一九三一年九月十八日夜，日军炮轰沈阳奉天军营。正在看戏的张学良被手下通知，日军已经攻入东北，然而国民政府采取不抵抗政策，张学良也不知该怎么办。共产党员杨靖宇被国民政府的人打得奄奄一息后，被扔进了牢中。他用尽全身力气告诉监狱里的其他人，日军打入了东北现在形势十分紧张，狱友们都不相信他的话。同一时间共产党员赵尚志被关进第二监狱，他在监狱里琢磨着要如何越狱。赵尚志和狱友们在水中洒上自己的血并发誓只要鬼子在中国的一天，他就要打鬼子。东北的大学生们上街游行请愿，他们举着横幅喊道还我河山、驱逐日寇。其中一名叫做厉承先的学生鼓励大家站出来保护国家，现在国民政府采取不抵抗政策，东北很快就会沦陷，厉承先组织学生们去南京请愿。大学生章竟洲的父亲赶回东北，章父的朋友告诉他，国民政府命令不能抵抗而是往关内撤退，现在哈尔滨是保不住了。朋友劝章父把家人都带去美国避一段时间。共产党要员周保中离开北平前往哈尔滨，到了东北后周保中投靠国民党司令李杜。周保中直接向李杜表明自己的身份，李杜没想到在国共两党有深仇大恨的情况下，周保中可以坦白身份来投靠他。虽然双方党派不同，但周保中知道李杜司令没有理会蒋介石的不抵抗政策而是坚决留在东北抗日，因此他才来投靠李杜司令，最终李杜司令决定接纳他。各地学生纷纷地去南京请愿，章竟洲和于芳琪结婚当天婚礼进行到一半时，章竟洲突然跑去车站跟同学们一起去南京请愿。晚上徐老板到章家找章父，他打算跟章父联手，趁日军在东北期间一起做生意，章父态度坚决地回绝了他并表示自己不会去发国难财。组织学生们去南京的学生代表厉承先却因为胳膊骨折而没能去南京，于芳琪讽刺厉承先鼓动他人之后还不去，厉承先解释道自己不是说空话的人，他只是刚好摔到胳膊。国民政府强行让学生们坐车离开南京，于是章竟洲又回到了东北。章父打算带全家前往美国避风头，可无论如何章竟洲都不肯走，最终章父只好把他留在哈尔滨。杨靖宇和赵尚志成功越狱，两人在共产党员冯仲云的家中见面。

　　于芳琪做不到跟章竟洲解除婚约，她又不喜欢现在的工科学校所以不想上学，赵一曼劝她回学校改学医。章父章母到了沈阳，章竟洲的妹妹章竟洋就偷偷地坐车跑回了家，章竟洲怒斥她不懂事，章竟洋却表示自己也想抗日。马占山退到了海伦，中国军队的形势岌岌可危，冯仲云提出炸铁路或者拦路，让日军无法行动。杨靖宇自告奋勇地去找工会的人，他问对方有没有什么方法能破坏车头上的零部件，让火车走不了，日军一时半会儿安不上，事后又很容易维修的。工会人员告诉他，拆下车头的偏心杆就能达到杨靖宇所说的效果。周保中带着李杜来哈尔滨战斗，共产党员对他表示热烈地欢迎。章竟洲觉得自己除了运送物资，没能帮什么忙，他希望大家能一起上前线。李杜带兵保护哈尔滨，奈何日军的装备和能力更强，李杜的军队节节败退。厉承先和章竟洲等人来李杜这里报名参军，李杜表示自己很欢迎学生们共同抗日，但他的军队不能收下这些不能打仗的弱书生。杨靖宇请求李杜把军械库打开，去发放军械给民众，李杜以军械只能由正规军队使用而回绝了他。再这样打下去会全军覆灭，周保中提出攻打日军的侧翼，先派一个团在正面攻击日军，吸引他们的注意力，主力趁此机会绕道日军后方将他们一锅端，这样日军就被打散无力回天了，李杜夸赞他们很懂军事。坚持了三天李杜的军队没能打败日军，哈尔滨沦陷，李杜只好向依兰方向撤退。章父突然回来，身后还跟着一批日军，这可把聚在桦树园开会的满洲省委们吓了一跳。日军将桦树园包围，冯仲云表示既然走不了就大大方方地坐在原地。日军一进屋就问他们是谁，赵尚志自报家门道自己是哈尔滨的银匠，日军领导横路君看看他的手，又试探性地问了他几个关于银子的问题，赵尚志全部对答如流。横路君刚要走，却看到地上有一把枪，他让手下把桦树园所有人抓起来，一名学生站出来解释最近哈尔滨土匪太多，他拿枪放在身上防身，横路君暂时放过了他们。章竟洲问起章父为何突然回来，章父表示自己找了女儿一天，没找到的他打算隔天乘船离开，可夜里他还妻子遭遇了土匪，妻子不幸身亡，他只能回来看看家里什么情况。

　　在中国共产党的号召下，东北各界抗日武装纷纷成立，迅速发展至三十万军队，统称东北抗日联军。何式章派往桦树园的秘探被人打死，日本人命他不要再派人进行监视。杨靖宇奉命进山整理磐石游击队，在林中误闯抗日武装力量的营地，杨靖宇劝他们尽快离开驻扎营地。赵一曼获知日军运输计划，组织上决定派赵尚志和竞洲去完成任务，两人在铁路上干掉两名护路工后换上工作服，在铁轨下埋好炸药后竞洲用照相机拍下火车爆炸的全部过程，任务圆满完成，罗书记安排人把胶卷送往国外，以扩大事件的影响力。横路处决中川后向司令部汇报，横路被指责。杨靖宇四处寻找磐石游击队，听到林中枪声音后匆忙赶过去，詹胜带游击队和日军交火，之后撤往蜜蜂顶营地，杨靖 宇见到詹胜。周保中奉命去找李杜，险些被害，多亏被带到依兰自卫军司令部见到李杜。杨靖宇质问詹胜，詹胜不以为然，杨靖宇晓之以理，詹胜承认错误。杨靖宇相信詹胜能改正错误，詹胜命人把抢来的东西都还回去并向老百姓赔理道歉，杨靖宇对磐石游击队进行整编。嘉岭扮成叫花子来到哈尔滨中共秘密联络点，译出情报后向省委汇报，省委组织这才知道共产党已在瑞金建立苏维埃政府，各市县党委收到情报。徐老板就来到桦树园跟章父谈生意，他想开个棉花厂，不想发国难财的章父以自己没钱为由拒绝了他。冯仲云派三名学生去参加游击队，但章竟洲章竟洋还是留在这里搞地下工作。徐老板想让横路君抢夺章父的桦树园，横路君表示章父是他的朋友，他不会抢夺桦树园。

　　十月革命胜利那天，中华苏维埃共和国在江苏瑞金正式建立，中共党员们把这一好消息奔走相告。杨靖宇去整顿磐石游击队前，他在村子里目睹一名游击队员试图祸害良家妇女，他赶紧上前阻止。良家妇女替游击队员向杨靖宇求情，希望杨靖宇能饶他一命，毕竟他是抗日队伍的一员，杨靖宇只好放了那人。杨靖宇发现磐石游击队十分懈怠，他怒斥游击队抢夺人民财产还祸害良家妇女，詹胜表示自己的手下虽然手脚不干净但一定不会去祸害良家妇女。杨靖宇让那名队员主动站出来，否则自己不客气，那名队员只好出来认错。看着自己不争气的手下，詹胜上手揍那名队员。杨靖宇将磐石游击队整顿好，并让山林队和磐石游击队联手抗日，为了庆祝两家从敌对变兄弟，大元字特地带来猪肉和美酒来感谢杨靖宇。这时一名乡亲向杨靖宇汇报，有一伙日军进入村子伤害百姓，现在他们被困在迷糊沟中，詹胜一听此消息，立刻带人将那些日军一举歼灭。省委派赵尚志去巴彦游击队做领导，并让章竟洲跟着一起去。临行前章竟洲与父亲告别，章父劝他不要走，现在每年生产的钢材不过万吨，没有钢材就没有枪，中方和日方力量相差悬殊不可能获得胜利。章竟洲坚持要去前线参军，他希望父亲不要那么消极，积极抵抗的大家一定能将日军赶走，总有一天父亲会为他而自豪。章父发现章竟洲所说句句在理，他这大半生都在做生意，今天儿子的一席话，让他发现有比赚钱做生意更重要的事。赵尚志和章竟洲到了巴彦游击队后，几乎所有的士兵都在抽烟玩乐，他们还嗤笑赵尚志没必要来。赵尚志将全体队员集合起来，并把队内曾在正规军队呆过的肖民良叫出列一起整顿训练队员。赵尚志用不合格就拿鞭子抽的强硬措施，将游击队渐渐训练成正规军队的样子。电车员工无缘无故被日军揍，赵一曼作为代表去找徐老板要赔偿，徐老板不肯给，赵一曼便私下组织员工集体罢工。全市的工人们在共产党的领导下，展开了对侵略的日军进行罢工运动。

　　赵尚志要带队跟日军打仗，张长明认为现在还不是时机，赵尚志表示如果现在不出手，游击队就永远拿不出手。赵尚志安排巴彦游击队做埋伏，出于好奇章竟洲一直拿着相机拍照，赵尚志怒斥章竟洲把相机收起来，如果被日军听到照相机的声音害得大家暴露自己的位置，就完蛋了。得知徐少飞跟共产党有勾结之后，徐少飞被爸爸徐老板揍得皮开肉绽，章竟洋明白徐少飞会加入共产党，跟自己有很大的关系，她告诉徐少飞，自己会接受他的心意。在赵尚志的带领下，巴彦游击队成功地抵抗了几次日军的袭击，越来越多的学生和百姓强烈要求加入巴彦游击队。日军开始抓共产党，老曹为了保护赵一曼和章竟洋而壮烈牺牲。罗主任让赵一曼和章竟洋去巴彦游击队避避风头，一想到自己能见到哥哥，章竟洋就很是开心。徐少飞被日军抓住，徐老板花钱把他赎出来并警告他不要再跟共产党有任何牵连。赵尚志特意为赵一曼准备了一个欢迎酒席，赵一曼受不了游击队屋子里的味道，怕扫了大家的性，只好一个人默默地出来。赵尚志劝赵一曼给个面子去露个脸，赵一曼意识到是自己太过矫情，她回屋加入酒席，看着热情的游击队战士们，滴酒不沾的赵一曼主动干了一碗酒。章竟洋与章竟洲在附近散步，二人遇到了山林队，山林队大当家李根用言语调戏章竟洋，作为哥哥的章竟洲看不下去便与李根吵了起来。章竟洲骂李根与土匪没有区别，李根生气地要与他动手，赵尚志出现拦住他们。之前赵尚志曾向李根保证过，如果有人骂李根是土匪，赵尚志就关他三天禁闭，为了遵守自己的承诺，赵尚志将章竟洲关了起来。章竟洋在屋里哭诉道赵尚志不讲理，明明不是章竟洲的错却把他关了起来，赵一曼劝她学会适应并表示赵尚志一定有自己的苦衷。赵一曼找到赵尚志给章竟洲讲情，她让赵尚志不要独断专行，赵尚志依旧不肯将章竟洲放出来。

　　越来越多的人要求加入巴彦游击队，赵一曼因此招了不少女兵。但女兵比男兵娇气地多，很多人受不了赵尚志的严格管理，女兵便由赵一曼来带。乐天相馆被抄，许多资料都没能拿出来，但幸亏里面没有人。罗书记意识到准是出了叛徒，现在大家要做最坏的打算，所有人都撤离此地，冯仲云和薛雯也要转移。满洲省委的情报点和联络局被破坏，日军又抓了几名共产党员，冯仲云和厉承先主动要求去管理游击队，罗书记派冯仲云去游击队，厉承先则被派去党中央。薛雯由于还带着孩子，罗书记劝她回南方老乡，薛雯却想留在东北抗日，但因为孩子她不得不选择回南方。巴彦游击队遭到日军的突袭，山林队冲在第一线抵抗日军，没了子弹的李根改用近身肉搏战。李根被一名日军用刀戳中腹部，章竟洋想要扣动扳机将李根身边的日军杀死，但她不懂如何用枪，她眼睁睁地看着李根死在自己的面前。前来支援的赵尚志看到了山林队以及张长明的牺牲，赵尚志告诉大家，一个人不管他以前做过什么错事荒唐事，只要他打鬼子，赵尚志就把他当兄弟，现在章竟洋明白当初赵尚志为何一意地将章竟洲关了禁闭。徐老板找曼丽当秘书，他想让曼丽帮他摆平日军渡边。曼丽要求酬金是徐老板公司最高额的三倍，而且她想什么时候上班就什么时候上班，虽然曼丽的要求很过分，但看她能摆平渡边的面子上，徐老板只好答应。李杜打算兵分三路攻下哈尔滨，周保中却认为现在为时过早，果不其然李杜低估了日军的实力，不仅没能攻下哈尔滨，还害得依兰失守。章竟洋一改往日的娇气，每天疯狂地练习扛枪和瞄准，一想到李根死在自己面前的画面，章竟洋就更加地努力。国民党上级要求清理共产党，看在周保中曾多次帮助自己的份儿上，李杜让他赶紧离开。临走时，李杜的手下向别处开了一枪假装打死周保中。周保中改为投奔救国总司令王司令，王司令任命他为救国总参议。

