外国记者斯诺来到保安，对毛泽东进行了采访，毛泽东给他留下了深刻的印象，并讲解了有关抗日战争前途和战略方针，他还采访了毛泽东的个人历史。毛泽东使斯诺认识到了真正的共产党人。周恩来派叶剑英再次与张学良会面，会谈的主要内容是宣传我党抗日民族统一战线的政策，再是广泛联系和团结爱国的力量。张国焘再次变卦，反对经会宁实现红军会师的计划，中央决定派张浩向张国焘传达共产国际的指示。

蒋介石不顾张学良‘停止内战，一致抗日’的要求，反而加快了‘进剿’红军的步伐。为此，中央军委任命彭德怀为前敌总指挥，统一指挥三个方面军抵御南敌北进。并由杨尚昆同志上前线把张国焘调回保安。山城堡战斗打响，敌人被这突如其来的枪炮声打得晕头转向，在夜幕笼罩之下四处逃窜。至二十二日九时，我英雄的红军将被围之敌基本歼灭。张学良和杨虎城向南京各部发起了攻击，蒋介石所住华清池也受到围攻，将蒋介石等人扣留。并向毛泽东等人发来急电，去西安商讨大计。

中央政治局经过激烈的争论，最后达成和平解决西安事变的总方针。周恩来飞抵西安，全力投入到和平解决西安事变中去了！他执行中央的方针，逼迫蒋介石口头允诺，达成和平解决西安事变六项条件，恢复自由，并支持他成为抗日救国的领袖。蒋介石食言而肥，把张学良软禁起来！东北军元老派与少壮派为张将军能否回西安而发生矛盾，蒋介石为加剧东北军的这一矛盾而提出甲、乙方案让他们选择。杨虎城、何柱国、王以哲请周恩来召开三方会议，决定方针大计。少壮派孙铭久等人来找周恩来，请求他出兵营救副总司令。因元老派反对出兵，少壮派枪杀了王以哲将军。

西安局势大乱，王以哲将军的死在东北军中引起公愤，东北军内部要清除少壮派。周恩来力主和平统一团结，将孙铭久等人送往云阳指挥部。博古、叶剑英等人也撤离了西安，就剩周恩来一人，他在七贤庄建立了红军办事处。蒋介石下令中央军一个师和平开进西安，翌日，‘西安行营主任’顾祝同也到达西安。从此，国共两党揭开了公开和谈的史篇。美国记者史沫特莱到达延安，采访了朱德和毛泽东，毛泽东向她讲述了抗日民族统一战线。

国共两党共同提出的十五条提案被贺衷寒一人否决，周恩来约见张冲要求与蒋介石直接谈。周恩来向蒋介石表示，他们是为了国家和民族的利益才主动与国民党合作，决不接受“投降”、“改编”的诬蔑。在批判张国焘的大会上，朱德、贺龙等人严重指出了张国焘犯的错误：想革命想得太少，想自己想得太多，私心太重。为提高学生的觉悟，在抗大开展了批判张国焘错误的运动，许世友同学上台反对，并要找毛泽东算账，被学员关押起来。

董必武说许世友对张国焘十分忠心，批判张国焘使他产生了过激行为，毛泽东亲自去看望许世友，可他却大骂毛主席。许世友说在死前要见毛主席一面，毛泽东同意见他，并同意给他一把枪和十发子弹让他一个人来见他。许世友为此十分不解，心事重重地来找毛泽东。斯诺的书引起各界人士的反应，大家都想来延安，美国名记者史沫特莱女士也来到延安对毛泽东、朱德再次进行采访。周恩来在去西安的路上遭到了土匪的袭击，伤亡惨重。

刘少奇做的《关于白区工作的报告》反对关门主义，提出“左”的错误多些，博古和凯丰对此提出了反对意见，毛泽东同志少奇同志的意见，要大家做出实事求是的结论。蒋介石搞了一个国民革命同盟会，其目的是想把共产党溶入到国民党内，并对共产党提出了新的编制，还请毛泽东和朱德出洋，周恩来对此表示反对，并表明国共会谈失去了基础，会谈到此结束。由于东西方文化的差异出现的碰撞，再由于贺子珍和毛泽东的性格使然，他们之间发生了激烈的冲突，并导致了他们之间的感情出现了裂痕。斯诺的夫人海伦来到延安对毛泽东进行了采访。

