巴东省滨海市，一条人迹罕至的小巷里，两拨人正在进行一场罪恶的毒品交易，一方就是早已被公安盯上的毒贩子李翔，正在交易的时候，警察迅速包抄了交易现场，李翔迅速带人逃离现场，并打伤了警察张浩。但是，沿途的摄像头清晰的拍下了他们的影像。连阳市公安局会议室里，3.10专案组成员正在召开案情分析会议，刑警队长，专案组副组长李骏正在讲解案情，李翔的大哥叫刘志，外号刀疤，他有两个左膀右臂一个就是李翔，一个是话少手狠的刘猛。而刘志的幕后老板是纯生生物医药的董事长周正，尽管目前没有周正直接参与毒品交易的实证，但是，以往的交易中或多或少的都有他的影子。按照专案组的既定方案，小组安排对李翔进行盯梢布控，但是李翔似乎有所觉察，已经迅速的离开了住处。

真彩纺织厂的旧车间里，两个昔日的老朋友此刻举枪相向，看着倒在了自己面前的刘志，顾俊率先打破沉默，开口说谢谢，但是对面的刘猛，也就是昔日的苏明却并不接受他的谢意，他冷冷的说是因为刘志想要自己的命，所以他才该死。顾俊问他一步步把自己引到这里来，究竟有什么目的，分开这几年，苏明去了哪里，为什么会是现在这个样子。但是苏明拒绝回答他，他告诉顾俊既然顾俊还能记起两个人独有的用代号传递消息的暗语，那说明顾俊没有忘记过去，就让他们再来玩一场游戏好了，他告诉顾俊，现在这里马上就要爆炸，顾俊可以选择阻止自己也可以赶快离开这里。这时，被毒贩袭击晕倒后的杨芳跌跌撞撞的走过来，断断续续的听到了他们的谈话。

看到刘猛一身是血的闯进自己家里，黄鑫大吃一惊，黄父责怪的问黄鑫是怎么回事，黄鑫说刘猛是自己在纯生生物的同事，看到刘猛伤势严重，黄父赶紧找人帮助救治。连阳市公安局会议室里，大家正在交流情况，通过爆炸现场的DNA对比，没有发现刘猛的踪迹，目前刘志已死，刘猛就是毒品案的最关键人物，所以必须找到他，目前知道他深受重伤，李队安排警力，对全市的医院，药店要全部排查，务必要找到刘猛也就是苏明的下落。黄鑫家里，黄父请来医生为刘猛取出了子弹，但是刘猛身体非常虚弱需要一段时间的静养，为了避人耳目，黄父专门为他找了住处让黄鑫把他送过去。父亲的举动让黄鑫觉得有些不正常，她之前就觉得自己和刘猛在哪里见过，但是她问刘猛的时候刘猛却否认了。

顾俊赶到玩具厂的时候，那里已经被人搬迁一空，唯一的监控也被人有意识的屏蔽了，一同前来的郭队长更加怀疑顾俊了，他在回去汇报时一口咬定顾俊就是那个内鬼，之前给苏明不明不白的暗中联系，这次又故意拖延时间让苏明有时间转移证据。他坚决要求局里对顾俊采取措施。顾俊的父亲是公安局的政委，和张局长是多年的战友，得知这件事情红，他主动给张局长打电话，让他不要顾及情面，按规定对顾俊做出处理。及时转移走了制毒设备，周正见了苏明，他问及那天发生的情况，苏明告诉他，刘志看周正当天没去就认为一定是周正设局试探自己，说明周正已经不信任自己了，于是就准备带着手下反水，是他及时制止，在争执中两人发生了激烈争吵，刘志一怒之下打爆了汽油桶，引发了爆炸。

顾俊跟着那人刚出了酒吧，就被酒吧里的人一下子按在地上，顾俊强烈反抗，怎奈对方人多顾俊并未能很快挣脱出来，这时，正在送外卖的苏明恰好路过这里，看见顾俊被人打，立即上去帮忙。苏明和顾俊一起联手与酒吧服务员打斗在一起，马强出现对服务员说，他们是警察，吓得服务员赶紧逃跑，一场风波才算罢休。顾俊回家，父亲顾春林知道顾俊打架之事，严厉训斥顾俊，说身为学生的顾俊，作为警察去打架，情况严重的话，会被开除，顾俊说自己是在伸张正义。顾春林不听他的解释，为了让顾俊吸取教训，顾春林扣了顾俊一个月的生活费，顾俊听了有些不服气但也无可奈何。

