Prior Walter被诊断出患有艾滋病，这改变了他的生活，他必须处理这样的新障碍。此外，他的伴侣抛弃了他。他的幻觉也越来越多，摩门的母亲为了挽救儿子的婚姻来到了纽约。与此同时，Roy Cohn住进了医院。

Louis抛弃了住院的Prior；Joe和Roy在酒桌上互相倾诉。后来，Prior在病床上听到了声音，而Louis则向陌生人索取性服务，Joe则向他的母亲做了酒后忏悔。

Prior回到家中，一对幽灵般的同名祖先拜访了他，他们预示着信使的到来；与Joe的争吵让Roy与Ethel Rosenberg的鬼魂在一起。后来，Joe和Louis在中央公园勾搭上了，而Prior则见到了天使般的信使。

故事继续进行，Prior最终面对幻觉，Cohn拼命操纵系统为自己谋利--同时被他的一个受害者所困扰，而Harper则试图重新控制自己的生活。

Louis安排了与Prior的会面；Joe到医院看望Roy，得到了不受欢迎的父亲的祝福；Prior把Belize拉到法院，与书记员进行了一次意外的会面，后来与Hannah建立了友谊。在吗啡的作用下，Roy描绘了一幅不同的天堂图。

与Joe的战斗使Louis留下了严重的疤痕；Roy对Ethel开了一个最后的恶作剧；Prior与天使搏斗，然后在天堂的审查委员会上发言；Harper前往西部；Prior在他的诊断结果出来后，拜访了他最喜欢的天使，并发誓要继续生活--没有秘密。