Ник обнаруживает одно уцелевшее яйцо, из которого вылупляется детёныш. Он обнюхивает и лижет Татопулоса, а затем убегает. Татопулос вместе с палеонтологом Элси Чампмэн и кибернетиком Менделем Крейвеном возвращается в свою лабораторию, находяющуюся близ залива. Там они встречают студента-работника лаборатории и помощника Ника — Рэнди Эрнандес. Вместе с помощью Найджела — робота, созданного Крейвеном — они оборудуют ловушку для детёныша Годзиллы. Вскоре из залива появляется Годзилла, но значительно подросший и успевший обзавестись шипами на спине. Он ломает ловушку и пытается съесть Таттопулуса, но обнюхав его и узнав знакомый запах, он не решился его есть и стал подчиняться его командам. Через некоторое время прибывает репортёр и девушка Ника Одри Тиммондс, которая ревнует Ника к Элси. Но, увидев Годзиллу она решила сделать про него репортаж, но Годзилла нападает на неё. Таттопулус вовремя останавливает Годзиллу. Но тут появляются военные, пытающие убить Годзиллу. Годзилла выпускает из пасти огненный луч и по команде Таттопулуса бежит к воде. В Годзиллу выпускают самонаводящиеся ракеты, после чего его теряют из виду. Все думают, что Годзилла мёртв. Вскоре появляется ещё одно заинтересованное происходящим лицо — Моник Дьюпре.

Элси и Крэйвен отправляются на Ямайку, где происходят странные вещи. Таттопулус, Моник, Рэнди и Одри со своим оператором прибывают туда. Выясняется, что виновником странных инцидентов на Ямайке являются огромные кальмары, находящиеся в симбиозе с огромным ракообразным-мутантом — Си-Рексом. Си-Рекс загоняет команду Таттопулуса в угол, но из океана появляется оправившийся от ран Годзилла и побеждает Си-Рекса, а затем вытаскивает из океана затонувшие суда. Таттопулус уговаривает военных пощадить Годзиллу.

В результате исследований в области нанотехнологий появляется существо бактериального происхождения, питающееся продуктами нефтяного происхождения. Пожирая всё больше и больше нефти нанотехническое существо растёт и начинает угражать экологии Манхэттена. H.E.A.T. и Годзилла находят способ с ним бороться.

В Центральной Америке появляется Эль Гюсано. Генерал Албондига испытывает биологическое оружие, в результате чего Эль Гюсано растёт и крепнет, а Годзилла оказывается отравлен. Крэйвену удаётся излечить Годзиллу, который в свою очередь побеждает Эль Гюсано.

Бывший одноклассник Нико Камерон Винтер создаёт и тестирует насекомообразных киборгов и контроллеры нервной системы. В качестве прикрытия он предлагает Нико работу. Кибер-Осы помещают контролер Годзилле в ушную раковину и Винтер получает полный контроль над мозгом Годзиллы. Камерон направляет Годзиллу на базу подводных лодок. Однако H.E.A.T. удаётся разрушить планы Камерона.

В Нью-Йорке появляются гигантские крысы. Дэйл, Билл и Хэнк прибывают в Нью-Йорк и решают поохотиться на мутантов, но в результате они вместе с Одри, Энималом и H.E.A.T. оказываются в логове крыс. Части H.E.A.T. удаётся выбраться. Годзилла начинает защищать свою охотничью территорию и прорывает тоннель к бухте, в результате чего гигантские грызуны оказываются под водой.

Ксенобиолог Александр Прелорэн обнаруживает на дне океана древний космический корабль Тахионов и пропадает. H.E.A.T. снаряжает экспедицию. Они сталкиваются с криптоклидами и рептилианцами, охраняющими корабль. Они сталкиваются с Тахионами, желающими подать сигнал на родную планету для начала вторжения. Благодаря Крэйвену героям удаётся вырваться с корабля. Корабль был уничтожен. Годзилла расправляется с криптоклидами. Но двое Тахионов проникают в тела ксенобиологов и выживают.

На Манхэттене начинает странным появляться и исчезать странное существо — Крэсклер. Годзилла оказывается малоэффективным в борьбе с ним, а атомный луч делает Крэсклера только сильнее. H.E.A.T. выясняют, что оно связано с человеком по имени Сидней Вэлкер. В результате сильных стрессов во сне он подсознательно вызывает монстра и направляет его в те места, которые связаны с его стрессами. Элси и Рэнди проникают в центр, где обнаруживают находящегося в коме Вэлкера, заставляют его очнуться и дать выход стрессу наружу, в результате чего монстр исчезает.

H.E.A.T. прибывают в джунгли Санта Марты, где проявляются плотоядные растения и гигантские пчёлы, которые создают улей. Годзилла вступает в битву с Королевой пчёл. Однако начинается извержение вулкана, и герои пытаются спастись.

В Мексике в древней пирамиде, построенной ацтеками пробуждается огнедышащее чудовище Кветцалкотла. H.E.A.T. помогает Колен — орнитолог и бывший жених Элси. Кетцалькоатль защищает своё гнездо. Однако Годзилле удаётся справиться с Кветцалкотлем и его птенцами.

