纷纷起身欲走，周鲁却说，谁走就把党籍留下。王佐和袁文才举枪在周鲁眼前晃了晃，讪笑着扬长而去。深夜，警卫员龙达突然发现毛泽东失踪了。众人打着火把分头寻找着毛泽东。此刻的毛泽东独自坐在山头上。贺子珍找来，劝毛泽东不要想多了。毛泽东却说只是想家。贺子珍递过自己打着火把摸黑找到的那把铜钥匙：家的钥匙，永远都丢不了。说话间，无数个的火把朝这边涌来，使毛泽东不禁热泪盈盈。周鲁来到了毛泽东的住处，两人发生再次争论。毛泽东明确地说：一个共产党员对党的忠诚，不仅要坚决执行党的指示，还得认真地为党探路。午饭时候，毛泽东撇下话不投机的周鲁，独自端着一盘炒鸡蛋离开了饭桌。

毛泽东路遇前去看望方小凤的贺子珍和谢梅香。三人商定先不把钟大龙牺牲的事告诉方小凤。毛泽东为自己不能再当钟大龙的入党介绍人而感叹不已。作为南昌起义主要负责人的周恩来也受到了处分。这一天，他为了对毛泽东的处理问题与瞿秋也发生了争论。周鲁为了把井冈山的部队拉到湘南，任命毛泽东这位“党外人士”为师长。毛泽东提出介绍钟大龙入党的请求，赢得了众人的一片掌声。毛泽东强忍内心的痛苦担当起师长之职。蒋介石并没有把毛泽东等放在眼里，打算派七个师对井冈山再度“进剿”。奉周鲁之命，毛泽东只留下余贲民等负责伤员和辎重的转移，率两个团出动开往湘南。临行时，恰好派去接杨开慧的人只带回一把铜锁回来了，告知杨开慧已经牺牲。袁文才和贺子珍不愿再往毛泽东的伤口上撒盐，只把消息先告诉了毛泽覃。毛泽覃伤心不已。毛泽东把队伍带到酃县中村，停下来整训，搞土改试点。派人毛泽覃等人去和朱德联系。朱德所部在湖南省委错误的指挥下造成严重的损失。他们对等人坚定地表示：省委的意见根本是行不通的，唯一的出路就是会师井冈。

毛泽东闻之大喜，决定亲自率兵去掩护朱德所部上山，却因王佐说漏了嘴，让他获知了杨开慧牺牲的消息。他接过家门的铜锁，当即被击倒了。杨如轩在林若嫣的引领下乘虚而入。井冈山革命根据地第一次全面失守，整个茅坪血流成河。陈开财突然来报，说毛泽东率主力回山了。杨如轩果真发现毛泽东出现在山顶上，吓得赶紧撤兵。他们没有想到，此时带领贺子珍等乡亲们施“疑兵之计”的却是毛泽覃。此刻，由于高烧不退被送回井冈的毛泽东却出现在接龙桥的阵地上，亲自指挥了掩护朱德所部上井冈的战斗。战斗中，张子清负伤，毛泽东背他下了山。

朱德、陈毅等人铁心要上井冈山与毛泽东会合，周鲁见阻止不成便分道扬镳，带着特委机关不告而别。朱德闻讯，立即和陈毅等亲自带兵前往护送，但为时已晚。周鲁和特委机关遭到敌军伏击，全部壮烈牺牲。一九二八年春天，毛泽东和朱德率领的两大土地革命的主流终于在井冈山砻市胜利会师，两双改变中国命运的巨手紧紧地握在了一起。朱德、毛泽东两军的主要将领在龙江书院进行了会谈。朱德和陈毅在湖南看过省委原件，指出周鲁传达的中央把毛泽东被开除党籍的决定是误传，一扫笼罩在人们心头的阴影。经商议，决定把两支部队组建为中国工农红军第四军。贺子珍把小喇叭交给了方小凤，但还是隐瞒了钟大龙牺牲的实情。毛泽东想起牺牲的杨开慧，掏出了随身带着的钥匙去打那铜锁，却怎么也打不开，不禁又悲从中来。