　　中央在上海开了会议专门研究东北的情况，他们特意派人来东北领导他们工作，这让罗书记等人放心不少。然而这几名领导有严重的左倾思想，害得赵尚志和赵一曼的游击战术停摆，共产党员和百姓好不容易建立起来的情谊也被他们打破。徐老板把徐少飞关在家里五个月，为了抵抗父亲，徐少飞把自己关在屋子里不吃不喝。中共中央特派员苗思平来徐家看徐少飞，她劝徐少飞先按照徐老板的要求行事，之后找时机再逃离徐老板的掌控。以王明代表的左倾路线的领导陆续在个地方指导工作，原本的中央领导则被排挤下来受到了不公正的待遇。罗书记和冯仲云就这样被剥夺实权派到了别的地方，罗书记安慰冯仲云在游击队好好干。徐少飞来桦树园问宋妈是否知道章竟洋在哪儿，宋妈表示章竟洋很可能去了外地游击队，但章竟洋具体去哪儿她谁都没告诉，甚至连章父都不知道章竟洋去了哪里。为了知道章竟洋的下落，徐少飞特意跟着厉承先去了共产党开会的办公室。厉承先看到他后吓了一跳并要赶他走，但他由此得知章竟洋在巴彦游击队。徐少飞要跟去巴彦，厉承先却以他现在还是纨绔子弟而拒绝了他。最终徐少飞只好放弃去巴彦的事情，他拿出一封信恳请厉承先带给章竟洋。厉承先和一名领导到巴彦指挥工作，巴彦游击队当时几名战士携枪逃跑，被抓回来一人。就在赵尚志审问他时，厉承先二话不说一枪毙了那人，这让赵尚志很不满。赵尚志表示这事应该由他自己解决，厉承先却以赵尚志管理不周为由，不让他管。冯仲云游击队的枪械被山林队兰白线抢走，他亲自去找兰白线并利用一道算术题摆平了兰白线。最终兰白线答应只要冯仲云教会他的儿子数数，她就放他走，冯仲云利用几天时间教会了兰白线怎么教都学不会的儿子。在厉承先等人的指导下，巴彦游击队越来越走下坡路，赵一曼发觉这样下去，不止没打倒日军，反把自己人祸害死。

　　周保中所在的救国军营也被日军突袭，最终救国军营只好选择撤退，放弃原本的驻扎地。巴彦游击队离开巴彦，前往别的地区发展，厉承先和领导们执意要去西北开发游击队，赵尚志和赵一曼提出异议，却被他们忽视。周保中想要收纳一些人，他发现红枪会每天练来练去的都是功夫，而不是如何射击，这让他很是纳闷。红枪会的人认为自己会气功，他们只要用剑就能抵挡日军的机枪大炮，周保中觉得他们就像一个邪教组织，周保中派人打击了红枪会。巴彦游击队半路和土匪打了起来，日军得此消息之后趁机突袭，其中章竟洋英勇地冲在第一线，可她却被日军重重包围住了。看着自己妹妹处于危险之中，章竟洲要冲过去但被赵尚志拦下。最终没有子弹的章竟洋选择与日军的头领肉搏，但毕竟身为女子的她力量不够，日军的头领将她打倒并拿刀将她砍死。章竟洲就这样亲眼看着妹妹死在自己的面前，他很受打击。救国军第六营营长来找钱掌柜，他恰好看到有许多棉袄便要抢走，钱掌柜表示那是一营的营长定制的，不能给他。恰好赶上一营营长带队来领棉袄，双方为了棉袄不肯退让，甚至开枪打对方。总参谋长周保中出现阻止他们，他怒斥一营营长向自己的兄弟开枪，并要把一营营长关起来。一营营长委屈道六营营长抢他兄弟们的棉袄。周保中质问六营营长为何这么冲动，甚至不能忍几天再穿。六营营长讽刺周保中，敢情周保中穿的是棉袄就不管手下战士的死活。一听他的话，周保中主动把外套脱掉，里面只有一件衬衣，周保中穿得甚至比战士们都少，这下六营营长服了气把棉袄还给了一营。六营营长主动认错并恳求周保中放了一营营长，毕竟事情都因他而起，钱掌柜也向周保中求情，周保中看在没有人员伤亡的情况下放了一营营长。一个老百姓告诉赵尚志等人，日军进入了索伦部，送给他们一批枪械。赵尚志带人去缴他们的械，结果反被他们的诈降而伤。巴彦游击队出发时的一千人，现在只剩不到几十人。最终赵一曼和赵尚志决定带领游击队，返回东边。

　　巴彦游击队遭到突袭，赵尚志让妇女连和厉承先先撤，打到后来他们都没有子弹，赵一曼及时扔出手榴弹才救了他们。杨靖宇想要从汉奸高希甲身上下手，他问大元字知不知道高希甲的弱点，大元字表示高希甲从不一个人出门，他虽不赌不嫖但是特别爱听二人转，杨靖宇便从这里寻找突破点。赵尚志觉得再这样下去巴彦游击队可能一个人都不剩，他就地解散让队员们各回各家。赵一曼赞同赵尚志的做法，今日的分离是为了他日的相聚。大元字的妹妹们到高希甲家给他唱堂会，唱到一半时，杨靖宇带人进来将高希甲和日军全部击毙。满洲省委一起开会，厉承先在会上表示所有的错都是赵尚志的，赵一曼反驳道巡视员来的时候队伍发展到两千人，西征时队伍有一千人，解散时却只剩下二十六人，这与巡视员瞎指挥有很大关系。赵尚志也认为如果不是厉承先的瞎打，巴彦游击队不会变成这样。厉承先怒斥赵尚志不懂党的政策方针，他倒打一耙，把错误都怪在赵尚志身上。赵尚志泼了一杯水在厉承先身上，厉承先让领导们看看赵尚志的态度。经过省委讨论，最终决定给予赵尚志开除党籍的处分，赵尚志接受不了这个事实。赵尚志觉得自己很冤，他不停地撞着树撞得头破血流。赵一曼拦下赵尚志，她表示处罚赵尚志是对的。第一赵尚志身为政委不该把自己手上的实权让给所谓的巡视员，害得巴彦游击队越打越散。第二赵尚志不该冲动地去抢索伦部的枪，害得游击队中了埋伏。她认为赵尚志是该被处罚，但不该判得这么重。赵一曼劝赵尚志去别的地方继续抗日，就像山林队那样没有党籍一样抗日。章竟洲回到家里，章父看到他后激动地留下了眼泪。章父询问章竟洋在哪儿，章竟洲谎称妹妹有任务所以在部队里，章父这才放下心来。赵尚志心事重重地回到家，赵母想让他成家立业，赵尚志表示打不完鬼子，他就不成家。赵尚志坦白自己被共产党开除党籍了，赵父劝他是非总会有分辨的那天，没有党籍依旧可以抗日。

　　日军突袭，杨靖宇让大元字带山林队先撤退，山林队的人却认为杨靖宇是瞧不起他们。大家虽有异议，但还是按照杨靖宇所说的去做，最终靠所有人配合打了胜仗，大家感慨道听杨靖宇的准没错。横路君把章父叫到办公室，他劝章父将精梳纱卖给徐老板，就当是给日军一个面子。当天徐少飞又特意登门请求章父卖精梳纱给他家，价格是市场最高价。考虑良久章父答应了徐少飞的请求，临走时章父嘱咐徐少飞，如果徐老板缺什么货就自己去市场上淘，不要用一些歪门邪道的招数。徐少飞在街上偶遇厉承先，他向厉承先询问章竟洋的近况，厉承先谎称章竟洋现在还很好，但厉承先不小心把巴彦游击队解散的事情说漏了嘴。在街上他们也不好说些什么，厉承先把徐少飞带到一间屋子里，他将章竟洋的遗物都转交给徐少飞，还特意嘱咐徐少飞不能让章父得知此事，以免章父受打击。徐少飞把这一切归结到章竟洲的身上，他认为是章竟洲没能保护好自己妹妹。章父把日军和徐老板联手买精梳纱的事情告诉章竟洲，他觉得徐家这次买精梳纱就是为了补给关东军的。听父亲的话，章竟洲以为徐家父子做了汉奸。徐少飞来桦树园洗照片，章竟洲得知后试图赶走徐少飞，徐少飞却怒斥章竟洲是个连自己妹妹都保护不了的懦夫，章竟洲讽刺他道自己再怎么懦夫也比他当汉奸强。章父以为孩子们在打架便来暗室劝他们，二人装出一副因为小事而生气的样子，章父便没有再管。徐少飞让章竟洲拿出他是汉奸的证据，章竟洲告诉他那批精梳纱是关东军的急需，徐少飞这才意识到父亲骗了自己。徐少飞向书记李旭申请要去游击队前线打日军，李旭表示他只有蛮劲和冲动暂时不能去游击队。厉承先在背后向上级反应徐少飞有一堆纨绔子弟的臭毛病，根本不适合上战场。徐少飞回家质问父亲为何要骗他，给日军提供物资等同于汉奸的行为。徐老板不以为然地表示给谁提供物资都一样，他只是个生意人，只看能不能赚到钱，不管从谁身上赚。

　　杨靖宇建立了一个少年抗日队，队伍里收的都是在战争中成为孤儿的孩子们，于炳成还特意开课教他们知识。杨靖宇安排于炳成带一队人马去驻庄，队伍的战士和收得的战利品却被东北军的残军马团和赵团劫走。杨靖宇带着一名手下前往马团和赵团的军营，他表示自己是来谈合作的，他希望抗日的队伍能够拧成一股绳，马团和赵团不相信他的话。杨靖宇表示如果自己不来谈和解，大可带着上千人的队伍来围剿马团和赵团，既然他没这样做，就说明他想要和解。杨靖宇与马团和赵团谈起了合作的事情，这时大元字带手下却突然包围了外面，马团和赵团当即怒斥杨靖宇当面一套背后一套。杨靖宇冤枉地回答这只是个误会，大元字不肯撤兵，杨靖宇劝大元字先走。杨靖宇向马团和赵团提出两个条件，一是放了他队伍里的人，二是把于炳成驻庄的战利品全数归还。马团和赵团答应了杨靖宇的条件，他们同时提出以后与杨靖宇的队伍老死不相往来的要求，杨靖宇无奈道这个梁子算是结大了。赵尚志带着章竟洲和秦天颂准备投奔孙朝阳的抗日队伍，但三人迟迟没找到孙朝阳。就在赵尚志念叨着远在天边近在眼前时，孙朝阳的手下以为他们是日军的探子便抓过去带给参谋长容义。容义看到章竟洲身上的照相机就知道他是个公子哥，秦天颂和章竟洲表示抗日不分高低贵贱，只要有心就成。容义决定收章竟洲和秦天颂，却要赶走赵尚志，但看在赵尚志十分坚持的面子上，只好答应留下他当马夫。赵尚志喂马时经常给战士们讲一些以前的战斗故事，战士们听得津津乐道。日军围追堵截孙朝阳的队伍，孙朝阳打算转移并给容义等人开会征求接下来该去哪里。容义认为该往东，现在他们被三面包围，只剩下东边。一直在门外偷听的赵尚志突然闯了进来，他劝诫孙朝阳不要往东。赵尚志对这里的地理条件很熟悉，再往东四十里是一个兔子嘴的地形，只要日军在山上布了埋伏，不管有多少人都会被杀。赵尚志表示他们应该返回去打下宾州，现在追击的日军都是宾州的，宾州几乎成为一座空城，他们明天只要往东走给日军一个错觉，再从岔路返回宾州即可。不仅如此赵尚志要求担任作战总指挥，他以性命担保作战的成败。

