Egy rajnyi Rodan tart Nigashio felé. Az Otaki Gyár emberei mindent bevetnek, hogy elcsalják őket a várostól, de hamarosan rájönnek, hogy a Rodanok bekerítették őket.

Yun és Haberu azt feltételezik, hogy Misakiokunak köze lehet a Rodan-invázióhoz. Mei részt vesz Li dubaji előadásán, ahol a professzor leleplezi az új anyagot.

Mei tudomást szerez egy Ashihara kalkulátoráról élesített hatalmas régi robbanásról. Kanoko odaadja Matsubarának a merőleges átlósítót, hogy felhasználja Godzilla ellen.