يلجأ الجميع للاختباء في المخابيء خلال غارة على اﻹسكندرية

تتقابل عايدة مع بشر وبعدها يمضي الأخير ليلته مع راقصة، مما يغضب خاله اﻹيطالي، ويبيت بشر ليلته لدى والدته اﻹيطالية، ويعود في الصباح لوكالة والده، ويقبض عليه بتهمة قتل بديعة عصفور.

يحاول جيوفاني إنقاذ بشر من الجريمة الملفقة له، ويتضح أن القتيلة ليست بديعة ولكن امرأة أخرى مع ملابسها، وتشعر عايدة بالضيق من مصطفى الذي يريد العودة إليها، وعامر ينقذ صلاح من يد الشرطة خلال مظاهرة

تستعين سيلفانا بجيوفاني للحصول على حقوقها من أشقاء زوجها، ويهرب صلاح من منزل محمد بدران وينضم لنعيمة وابنها للعمل الوطني، ويعرض ريشار وحزان على بشر مشاركتهما في وكالة جديدة، ويشترط عليهما أن يحصل على فيلا جليم مقابل الشراكة.

يحاول جيوفاني دي لورينزي أن يقنع بشر بأن يعمل معه في تجارة القطن، وأن يعمل مع والده، ويوافق بشرط أن يشتري له فيلا مزراحي المجاورة لفيلا محمد بدران، ويحاول الشيخ عبدالفتاح التقرب من عايدة، لكنه ينال ضربًا مبرحًا من رجال محمد بدران.

يغمى على الشيخ عبدالفتاح، ويظن الجميع أنه مات، وحين يتوجه الجميع لدفنه، يفيق من إغمائه، ويتحول لولي صالح، وتتجدد مشاعر إكرام الكامنة نحوه، وينتقل بشر إلى الفيلا التي اشتراها له خاله بجوار فيلا عايدة، ويفاتح بشر والده في أمر تجارة القطن مع خاله دي لورينزي

يخرج حميدو شقيق زوج نعيمة الراحل من السجن، ويطالب بما تركه له شقيقه، ويجتمع الطوبجي مع صلاح ومجموعة من المناضلين، ويكلف بأول مهمة له، ويستدعي دي لورينزي ماركو ويطالبه بتقديم الترضية المناسبة لسليفانا، ونكتشف أن بديعة قد أنقذت من الموت على يد الطوبجي.

يتواصل مندوب القصر الملكي مع دي لورينزي طالبًا منه أموالًا ﻷجل الملك، ويزور بشر بديعة عصفور ويدعوها للاحتفال في فيلته، مما يسبب اﻹزعاج لمحمد بدران وعايدة، ويتبرم الشيخ عبدالفتاح مما ألقى عليه من مسئوليات بعدما صار وليًا.

يزور محمد بدران_ عامر ويطلب منه وقف بشر لحفلاته الصاخبة، ويبدأ بشر العمل في شركته الجديدة ويتوجه عامر إلى فيلا دي لورينزي ليزور فرانشيسكا، ويطلب دي لورينزي من بشر انصراف والده بسبب خلافهما القديم، ويتشاجر خميس مع رفاعي في الوكالة بسبب ضيق أفقه، ويعرض بشر على الشيخ عبدالفتاح الزواج من إكرام.

يقرر الطوبجي البقاء بعد انتهاء ساعات العمل حتى يطبع بعض المنشورات، وتعود سليفانا ﻷنها نسيت الخزانة مفتوحة، وتضبط الطوبجي وتأخذ ورقة مما طبع لكي تعرف الحقيقة.

يطرد صلاح من المنزل الذي يبيت فيه مع عضو من جماعة اﻹخوان بسبب خلاف على الشعارات، وتقرر عايدة حضور حفل زفاف يوناني تشارك فيه رينا.

يقضي بشر ليلته مع عايدة في إحدى مقاهي زيزينيا، ويعرف من إكرام أن والدهما ينوي تزويجها، ويحاول الجميع إعادة خميس للعمل في الوكالة دون جدوى، ويعرف مرشدي أن والده ينوي كتابة الوكالة له إن أصر خميس على موقفه، ويفاتح عامر رفاعي في مسألة تزويجه من إكرام، وبشر يجلب عايدة لكي تزور عبدالفتاح.

تشك سيلفانا في نشاطات الطوبجي خاصة حين تراه مع فتحي، ويحاول فتحي البحث عن صلاح ويلجأ لعايدة كي يعرف مكانه، ويتلقى بشر الملام من خاله دي لورينزي.

يزور محمد_ نعيمة في مقهاها للاستدلال على مكان صلاح، ويتنزه فتحي مع رينا على شاطيء البحر، وتبدي نعيمة اعتراضها على هذه العلاقة رغم ودها لشقيق رينا بحكم الجيرة.