　　赵尚志带兵将宾州夺下，有人认出他是巴彦游击队的赵尚志，回到营地，孙朝阳得知他是赵尚志以后非常开心，孙朝阳任命赵尚志为参谋长，容义则是副参谋长。日军需要大量的棉花，徐老板只能掌握一成的货源，而章父能掌握四成，这让徐老板很是眼红。徐母趁徐少飞不在家时翻他的屋子，并在他床下翻到章竟洋的抗日日记。徐母拿着日记本问徐老板要怎么办才好，徐老板表示这要让日军看到了就是杀头的罪，他命令徐母赶紧给烧了。徐母怕徐少飞回来会闹脾气，不敢烧日记本，徐老板一把抢过日记本烧掉。烧到一半时徐老板突然意识到这本日记很可能有大用，便又藏了起来。徐少飞回到家后发现章竟洋的日记本没了，他质问父母把日记藏到哪里去了，徐老板和徐母却表示自己没看到日记本。徐少飞告诉他们，那是一个已经过世的女孩用自己的血泪写下的日记，徐母一惊道章竟洋怎么死了，说完徐母才意识到自己说漏了嘴。徐少飞在自家壁炉处发现被烧毁的章竟洋日记本的外皮，徐老板表示章竟洋的日记里写内容如果被日军发现，就是灭门的罪，所以他才烧了的。生气的徐少飞收拾行李，连夜离开家里。有人来到孙朝阳的营地给他送一张邀请函，邀请孙朝阳到北平共商抗日大计，且高层将任命他为黑龙江省省主席。孙朝阳一听很是欣喜，当即想要动身，赵尚志问那么特派员是如何绕过日军的追击从北平来到这里，特派员表示自己有秘密通道能直接过来。孙朝阳决定用一天的时间考虑，赵尚志劝他不要去，这个委任状邀请函一看就是假的，孙朝阳却认为上面有军章应该是真的。赵尚志表示随便找个萝卜都能刻出来这个军章，他认为这是日军的一个局，一旦孙朝阳离开，就会遭到日军的突袭，孙朝阳觉得他说的有道理。孙朝阳内心其实很想去，趁赵尚志不在时，容义劝孙朝阳去北平，容义认为赵尚志不同意不过是因为眼红黑龙江省省主席的位置。孙朝阳觉得容义的话有道理，他当即收拾行李和特派员前往北平。马团和赵团遭受日军的突袭，就在两人要和日军同归于尽时，杨靖宇带着手下救了他们。马团和赵团跪地感谢杨靖宇的救命之恩，二人表示此生都会追随杨靖宇。

　　赵尚志知道孙朝阳去北平的事情一定有蹊跷，他和手下半夜在营队里抓到那名通风报信的汉奸，之后按照原计划行事。赵尚志派出的两个人连夜潜入孙朝阳被带去的地方，将孙朝阳救了出来。容义听到军营的枪声知道日军来了，便带着队伍撤退到附近的林子里。赵尚志也带着手下离开，离开时他大意地走了大路遭到了日军的埋伏，章竟洲因此牺牲，临死前章竟洲把自己的相机交给了赵尚志。赵尚志带着队伍来到珠河，和赵一曼聚齐。对于章竟洲的死，赵尚志很是自责，他认为这一切都是他的疏忽大意造成的，赵尚志抱着章竟洲的相机绝食了三天。孙朝阳顺利地回到营地见到容义等人，他表示这次如果不是赵尚志，他早就死在日军的枪下了。孙朝阳打算离开军队，他让容义等人去投奔赵尚志。容义等人来到珠河投靠赵尚志，赵尚志将他们收编并改名为珠河游击队。李兆麟来到珠河视察赵尚志的游击队工作，他发现赵尚志的领导能力很强，而且对党很忠贞。李兆麟知道省委开除赵尚志党籍这个处分是错误的，他让赵一曼写一份要求恢复赵尚志党籍的志愿书交给上级，上级一定会批准恢复赵尚志党籍的。从珠河回来的曲嘉岭告诉厉承先，章竟洲在打游击时牺牲了，随后厉承先把此事告诉于芳琪。于芳琪怒斥厉承先都是因为他鼓动章竟洲，才害得章竟洲不好好上学而去前线战斗，为何厉承先不去死，厉承先表示自己也在抗日第一线，于芳琪不愿意接受章竟洲已死的事实，她想要自己弄清楚。隔天于芳琪来到桦树园，她看到章父一个人孤苦伶仃地坐在园子的长椅上。于芳琪向章父询问起章竟洲和章竟洋的事情，章父表示自己没有儿女的任何消息。徐老板想和章父合作，匀二十吨的好棉花。章父明白徐老板要棉花是为了给日军，他不愿意跟徐老板合作，徐老板拿出章竟洋的日记来要挟章父。徐老板告诉章父，章竟洋的日记是几个月前的，上面记录着她在巴彦游击队的点点滴滴。

　　章父意识到于芳琪可能会有章竟洲的消息，章父来到于芳琪的家找她。他问于芳琪当天来桦树园是不是想打听章竟洲的消息，于芳琪否认道自己那天只是有点想章父。章父表示自己每天都在家里，没有任何儿女的消息，如果于芳琪有任何消息不管好坏都要告诉他。章父问起巴彦游击队的事情，于芳琪假装自己不知道此事。章父看到于芳琪打碎的玻璃碎片，他以让于芳琪热茶为由支开了于芳琪，章父走到碎片的地方发现了章竟洲的遗照。日军强征老百姓的粮食，不准老百姓把粮食供给游击队。横路嘉一认为现在最重要的是不让老百姓和游击队接触，将游击队隔离在外，让游击队活活地饿死。章父又找到徐少飞，他问徐少飞为何一个人住在这么破烂的地方，徐少飞表示自己不想跟父亲有任何的接触。章父问徐少飞是否有章竟洋的消息，徐少飞假装不知道，章父表示自己已经失去了一个儿子，他不想再失去一个女儿，徐少飞突然惊呼道章竟洲为何也离世了。听到徐少飞的话，章父意识到章竟洋很可能也牺牲了。章父问起日记的事情，徐少飞以为父亲已经把章竟洋的日记烧掉了，他没想到父亲竟然把章竟洋的日记留了下来威胁章父。徐少飞回到家向父亲要日记，徐老板装傻道自己不知道有什么日记。章父翻看徐少飞的日记，他在里面发现一个纸条，徐少飞在纸条上写道自己完成任务就会随章竟洋而去，章父才得知女儿也牺牲了。日本派出几百名日本少女来到中国给日军作伴，供日军玩乐。日军来到土龙山地区强制百姓三天内交出地契和枪支，为了威胁当地的地主们交出地契和枪支，土龙山的百姓被日军打死了不少。土龙山的谢文东决定带着百姓们暴动，他表示既然横竖都是一死，不如站起来抵抗而不是去做亡国奴。章父因为得知儿女都去世的消息而住院，苗思平来到医院看望章父，她表示现在小不忍则乱大谋并劝章父把二十吨的棉花给日军。

　　在谢文东和景指挥的带领下，他们先是端了土龙山警察所，之后又打了日军。谢文东让土龙山的老人妇女孩子们赶紧转移，他则留下来抗日。家人临走前，谢文东托付给小妾嫣嫣两件事，一是照顾好他的父母，二是把小四四魁拉扯大，因为谢文东要把另外三个儿子都留下来一起抗日，谢家延续香火就靠小四四魁了。横路嘉一让何式章帮他找五十吨一级棉花，何式章推脱道自己还有别的事情不肯去找棉花，横路嘉一威胁到如果他不肯找棉花，后果可是很惨的。震惊三江的土龙山暴动被接连地报道，谢文东也一战成名。何式章来到桦树园，他要求章父必须把二十吨精棉给徐老板，三天之内章父弄不到货的话，他就过来抓章父。章父假装问何式章为何那么着急要棉花，何式章表示这可是上升到国家关系的大事，如果不尽快凑到五十吨棉花就会影响满洲国和友邦的感情。土龙山民众救国军正式成立，当天他们就遭到了日军的突袭包围，眼看就要全军覆没，祁致中带着手下从此地路过。得知谢文东被包围后，祁致中赶紧从后面突围将日军打垮，救了谢文东等人一命。谢文东不知该如何谢祁致中，祁致中表示自己如果为了谢礼，他就不会来帮土龙山的民众。景指挥在战斗中被日军击中，谢文东等人赶紧把他抬到中医那里，景指挥突然回光返照说了一句就算做鬼他也不会放过日军，之后便咽了气。章父想起之前苗思平曾说过大丈夫能屈能伸，只要章父保持住健康的身体，就一定会做好他想做的事情。徐少飞跟父亲撕破了脸，把章竟洋的日记从徐老板手中抢了回来，他把日记拿给章父。章父劝徐少飞和徐老板和解，回家里的公司上班，不要再在外面游荡。徐少飞表示父亲做的都是汉奸的勾当，他不愿意跟父亲和好。章父表示自己会把二十吨一级棉送给徐少飞，撮合徐少飞和徐老板和好。徐少飞告诉他日军要棉花是为了在兵工厂制造武器，章父知道这个事情，但他是不想愧对儿女才这样做的。章父让徐少飞弄出来一些白磷，徐少飞答应他自己会在在学校实验室弄一些。徐少飞回到家，他把二十吨一级棉当做礼物送给徐老板，徐老板高兴地合不拢嘴。

　　徐老板拿到棉花后立即装船运往南满，棉花刚到日军仓库就烧了起来，日军几个月来的心血全部灰飞烟灭。上级派横路嘉一去查明棉花自燃的真相，他得知棉花里面被掺了白磷，属于人为破坏。由于货源的问题，章父、徐老板等提供棉花的二十六人都有嫌疑，何式章认为章父的嫌疑最大，当初他去桦树园找章父要棉花时，章父死活不肯给。后来何式章威胁章父三天内不给日军就会被打死，章父这才交出的棉花。横路嘉一斥责何式章自作聪明，不该把棉花的真正用途说出去。一名手下告诉横路嘉一，何式章的侄子是专门做白磷生意的，所以此事可能跟何式章有关。横路嘉一派人将何式章的侄子关起来加以酷刑，何式章的侄子被打得皮开肉绽，日军表示只要他说出此事是何式章做的，就放了他，听到日军的话，何式章的侄子立即承认何式章找他拿过白磷。横路嘉一单独审问何式章，没做过此事的何式章表示他对日军的忠心可鉴，他从没有做过往棉花里放白磷的事情。横路嘉一不相信何式章的话并认为何式章在说谎，于是他一刀刺死了何式章，并报告上级纵火案成功告破。赵尚志打算再次攻打宾州，可是宾州的城墙高了，防守也比从前厉害许多，这很是难办。容义等人却嘲讽赵尚志很怂，驻守宾州的都是他们的手下败将，攻破宾州完全不成问题。赵尚志告诉他们要攻打宾州，就要先造出一架大炮来，容义等人又嘲笑赵尚志在瞎说，赵尚志利用之前捡的日军造的水管造了一架大炮。少年营的孩子们在树林里看到四名日军将无辜路过的小孩打死，他们赶紧把此事上报给杨靖宇。杨靖宇派人将四名日军关了起来，几名孩子却趁人不注意把日军俘虏拖出来打死了，杨靖宇得知此事后很是生气并怒斥道军营最重要的就是纪律，随后他将几名孩子关在小木屋里面。有几名淘气的孩子想要从房顶逃出去，一个名叫大老板的孩子拦住他们并劝他们下来好好反省自己。在孩子群中大老板的地位很高，一听他的话，其他几个逃出去的孩子赶紧从房顶上下来，老老实实地坐在屋里自我反省。这一幕被杨靖宇看到，他很是欣慰。

　　谢文东藏粮食的山洞被汉奸知道并上报给了日军，日军带队来突袭民众救国军。二少爷二魁嘴馋让平时通风报信的海东青帮他抓野鸡，结果耽误了报信的时机，海东青和看管海东青的人都被打死。没能收到消息的谢文东等人被日军打得措手不及，三少爷三魁也因此丧命，谢文东对天发誓自己一定会帮儿子报仇。三魁的死让谢文东和大魁悲痛到了极点，两人在屋中不吃不喝不肯出门。赵尚志带队攻打宾州，赵一曼带着女兵连在东门攻打日军，主要兵力集中在攻破南门，在战士们的高度配合下，珠河游击队打了一场漂漂亮亮的胜仗。得知宾州一战后，省委派李兆麟来找赵尚志，李兆麟带了两个好消息，一是珠河游击队与其他几个游击队收编在一起组成东北反日游击队哈东支队，赵尚志任总司令，李兆麟则担任政委。二是省委决定撤销对赵尚志的处分，恢复赵尚志的党员身份，赵尚志高兴地喜极而泣。大魁谎称自己知道谢文东等人的藏身地在哪儿，并把日军带到了地势险要的沟壑中，方便民众救国军打鬼子。日军得知自己被骗后一枪击毙了大魁，谢文东带人从上面进攻，将日军打了个措手不及。谢文东要带民众救国军转移，临走前他把大魁三魁埋了起来悼念他们。之前受伤的二魁好不容易靠着一匹马找到了谢文东，看到二魁还没死，谢文东一巴掌扇了过去。谢文东怒斥二魁嘴馋害得海东青被杀耽误军机，害得大魁和三魁因此丧命。宾州一战中，赵尚志抓到了不少汉奸俘虏，他教育俘虏中国人不该杀中国人，而是应该一齐把枪口对准日军。汉奸们跪在地上承认错误，看他们改过自新的样子，赵尚志将他们放走并嘱咐他们不要再当汉奸。伤员越来越多，女兵连的人虽然可以照顾伤员，但不会用药不能解决根本的医疗问题，赵一曼在这个节骨眼上还发起了高烧。戴舒回哈尔滨，把自己的同学于芳琪带来帮忙治疗伤员。