在朱德住处，陈毅和王尔琢向朱德、毛泽东举起了酒杯，祝贺《三国演义》两册合一。为了解决两支部队的团结问题，陈毅提出把两边的干部进行交流的想法，受到毛泽东的赞许。毛泽东和朱德在井冈山的胜利会师，让蒋介石对朱培德等属下大为恼火，也不得不对毛泽东另眼相看，决定组织湘赣两省的军队，乘毛泽东、朱德立足未稳“会剿”井冈山。毛泽东、朱德决定抢在敌人尚未站稳之时，先发制人。毛泽东派贺子珍和姜有田等化装进入永新城侦察敌情。

贺子珍返回路过邮局的时候，只身前往买报纸，与林若嫣、陈开财狭路相逢。林若嫣放火烧山。姜有田陷入火海，被贺子珍救出。根据这一用命换回的情报，朱德立即部署作战方案，要求一定打好四军成立以后的第一仗。陈毅率萧克的梭镖营在黄坳首先接敌，用冷兵器对付热兵器，歼敌一营；接而王尔琢冒雨大战五斗江，使敌丧胆。杨如轩败退永新城，却没想到毛泽东已经站在永新城楼上等着他了。杨如轩带伤狼狈逃窜。

朱德告诉毛泽东此次顺利拿下永新城，贺子珍立下了汗马功劳，并说要兑现让她入伍的承诺。毛泽东仍然觉得让女同志当前委秘书多有不便。在朱德、陈毅的劝说下，毛泽终于应允。毛泽东和朱德为诱敌深入，决定主动撤离永新。朱培德亲自登门看望受伤的杨如轩。杨如轩受宠若惊。陈开财也想携礼去看望杨如轩，林若嫣告诉他再重的礼也重不过永新城。陈开财这才知道永新已是一座空城。这一日，林若嫣、陈开财敲锣打鼓将信将疑的杨如轩迎进了城。穿上军装的贺子珍高兴地来到八角楼报到。毛泽东派她和伍若兰一起给朱德送信。朱德接信后率部连夜赶回永新，在草市坳，袁崇全击毙敌团长，大获全胜。林若嫣、陈开财掩护杨如轩用吊篮滑下城墙，狼狈而逃。曹福海再次被俘，曾士峨按照优待俘虏的政策再次放了他。袁崇全为此大为恼火，与曾士峨大闹，还押走了前来劝说的罗荣桓。

蒋介石怒斥朱培德，令其戴罪立功，答应他把杨池生从东北调回，并叮嘱务必趁毛泽东赴莫斯科参加中共“六大”的时机，再次“会剿”朱毛。听说袁崇全扣押了罗荣桓，朱德、陈毅大怒。毛泽东却由此引起对不团结现象的深思。陈毅表示赞同。朱德却有不同看法，与毛泽东发生了争论。王尔琢找袁崇全谈话，袁崇全认为跟着来井冈山是给毛泽东当小媳妇。王尔琢愤怒之下关了袁崇全的禁闭。两位既是同乡又是同学的战友从此埋下积怨。陈毅组织 28团和31团的官兵互赠所有、互相学习，增进了团结。曹福海带着十多个战士前来投诚，毛泽东建议朱德把这十几个兵一并还给袁崇全。

在朱德主持的湘赣边界党的“一大”上，毛泽东初步回答了“红旗到底能打多久”的疑问。为了粉碎蒋介石亲自部署的再次“会剿”，朱德、毛泽东分别在新、老七溪岭指挥战斗。在激战中，战士马田富用自己的胸口堵住了敌人的机枪口，营长肖劲腹部中弹把肠子塞回继续冲锋。就在危急之时，朱德手提花机关枪赶来，组织密集火力向敌扫射，指挥部队猛打猛冲，终于夺回有利地形。袁文才、王佐向毛泽东报告，说“二羊”的指挥部设在白口村。毛泽东当即命其率部在秋溪设伏，待深夜袭之。王佐、袁文才大胜而归。