顾俊一个人走在灌木丛生的山间小道上，一不小心从山坡上摔下去，苏明他们已经按照约定的时间完成了训练任务，但是迟迟未见顾俊返回，苏明安顿好杨芳等人，一个人去找顾俊。苏明走在小路上，看见顾俊遗落的东西，便大声呼喊顾俊，听到声音后顾俊急忙回应苏明。苏明看见顾俊跌坐在地上，立马跑过去扶起他，但是顾俊脚崴了，苏明只好搀着顾俊一路蹒跚着走到大道上，然后他让顾俊拿着包，自己背着顾俊寻找组员。顾俊在苏明背上轻声说了对不起，是他太固执不听从苏明意见，只是他太想赢了，苏明表示输赢不重要，比输赢更重要的东西，是彼此之间的信任。天黑了，两个人终于来到集结地找到组员，并一起吃了晚饭。顾俊再一次感谢苏明救了自己，因为自己脚受伤，肯定影响小组成绩，所以他想退出考核，但是苏明没有同意。学校组织同学们进行射击训练，射击课上，顾俊打的不错，老师推荐顾俊去院射击队，顾俊非常高兴答应了。

梁雪邀请苏明参加自己朋友的聚会，苏明欣然应允。梁雪与朋友一起猜拳、玩乐，看着梁雪不停地举起酒杯，苏明不忍，帮助梁雪挡酒。梁雪的朋友起哄说两个人关系亲密，苏明不觉红了耳朵，聚会结束了，苏明特地把梁雪送回了家。在酒吧兼职的苏明无意间听说了梁雪的生日，苏明便让朋友参谋着跑去珠宝店精挑细选了一条项链，想要送给梁雪。听着朋友的调侃，苏明虽然嘴上说着普通朋友的关系，但实际上，自己的心里却仍存有暗暗的期待。苏明回到宿舍脸上还抑制不住的兴奋，马强等人偷偷打开了苏明放在桌上的包装袋，一打开便看见了一条精美的项链，众人便打趣苏明，但是苏明却只是笑笑，什么都没有说。第二天是梁雪的生日，晚上，苏明一直在酒吧门口等到梁雪结束表演，递上了自己准备的礼物。

苏明不见了，顾俊虽然被停职但是没有放弃对他的寻找。他托警察查到苏小溪，并根据警察提供的苏小溪和苏明从小长大的孤儿院地址，去找苏小溪。滨海儿童福利院里，顾俊跟工作人员了解苏明和苏小溪的情况。当年，有个男人送苏明和苏小溪来福利院，在此期间，没有任何亲人来看望苏明兄妹俩。苏明妈妈早死，爸爸在一次意外身亡。顾俊从工作人员那里，要到苏小溪居住的地址。纯生生物的董事长周正到了公司，看见等他的刘猛，问刘猛不好好养伤，来公司干什么？刘猛回答，想多干点活。刘猛还没有取到周正的完全信任，周正让苏明继续养伤。顾俊依着地址来到苏小溪家，苏小溪对顾俊很冷漠，并让顾俊有事快点说，两人说起之前顾俊，苏明和梁雪之间的感情纠葛，苏小溪完全都知道，因而对顾俊充满敌意。

苏明通过书籍，以他和顾俊都知道的一种方式告诉顾俊，周正要带他出国，让顾俊想办法阻止周正，他要取得周正信任，顾俊用同样的方式，问时间，苏明回复明天早上。苏明让顾俊用一个晚上时间去公司踩点，找好逃生通道。黄鑫跟周正一起吃饭，周正给黄鑫升职，黄鑫非常高兴。周正去俄罗斯，需要花很长时间才能解决问题，在公司里周正最信任的就是黄鑫，他把黄鑫留在公司，宾馆让黄鑫有不懂的地方问赵伟。吃完饭，周正送黄鑫回家，黄鑫愉快的和他互相道别。周正打电话给苏明让苏明明天去公司楼下等他，他们一块去机场。苏明知道后，赶紧告诉顾俊。黄鑫来看苏明，苏明让黄鑫小心周正。黄鑫问苏明什么意思？苏明回答，他跟妹妹，黄耀都是周正的棋子，黄鑫害怕，苏明向黄鑫坦白，自己就是苏明。