　　赵一曼得了森林脑病，应该是被爬虫咬伤的，于芳琪表示只要找到之前得过此病而且被医好的人的血就能治好赵一曼。容义被日军逮住并关在厚高墙带电网的牢狱中，他在牢里遇到了一个名叫周江的大学生，周江表示自己也想抗日，但不知道要投奔谁。容义告诉他如果现在在外面，周江可以跟着他一起打鬼子，现在却只能等死。赵尚志找到了之前得过此病的乡亲，于芳琪把乡亲的血输进赵一曼的身体里，很快赵一曼便痊愈了。周江想了个办法趁机和容义从日军的大牢里逃了出来，看着帮助容义回来的周江，赵尚志大加赞赏周江并把他留在身边。民众救国团的粮食储备告急，谢文东带人在夜里潜入村子抢夺日本开拓团的粮食。一名日军长官装死躲过了一劫，他把民众救国团来抢粮食的事情报告给上级，日军上级立刻派来大队前来支援。谢文东好不容易抢了粮食，还没等入口就被日军给炸毁了，寡不敌众的民众救国团只好撤退。周江频繁给赵尚志提出好的建议，赵尚志认为周江是有学问的大学生，而且头脑灵活，便把他留在自己身边当秘书。赵尚志所在的游击队遭遇日军突袭，李兆麟认为此事与周江有关系，赵尚志却力挺周江，认为周江不会给日军通风报信。赵尚志单独带周江出去考察地形，警卫员良子要跟着他，他却不让。就在赵尚志拿望远镜专心地勘察地形时，周江掏出枪来对准赵尚志，不放心的良子找到了赵尚志，看到良子突然过来，周江只好把枪收了起来。医院需要医生，于芳琪不能长期地留在游击队，她只好带着两名医生返回哈尔滨。赵尚志当初放走的汉奸俘虏张营长又回去当了汉奸，李兆麟找到他，让他把日军藏匿的地点和他管辖地区的地形都报上来，张营长很是积极地给游击队提供情报。深夜赵尚志正在睡觉时，良子突然开了一枪，因为他看见赵尚志屋中的窗子上有个枪的影子，赵尚志批评他乱开枪，李兆麟则私下嘱咐良子一定要提高警惕。周江提议在每夜在赵尚志门外站岗，由他来站第一岗。

　　张营长来给赵尚志说五常堡的布防位置，以方便赵尚志攻打五常。李兆麟认为还是需要一个暗号，以免双方误伤。张营长告诉他们到时候就打三老四少枪，游击队打三下，他们打四下，没听到四下枪响就证明对方是日军，就可以开打。李启东过来告诉赵尚志，上次攻打宾州所用的木炮损坏严重，但加紧修复还是能修好的。张营长让他们不必费劲，自己可以想办法弄两个六零炮给赵尚志，他甚至能把炮架好炸弹都帮赵尚志准备好，赵尚志夸赞张营长够义气。周江在赵尚志的办公室外偷听，结果被人抓住并带到办公室来，张营长一眼就认出对方是经常在横路嘉一身后耀武扬威的周江，暴露身份的周江开枪伤了李启东，赵尚志赶紧把他押了下去。赵尚志才意识到自己竟然如此大意，让一个汉奸跟在自己身边那么久。青林帮赵尚志审讯周江，周江表示他把哈工支队的驻地位置报告给了日军，天亮之前日军就会过来攻打游击队。青林赶紧把此消息告诉赵尚志，赵尚志带着手下转移，转移时李启东嘱咐赵尚志替他杀鬼子便咽了气。戴舒奉命来看住被绑着双手的周江，可周江在石头上磨蹭将绳子蹭开并逃跑，得知周江逃跑后，赵尚志骑着马找到周江并一刀将他解决。横路嘉一集结大队人马想要讨伐赵尚志，赵尚志一听便带着游击队去攻打五常，给日军来一个措手不及。张营长和赵尚志里应外合，这仗打得十分顺利。横路嘉一来到五常，他发现张营长的手下没有伤亡，他意识到张营长是在骗人，便把张营长从城墙上扔了下去当场摔死。游击队最忌讳的是大部队聚集在一起，因此杨靖宇打算将自己的游击队分散开来，分别到每个地区去攻打日军。有的战士问他如果碰到大队日军要怎么办，杨靖宇表示碰到大队就撤离，小队就歼灭，因为双方武器人力相差都很悬殊，所以他们必须使用巧劲对抗日军。谢文东一路往西走遇到了李华堂的部队，他去投靠了李华堂。李华堂和谢文东两人私下聊天，忽然感慨道自从抗日以来，再也没过上好日子，这让以前拥有大量家产的他们很是难捱。

　　周保中得知附近村子的房屋被日军占领，而且里面还有老百姓。怕伤到老百姓，周保中想了一个方法，周保中告诉一名老百姓，让他装作要给儿子娶亲的样子引游击队的人进去。孙玉凤装作新娘，李荆璞装作新郎进入了百姓的家里，成功将日军全部歼灭。李兆麟来到李华堂的地盘谈合作，谢文东一听李兆麟是共产党，便很是不屑，毕竟共产党无法让他过上优越的日子，每天也吃不上肉。谢文东表示共产党把他和李华堂这样有些资产的人当做革命对象，这要怎么合作，李兆麟回答道共产党不会无缘无故地伤害好人，只要积极抗日就好。李兆麟告诉他们，现在日军以满洲为起点，实行了一个帝国计划，日军在军中有句话叫做宁失本国不失满洲。李华堂和谢文东发现李兆麟所说的不无道理，这时李华堂的手下在门外偷听被发现，那名手下污蔑李兆麟是假扮共产党的日军特务，李兆麟强调自己是东北人民革命军三军的政治部主任。这时有一小股日军在外面，走近一看原来是李兆麟的手下歼灭了日军并换上了日军的衣服，这下李华堂和谢文东相信了李兆麟的身份。李华堂的手下被发现给日军通风报信，他表示抗日还不如投靠日军，至少大家都能吃上肉喝上酒，而不是现在这样有一天没一天的过日子，被他的话激怒的李华堂当场击毙了他。冯仲云抱着一个大正琴来找祁致中，祁致中的手下看了便误以为冯仲云是特务。冯仲云解释道自己是共产党，这时有一名老太太告状道祁致中的手下抢了她家孩子的衣服。冯仲云帮祁致中教导了手下，祁致中才发现自己以前那样蛮干地教育方法行不通。冯仲云还要去别的地方进行教育，临走前他写了一封推荐信，推荐祁致中去找赵尚志。李兆麟把谢文东和李华堂带回游击队，他们正好看到赵尚志在指挥作战。赵尚志得到消息有两股日军分别从东西方向向他靠近，赵尚志让手下不要慌乱，东边来的肯定要走冰面，他让战士们在松花江上挖几十个窟窿再在冰面上铺上稻草和雪，西边的则用埋地雷的方式炸日军。谢文东发现赵尚志的确很懂如何指挥作战，而且最终日军也的确中了赵尚志的计。

　　祁致中来投奔赵尚志，他送赵尚志四挺机枪当做见面礼，赵尚志则送他八箱子弹。赵尚志把投奔他的部队全部收编在一起成为联合军，并由他担任联合军的统一指挥，没过几天赵尚志带领联合军攻打方正县。全军齐心协力，利用巧劲将方正县成功攻破，赵尚志夸赞祁致中在抗战中的优秀表现就像一只老虎一样，并给祁致中赠予祁老虎的外号。战争结束后，谢文东部收缴的战利品最多，赵尚志让他上缴两挺机枪，谢文东很是纳闷，不明白自己为何要把战利品上缴给赵尚志。谢文东单独与赵尚志谈判，问他为何要向他们部要机枪，赵尚志一言不发地盯着谢文东，被盯毛的谢文东只好妥协地把机枪上缴给他。李兆麟和谢文东聊天，他表示这次攻打方正县的过程中，赵尚志带领的三军打了头阵，伤亡最多得到的战利品却最少，因此赵尚志才要求其他部上缴武器。一听李兆麟的话，谢文东发觉赵尚志要战利品确实是对的。谢文东在队伍中看到了红衣白马的赵一曼，谢文东夸赞赵一曼枪法准确思想灵活是活脱的女英雄。开会时谢文东再一次见到了赵一曼，他甚至盯着赵一曼出了神。章父为游击队准备了两万套过冬的棉服棉被，他问于芳琪要怎样才能把这些物资送到赵尚志的手上，于芳琪认为徐少飞一定有办法，于是她去找了徐少飞。徐少飞表示运送的车辆没有问题，只要他骗徐老板两句就行，但要如何通过日军的封锁线才是重中之重。于芳琪告诉他，自己能联系上曲嘉岭的亲戚，有了曲嘉岭的合作他们自然能联系到赵尚志等人。徐少飞联系上曲嘉岭，两人合计道开拓团需要定制棉被棉服是个好理由。曲嘉岭让秦天颂去联系日军，只要横路嘉一能够批准，他们就能蒙混过关。赵一曼奉赵尚志的命，派来戴舒等几名女大学生到谢文东部，谢文东很是高兴。

　　周保中的手下关主任抓到了一名伪满洲军的营长，关主任甚至把那名营长的家人都抓了起来。周保中斥责关主任乱抓人，中国人不打中国人，只要那名营长有悔过之心不再替日军祸害百姓就好。听了周保中的话，营长很是感动，他决定潜入日军帮周保中上报情报，周保中表示这样一来他就会随时处于危险之中，营长表示抗日的人没人怕死。那名营长回去不久后便给周保中报信道日军要攻打周保中驻地，等真正在战争中相遇时，那名营长特意给周保中发信号，告诉周保中何时该突围，而营长因此被一名日军拿大刀砍死，当场牺牲。依兰小泽团长开拓团需要两万套棉服棉被，横路嘉一特此为他们发放了通行证，由开拓团自己运送物资。小泽团长很怕路过赵尚志驻地时被攻击，但上级的指令他也不敢违抗。自从戴舒进了谢文东部以后，二魁每天都充满干劲，他还总是跟在戴舒的身后。谢文东一直不把自己当做共产党人，李兆麟表示共产党的大门随时为他敞开，即使他有些资产，共产党也不会伤害他的。小泽开拓团将棉被棉服从哈尔滨运回依兰，途径赵尚志驻地时，赵尚志带人先攻击他们的车辆和士兵，过了一会儿赵尚志意识到不对劲便通知手下立刻向渡口转移。小泽团长果不其然地在船上运输物资，等船刚一到岸便被赵尚志等人全数抢走，小泽团长也在战斗中牺牲。容义问赵尚志为何能知道日军把棉被从渡口运过来的，晚上开会时赵尚志给他们讲解其中的奥秘。首先日军要从土路攻击他们，那些车都轻飘飘的一点都不像运送物资的样子，而这里又没别的路可走，只剩下水路，所以赵尚志便带兵去了渡口。日军把赵尚志的父亲抓进牢里，横路嘉一派手下秋田拿着赵父亲手写的劝降书送去给赵尚志。以前赵父曾告诉过赵尚志，如果他被日军抓住要求写劝降书时，他就会在里面写出乱命两个字，到时候赵尚志当他是乱写的便好。赵父在劝降书中暗含了乱命两字，为了父亲的安全赵尚志便假装要与赵父断绝父子关系，还写了一封骂赵父是汉奸的回信。横路嘉一看到信后，发现赵父没什么利用价值便打算放掉赵父。横路嘉一集结全部兵力讨伐赵尚志，赵尚志带手下向江东转移。