四军在地方武装及广大群众的配合下，胜利地粉碎了湘赣两省敌军的“会剿”，取得了根据地自创立以来最大的一次胜利，史称“龙源口大捷”。朱培德带领杨如轩、杨池生前来请罪，正在儿子和下棋的蒋介石推翻棋盘，只丢下一句“把残局收拾一下吧”，拂袖而去。湘赣边界工农兵苏维埃政府成立，袁文才出任主席，倍感压力。毛泽东提醒他要把工作重点放在土地革命上。袁文才提及让贺子珍嫁给毛泽东的想法，被毛推辞。临分兵下乡发动群众、指导分田前，毛泽东、朱德和陈毅、王尔琢等不约而同地来到战友们的坟前道别，称这是“中国革命的祖坟”。袁文才和余贲民为部队的财政开销和粮食供应犯了愁。情急之下，想到可以用缴获来的大批搁置没用的银器造银元。朱德和毛泽东大为赞同。很快，红军造币厂的“工字银元”造出来了。

在毛泽东的倡导下，大陇红色圩场也正式开圩。蒋介石掂量着朱培德送来的“工字银元”，要求朱培德帮他换五百块来给杨如轩作养老金。朱培德满头是汗。毛泽东正在农村插牌分田的时候，又接到湖南省委又派来钦差大臣的消息，一种不祥的预感涌上的心头。湖南省委派来的巡视员杜修经带来了省委指示信。毛泽东对省委不切实际的分兵开赴湘南的决定感到十分不解。会上，众人争论激烈。从湘南来的少数干部思乡心切，表示赞同，大多数干部都持异议。杜修经微笑着亮出了“谁不执行省委的决定就开除党籍”的底牌，并希望大家不要为难他而动用这个权利。

毛泽东和朱德决定以前委的名义向省委写出报告，呈述理由。突然飞马来报：湘军吴尚的两个师分别从茶陵、酃县入侵宁冈。联席会议就地转成作战会议。会后，毛泽东送朱德、陈毅等立即出征。蒋介石先后专程到达南昌和长沙，分别找朱培德、何键等部署了乘机从宁冈入手，向井冈山再次发起了“会剿”。在橘子洲头，蒋介石触景生情，感慨地吟诵起毛泽东的诗词：问苍茫大地，谁主沉浮？随部队出发的湖南省委巡视员杜修经不顾联席会决议，一味坚持要执行省委的命令。乘28、29团出击酃县、毛泽东等远在江西永新的机会，他和29团党代表龚楚煽动29团官兵乡土观念重的情绪，作出了开赴湖南的决定，搅乱了军心。朱德、陈毅为此下了死命令。但是，归心似箭29团已军心涣散，在杜修经的继续策动下一意孤行，终于酿成与强敌遭遇而全军覆没的悲剧。

面对突如其来的变故，毛泽东临危不乱，放弃永新率部回到茅坪，采用“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的战术把敌人围困在永新。得知29团全军覆没的消息后，毛泽东忧心如焚，不顾众人反对，独自带着31团3营连夜出发，赶往湘南接应朱德。在决定28团何去何从的会上，朱德顶着杜修经的压力，毅然提出：朱毛不能分，必须回井冈。毛泽东终于在湘南桂东郊外与朱德会了面。国民党吴尚所部乘四军主力远离的机会发动猛攻，井冈山革命根据地遭受严重摧残。朱云卿、何挺颖、王佐、袁文才带领军民唱起了“空山计”。奉命开路的袁崇全带着自己的营打算投敌，粟裕等人发现后悄悄撤回报信。得知袁崇全的情况后，王尔琢自告奋勇地想去喊回，却被丧心病狂、六亲不认的袁崇全举枪打死。

