苏珊被格夫人收养，已出落成一个漂亮的姑娘，在一家慈善机构工作。一天她惊恐地发现有人跟踪她，并收到一连串的匿名电话，夜里听到恐怖的响声。于是她报了警，但被认为是神经过敏。当苏珊购物回家后，发现有人在她的购物袋内放了一只黑色塑料蜘蛛还有许多象血一样的液体。当鲍迪正在调查最近发生的一次恐吓事件时，苏珊的同事五十多岁的亨利来拜访她，见鲍迪在，感到不知所措。CI5调查了亨利的历史，发现他曾是一个政治犯。鲍迪确认有人在恐吓苏珊，把苏珊送往她养母处暂避。一个叫布尔的南美人一直策划着对苏珊的迫害，派米勒袭击鲍迪和苏珊。