　　赵尚志带三军向江东转移，路上遇到被日军突袭的兰白线山林队，赵尚志曾经听冯仲云提起过这个兰白线，他心想既然都是抗日的队伍那就是一家人，于是赵尚志带着战士们前去支援兰白线。被救的兰白线把自己手里的战俘和几匹战马给了赵尚志，兰白线一直是土匪的大当家，说话横冲直撞的，赵尚志怕自己和她吵起来，便找赵一曼来跟兰白线聊天。兰白线一看到赵一曼就夸赞她长相秀气，兰白线问她为何不找个大官嫁了而是在这里受苦。赵一曼反问兰白线长得也很好，为何不找个大官嫁掉。兰白线一听此话，脸色瞬间冷掉，她表示自己十年前嫁过一次大官，结婚没多久那大官就把她卖给了土匪，她曾发誓以后要回来烧掉大官的宅子，大官的宅子就在这村子里。但兰白线听说大官把宅子卖给了日军，现在日军把这里变成了死人宅，只要有人靠近就会被杀，或者带进去做实验。原来日军在这里建立了特种防疫所，日军在中国各地研究细菌战，在细菌战中受患的中国人超过七百万，死亡的有两百多万人。赵尚志和赵一曼分工，他们带人深夜潜入大宅中，将防疫所里被关押的中国人都救了出来，日军军长向横路嘉一请求支援，横路嘉一却表示军队最快还有三个小时才能到那里。为了掩盖日军研究细菌战的残暴罪行，防疫所的军长自杀身亡。赵尚志等人在防疫所还看到了被带来做实验的章竟洲，原来当初打游击时章竟洲并没有死，赵尚志等人走后不久他又醒了过来。醒后的章竟洲遇到了村民嘎子哥，他跟嘎子哥本想投奔抗日的队伍进行抗日，可他们半路被日军抓走去修飞机场，后来又被带到这里做实验。看到章竟洲没死，赵尚志心里是又激动又羞愧，他表示自己如果知道章竟洲当时没死，他说什么也会带章竟洲走。章竟洲知道当时的战况，他表示这不怪赵尚志。赵一曼发现章竟洲的脑袋特别热，大家以为章竟洲发了烧便给他服了退烧药，可吃了退烧药的章竟洲不仅烧没退，反而开始抽搐，紧急情况之下赵一曼将章竟洲转移到哈尔滨医院，将他送到于芳琪的手里。

　　日军派邵本良来剿灭杨靖宇的部队，邵本良是惯匪出身，后来投奔了东北军，九一八事变之后为了活命又投靠了日本人。其实杨靖宇也想灭了邵本良，但他不能轻举妄动。邵本良这次带了一千多人过来，武器都是日军最好的标准，横路嘉一还特别为他们军队的每个人配备了特制的刀具，方便他们在树林中活动。赵一曼从哈尔滨赶回驻地，赵尚志为了开会带着大队人马先行离开，他留下容义的部队保护赵一曼的安全。暂时留在驻地的兰白线和容义吵了起来，双方互不相让甚至拿起了枪抵在对方的脑门上。赵一曼见此情景赶紧拉架，她问容义为何同兰白线吵起来。容义怒斥兰白线是个土匪，抢老百姓东西，兰白线表示自己如果不抢根本活不下去，她都没吃的还要怎么打日军。赵一曼好言相劝道让兰白线把东西还回去，兰白线死活不肯，她还表示自己又不归共产党管，所以想干嘛就干嘛。既然兰白线不服软，赵一曼站起来跟兰白线比武，不出两招赵一曼便将兰白线制伏，兰白线只好嘴上答应把东西还回去。杨靖宇打算设个套让邵本良上山，邵本良却发现杨靖宇给的线索太过明显，一看就是陷阱，于是邵本良又带着手下们下了山。兰白线把赵一曼和容义叫到她的屋子里，她的手下们拿着枪包围住赵一曼和容义，兰白线表示自己不仅不会把东西还给老百姓，她还不会服共产党的管。这时兰白线的手下抱着兰白线的儿子铁蛋冲了进来，铁蛋突然高烧不退不知道得了什么病，赵一曼让卫生员来帮忙看病，兰白线却不肯。兰白线请来村子里的大神给儿子治病，可根本不管用。赵一曼坚持让卫生员帮铁蛋看病，卫生员发现铁蛋的病为爬虫所咬，跟赵一曼当初得的病是一样的。赵一曼让卫生员抽取她的血给铁蛋治病，当天晚上铁蛋的烧便退了，赵一曼一直守在铁蛋的身边照顾他，兰白线很是感动。赵一曼表示自己也有个跟铁蛋岁数相仿的儿子，但为了抗日她只好跟儿子分离。兰白线没想到赵一曼也有一个儿子，同为母亲她知道想念儿子会有多苦，于是兰白线答应赵一曼，从此以后她不会再抢百姓东西或者压榨百姓，她还让铁蛋认赵一曼为干妈，自己认赵一曼为姐姐。

　　两个老乡亲给赵尚志的驻地送粮食，赵一曼坚持要给他们钱，老乡亲们不肯要。目睹全过程的兰白线没想到共产党真的能不抢百姓的一丝一毫，还能得到粮食。厉承先指责左子元都怪他们做的太明显，邵本良才没有上当，土匪出身的左子元拔刀吓唬厉承先，让他自己玩去。左子元想带兵直接去打邵本良，他找人摸清邵本良的作息时间后便带人下山冲到县城里炸了邵本良的汽车，他们以为这样就能杀死邵本良。嘎子向赵一曼汇报猴头沟的游击队被鬼子和汉奸包围，赵一曼带人前去支援，被包围的游击队正是冯仲云的队伍，赵一曼等人成功冲出突围将冯仲云的游击队救出。赵一曼问冯仲云怎么不再当巡视员而是又跑来打游击战了，冯仲云表示巡视员的工作上个月已经结束，省委不想失去珠河这块宝地，便又给他派了回来，赵一曼决定整理好队伍便来珠河跟冯仲云的游击队会合。左子元下山打邵本良，却正中了邵本良的下怀。邵本良不仅没被左子元打死，还带重兵包围了他们。由于武器和士兵数量相差悬殊，最后只剩下左子元带着两个妹妹与日军战斗，他们用光子弹后，左子元带着妹妹们从山崖上跳了下去，壮烈牺牲。出去视察岭北游击队的杨靖宇隔天回来才知道左子元和他的妹妹们已经牺牲了，杨靖宇质问厉承先当时为何不帮左子元攻打日军，厉承先回答日军有一千余人，武器也十分精良，他们在外围帮忙，但实在没打过只好退了回来。横路嘉一得知目前赵一曼身边只有容义后，便叫手下攻击赵一曼。厉承先向杨靖宇报告邵本良离开三源浦去县城接受日军的嘉奖，杨靖宇没有袭击三源浦，而是以最快的速度赶到邵本良的凉水河子军需处。得知凉水河子被杨靖宇突袭后，正在受嘉奖的邵本良立即率兵前往凉水河子，他把所有兵力都带到了凉水河子，杨靖宇又派人攻打三源浦。杨靖宇就这样来回遛邵本良，并把邵本良的军需物资全部拉跑了。

　　日军突袭赵一曼的游击队，在游击战中受重伤的赵一曼被日军抓住，其中一名汉奸认出了赵一曼的身份，他把此事报告给日军。血流不止的赵一曼被日军关押在牢里，日军为了抓活的，特意找了医生为赵一曼治病，赵一曼以让日军放了跟在她身边的卫生员小雪，否则她就不肯接受治疗。被放出来的小雪赶到珠河，她把赵一曼被日军关押的事情告诉冯仲云。杨靖宇做出攻击柳河的假象，目的是让邵本良前去支援部分日军。日军让邵本良带兵迅速赶来柳河，邵本良却怀疑其中有诈不肯上前，但日军坚持让他过来，邵本良只好服从命令。半路上杨靖宇的部队发起攻击，邵本良的部队受损严重，但狡猾的邵本良以及日军头目再一次成功逃脱。赵一曼被日军带到哈尔滨市立医院救治，当时于芳琪正在帮章竟洲进行复健，两人没看到病床上的人还以为是一群汉奸来治病，章竟洲让于芳琪偷着下药杀死汉奸，于芳琪表示医生要救死扶伤不能害人。邵本良占领了一个百姓的当铺用做司令部，他计划着如何才能将歼灭杨靖宇的部队。三源浦的百姓偷偷传信给杨靖宇，告诉他邵本良正在耍花招让他小心一些。于芳琪发现医院对这个新来的病人很重视，每天有汉奸在病房外把守，还特制药品给那人吃，于芳琪怀疑病床上的人不是汉奸，而是重要人物。于芳琪偷偷地溜进主任办公室，发现主任给那人吃的不是消炎药，而是是病症更加加重的药。于芳琪越发地肯定病床上的人身份不容小觑，她溜进病房让正在打针的同事先停下，这时她才发现躺在病床上的人是赵一曼。在病房外巡逻的汉奸紧盯着里面的于芳琪，同事便帮于芳琪到门外把风。看着病床上奄奄一息的人，于芳琪突然想起来赵一曼没去打游击之前，跟她一起聊天的情景。于芳琪告诉同事这个药不仅不能治好病，还会刺激赵一曼的伤口，于芳琪特意配制了消炎药治疗赵一曼。

　　赵一曼不肯供出游击队同伙，也不肯说出游击队的一丝消息，这让日军很是生气，他们把身体刚刚恢复一些的赵一曼扔在地上，连踢带踹，赵一曼好不容易长好一点的骨头再一次断开。邵本良送假的亲笔信给厉承先，引诱厉承先的部队上当，杨靖宇将计就计再次用一封假的亲笔信把邵本良引走，并救出了厉承先的部队。杨靖宇带兵连夜不停地向前赶路，一路上他们甚至连自己吃饭的锅都扔掉了，在后面追击的邵本良看到后，笑得合不拢嘴。邵本良认为这次解决掉杨靖宇是再简单不过的事情，他带兵追到一个地势险要的地区，秋田怀疑此地会有埋伏，邵本良自信满满地表示这次逮住杨靖宇就像瓮中捉鳖那样简单。以防中计，邵本良叫来一名士兵，让士兵换上他的衣服，戴着他的墨镜并骑上他的战马带兵进去。杨靖宇在山顶上看到衣服和墨镜就以为那人是邵本良，他集中火力向假的邵本良攻击，却让真的邵本良逮住了时机逃走了。杨靖宇下来找邵本良的尸体没有找到，他这才意识到邵本良又成功地逃走了，这时受伤的秋田拿枪对准杨靖宇准备攻击，恰好被厉承先看到并一枪解决了秋田。邵本良到日军的奉天医院休息，横路嘉一来探望他，他表示这次没能逮到杨靖宇，都是秋田在一旁瞎指挥的错，他请求横路嘉一将秋田调走，并保证自己一定能逮到杨靖宇。横路嘉一知道秋田为人忠厚，不会乱支招，他告诉邵本良，秋田已经在战斗中牺牲了，他嘱咐邵本良在医院好好休息。横路嘉一出了病房，便让医生配毒药强制喂邵本良喝下，邵本良被毒死。中共中央决定撤销满洲省委，在南满、北满、吉东等地分别建立省委，并把各地游击队的名字统一改为东北抗日联军。赵一曼的身体恢复一些后，横路嘉一派人把她关在大牢里，并每日审问她。赵尚志带着三军本要与李兆麟和李延禄会合，但他很担心赵一曼的情况，他怕赵一曼这次是挺不过去了。思考片刻，赵尚志带人又往回走，他们前往珠河去救赵一曼。

　　横路嘉一不再要求赵一曼说出秘密，而是让她写一封悔过书，只要赵一曼肯悔过，他们就不再使用酷刑逼供，而是直接将赵一曼从牢里放出去。赵一曼不肯写悔过书，横路嘉一用最重的酷刑惩罚赵一曼，其他被关在牢房里的男人们看到后，很是敬佩赵一曼的精神。赵尚志半路遇到了一伙打扮很像土匪的军队，领头那人让赵尚志报上名号来，赵尚志不肯并要缴那人的械，双方的火气一上来便打了起来，赵尚志不小心开枪将对方打死。有人向李兆麟和李延禄汇报三团和一个队伍打起来了，李兆麟和李延禄都怕误伤到自己人，便赶紧去看情况如何。赵尚志误伤打死的人正是李延禄手下三团的苏团长，赵尚志很纳闷为何一个团长打扮却那么像土匪，李兆麟表示苏团长一直是那个打扮。三团的战士们要杀了赵尚志为苏团长报仇，李延禄和李兆麟挡在赵尚志的身前拦着战士们。得知自己杀死了一个抗日英雄后，赵尚志很是愧疚地主动站出来，他表示既然是自己做的事就要承担。这时一伙日军突袭此地，赵尚志临危不乱指挥战士们占领高地突出重围。赵尚志没有子弹了，便捡起地上的两把刺刀跟日军肉搏，不仅如此他还救了一名三团战士的命。赵尚志等人成功将那伙日军歼灭，他在大雪中为苏团长立了一个墓碑被对着墓碑磕头。三团的战士告诉赵尚志，苏团长生前最崇拜的人就是他，苏团长也经常念叨着要是能跟赵尚志成为朋友就好了，听了战士的话，赵尚志心里更加不是滋味。赵尚志任那名战士处置，李兆麟出来和解道有任何恩怨都要等把日军赶出中国以后再说。日军频繁地对赵一曼施以酷刑，拿辣椒水混着洋油灌进赵一曼的鼻子和嘴巴，拿铁签子钉赵一曼的手指，即使在这种情况下赵一曼依旧没有写那封悔过书。于芳琪把赵一曼住院的事情告诉了徐少飞，她和徐少飞一起计划着如何才能将赵一曼从日军的手下逃出来。