日本侵略者突然向卢沟桥发动进攻，北平、天津相继沦陷敌手。蒋介石请德国驻华大者陶德曼调节中日关系。汪精卫等人认为战必大败，和未必大乱，并想把蒋介石拉拢过来。毛泽东等人商量要在山西、三晋大地做几个“活眼”，与阎锡山建立特殊形式的统一战线。阎锡山发报请求我军给以帮助，决定周恩来前去给予支援。在洛川会议上有了三种意见：最后，中央决定同意毛泽东的独立自主的山地游击战。

我一二九师在石桥镇举行誓师大会！师长刘伯承、张浩等人在检阅台上，冒雨检阅部队！周恩来与彭德怀去山西和阎锡山会谈，商谈我军入晋后的各项事宜，阎锡山想把我军推向正面战场，周恩来表示我军不宜正面作战，会以游击战的方式配合友军作战。土肥原二贤和板垣征四郎十分有信心打胜平型关一仗，这样就打开了进军山西的大门。林彪、徐海东等人部署平型关战役，平型关战斗历经六个小时的激战，我军于十三时许结束战斗，取得了全国抗日以来华北战场上第一个伏击战的胜利。

蒋介石向毛泽东发出贺电，其目的把我八路军推到抗日的正面战场，借用日本人之手消灭四万五千名八路军。周恩来与阎锡山等人讨论忻口战役的部署，周恩来建议要以侧面进攻加以游击战的方式组织破坏敌人进攻。阎锡山等人虽同意用恩来的战略方针，但实际还是按照自己原来制定的战略方针守忻口、娘子关。黄克功因感情问题杀死了女学生刘茜，李红军、贺子珍和刘英为他向毛泽东说情，但都于事无补，黄克功被判死刑。敌人飞机频繁轰炸，周恩来、彭德怀等人算出飞机场的位置，夜袭了阳明堡机场。

王震亲自设伏，截击敌人，沉重地打击了日军由平型关至忻口的交通运输线！周恩来表示如果阎锡山再计较一城一地的得失，忻口和娘子关都难保，不幸被言中。形势严峻，一九三七年十一月八日，太原失守，从此华北战场的抗日战争进入了一个新阶段。四天后，上海沦陷，当天，毛泽东做了有名的《上海太原失陷以后抗日战争的形势和任务》的报告。陶德曼大使代表日本向蒋介石提出了七条不合理的条件，遭到拒绝，蒋介石在被逼无奈之下，决定迁都武汉。唐生智留此固守南京。

共产国际一致认为：中国共产党和工人阶级的力量比较小，中国的抗战应该依靠蒋介石为首的国民党。王明带着共产国际指示回到延安，并要求中央工作的全体同志关注即将开始的南京保卫战。唐生智部署保卫南京的作战任务。陶德曼代表日本向蒋介石提出更为不合理的条件，蒋介石再次拒绝接受。十二月十三日日军侵战南京。在政治局会议上，王明表明共产党应受蒋介石的指挥，并推翻毛泽东提出独立自主的山地游击战的战略方针，博古、凯丰、康生对他表示支持，刘少奇反对王明等人，并提出了自己的看法，毛泽东也提出自己的意见，并坚持他的战略方针是正确的。

贺子珍决定离开毛泽东去西安治病，留下毛泽东和年幼的娇娇。王明、周恩来、董必武等人去武汉，与蒋介石商讨国共合作的方针大计。王明在没有得到中央的批准下建立了武汉长江局，并以中央的名义写了对时局的宣言登在新华日报上，并还发表了很多与洛川会议不符的谈话和文章。中央没有批准他们自建的长江局，但王明依然挂牌办公。毛泽东与他的老师梁漱溟相互提出了对时局的看法。蒋介石请周恩来出任军事委员会政治部部长，被拒绝。中央发出一封统一战线的通电，王明认为没有经过蒋委员的认可，中央不可私自颁发，他决定再召开一次中央政治局的扩大会议。