H.E.A.T. вместе с другой исследовательской группой отправляются в Антарктиду для исследования Ледяных Грызунов. Однако им приходится сражаться не только с чудовищами, но и с ещё одной враждебно настроенной группой…

H.E.A.T. отправляется в Шотландию к озеру Лох-Несс, где разбушевался легендарное чудовище. Годзилла противостоит Лох-Несскому чудовищу. Оказывается, что виной всему оказывается доктор Хай Тейлор, похитивший детёныша монстра. Но Годзилла освобождает детёныша, который вместе с родителем уходит обратно в глубины острова.

В Японии появляется гигантская Королевская Кобра. Японские учёные тестируют Робо-Йети. Годзиллу ослепил яд Кобры, в связи с чем ему придётся объединить силы с Йети.

Годзилла в ярости. Отношения Одри и Нико на грани разрыва. Помимо того героям предстоит отправиться в джунгли Амазонии, где находится колония гигантских термитов. H.E.A.T. придётся противостоять насекомым прежде, чем те уничтожат лес…

Команда отправляется Нигерию, где появляется гигантская летучая мышь. Тем временем выжившие Тахионы оборудуют «точку Омега», созданную для контролирования мутантов, что входит в их планы по захвату Земли.

Пришельцы обосновались на острове Del Diablo в тихом океане. Они собирают армию из зомбированных солдат майора Хикса и монстров для разрушения крупных населённых пунктов. В армию входят Гигантская летучая мышь, Си-Рекс, Гигантская крыса, Эль Гюсано, Королева пчёл, Королевская Кобра, Кибер-Зилла и Годзилла. Также им удаётся похитить Элси и отправить сигнал о начале вторжения на родную планету. Тем временем герои проникают на остров…

Космические корабли Тахионов вторгаются на Землю и убивают мутантов. Тахионы Элси удаётся узнать тайны пришельцев. Летучая мышь выходит из под контроля и уничтожает корабли пришельцев, а Годзилла расправляется с Кибер-Зиллой. С пришельцами покончено. Уцелевших мутантов переправляют на остров на остров Del Diablo, где создаётся институт по их изучению.

Камерон Винтер скрестил клетки Годзиллы и хамелеона, в результате чего создал ужасное подобие Годзиллы, способное менять цвет. Первым делом Винтер планирует с помощью хамелеона уничтожить Годзиллу, но на его пути снова встаём H.E.A.T., а также французское сопротивление…

A new and deadly mutation, a plant-like creature known as Bacillus (who may have been inspired by Biollante), appears and begins wreaking havoc, prompting H.E.A.T. to call upon Godzilla. During the battle, Godzilla is seriously injured and rendered catatonic as the result of being injected with a highly dangerous form of mutated bacteria by Bacillus. In order to save their kaiju ally, Tatopoulos and Monique travel within Godzilla's body in order to carefully exterminate all of the mutant bacterium. Now fully healed, Godzilla attacks Bacillus anew, and eradicates the creature with his incendiary breath.

Секретную базу на Канарах атакуют пауки. Пока H.E.A.T. ищет оружие, пауков становится больше. Оказывается, что за нашествием стоит гигантская самка, воспроизводящая всё новых и новых особей. Также в происходящее неожиданно вмешивается Годзилла.

Elsie is suffering from a family problem of a personal nature, along the lines of sibling rivalry: her sister's wedding is soon to take place, and she is chagrined due to the disproportionate amount of attention and familial adoration that her sister has received in contrast to her. Further, she feels that her family has little respect for her choosen vocation, i.e., her activities with H.E.A.T. [that must be quite a hard family indeed to show a lack of appreciation for a daughter who has routinely risked life and limb for her planet by investigating and battling dangerous, life threatening giant monsters, and even helping to thwart an alien invasion! Her sister must truly be the world's most talented ass-kisser].

На Землю попадает странное существо, поглощающее и берущее под контроль всё, что содержит электронику, и растёт до огромных размеров. H.E.A.T. придётся остановить это «электрическое безумие», пока оно не завладела ядерной боеголовкой.

While conducting another creature investigation in the valley of Blind Rock, Wyoming, H.E.A.T. meets up with a girl whose brother went missing after he entered an abandoned mine in the area where the sightings took place. Upon entering the mine themselves, the group discovers one of the strangest mutations they have yet encountered, a huge two-headed kaiju known as the Silver Hydra, on account of the fact that it has the ability to spurt a silvery fluid that hardens once it surrounds a living being, thus transforming them into the equivalent of a silver statue, a fate that obviously befell the girl's brother.

В амазонских джунглях обнаружена лаборатория, в которой находится результат биологических экспериментов — разумная субстанция, способная принимать форму различных изученных живых существ, в том числе и членов команды H.E.A.T.. Теперь команде Ника Таттопулоуса придётся не только противостоять разнообразным чудовищам, но и пытаться разобраться кто из них «поддельный»…

Cameron Winter returns to take yet another shot at H.E.A.T. and Godzilla, this time enlisting the aid of the three redneck, would-be-killers of the Big G from the previous episode ""Cat and Mouse,"" and equipping them with powerful machines of destruction (sometimes referred to as 'Battle Mechs'--another thank you to Doc Psy from Centropoholics:). Godzilla, H.E.A.T., and a military unit commanded by Major Hicks battle the machines and destroy them, and the three violent hicks are arrested.