　　赵一曼在日军的花式酷刑下依旧不肯低头写那封悔过书，关在牢里的其他人都被赵一曼的精神打动。夜里章竟洲跟在医院看管赵一曼的警察佟嘉聊天，佟嘉一直以为日军侵占东北不过是为了抢点物资并不会做太多伤天害理的事，章竟洲把日军的帝国计划讲给他听，佟嘉没想到日军这么猖狂。受了重伤的赵一曼回到医院诊治，佟嘉问她是什么力量支撑她一直不向日军低头的，佟嘉以为是赵一曼的名誉。赵一曼表示名誉并不重要，她是不想让伟大的民族因她的低头而被日本人玷污。佟嘉被赵一曼的话深深感动住了，他发誓自己一定要救赵一曼出去。徐少飞帮忙弄到了车和通行证，他表示自己可以救赵一曼出去，但同时他需要佟嘉的帮忙，最终他们决定让韩晓和佟嘉护送赵一曼走。警察厅早就察觉了佟嘉的不对劲，他们打算把佟嘉从赵一曼的身边调离，今晚是唯一的机会了。佟嘉和韩晓刚要带赵一曼走，门外一名警察就拿枪进入了病房，大家合力将那名警察打到并用被子闷死了他。佟嘉把赵一曼带到了他的家中，佟嘉的父母一听赵一曼是游击队的，都很敬佩她，佟嘉表示自己想跟赵一曼一起去打游击，佟母很舍不得。佟嘉表示韩晓一个小姑娘都有抗日打游击的决心，他更应该去抗日，佟父鼓励佟嘉好好干。隔天一早佟嘉和韩晓护送赵一曼前往珠河，横路嘉一得知赵一曼逃跑后，立即派人去追，不仅如此他还血洗了佟家，赵一曼等人被日军抓住带回了牢里。横路嘉一认为这次必须将赵一曼处死，他要求十天之后当众处死赵一曼，他还派人现在珠河县城内贴满了要处死赵一曼的告示，要引赵尚志出动。得知告示的内容后，赵尚志坚持要带兵赶回珠河，李兆麟劝他不要轻举妄动，赵尚志表示自己明知道日军有诡计，但他也一定要救出赵一曼。李兆麟知道从驻地到珠河就要接连走上好几天，到了珠河就要立即战斗，再加上游击队人力物资都不如日军，这根本是拿战士们的生命开玩笑。

　　隔天赵一曼即将被行刑，横路嘉一问她还有什么话想说，赵一曼说出一首七言绝句。横路嘉一很了解中国文化，赵一曼表示可惜中国文化没能造就出一个合格的人来。赵一曼留了一封信给自己的儿子宁儿，虽然马上就要被处死，但赵一曼一点不怕。佟嘉和韩晓因为帮赵一曼逃走，也被行刑处死。赵一曼、佟嘉、韩晓牺牲后，横路嘉一带人重兵把守刑罚场，之前他贴告示便是为了引赵尚志上钩，现在他把所有的兵力都集中在刑罚场，就是为了消灭赵尚志。赵尚志并没有去刑罚场，趁日军都不在时，赵尚志攻击了中和镇，横路嘉一才意识到是自己上了赵尚志的当。成功将赵一曼处死，横路嘉一很是高兴，他还在桦树园跟手下们一起庆祝胜利。在桦树园当值的宋妈还得站在一旁等日军的吩咐，这时有个老太太来到桦树园找宋妈，老太太是宋妈亲家的邻居，她告诉宋妈，宋妈的亲家已经全部被日军杀害，就连怀孕的儿媳妇也被杀害。宋妈很是气愤和悲哀，自己的亲家已全部被日军杀害，而她还要在这里伺候日军，这让她很是难过。得知此事后，章父劝宋妈继续忍下去，小不忍则乱大谋。横路嘉一一直霸占着桦树园，他表示哈尔滨的大饭店都太脏了，他还是喜欢桦树园的气氛，因此横路嘉一经常在桦树园宴请其他的日本人。赵尚志打完中和镇便赶回汤原，东北抗日联军的三军和四军成功在汤原会师。中央下达正是城里北满省委的文件，北满的省委执政主席由赵尚志担任，省委书记则是冯仲云。李兆麟本以为赵尚志去珠河是为了去刑罚场救赵一曼，没想到他反而突袭了中和镇。赵尚志表示自己本想带着战士们跟他一起玩命来着，但赵一曼这个抗日党员要知道他这么做，一定不会同意的，因此他没有上日军的当，反而突袭了别的地方。横路嘉一没经过章父同意便把办公室和官邸都搬到了桦树园，章父表示自己也要做生意办公，横路嘉一在中央大街上给章父找了一间办公室，横路嘉一自己则在桦树园办公。

　　三军中有一名游击队员曾经在电报厂工作过，他在电报中听到日军要动用大量兵力，陆空齐上阵来剿灭赵尚志这股力量。他赶紧把这一消息告诉赵尚志，赵尚志表示宁肯信其有，不可信其无。当天夜里赵尚志把会师的兵力分散开，大家各自为营向不同地地方游记。横路嘉一把桦树园当成了自己的官邸和办公室，他每天请一堆日本人来桦树园喝酒聚会，宋妈看到了心里很是气愤。宋妈到医院找于芳琪，她希望于芳琪能帮她弄到一些放在菜里可以毒死日军的药，宋妈的女儿女婿之前被日军杀害，再加上日军把章父赶走，将桦树园糟蹋成这个样子，想到这些于芳琪决定帮宋妈这个忙。隔天横路嘉一带着重兵来到汤原根据地时，他让空军对根据地进行了狂轰滥炸，但汤原根据地早已人去楼空。横路嘉一派手下沿路继续追赵尚志，他则又回到了桦树园。组织上派李荆璞到苏联学习，临走前他没有跟孙玉凤道别，等他学成归来时才知道孙玉凤早已在抗战中牺牲了。李兆麟带着八十名战士往北走，他先是端了一个替日军办事的警察窝点，他让战士们都换上警察的衣服，之后又在被俘的警察的配合下击毙了当地看守的日军军官，抢到了猪肉。赵尚志带兵连续在冰天雪地中走了三天三夜，后面的日军锲而不舍地一路跟着他。赵尚志等人走到了一个名叫冰趟子的地方，他利用当地特殊的地理环境，在冰上凿窟窿，随后让一名战士把日军引进来。日军的大部队刚一走进冰趟子，就纷纷掉进冰窟窿里，再加上赵尚志带兵在高地向下开枪引爆炸药，跟着赵尚志三天的日军大部队被剿灭。横路嘉一又在桦树园宴请几名日军军官，宋妈看准时机便在菜里下药，端菜时宋妈的手一直哆嗦，横路嘉一看出了不对劲，他拽过宋妈先让宋妈吃了一口她做的鱼，看着宋妈淡定地吃完鱼也没有事，横路嘉一便让大家都放开了吃。当晚其他几名日军军官就死在了桦树园，稍微清醒的横路嘉一拔刀找到宋妈时，发现宋妈已经死了，药劲上来的横路嘉一口吐白沫倒在地上。

　　一个朝鲜族的小姑娘李梅跋山涉水找到了李兆麟，她强烈要求加入抗战的队伍里，看她岁数很小，李兆麟本不想让她加入，但李梅告诉李兆麟，自己的爸爸和哥哥都参加了抗战，家中的母亲也死了。李梅一个人在家也害怕，所以才来投奔抗战队伍，李兆麟留下了她并让她在后方帮忙粮食的运输。横路嘉一没有被宋妈的毒药毒死，他被送到哈尔滨白俄医院救治，横路嘉一刚醒过来就听到大野带领的部队被赵尚志打得全军覆没的消息，他气得难以言表。日军又集结大量的兵力，准备围剿杨靖宇的部队，杨靖宇知道不能硬碰硬，他之前曾经救过日伪军田团长妻子的命，因此田团长把他当做恩人，还经常送一些枪支弹药给他。杨靖宇私下联系到了田团长，他让自己的部队从田团长的驻地下山，在外围给日军来一个措手不及。组织上要求把第四军到第八军的人马集结起来，改编为第二军，并且由周保中担任总指挥。谢文东没听过周保中的事迹，通讯员便给他讲起周保中打过的胜仗，听到周保中是如何指挥作战后，谢文东立刻集合部队向周保中靠拢。赵尚志成功跟李兆麟会师，听到抗联校服厂和电讯厂成功建立起来的消息后，赵尚志很是高兴。赵尚志看出李兆麟和金贞淑、栗福和满枝的好事将近，他特意为这两对小情侣在营地办起了抗联式婚礼。祁致中的校服厂虽然办了起来，但布料的稀缺实为难办，之前赵尚志曾嘱咐他，如果有难事就去找秦天颂，于是他找到秦天颂帮忙。秦天颂曾经发展过一个朝鲜族的老师为共产党员，她的丈夫在富锦棉纱厂当科长，秦天颂便去找李老师请求支援。李老师很痛快地答应帮秦天颂的忙，但日军派重兵把守棉纱厂，要想拿出来布料很不容易，秦天颂在李老师丈夫的帮助下溜进了棉纱厂勘察地形。周保中集结人马要攻打依兰，谢文东对依兰的地形很是熟悉，但他刚刚带兵和周保中会合，周保中怕战士们经过长途跋涉会吃不消，便把主攻的任务交给了第四军的李军长，这让谢文东很是不满。

　　周保中安排谢文东带兵在有利地形埋伏而不是去打主攻，谢文东当场提出自己的质疑。周保中解释道李延禄的重武器更多，更适合打主攻，谢文东讽刺李延禄只有武器不懂地形打不了仗。周保中的命令谢文东又不能违抗，他只好带一半的兵力在周保中安排的地方设伏。副军长劝谢文东投入全部兵力，谢文东却觉得没这个必要，他还让战士们在原地休息不用一直盯梢。肖戴舒告诉副军长，可以偷偷地让另外两个团当做预备队在后面随时待命，如果出情况就能迅速地集结全部兵力了，副军长发现她的话很有道理便当即吩咐人按照肖戴舒所说的去办。祁致中夜里带兵闯入富锦棉纱厂抢棉花，为保护其他人运送棉花，祁致中的拜把兄弟老二和老八都牺牲了，看着染满鲜血的布料，祁致中发誓一定杀尽东洋人为他们报仇。隔天祁致中又带人炸了日军的铁路，拆下了钢轨准备造枪。可是光有原材料不行，他们还需要机床和技术人员，秦天颂让曲嘉岭找章竟洲帮忙。一听此事章竟洲就嚷嚷着要回前线，曲嘉岭看他身体不方便就让他留了下来，章竟洲介绍曲嘉岭去见章父，章父特意为曲嘉岭找了不少恨日军的技术人员。李延禄带兵用重武器攻打依兰，可强攻并没有用，周保中让他先撤到谢文东埋伏的地区。大量日军追着李延禄的部队就出了城，占据有利地形的谢文东逮到机会赶紧攻打日军，可他的人手突然不够了，谢文东自责道要是投入全部兵力就好了，关键时刻副军长安排预备队支援，谢文东带人打了一场漂亮的胜仗。杨靖宇带大部队到了本溪，他在本溪的河边看到一名死去日军和许多弹药，杨靖宇搜了搜那名日军的身上，只看到了一封日文写的信，他让手下先把弹药带走。杨靖宇带人连夜攻入了警察厅的窝点，其中有一名名叫高桥义男的日本人要投奔共产党。杨靖宇把那封信拿出来让高桥义男翻译，高桥义男告诉他这是一名爱护世界和平的日军写的，那名日军自愿为共产党送来了十万发弹药并自杀了。