王明提出要让全国军民一起保卫武汉，毛泽东表明，如果死守武汉会出现与南京一样的悲剧，并指出中国抗日是一个长期的问题，会议上又在统一战线的问题上发生的争论，最后决定由任弼时回共产国际由季米特洛夫来裁决。山西形势不妙，毛泽东向老总发电，八路军决不过黄河，留山西攻南日军后路。孙炳文的女儿孙维世找到了周恩来，并认他和邓颖超为父母。郭沫若出任了政治部三厅的厅长，陈诚接受了郭沫若提出的条件。王明起草的《中共中央对国民党临时全国代表大会的提议》存在很多问题，中央为不把内部矛盾暴露给蒋介石，又重新起草一份，让王明重新发表，而王明拒绝发表。在祭祀黄陵的时候，张国焘借故逃跑。

张国焘不听规劝由西安坐火车到武汉，中央派李克农去车站拦截，并请张国焘回办事处，张国焘不听劝阻。他向周恩来提出三条出路，周没有接受，周恩来向他提出建议，张国焘拒不接受，并要求见蒋介石。蒋介石得知张国焘逃跑，让戴笠先于共产党找到他。卫立煌将军来到延安，毛泽东等人热情相迎，并认真听取了毛泽东讲的有关战略全局的军事理论——持久战。周恩来带张国焘见蒋介石，张国焘表示出要投靠于蒋介石，因此在晚上预谋叛逃。

毛泽东在没有写完《论持久战》之前不吃不喝不睡觉，小李子反复劝说也不管用，没有办法只好请来傅大夫为主席开了两片安眠药，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前来看望主席，在主席的劝说下留下来为大家做饭。汪精卫正在与日本媾和，蒋介石也想借此来达到对日方的接触，并要在武汉召开第一次全国国民大会，要请毛泽东来武汉。周恩来去见了冼星海，十分欣赏他作的曲子，并与他一起纵情高歌。王明公开与中央作对，并拒绝发表毛泽东写的《论持久战》，周恩来只好暗中请人进行中、英文两种语言的发表。

王稼祥从共产国际回来，并带来了指示，共产国际一致认为中国共产党的路线、方针是正确的，充分地肯定了我党在抗日战争中所取得的伟大的胜利，承认毛泽东为中共领导人，并要王明不要再竞争领导人。日方请汪精卫出面商谈，宋美龄担心汪精卫会投降日本。蒋介石看了毛泽东的《论持久战》承认他的战略方针是正确的，并要按此行事。王明等人坚持六届六中全会在武汉召开，中央政治局的对此提出反对，王明担心共产国际带来对他不利的指示，他只好回到延安。王明的政治报告与以前他的报告、文章相比有了不少的改变，但政治局委员认为：毛泽东做的政治报告提纲比较符合抗战实际，决定由毛泽东在六届六中全会上做政治报告。

武汉失守，蒋介石依然想着如何剿共，而汪精卫还在暗中与日本人交涉。毛泽东提出要在沦陷区建立根据地，来壮大自己的力量，中日战争也已经进入了相持阶段。朱德、周恩来再次向蒋介石讲述了相持阶段的战略方向，提出要三个师的编制，被蒋拒绝。毛泽东让刘少奇、邓小平积极帮助华中局的工作，尽快把华中、华北根据地连成一遍。周恩来请冼星海去延安做鲁迅艺术院的副院长。贺龙来到艺术学院进行了发言，并要带两名学生一起共赴前线。毛泽东承认了自己与江青在谈恋爱，并向张闻天表示马上结婚。