While covering the news at the Mardi Gras, Audrey and Animal interview Paul Dimanche, a wealthy business mogul who represents one of the oldest and richest families from the French Quarter in the Big Easy. However, Audrey discovers that several of Paul's businesses in the city are being attacked by a mysterious mutants and she summons H.E.A.T. to deal with the problem.

As a result of an oil platform in the Gulf of Mexico exploding, a mutant seemingly composed of living fire emerges. As this creature goes on a rampage in the area looking for more combustible substances upon which to feed, H.E.A.T and Godzilla intervene. However, the creature grows larger and more powerful as a result of absorbing and feeding off of Godzilla's powerful incendiary breath.

On the Arabian Peninsula, a team of archeologists led by Professor Abrim Kasam unearth an ancient statue of the flying lion Norzzug, the guardian of the ancient city of Amon-Ra. When restoration specialists spray the statue with an anti-oxidant solution, the iron-skinned creature suddenly comes to life.

Another new and dangerous mutant species appears on the scene, this time in the form of gigantic hummingbirds that attack planes flying over San Francisco. Worst of all, this mutant avian species is able to render themselves invisible via the hummingbird trait of flapping their wings faster than any other bird species in the world. As a result of their ability to cloak themselves so as to be invisible to the unaided eye, Godzilla is unable to see the creatures in order to attack them.

A traveling carnival arrives at Madison Square Garden, and it's run by a crooked ringmaster known as Theodore P. Bunkum, who specializes in putting various captured mutations on display for public amusement. Bunkum places a hefty bounty on Godzilla, determined to add this most famous mutation to his carnival side show, and this incites H.E.A.T. to attend one of his shows, where they are quickly appalled by his treatment of the various mutations featured in it.

H.E.A.T. investigates a gigantic caterpillar-like mutation known as the Megapede, who is rampaging through the neighbor states of Illinois and Indiana. Godzilla is called upon to render assistance, but the Megapede sprays a form of poisonous foam, and also has poison producing spurs along its many legs, both of which serve to keep the Kaiju King at bay. The mega-insect finally climbs atop a building, forms a cocoon, and transforms into a huge winged insectoid creature with the habit of disrupting radar frequencies by rubbing its wings together, thus wreaking much havoc. H.E.A.T. concocts a poison neutralizing foam, which it spreads on the kaiju's wings, allowing Godzilla to attack and defeat the creature more easily.

While tracking Godzilla to Fort Armstrong, New Mexico the team discover a gigantic mutated scorpion, called Ts-eh-GO by the locals, is on the rampage.

During its latest creature investigations, H.E.A.T. splits up into two teams, one of which investigates a group of mutant parasitic organisms in Florida, whereas the second group handles a case of a giant, mutated, and rapidly growing multi-tentacled fungi-like creature in Michigan.

H.E.A.T. tackles a gigantic mutant shrew-like creature, which has somehow merged itself with an artificially generated, experimental tornado, enabling it to transform itself into a living vortex at will (Elsie wittily dubs the whirling beast 'The Shrewster'). In order to maintain its ultra-fast, whirlwind powers, the Shrewster is forced to rapidly consume three times its body weight per day, thus causing it to greedily devour every organic food source in its path, effectively making it an extremely dangerous menace. Because of its ability to transform itself into an organic tornado, Godzilla is unable to get at the beast, and Tatopoulos ends up trapped in the Shrewster's vortex. However, soon after becoming trapped, he activates a device that Craven crafted, which was designed to dissipate the vortex's cyclonic forces, and this succeeds.

In Miami, Godzilla, H.E.A.T., and Major Hicks battle Skeetera, a mutated bloodsucking mosquito-like insect who adapts the powers of the creatures she feeds on. As they attempt to contain the creature they are interrupted by the mutation rights fringe group known as S.C.A.L.E. (Servants of Creatures Arriving Late to Earth).

While Craven is laid up sick back at H.E.A.T. headquarters, Nick, Randy, Elsie and Monique assist Godzilla in a battle with a Mutant Jellyfish. The Heat-Seeker is engulfed by a mysterious storm which propels the team into a bleak, post-apocalyptic future where Godzilla is dead and the world is dominated by genetically engineered, 5-legged mutations known as Dragmas.

While on a romantic cruise in Alaska, Nick and Audrey’s ship is attacked by a Giant Turtle.

H.E.A.T. investigates the legendary “Area 51” in Nevada and discovers its true secret is not alien landings, but giant mutated desert creatures created by decades of underground nuclear testing.

Off the New Jersey coast, H.E.A.T. encounters the Deep-Dweller, a giant frogfish that has wandered into shallow waters.

Shady promoter Maximillian Spiel entertains wealthy ticket holders with a series of “cage matches” between giant mutations like the Shrewster and the Giant Centipede. For his next bout, Spiel sets his sights on the “ultimate monster”… Godzilla.