对李翔的审问还在继续。李翔也说出了越来越多的信息。随着刘猛的名声渐起，李翔觉得把刘猛放在讨赌债上有点大材小用，便让刘猛跟着他贩毒，有一次贩毒，刘猛救了二虎，后来二虎告诉土狼，刘猛救他的事，刘猛借机去接近土狼。说到这里，李翔突然开始装糊涂起来，再也问不出其他事情了。但是，负责审问的程凌和顾俊都知道李翔还有没说的话，顾俊决定连敲带诈逼他说出隐情。顾俊和程凌推测，李翔跟土狼不和，刘猛是李翔故意派去接近土狼，目的就是为了除掉土狼。李翔承认派刘猛去就是接近土狼。李翔说刘猛渐渐不听他的话，顾俊却说李翔前后不搭调，李翔假装头晕，顾俊给李翔一个晚上的时间来考虑。苏明请黄鑫帮自己拿公司近三年的采购单报表。李翔承认让刘猛接触土狼，是他跟刘猛唱的一出苦肉计。

听说崔平可以被探视了，顾俊来到崔队的病床前，想了解当年到底发生了什么，但是崔平却没有说的意思。顾俊只好抛出苏明的真实身份来试探崔队的反应，崔队听完却保持镇定，只是浅浅地点了头，见崔队没有再开口透露信息的反应，顾俊只能道别离开。回到苏小溪这里，苏小溪拿出几本杂志向顾俊说到，自己的哥哥经常翻阅这几本书。看着杂志里关于纹身的信息，顾俊重新找到苏明小说中提到父亲被刺有黑色骷髅纹身的强壮男子锁喉，他意识到苏明一定是在研究父亲的死因。未能去成俄罗斯，周正安排让俄罗斯人来滨海见面。公安局里，同事问起顾俊与崔队的对话，顾俊说到崔队并不承认见过苏明，线索就此为止，于是几人只得从苏明离职前负责的案件开始调查。

中队长郭亮一直对顾俊耿耿于怀，他认定顾俊就是警队里的内鬼，看他的目光总是带着敌意。医院的崔队也打听到顾俊与郭亮的事情，同时也准备着手限制周正出国，以拖住事件挖出周正背后的事情。苏明与俄商来到荒郊野岭，俄罗斯人交代了苏明新的销货任务。黄鑫一直与苏明联系，但却迟迟没有回声。这时，赵伟通知她晚上去参加在海蓝大厦举行的宴会。而同时，苏明命令下属今晚将货物运到海蓝大厦。在另一边则用暗号通知顾俊来到海蓝大厦搜查。得到搜查令的顾俊迅速带齐人马，闯进周正的宴会厅，想不到搜查无果，顾俊只得命令收队，然后悻悻而去。

顾俊和苏明一直用只有两个人才懂得的暗号联系着。这次，苏明收到的信息是：崔平醒了！苏明迅速来到病房想要探望崔平，谁知却不见其踪影，询问起护士，得知其已经清醒的消息，苏明便放心地转身离开。崔平结束检查回到病房，看见桌上的花盆，崔平挖出土壤里的信息纸条，若有所思。郭亮断定那天出现在周正附近大厦的黑衣人正是顾俊。不论如何，都要从顾俊口中套出线索，于是，郭亮打电话让顾俊立即赶回警局。正在与梁雪一齐探望梁父的顾俊，接到局里的电话后，便急忙回到局里。面对郭亮咄咄逼人的询问，顾俊撒谎说到自己出发去修手机，郭亮吩咐下属去调查手机店的维修记录。看着郭亮紧咬不放的样子，顾俊不禁开始紧张起来。等从手机店老板那边得到维修记录，收到同事回复时，郭亮的表情像是吃了一个大瘪。