蒋介石想让共产党与国民党合并成一个组织，以达到吞并共产党的目的，并要求毛泽东到西安来面谈。汪精卫要离开重庆，蒋介石找吴稚晖老师劝他回头。吴老先生跪地求汪精卫救救中国，汪精卫却依然一意孤行，投降了日本。蒋介石对汪精卫的叛国置之不理，从军事、经济的手段扼制八路军的活动，并以消灭。毛泽东电令各个抗日根据地做好反磨擦的准备；为了防止蒋介石停止供饷，要建立生产委员会，让大家自己动手丰衣足食。贺龙亲率一二○师挺进冀中之后，在不到一个月的时间内四战四捷，有力地打击了日军疯狂的气焰。

毛泽东与冼星海讨论有关艺术流派，什么样的新型的国家就有什么样的新型文化，毛泽东打算写一本新民主义文化的论著。蒋介石不抗日却打算消灭共产党，毛泽东电令彭德怀如果他们动手要坚决、彻底地消灭他们。光未然写了歌词，冼星海为他谱曲，在党内都流行着冼星海的唱曲。在舞台上众人合唱完《黄河船夫曲》后，毛泽东等人都被震撼了，毛泽东说他可以震撼第一个中国人民的灵魂。阎锡山公开宣称说：中日不议而和，国共不宣而战。毛泽东要拿起武装和舆论这两把伞来打击阎锡山。周恩来和江青去做报告，周恩来为保护江青被摔折右臂，毛泽东让他去苏联治疗。

周恩来为了可以尽快回到中央工作，选择了第二种治疗方案，胳膊只能在四十到六十度之间活动。英、法对德宣战第二次世界大战爆发，毛泽东立刻电告贺龙让他应立即从冀中移师晋察冀，和聂荣臻同志一道打击日本侵略者。贺龙一到晋西北就打了一仗漂亮的伏击战。第二战在雁宿崖设伏歼灭了大部分敌人。十一月七日，黄土岭战斗打响了，对日军进行了完全的包围并消灭了阿部规秀。周恩来与任弼时回到了延安传达共产国际的意见，要尽快举行党的第七次代表大会，形成决议，确立毛泽东同志的领导核心地位。

根据共产国际的指示精神，中央决定尽快召开党的七大。随着第二次高潮的到来，毛泽东提出长期隐蔽，积蓄力量，以待时机。陈嘉庚先生亲自来到延安，见到了毛主席，看到了他们的生活起居，并参观了抗大、女子大学，听了震撼人心的《黄河大合唱》，陈嘉庚相信能救中国的人，就是在延安的毛泽东。日本为彻底摧毁蒋介石的实力，用飞机轰炸重庆，并威胁蒋介石如不与他们会谈，就公开承认南京汪记政权，同时，还要向四川发动更大规模的军事入侵。

汪精卫告诉板垣征四郎，他担心与蒋介石的谈判会有差错，让他小心行使。周恩来约见袁国平和叶挺，来商讨新四军下一阶段的工作。周恩来发报说，蒋介石对国共破裂还没有下最后的决心，但投降的危险日益严重。毛泽东分析，还是要关注蒋介石的政治动向.蒋介石提出了《中央提示案》要限制八路军和新四军的活动，还要取消陕甘宁边区。就在蒋介石积极密谋第二次高潮的进程中，彭德怀等发动并指挥了百团大战，在前后一百○五天的战斗中，毙伤日军两万零六百四十五人。九月三日，蒋介石电令韩德勤所部分两路大军，向已由苏南渡江北上的新四军发动进攻，爆发了黄桥之战。随着欧洲战场不断升级，两大集团的军事较量更加激烈，都想拉蒋介石加入他们的军事同盟。蒋介石权衡利弊，遂决心铤而走险，发动第二次高潮。