　　为了制造声势，杨靖宇特意让手下的战士放空枪，给日军一种他们人数众多的错觉。满洲国伪军于芷山依旧按兵不动包围着杨靖宇之前的驻地，他坚信自己围了两个月的山不可能让杨靖宇逃走。皇上特意发电报来让于芷山赶往奉天，于芷山不肯，隔天皇上又打电话亲自嘱咐于芷山撤兵，于芷山要带兵离开，同行的日军大佐却拦下他让他攻打这座空山，看看里面到底有没有人。于芷山同意他的话便开始全力进攻，留守的马团赵团趁机突围逃了出去。于芷山打了一座空山，他只好按着皇上的命令带兵前往奉天，在去奉天的路上有一个名叫朴家沟的地方，这个地方地势险要很适合打游击，于芷山认为杨靖宇一定会在朴家沟埋伏，于芷山便让手下们就地休息。杨靖宇先前确实想在朴家沟设伏，但于炳成认为于芷山很可能不上当，他们便在朴家沟前面不远的地方设伏，恰好赶上于芷山在这里休息，于炳成立即带人炸了于芷山的驻地。在战斗中于炳成被对方的子弹打中腹部，杨靖宇赶紧派卫生员给他处理伤口，但由于实在太疼，詹胜偷着给于炳成一块大烟让他吃掉。以前老百姓受伤都是靠大烟来止痛，没想到于炳成却因此上了瘾。日军发现秦天颂给他的运送机床的保证书有问题，日军让城门的人拦住秦天颂他们的马车，警察厅的李方成之前跟秦天颂的私交便甚好，他放行让秦天颂等人出了城门。这时日军派大量人马前去追赶秦天颂，李方成则加入了秦天颂的队伍一起打日军。章竟洲强烈要求离开哈尔滨去帮祁致中造枪，于芳琪深知章竟洲的性格便只好同意，临行前于芳琪送给章竟洲一个照相机并嘱咐章竟洲好好地回来。章竟洲来到祁致中的驻地，秦天颂一看到他便流下了热泪。白天章竟洲帮忙造枪，夜里章竟洲想起了母亲的话，母亲之前曾问过他为何不愿意跟于芳琪结婚，章竟洲表示自己已经有了喜欢的人，他喜欢的正是苗思平。章母拿出中央日报给章竟洲看，报纸上写道教会学生苗思平化名进入舞厅坐台，而后苗思平也因此被学校开除，章竟洲也没能再见到她一面。

　　于炳成烟瘾犯得厉害，杨靖宇看他哆哆嗦嗦的样子便问他怎么了，詹胜只好把自己拿大烟给于炳成止痛的事情说了出来。杨靖宇怒斥詹胜这是在害于炳成，于炳成对着杨靖宇发誓自己一定能戒掉烟瘾。于炳成为了戒烟每天倒挂在房梁上，每天一炷香的功夫，如果詹胜提前把他放下来，于炳成下来就会揍他。曲嘉岭带着十一军的老七来找于炳成，他看于炳成倒挂在房梁上的样子很是担心，于炳成一听十一军建了一个兵工厂，却画不出图纸来，当即便拿出纸笔来研究。兵工厂没有了柴油，无法用柴油发电，大家一起建了一个水车利用溪流发电。柴世荣向周保中报告，日军和满洲军集结大量兵力围追堵截抗联军队，第四军全军覆没，其他军队也被打得七零八落，眼下的情况十分严峻，周保中表示现在一定要保住兵力，能保住一点是一点。曲嘉岭和老七拿到图纸绕路回去却遇到了日军的巡逻队，好不容易躲过的日军的追击，过草地时老七不小心被蛇咬到腿，突然腿没了力气晕倒在地。曲嘉岭就背着老七一步步地走，但由于太累，曲嘉岭生了个火和老七休息一会儿。曲嘉岭醒过来时发现自己的双腿已经被火烧焦，旁边的老七则因为火堆很暖倒在了火堆中被烧死。本想就这么一死了之，但曲嘉岭的身上还有兵工厂急需的图纸，他打起精神一步步地往回爬，爬过了草地与河流。好不容易爬到驻地的山区，曲嘉岭看到秦天颂后拿出图纸鸣了一枪，安全把图纸送到了，自己则失去意念的支撑，牺牲了，秦天颂和章竟洲看着曲嘉岭的身体大哭起来。即便是在严冬里，赵尚志也坚决不点火，以免被日军发现他们的行踪。二师的陈师长找到赵尚志的驻地来，他表示自己从苏联学成归来，苏联的共产党员们要求共产党的高级党员去苏联开会，赵尚志一听很是高兴。

　　一个满头是血的人来找谢文东，谢文东认出了对方是管家百顺，百顺告诉他，谢家的宅邸被日军发现，谢文东的父母和妻子小妾们全部被杀无一幸免。谢文东为了报仇，立即集结部队前往虎山。肖戴舒拦不住谢文东，她只好把此事告诉总指挥周保中，周保中带了几名战士去追谢文东。赵尚志等人在一起开会合计派谁去苏联更好，大家集体推选让赵尚志去，临行前赵尚志嘱咐李兆麟让他一个月后派人去接自己。赵尚志带着几名队员前往苏联，过境时被苏联人抓住，赵尚志表示自己是布达波夫将军邀请来共商抗日大计的。主管出入境的苏联军官王新林并没有听说过布达波夫将军，他让手下把赵尚志等人关起来。章竟洲工作时频频想到苗思平，再加上积劳成疾，章竟洲工作时又一次晕倒在地，祁致中派人将章竟洲送回哈尔滨市立医院。醒来以后的章竟洲发现自己的腿还是没有知觉，看着他的样子，于芳琪泣不成声。谢文东到了虎山就遭到日军的突袭，他被日军包围住，及时赶到的周保中上前掩护谢文东，让他先撤。为了保护谢文东，周保中的左肩膀中了一枪，回到驻地后周保中在没有任何医疗器械的情况下，让肖戴舒把子弹取了出来。兵工厂的枪管虽然够了，但火药处于紧缺状态，他们听说同为共产党的苏联会帮助抗日，祁致中连夜带人过境前往苏联。之前虎山一战中谢文东的二儿子二魁也在战斗中牺牲，现在谢家除了谢文东自己全部身亡，而谢文东一个军的人数也不过七十二人，根本无法与日军抗衡。周保中让冷云做好西征的准备，冷云夜里回家与家人告别，团聚的时刻却有几名日军找上门来，冷云的丈夫老吉为了保护她而被日军的刺刀扎死。李兆麟派人到萝北中苏边境去接赵尚志回来，可一点消息都没有，冯仲云和李兆麟怀疑出事了，否则以赵尚志的性格不可能还不回来。

　　大茬子带人下山找粮食，结果被日军发现，他们一路与日军做着抵抗，但最终无一人幸免都受了重伤。大茬子靠着自己的意志爬回了营地，他手捧一把玉米粒给谢文东看，大家见到此情此景都很是难过，即使到了生命的最后一刻，大茬子想的也是大家的粮食，把自己手捧的一把玉米粒给了谢文东后大茬子便咽了气。周保中带着自己的小股部队到了赶到中苏边境的秘密联络点，那里的苏联人告诉周保中，现在苏联对抗日的态度尚不明确，所有过境的人都会被抓起来，所以赵尚志等人才会被抓。赵尚志和戴洪斌被关在苏联的特殊缉拿所里，这时又有人被关进来，那人正是祁致中。由于苏联对抗日的态度不明确，周保中等人也不能继续呆在秘密联络点，他们连夜从中苏边境往回赶，路上遇到日军突袭。其中一位名叫胥杰的战士为了掩护周保中撤退而牺牲，胥杰的妻子王一知听到这个消息后虽然很是悲伤，但还是坚强地站起来继续抗日。李兆麟把赵尚志、戴洪斌和祁致中被苏联人扣下的事情告诉冯仲云，没了赵尚志的指挥这让他们很难办。章竟洲之前被日军灌入了化学试剂，他要求于芳琪在他身上做实验，如果实验成功就能研制出治疗这种细菌病的药品了。于芳琪不敢拿他的生命去冒险，章竟洲却态度坚决地表示自己只剩下这一点利用价值了。一九三八年二月 日军动用了大量重兵器和武力攻击七星砬子，七星砬子有共产党自己建立的枪支弹药以及被服厂，战士们纷纷舍命救物资。周保中等人要去西边西征，可他们的前面有五万日军和三万满洲军，游击队根本不可能突围出去，周保中只好让战士们撤回三江地区。章竟洲坚持要做第二次实验，实验前章竟洲把章父、徐少飞、和于芳琪都叫到身边，看着儿子充满期盼的眼神章父只好在手术试验单上签了名。李方成等人坚持两天两夜不肯投降，横路嘉一放毒气毒死了他们。李方成等人死前大喊道宁可站着死，不愿跪着生。妇女团在河边休息时被一名日军发现，他把这个消息报给横路嘉一，横路嘉一猜出那是周保中的残余部队，他立即派人去围剿他们。

　　日军围剿妇女团，妇女团的女兵们虽然奋起抵抗，但最终还是用光了子弹走投无路。日军一看是女兵，都冲上来要求抓活的，冷云在内的八个女战士见此情景手拉着手投江自尽。赵尚志被关在苏联好几个月，他意识到自己很可能是被奸细给暗算了。日军的战地慰安所关着好几名中国人，其中一位名叫白玲的女大学生发现慰安所的山上就是抗联部队，她鼓励另外几名中国人跟她一起逃出去。白玲等人趁日军不注意时跑到了山上，日军发现抓来的女人逃走后立即去追，就在白玲等人被追上的时刻，厉承先带着战士们出现将那几名日军打死救出了白玲等人。白玲养好伤后，厉承先打算送白玲离开，白玲却态度坚决地表示自己要加入抗联部队。厉承先本想用烤皮带这个晚餐给白玲吓走，没想到白玲不仅没被吓走，还更加坚定了自己要抗日的决心。周保中本想把王一知调到更加安全的地方工作，王一知却不肯离开前线部队，她表示自己就算死也要死在部队里。周保中没想到王一知要求抗日的决心这么强，他把自己的抗战日记交给王一知保管。李兆麟带领部队西征，路上遇到日军突袭，金贞淑带着妇女连撤退，可她的肚子突然剧烈地疼起来。金贞淑意识到自己可能要生了，已经撤退的战士们回来将她包围起来保护她，金贞淑就在这样的情况下把孩子生了出来。厉承先发现白玲的性格很像当年的于芳琪，他喜欢于芳琪这么多年，于芳琪的心里却只有章竟洲一个人。白玲渐渐地被厉承先吸引，她连做梦都梦到和厉承先在一起生活。有人忍受不了抗联部队的艰苦而逃跑或者做了奸细，这些人里面却没一个是女兵，女兵虽然娇弱，但都在抗联部队里坚持了下来。日军派出大量兵力将周保中的部队困在孤山上，周保中以及手下的战士已经两天没有吃过东西，眼看大家就要被饿死在山上，周保中率领大家从山上杀出去。

　　夜里其他人都去大铺睡，只剩下厉承先和白玲在帐篷里，夜里厉承先来到白玲的床边看着她，白玲突然清醒过来，两人产生爱的火花发生了关系。苏联特殊羁押所的人给赵尚志、祁致中、戴洪斌换上了新衣服，并让他们住在更舒服的地方，但不说什么时候才会放他们回去。日军把第五军在山里的粮食军需处烧了，战士们被困在孤山上没有吃的。再加上马上要入冬，战士们却还穿着单衣，被日军包围的他们实在很难捱。王一知主动提出自己一个人去被服厂把战士们的棉服都拿回来，周保中不放心她，她却表示自己有能力把棉服拿回来。想起昨晚的事情，厉承先向白玲请求原谅，白玲表示他不用请求原谅，自己只要他也能回报同样的爱就够了。白玲知道厉承先的心里另有他人，厉承先表示自己现在遇到了热情似火的白玲就忘了自己曾经爱的人了，厉承先答应成为白玲的丈夫。厉承先带领部队转移时，白玲的腿突然受了伤，厉承先就背着她走。日军把白玲抓走来让厉承先投降，白玲也劝厉承先为她着想就投降了吧，厉承先并没有立即回答。当天傍晚名叫毕台浩的汉奸来找厉承先，他知道厉承先当着大伙的面不好意思投降，他让厉承先想想自己被日军抓走的父母。只要厉承先投降，厉承先不仅可以锦衣玉食还可以孝敬父母。厉承先选择投降，他问日军军官岸古龙一郎，白玲现在在哪里，岸古龙一郎表示日军会安排更好的女人给他。这时白玲换上和服出来，她表示自己的任务完成现在该回国休息了，有缘再和厉承先相见。厉承先没想到自己喜欢的白玲竟然是日本女特工，岸古龙一郎安慰道兵不厌诈。詹胜把厉承先投降的事情告诉了杨靖宇，他问杨靖宇接下来要怎么办，杨靖宇让所有部队都向歪脖子树地区转移。岸古龙一郎问厉承先接下来杨靖宇会向哪边转移，厉承先猜测杨靖宇会向歪脖子树方向转移。