袁崇全投敌献计，何健大喜。毛泽东、朱德强忍悲痛，决定将计就计，按原计划线路返回井冈山，抢在敌人之前展开伏击，为王尔琢报仇。激战中，曹福海抓住了袁崇全。险恶的袁崇全掏出手枪打伤了曹福海。朱德带领部队及时赶到，活捉并亲手击毙了袁崇全。伴着黄洋界上隆隆的炮声，敌军指挥部被摧毁，黄洋界保卫战取得了全胜。毛泽东诗情迸发，吟就一首《西江月·井冈山》。方小凤的分娩为朱德、毛泽东带来了欢乐，当张子清再次给方小凤送来钟大龙的信时，早知实情的方小凤声泪俱下：不用再念了。屡战屡败，令蒋介石大为恼火。当何键吹嘘在湖南境内已不见红军的影子时，蒋介石拿出了一张彭德怀的照片让何健相认，并告诉他：这就是你的湖南老乡。敌人的疯狂追剿使组建不久的红五军陷入困境。彭德怀决定南下投奔井冈山。一纵队长雷振辉却提出反对，还举枪对准彭德怀。

雷振辉被卫兵击毙。毛泽东得知此情，派何长工等下山迎接彭德怀等上山。彭德怀率领的红五军与毛泽东、朱德的红四军在井冈山胜利会合。红五军和红四军合并后统称为红四军，彭德怀任副军长，滕代远军副党代表。寒冬将之，井冈山的供给吃紧，朱德、毛泽东等纷纷参加挑粮。“朱德的扁担”的故事得以流传至今。毛泽东召集传达中央“六大”会议精神。在传达《苏维埃政权组织问题决议案》的时候，毛泽东因顾忌袁文才、王佐在场，把其中关于“暴动后对土匪首领应当铲除”一条省略未作传达。当会议决定留红五军守山、红四军下山转战的“围魏救赵”战略时，为防不测，毛泽东任命袁文才为红四军参谋长随其下山。

临行前，毛泽东欲吹灭灯光，贺子珍却说：这八角楼的灯光就让它亮着吧。漫天的飞雪里，彭德怀、王佐和井冈山的老表们纷纷赶来送行。毛泽东、朱德、陈毅挥泪告别井冈山。何键看穿毛泽东、朱德率主力下山的用意，立即兵分两路，分别追击朱毛和乘机收复井冈山。朱毛在大余首战失利；彭德怀、王佐等浴血苦战，舍命守山。何键得意地迈进红四军军部，恰逢吴尚带来了陈开财和林若嫣。何键采用陈、林所献之计，带兵沿冰冻溪流突破了井冈山天险。彭德怀眼见腹背受敌，独木难支，决定留王佐率部与敌周旋，自己率五军突破重围寻找朱毛以夺回失地。黄洋界上，何键发出了“石头要过刀，茅草要过火，人要换种”的叫嚣。井冈山一时间血流成河。为了掩护受伤的张子清，方小凤故意引开敌人。

黄洋界保卫战中，方小凤为保护张子清而拉响手榴弹和林若嫣同归于尽；吴月娥抱着陈开财跳下了悬崖；吴尚下令活埋谢梅香，幸而王佐及时赶到才使谢得以生还；张子清为了不连累背着他奔走的姜有田，找借口独自爬开，永远长眠在红土地上。袁文才得知井冈山失守，难过至极。当听说中央“六大”文件中与自己有关的内容后，擅自不告而别。这一走揭开了他人生悲剧的序幕，不久就和王佐双双被误杀在永新。朱德住处夜遭敌人袭击，伍若兰机智应对后与朱德一起突围。途中，伍若兰腿部受伤被俘，于当年春节在赣州英勇就义。朱德手捧兰花，睹物思人，饱含泪水地和同命相连毛泽东紧紧拥抱在一起。