蒋介石要借日本人之手消灭新四军，要用南北夹击来困死新四军。毛泽东为了顾全大局，争取民心，在皖南方面决定让步，将部队北移。而蒋介石不仅停发了军饷，还拟定了《剿灭黄河以南匪军计划》。毛泽东也立即将江南部队迅速北移、并从华北派遣一部兵力加强华中外。一九四一年元月四日晚，我新四军军部和直属部队九千余人奉命北调，至六日，我部行经安徽泾县茂林地区时，突然遭到国民党军队七个师八万多人的包围与袭击。震惊中外的皖南事变爆发了！由于蒋介石集团严密封锁皖南事变的消息，因此通讯被阻断，致使党中央于一月九日才收到刘少奇发来的电报。新四军军部经过七昼夜奋战，终因弹尽粮绝，除约两千人突围外，大部牺牲、被俘或失散。皖南事变后各界人士都对蒋介石表示出不满，英、美国也反对蒋介石打内战。

周恩来会见居里并表示要美国劝说蒋介石停止内战，一致抗日。蒋介石答应美国进行改革并开一个国民参政会，请共产党参加。而我军也决不会无条件参加参政会，如果蒋介石不接受中共所提十二条善后办法，中共七位参政员很难出席。蒋介石对中共的提议表示拒绝，他又想故伎重演，停止发放一切军饷，想将毛泽东他们冻死、饿死在陕北。毛泽东提出要自力更生、艰苦奋斗，才可以丰衣足食，于是掀起了大生产运动。

伍家婆姨大骂毛泽东，还要老天爷打雷劈死他，于是被绑起来，要对她进行劳动改造。毛泽东得知后，把她请到了延安，问了她的情况，知道是一场误会，并送给了她一些粮食，伍家婆姨对此深受感动。德国进攻了苏联，毛泽东起草了一份《关于反法西斯的国际统一战线》决定发表。蒋介石而对此庆祝，他认为这样也等于在消灭共产党，他相信苏联必败德国。苏联担心日本北进，发电要八路军和新四军开赴东北，牵制日本北进。中央政治局开会也对此进行了讨论。

一九四一年九月十日至十月二十二日，中共中央政治局召开扩大会议——史称‘九月会议’，讨论党的历史上特别是土地革命战争后期的路线问题，批判主观主义和宗派主义，拉开了中央领导层的整风运动的序幕。王明依然坚持自己的意见要毛泽东停止实行新民主主义政策，立即与蒋介石达成妥协，还表明要与中央争论到底。在政治局会议上他与毛泽东进行了激烈的论辩。在十月十二日召开政治局会议上，王明借口生病，没有参加政治局的会议，毛泽东起草一份《关于四中全会以来中央领导路线问题的结论草案》，提交中央并讨论通过

一九四一年十二月七日，日本偷袭珍珠港，挑起了太平洋战争。十二月八日，英国、美国对日宣战。十一日，美国又对德、意宣战。一九四二年元旦，苏、美、英、中等二十六国在华盛顿签订了《联合国家共同宣言》，至此，国际反法西斯统一战线形成。十二月九日，毛泽东亲自主持制订了《关于太平洋反日统一战线的指示》，公开发表了《中国共产党为太平洋战争的宣言》。毛泽东同志深知欲达革命胜利，必先谋全党思想统一。遂于二月一日和八日先后做了《整顿学风、党风、文风》和《反对党八股》的整风报告。从此，全党普遍整风进入了思想整风阶段。《解放日报》在办报方针上面存在严重问题，在会议上贺龙和王震对丁玲同志提出严厉的批评，丁玲承认了自己的错误

四月二十七日，毛泽东同凯丰署名发出邀请一百多位作家的请柬，特定于五月二日下午一时半在杨家岭办公厅楼下会议室内开座谈会，拟就作家立场、文艺政策、文体与作风、文艺对象、文艺题材等问题交换意见，文艺家们进行了激烈的争论。美国给了蒋介石五亿美元的援助，毛泽东为防蒋介石发动第三次高潮，加强陕甘宁边区和晋西北的防务，必须统一两区的指挥。就在毛泽东同志为延安文艺座谈会做具有历史意义的讲话的时候，八路军总部和北方局大批人马正在翻山越岭，在崎岖狭窄的山路上摸黑转移。恰在这时，敌独立混成第三、第四旅团主力，独立混成第一、第八旅团之一部和第三十六师团主力共一万多人对该地区已经构成合围的态势，一场空前惨烈的突围战打响了

