ג'ף מנפנף שכנה שמתלוננת על הריח שעולה מדירתו. הוא הולך לבר מקומי ומציע לזר הצעה מפתה.

בילדותו התמודד ג'ף עם בעיות בבית ובבית הספר. שנים אחר כך התפתחה התנהגותו המוזרה למעשים רצחניים שחומקים מעיני המשטרה.

ג'ף חי לבדו בשנתו האחרונה בתיכון, אחרי הגירושים הסוערים של הוריו. יום אחד הוא מזמין הביתה טרמפיסט כדי להפיג את השעמום.

מהתיכון עד הצבא ג'ף מתקשה למצוא יציבות. כשהוא מתגורר בבית סבתו, הוא מתחיל להתמקד בגברים צעירים בברים של גייז.

רשימת הקורבנות של ג'ף מתארכת, אבל המשטרה לא פותחת בחקירה רצינית. מפגש עם נער צעיר מוביל אותו לכלא. מאוחר יותר הוא משיג דירה משלו.

טוני, צעיר שרוצה להיות דוגמן, עובר לגור במדיסון ופוגש את ג'ף בבר. הקשר ביניהם, שמתנהל באמצעות פתקים, מקבל תפנית אפלה.

גלנדה נפגשת עם פעיל חברתי ידוע ומספרת לו על חוויותיה המטרידות כשהייתה שכנה של ג'ף ועל חששותיה, שזכו להתעלמות מוחלטת.

ג'ף ממתין למשפט, ואביו מתמודד עם שדים משלו. משטרת מילווקי מנסה להציל את תדמיתה, ומשפחות הקורבנות משתפות את סיפוריהן.

גלנדה, הקורבנות ומשפחותיהם עושים כמיטב יכולתם להמשיך בחייהם למרות הזיכרונות שלא נותנים להם מנוח. ג'ף לא מתקבל באהדה בכלא, אבל מתברר שיש לו עדת מעריצים.

ג'ף זוכה לתהילה חדשה בכלא והופך למטרה. הוריו מבקשים לסגור מעגל, וגלנדה רוצה להקים אתר הנצחה לזכר הקורבנות במקום מוכר.