　　厉承先让日军学习狗蝇子战术，不管白天黑夜都粘着杨靖宇不放，不给杨靖宇丝毫喘息的机会，他很了解杨靖宇，只有这个方法能除掉杨靖宇。杨靖宇发现厉承先是阻挠他们突袭日军的巨大隐患，得先把厉承先除掉才行，但要除掉厉承先一定也很难，因为厉承先实在太了解杨靖宇的打法，只有利用出其不意的招数才能除掉厉承先。杨靖宇带领战士们在大路旁设伏，厉承先带着日军走过来，刚到入口处厉承先却以自己累了为由让日军们在前面走，自己在后面走。日军的大部队进入杨靖宇的埋伏内，杨靖宇便让战士们攻击。日军被打得节节败退，厉承先趁机逃走了。周保中去派了几名战士找王一知，战士们没找到王一知却找到了棉服，就在大家以为王一知牺牲的时候，她奇迹般地一个人回来了。第八军没有一丁点粮食，战士们都晕了过去，肖戴舒跟谢文东出去打猎，两人没有打到猎却看到了汉奸毕台浩。毕台浩带着点心来找谢文东，他来劝谢文东早点投降就能有锦衣玉食加官进爵，谢文东一边嚼着点心一边嘲讽毕台浩。毕台浩表示谢文东手下的秦师长之前就投降于日军，现在当上了森林警察大队长，每天吃香的喝辣的。一名战士告诉周保中，关书范已经投了敌接下来该怎么办，周保中下令一切如常，以静制动。这时日军的飞机向他们空投了食物，周保中知道此事一定与关书范有关系。关书范回到营地，他表示自己假降于日军得到了食物，周保中怒斥他失去了气节，就算没有出路死在山上也不能投降。周保中让王一知把部队里最好的伙食拿出来，给关书范做了一顿好的晚餐，送关书范上路。关书范知道是自己的错，之前的大风大浪他都挺了过来现在却犯了低级错误，关书范吃完饭后，周保中下令枪决了关书范。毕台浩每天来劝谢文东投降，他表示日军没有杀谢文东的三太太和四魁，所以谢文东还没有断子绝孙，毕台浩还把谢文东当初留给三太太嫣嫣的信物给谢文东看，谢文东打算投降。肖戴舒看出了谢文东想要下山投降，她叫了谢文东一声亲爹并拿着枪对准谢文东的脑袋，她扣动扳机可枪里却没有子弹。

　　为了阻止谢文东投降，肖戴舒拽着谢文东打算一起跳崖，谢文东推开了她，肖戴舒一个人摔下悬崖牺牲。谢文东把自己推开肖戴舒的右手剁掉之后还是投了降，之后不久李华堂也投敌叛变了。苗思平约徐少飞见面，她知道徐少飞现在已经全面接管徐家的产业，苗思平表示于芳琪正在和医院的老师一起研究治疗章竟洲的新药，可是他们的资金却很短缺，她劝徐少飞给于芳琪投资。徐少飞不明白苗思平到底是干什么的，为何会如此了解他们的事。徐少飞把钱拿给于芳琪，并把苗思平的事情告诉她，于芳琪认为苗思平还是无法放下章竟洲。杨靖宇带人从西北角日军薄弱的地区突围，于炳成带着狙击手留下断后。于炳成带战士和日军对战，他本想趁此机会将厉承先解决掉，可厉承先却先开枪杀了他，于炳成因此牺牲。杨靖宇事先找到了渡江标记点，他带着战士们下水渡过了江。杨靖宇认为现在游击队不能再抱团一起打，而是分散开来扰乱敌人的注意力，他让马师长带着手下转移到别处。杨靖宇带着战士们来到濛江地区，他让詹胜去找粮食，可詹胜却发现他们藏粮食的地方全部被日军捣毁，这一切都是厉承先这个叛徒干的。由于谢文东和李华堂的投敌叛国，抗日联军不得不重新改编，三、六、十、十一军被联合改编为第三路军，由李兆麟担任总指挥，冯仲云担任政治委员。为了不让百姓们给抗日联军供粮，日军的长岛特工队来到各个村庄，把跟抗联关系好的老百姓全部杀害，还把他们的尸体吊起来以警告其他百姓。百姓们不敢给抗联供粮，杨靖宇的部队已经到了弹尽粮绝的地步，战士们已经四天没有吃过饭，而包围他们的日军离他们不过五里地。杨靖宇只好让狙击手开枪射杀野味给战士们吃下，好有体力突围出去。苏联终于和日军打了起来，赵尚志、戴洪斌和祁致中等人也被放了出来。赵尚志带领他们回到中国的土地上，踏入中国边境的那一刻，赵尚志跪在地上亲吻了地上的雪。赵尚志发誓绝不让日军夺走中国一寸土地，不把小鬼子赶出中国，他就不活着见人。

　　摸清了乌拉嘎金矿的情况后，赵尚志带人先袭击乌拉嘎金矿。祁致中对金矿的地形十分了解，赵尚志便让他打了头阵，为了让大伙顺利地拿到白面和金粉，祁致中奋勇上前杀敌，可他却在战斗中牺牲了。由于日本人在后面追着，他们只好将祁致中的尸体留在了原地。周保中下发了一份文件给各个军队，文件中写道苏联愿意救助中国的抗联战士，如果抗联部队需要，可以前往苏联休整。杨靖宇让手下带着少年营的孩子们先离开，如果有必要可以前往苏联休整，而他则要自己留下来对抗日军。战士们不同意让杨靖宇一个人留下来，一直跟着杨靖宇抗日的日本人高桥义男坚决要留下来和杨靖宇一起抵抗日军，杨靖宇只好留下了两三个人陪着他。在转移的过程中，李梅掉了队，她一个人被困在了深山老林中。军队的崔爷爷和金贞淑不放心，便又回来找她，李梅用棍子敲树干才让崔爷爷等人发现了她。高桥义男在战斗中受了伤，杨靖宇背着他来到一个山洞中休息，可日军很快地便追了上来，杨靖宇自己出去引开日军，好让高桥义男能够安全地在山洞中养伤。少年营的孩子们并没有走，他们要求留下来和杨靖宇一起战斗，杨靖宇劝孩子们赶紧走，跟他留在这里只是死路一条，以孩子们的机灵劲一定能够突出重围的。杨靖宇下令让少年营赶紧离开，少年营的孩子们都不服从命令，他们表示一个日本人高桥义男都能留下来，为何他们不可以。孩子们要求留下来保护杨靖宇，杨靖宇跪下来求孩子们赶紧走，孩子们哭着喊着不想离开杨靖宇这个爸爸，是杨靖宇给了他们第二次生命，现在他们不能丢下杨靖宇不管。杨靖宇表示日军不是怕他，而是怕他培养出的部队，现在最重要的是能保护一颗抗联的种子，就要努力地去保护一颗，少年营的孩子们只好听他的话向北边突围。

　　李兆麟把仅有的食物分给伤员，可伤员们都不舍得吃，每人只抿了一口。其中一名在战争中腿失去知觉的团长，为了不连累大家行军速度而自杀。紧接着另外一名战士也因身上的重伤而自杀，部队的军需处长只穿了苞米叶做的单衣被活活地冻死，这让李兆麟很是痛心。杨靖宇身边只剩下两个贴身警卫员，他们三人被围困在山上已经好几天没吃过东西，两个警卫员提出下山给杨靖宇找点吃的，他告诉警卫员们如果没找到粮食就直接往北走和少年营的孩子们会合。两个警卫员来到了日军开拓团的厨房，看到里面有香喷喷的白面馒头，他俩当即兴奋地装起来要带走，可刚一离开厨房就被日军发现，日军将两人打死。厉承先认出死去的两人是杨靖宇身边的警卫员，他断定杨靖宇现在肯定还在山上而且很可能是一个人。杨靖宇在山上遇到几个打柴的百姓，他想让百姓给他一点米糠当做食物，百姓们表示他们要下山回家拿让杨靖宇原地乖乖地等着他们。百姓都是中国人，所以杨靖宇相信他们会去拿粮食，可那名百姓下山就把杨靖宇的具体位置报告给了横路嘉一，得知杨靖宇所在的具体位置后横路嘉一立刻下令让手下去围剿杨靖宇，抓活的回来。三路军在转移的过程中遇到了日本骑兵，为了保护李兆麟刚生下来不久的孩子，许多战士都牺牲了。李兆麟向金贞淑提起这个孩子来的太不是时候了，可附近没有人烟他们又不能把孩子送走。李兆麟认为如果再不把孩子送走，一定会有更多的战士因此牺牲，趁金贞淑给孩子洗衣服的时候，李兆麟把孩子抱出驻地，走了许久后李兆麟把孩子放在了雪地中。孩子似乎感知到了什么而哇哇大哭，为了战士们的安全，李兆麟只好把自己的亲儿子扔在了雪地里。杨靖宇看见日军追上来后，他赶紧往山上跑去，日军动用大量兵力还是没有找到他。

　　金贞淑回到帐篷里才发现自己的孩子不见了，部队里的女兵们嚷嚷着一起去找孩子。她们问从外面回来的李兆麟把孩子放到哪里去了，李兆麟不肯说还下令禁止女兵们去找孩子。女兵们不听他的命令，跑出去找孩子，好不容易才在一群土匪的手里把孩子抢回来。章竟洲成功地站立起来并能慢慢地走几步路，证明于芳琪和她的老师们成功研究出了能对抗满洲一号的药品。徐津梁成为了哈尔滨商会会长，为此他特地大摆筵席邀请达官显贵们来参加。苗思平陪着渡边来参加，她没有跟渡边坐在一起，而是跟徐少飞聊起了天，徐少飞现在手里有许多钱，他想帮助抗联却联系不上省委的人。苗思平劝他不要把什么话都往外面说，如果自己是日军的人，那么徐少飞的性命就难保了，徐少飞听了她的劝立即闭了嘴。当晚渡边搜出苗思平身上有一把德国制造的手枪，他问苗思平拿枪做什么，苗思平装作不在意的样子靠近渡边并趁机杀死了渡边。横路嘉一利用陈昌鸿来挑拨三路军之间的情谊，陈昌鸿找到冯仲云等人，李兆麟问起他是不是奸细，陈昌鸿立即摇头道自己如果是奸细又怎么会这么傻地回来等赵尚志来报复。陈昌鸿告诉他们，现在赵尚志把大家都当做奸细，想要除掉大家，祁致中就是这么死的，冯仲云和李兆麟渐渐被他的话动摇。赵尚志派出戴洪斌与三路军会合，冯仲云询问起祁致中的死因，戴洪斌含含糊糊地没解释清楚，这让大家更相信了陈昌鸿的话。杨靖宇一个人溜着日军满山跑，日军劝他赶紧投降，杨靖宇自然是不肯，他把手中的文件拿火柴全部烧毁，日军见此情景便意识到杨靖宇是抵死都不会投降的。横路嘉一下令枪毙杨靖宇，杨靖宇本想拿手中的最后一颗子弹杀死一名日军，可他六天六夜没吃东西，手哆嗦地抬不起枪来，最终杨靖宇死在了日军的枪下。厉承先回哈尔滨找徐少飞，他问徐少飞是否知道省委现在在哪儿，徐少飞表示自己虽然没离开过哈尔滨，但他也联系不上省委。徐少飞并不知道厉承先已经叛国，厉承先利用这一点从他的嘴里套话。

　　苏联伯力某会议室外走廊，赵尚志向王新林摆出很多理由，并做出一些保证，以求能够参加会议，但王新林拒绝了赵尚志。周保中、李兆麟、冯仲云、赵尚志等人召开会议，经与苏联协商，抗联决定在苏联境内成立南北两个营地，召集各部分批过境整训。赵尚志淡然一笑，说自己要重新杀回东北抗日战场，转身扬长而去。冰封的乌苏里江，赵尚志带领5个人穿越国境线，他放声大喊：“我赵尚志就是死，也要死在抗日战场上。”

　　赵尚志带领曾庆东等人，准备攻打日军梧桐河警察所。曾庆东忽然提出要方便一下，赵尚志继续带人往前走。曾庆东向后看了一眼，随即悄悄举起猎枪对准了赵尚志。枪响了，赵尚志后腰鲜血一下涌了出来。赵尚志立即拔枪，反身朝曾庆东连开三枪，曾庆东倒地而死。悄悄从后边摸上来的鬼子一把抱住了赵尚志。警察署，赵尚志平躺在地上，地上一滩血水。横路表示，如果赵尚志投降，马上就可以让医生为他止血治疗。赵尚志拒不投降，很快他闭上了眼睛，但嘴角却留着笑。（大结局）