周恩来因身体不适在医院养病，他的父亲在此期间病逝，周恩来悲痛万分。蒋介石再次要求在西安与毛泽东会谈。中央对此进行讨论，毛泽东同意见蒋，中央委员全部反对，在不明白蒋介石是何目的时，毛泽东不可离开延安。而蒋介石实际想把毛泽东扣在西安，给罗斯福、斯大林等人假象。周恩来向毛泽东发急电，要他不要见蒋，毛只好叹息他与蒋无缘见面。为了主席的身体健康和安全，李克农让枣园的老百姓全部搬出，主席为此十分生气，他让所有的老百姓搬了回来。自己才搬进枣园。

宋美龄在其美国男友温德尔·威尔基的安排下于一九四三年十一月十八日赴美访问，并在美国掀起了所谓宋美龄旋风，取得了巨大的成功。由于延安军民响应毛泽东的自力更生、丰衣足食的号召，迎来了一个红红火火的佳节，毛泽东与当地的老百姓一起跳起了秧歌。中央提出了整风运动，精兵简政，生产自救的政策并加以实行。五月二十二日共产国际解散，蒋介石给共产党带来了军事、政治的压迫，并命胡宗南大举进攻延安。毛泽东急调部队加强南面防范，并把蒋介石此举公告于众。美国向蒋介石表态，如果中国再起内战，罗斯福将收回一切承诺，蒋速命胡宗南停止一切军事行动。

因抢救材料并不全是实事求是，毛泽东亲自接见了邓光，向他赔礼道歉，请他一起吃面条，还将他送到南泥湾，用他的专长来扩大生产。毛泽东同志主动承担责任的态度得到了同志们的谅解。毛泽东提议召开政治局会议，讨论抗日时期党的路线问题。与会者相继发了言，王明称病没有参加。王震带着毛泽东等人参观了南泥湾，他们看着丰收的田地，满圈的牛、羊，笑得合不拢嘴。蒋介石、罗斯福、丘吉尔在开罗签订了《开罗宣言》，收回了台湾和澎湖列岛。蒋介石为了应付中外舆论视听，决定重启国共合谈。

各国的外国友人纷纷到达延安，不仅参观了南泥湾，还与毛泽东进行了面对面的会谈。美国考察团也来到延安，毛泽东向谢维思讲述了如何把中国引向民主，如何动员全民战胜日本帝国主义。七大正式开幕，毛泽东在第二天向中共七大提交了《论联合政府》的书面政治报告，向灾难深重的中国人民描绘出了一个新中国的蓝图。经过反复酝酿和预选，六月九日进行了正式中央委员的选举，十日大会公布选举结果，共选出正式中央委员四十四人，中央候补委员三十四人。六月十一日，中共七大在团结、胜利的气氛中圆满结束。六月十九日，中共七届一中全会第一次会议选举毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时为中央书记处书记；选举毛泽东为中央委员会主席兼中央政治局和中央书记处主席。以毛泽东为核心的第一代领导集体建立起来了！

在毛泽东的带领下，红军结束了二万五千里长征，胜利到达陕北。蒋介石要以一困二剿三消灭的政策把红军冻死、饿死在陕北。红军分成两路，一路回到后方瓦窑堡解决刘志丹等同志的肃反问题；另一路在毛泽东、周恩来等人的领导下开赴前线打破敌人的第三次“围剿”。南京的激进青年想通过刺杀行动反对蒋介石的“攘外必先安内的国策”，来唤起全民族抗日救国的决心，张学良也奉劝蒋介石团结起来一致抗日。红军于二十一日拂晓打响了直罗镇的枪声，红一军团与徐海东率领的红十五军团，按照毛泽东的命令行事，于二十三日把牛元峰带领的敌军全部歼灭，直罗镇战役大获全胜。