崔平伤愈出院，在办公室里，接到了苏明的电话，两人以各自才能听懂的暗号通话。他们约在公园见面，两人诉说近况的同时，苏明说到周正与自己之间的交易以及自己负责的工作，一切都看似毫无破绽。想到周正严谨的做事风格，崔队只得兵行险着，想到自己拥有一张周正的旧照片，崔队准备将这照片发给周正，试探一下周正的反应。果然，收到照片的周正神色大变，与赵伟商量起这发送人的心思，赵伟提到当年此事的参与者不过三人，一个死去的苏志灿，还有一个便是黄耀，黄耀与周正是一条船上的同伙，不必做出这样的事情。但等到赵伟再次深入，竟意外发现刘猛便是苏明，是苏志灿的儿子。周正这才知道，苏明的目的是自己，接触自己，调查苏志灿的死因才是苏明的真实意图。

看到黄耀出现在铁门里，苏明一点也不奇怪，黄耀就是周正的帮凶。苏明冷眼看着眼前曾经对自己撒谎的黄耀，知道黄鑫一直是周正威胁黄耀留下为自己做事的筹码。苏明打断黄耀苦口婆心的话语，径直问起自己父亲背后的秘密。果然一切都正如自己的猜想，黄耀坦言周正便是杀害苏灿阳的幕后黑手。苏明听了紧咬牙关，黄耀拜托他想办法让黄鑫脱离周正的控制。这时，黄耀的电话响起，电话里传来了苏小溪的求救声。黄耀急忙与苏明告别，慌忙赶了过去。苏明觉察到他的异样，心里不由得有些疑惑，他暗中派人跟踪黄耀，才知道黄耀急急忙忙的是去救自己的妹妹苏小溪，苏明便立刻决定乔装赶去找黄耀，救出自己的妹妹。

苏明匆匆赶到医院，见到了痛苦不已的黄鑫。黄鑫站起来质问他，父亲到底是怎么死的，他们中间还有多少事情是自己不知道的。苏明向黄鑫说到周正留下黄鑫不过是为了控制黄耀，可黄鑫却不解这一切事情怎么会与苏小溪、苏明两人相关。为了消除黄鑫的疑虑，苏明向黄鑫暴露了自己身为警察的真实身份，苏明态度坚决地说道自己已经拿到了关键证据，周正一定会被绳之于法。听着苏明坚定的语气，黄鑫不得不相信了他的话。目前的情况，苏明显然已经不适合再潜伏下去，所以，崔队向他下达了结束行动的通知，但苏明仍然是想要将周正缉拿归案。

苏明悄悄的找到黄鑫，让她赶紧离开公司，由于自己和周正在一起，所以他不能去祭拜黄耀。黄鑫很担心苏明的安慰，想留下来和他一起面对困难。苏明说黄鑫留下来，周正会拿黄鑫威胁他，黄鑫让苏明答应她，一定要去找她，苏明答应了。此刻赵伟和周正已经发现了苏明和黄鑫在一起，赵伟说干掉苏明，周正不让，说现在还不是时候，留着他们自己还有用处。周正其实已经看出了苏明知道自己暴露了，但是苏明却选择继续留在自己身边，他倒要看看苏明还有多大能耐。告别了苏明，黄鑫心里很不放心，她看着父亲的遗照，越发觉得这世界上唯有苏明才是自己最需要牵挂的人，她不能眼睁睁的看着苏明陷入危险而自己却走了之，她想起自己知道周正电脑的开机密码，决定冒险去周正办公室寻找证据。

顾俊和苏明强强联手，追上了并未逃多远的周正，这个隐藏很深的大毒枭终于落入了警察手中，但是，他还在进行垂死挣扎，他把手机上的图像拿给苏明看，视频中被绑的黄鑫无助地看着摄像头，周正胁迫苏明在一个小时内安全将自己送出，否则，自己就要按下黄鑫身上绑着的定时炸弹。顾俊和苏明看着视频里的黄鑫，苦于不知道她被关的具体位置。而黄鑫无意间看到了路灯上的编号，便对着摄像头说了出来。根据黄鑫提供的线索，苏明与顾俊等人迅速找到那个废弃的工厂。听到黄鑫身上炸弹的滴滴声，知道离爆炸的时间已经很近了。时间所剩不多，只有最后1分钟，苏明不顾生命危险，带着拆弹工具来到黄鑫面前，千钧一发之际，苏明仅凭自己在警校所学的知识，为黄鑫拆弹，时间不断流逝，苏明只得搏一搏。