除夕夜，朱德用剩下的最后一根火柴点起了“长明灯”，并指挥部队在大柏地打了个胜仗，给大家心中点上了一把火，扭转了被动的窘境。从井冈山撤离的彭德怀赶到瑞金与毛泽东、朱德再度会面。毛泽东意味深长地说：井冈山永远不会丢失。中央派留苏归来的刘安恭到了红四军，带来了中央要求红军分散到乡村去的决定，毛泽东、朱德、彭德怀和陈毅都感到无法执行，与刘安恭在落实中央指示的问题上发生了争执。前委会决定红四军饮马汀江，红五军挥师东向重返井冈。毛泽东请彭德怀给井冈山老表带上两千块银元聊补无米之炊。彭德怀收复井冈后，只发出去673块。面对退回的银元，毛泽东不禁潸然泪下。

红四军党的第七次代表大会在龙岩公民小学召开。刘安恭的“城市中心论”在激烈的争论中占了上风，使红四军内部的不良倾向更趋严重。同时违背党组织原则，用选举的方式免去中央指定的前委书记而另立，迫使毛泽东同志离开了红四军的领导岗位。被自己一起战斗的同志们选下来，毛泽东的心里很不是滋味。次日，朱德和陈毅在河边找到了正在钓鱼的毛泽东，三人展开了开诚布公的同志式的争论。就在毛泽东满腹伤感地收拾行装准备离开四军的时候，贺子珍也收拾好行装，告诉毛泽东自己要嫁人了。

萧瑟的秋风中，毛泽东为贺子珍戴上野花编成的花环，把新娘扶上马，自己在前牵着，融合在天际间。毛泽东离去，陈毅到中央汇报工作，朱德只能千里走单骑了。红四军“八大”上，望着用担架抬来参加会议的毛泽东，朱德心疼不已，当即命粟裕带一个连同去守护。因误把毛泽东病重被传为暴死，共产国际发来了一份长达千余字的讣告。在病中，毛泽东委托粟裕告诉朱德：出兵东江，凶多吉少，望三思而行。刘安恭却怂恿朱德置之不理。东江之战，朱德走了麦城，刘安恭壮烈牺牲。毛泽东从姜有田口中惊悉王佐、袁文才被误杀的噩耗，痛心疾首。姜有田带来了一抔井冈山的红土，说是可以治好毛泽东的“水土不服”所致的疾病。

在上海，中央的纠正了不符合组织原则的做法。陈毅表示就是三百九叩也一定把毛泽东请回来。朱德让陈毅转告毛泽东：朱毛不能分，也不会分。康复后的毛泽东在山里当起了教书先生。陈毅登门来请，执拗的毛泽东提出要约法三章才能回去。陈毅欣然递过纸笔。毛泽东提笔凝神，挥笔写下了“相见恨晚，相慰平生”八个字，令陈毅深为感动。毛泽东和朱德再度聚首，两人凭栏远眺，感慨万端。在“古田会议”上，毛泽东通过对两年多来井冈山斗争的经验总结，集中解决了如何建设无产阶级新型人民军队这一根本性问题。会后，针对林彪在新年贺信中提出的“红旗到底能打多久”的问题，又写下了《星星之火，可以燎原》。至此，一条“农村包围城市、武装夺取政权”的中国革命道路已初现雏形。南京，蒋介石正在听各路诸侯汇报“赫赫战果”，抓着一把小红旗的蒋纬国突然闯了进来，众人愕然。蒋介石接过小红旗，一一地插在中国地图上各红色割据的区域。望着遍野的星星之火，众将领个个汗流满面。春天将至，毛泽东和贺子珍并肩登上山巅。望着一轮喷薄而出的红日，两人一齐朗诵起《星星之火，可以燎原》最后那段诗一般的文句。