毛泽东对直罗镇战役进行总结，并要林彪、聂荣臻、徐海东等同志带头检查、执行党的俘虏政策。党的工人领袖张浩带来了共产国际关于建立反法西斯统一战线的精神，并带回了中共驻共产国际代表团起草的《八一宣言》，毛泽东给杨虎城和东北军军长写信，要他们团结起来一致抗日。张学良密见杜重远，杜重远告诉他《八一宣言》的内容，并劝他与共产党建立联合抗日战线。周恩来解决了刘志丹的肃反问题，并让他与瞎大娘母子相见。北平学潮越演越烈，蒋介石光靠武力弹压已经行不通，对此英美诸国也改变对华的态度。蒋介石要重启与苏联的谈判，借用远交近攻的策略用苏联来扼制日本，其次要以共产国际的力量来溶化共产党。

中共中央在瓦窑堡举行了政治局扩大会议。会议着重讨论了全国政治形势和党的策略路线和军事战略。毛泽东做了军事战略方针的报告和结论，并通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》。毛泽东、周恩来、李克农对被俘的东北军进行了检阅，并告诉他们红军愿意与东北军、中央军团结起来，把枪口对准日本帝国主义。蒋介石请宋美龄帮忙，动员宋子文和宋庆龄打通他与共产国际之间的关系。高福源请求毛泽东批准他回去劝张副司令抗日，他用真诚的爱国之情打动了张学良，毛泽东等人派李克农与张学良会谈。中央政治局专门召开了会议，讨论有关东征的问题。

毛泽东到达了红一军团指挥部，与彭德怀一道部署东征作战任务，由彭德怀向红一军团宣布作战命令。二月二十日红军发起东征战役，突破了阎锡山的晋绥军防线，二十一日毛泽东与贺子珍渡过黄河，周恩来在河边主持工作。阎锡山面对屡屡受挫的危局，召开了紧急军事会议。蒋介石想借“剿共”为名，将中央军的开进三晋大地，但遭到阎锡山的拒绝，阎锡山正式请蒋增兵山西。蒋介石急召张学良来南京，消灭留驻陕北的红军，张学良与李克农没能如约见面。宋美龄告知蒋介石，他们已与共产国际取得了联系。

张学良同意共产党联合抗日的主张，但对民族抗日的统一战线不包括蒋介石有不同意见，他希望贵军派一名全权代表与他会谈。毛泽东等人部署兑九峪战役，由两个主力团发起进攻。兑九峪战役打得十分惨烈，在毛泽东和彭德怀的指挥下，挫败了阎锡山组织的晋绥军第一次反击。在晋西会议上，众人肯定了毛泽东在瓦窑堡会议上做出的决议，撤消对东征的质疑。周恩来与张学良实现了会谈，他们就什么是真正的抗日救国道路，发表了各自的意见，最后问题重点在于可否将反蒋抗日转变为逼蒋抗日。

毛泽东、彭德怀等人派刘志丹等同志攻打三交镇。刘志丹、宋任穷侦察敌情，部署作战任务，但在开战后因情报有误，把守敌人数搞错，刘志丹赶到前线摸清情况，不幸中枪牺牲。周恩来汇报与张学良会谈的情况，毛泽东、周恩来同意改变反蒋抗日的政策，而博古等同志不同意张学良提出的意见。蒋介石想利用阎锡山的军队消灭共产党，并强令张学良和杨虎城的军队封锁黄河西岸。张学良对蒋介石的行为不满，尤其知道他与共产国际秘密联系，他决定再次与周恩来会谈。

张学良对蒋介石失去了信心，打算亮出旗帜与共产党一起去打日本，周恩来劝解他，让他为了国家和民族的利益暂时忍耐。林彪因左权代理了他的军团长而生闷气，毛泽东告诉他让他做抗大的校长，办军校是中国革命形势发展的需要。彭德怀率红军主力西征，陈诚让阎锡山借此机会占领陕北，阎锡山为自保，回绝了他。而蒋介石又命张学良攻占瓦窑堡，张学良给周恩来他们时间让他们尽快搬出。瓦窑堡遭到突袭，在周恩来的指挥下安全转移到保安。突起的两广事变打乱了蒋介石进攻红军的部署，被迫把政治、军事的重点由陕甘转向两广和湖南。