哈里-帕尔默（Harry Palmer）在柏林担任一名工人阶级的英国中士，当时冷战正在进行。帕尔默是一个敏锐而精明的操作者，他的各种副业最终使他陷入了法律的困境，因为他的罪行可能意味着要在残酷的英国军事监狱中度过八年。但一位情报官员发现了帕尔默的潜力，以及他在柏林的关系网，为他提供了一个通过成为间谍来避免坐牢的方法。他的第一个案子是《伊普克雷斯档案》--一项危险的卧底任务，帕尔默必须利用他与一个涉嫌绑架失踪的英国核科学家的人的联系。

一枚炸弹在Jean的车下爆炸，只有Harry的敏捷思维拯救了他们的生命。哈利发现一个可疑的陌生人在跟踪他们，他被确认为前特工兰德尔。

哈利和吉恩到达贝鲁特，紧追关押道森教授的兰德尔。与此同时，达尔比与俄罗斯上校斯托克举行了一次秘密约会。

达尔比挑战卡思卡特将军，怀疑美国人参与了道森的绑架。哈里和吉恩前往太平洋环礁，那里将进行中子弹的测试。

哈利被移交给中国军方，在那里他受到了令人困惑的精神折磨。达尔比对拉沃奇金博士的爱使他的判断力受到影响。

当哈利的任务达到血腥的高潮，自由世界的稳定岌岌可危时，他被种在他脑海中的东西折磨着。