يقرر فاسيليدس طلب يد رينا للزواج، ويكتشف بشر أن صلاح مختبيء لدى بديعة عصفور، ويقرر الطوبجي أن ينقله لمكان آخر حتى لا يخبر عايدة، ويرفض والد بياضة تزويجها من رفاعي رغم أنها تحبه، ويطلق خميس زوجته ويحاول أن يقتنص بياضة له.

يتواصل ريشار وحزان مع رفاعي ويعرضا عليه الشراكة معهما، ويقرر والد بياضة تزويجها لخميس رغم عدم موافقتها عليه، ويزور عبدالفتاح بشر ويشكو له صبابة وجده، ويقطع الشاعر إلهامي علاقته بعايدة.

مصطفى بجاتو يخبر بشر قرب زواجه من عايدة، وبشر يواجههما ببعضهما، وتعترف أنها قالت ذلك كي تتهرب منه، ويكشف بشر لعايدة مكان صلاح، ويغضب الطوبجي ويقرر التعاون مع أبو دومة من أجل تلقين بشر درس، ويُقبض على عبدالفتاح.

يقرر بشر زيارة عبدالفتاح في محبسه ويكتشف أن محمد بدران هو من أبلغ عنه، ويطلب بشر من عايدة أن تتدخل، فتطلب بدورها من محمد بدران، وحين يفرجون عنه يهرب من الشرطة.

تخبر بياضة - آمنة بعدم رغبتها في الزواج من خميس، فتدعي آمنة أن خميس وبياضة أخوة بالرضاعة، وحينما يرى أبو بياضة وهى تتحدث مع رفاعي من الشرفة، يضربها ويمنعها من الخروج، ويصير زواجها بخميس أمرًا واقعًا.

يرفض توداري ارتباط رينا بفتحي، ويطلب بشر من والده التوسط لدى محمد بدران لفك الحصار عن زنانيري، ويختبيء صلاح وفتحي بسبب بحث الإنجليز عنهم.

يتوسط بشر لدى دي لورينزي ليحل أزمة زنانيزي، ويحاول الطوبجي وجماعته التوصل لما يمكن قعله مع اﻹنجليز في زنانيري، ويقترح عليهم عبدالفتاح استدراج قائدهم.

يطلب دي لورينيزي من أصدقائه النافذين من الجاليات اﻷجنبية إصدار بيان مشترك لرفض ما يحدث في زنانيري، ويطلب بشر من الطوبجي أن ينظم مظاهرة كبرى في الشارع، ويصرح صلاح بمشاعره نحو عايدة التي ترتبك.

تهرب بياضة حتى لا تتزوج خميس وتحتمي في بيت الشناوي، ويحاول مجموعة من الجنود الإنجليز التحرش بعايدة، لكن بشر يصيب أحدهم بالرصاص.

يحل دي لورنيزي مشكلة سيلفانا مع أشقاء زوجها بشكل جذري، وبعد ثلاثة أيام من البحث، يعثر المعلم عاشور السماك على ابنته لدى الشناوي، ويقرر أن يضع ابنته أمام اﻷمر الواقع بأن يزوجها من خميس في اليوم التالي، ويرفض الشناوي إحياء الزفة، فيهدده عاشور بوصلات اﻷمانة ويضطر للرضوخ.

يتقدم رفاعي لطلب يد محروسة التي توافق، ويعقد دي لورينزي حفل متنكر في قصره، وتأتي الكونتيسة التي يدعوها لجولة في جميع أرجاء مصر، وينعقد حفل زفاف خميس وبياضة، ويرقص رفاعي في الحفل بعد رقص بشر، ويطلق شخص مجهول النار على رفاعي.

يختصم بشر وآمنة بسبب افتضاح أمر حبيبته الجديدة، ويأتي ضابط شرطة لمنزل بشر ويسأله عن سبب ورود اسمه مع الطوبجي في قضية زنانيري، كما يسأله خاله دي لورينزي عن نفس الشيء، ويطلب منه أن يساعده في اﻹفراج عن ضابط إنجليزي كبير.

يطلب بشر من الطوبجي الافراج عن الضباط الإنجليز المعتقلين من وقت مظاهرة زنانيري، ويطلب فتحي من والده أن يتقدم لطلب يد رينا، وبعد مداولات عديدة يخبره الطوبجي أنه على استعداد أن يفرج عنهما مقابل ألف جنيه لكل منهما.

تسأل فرانشيسكا - بشر عما فعله باﻷموال التي سحبها من الخزانة، ويخبرها أنه سحبها بمعرفة خاله، ويدشن رفاعي الوكالة الجديدة، ويعرض عليه ريشار وحزان شراء سيارتهما، وتخرج بياضة بدون إذن خميس ويجن جنونه، وتضبط آمنة عامر مع زوجته الجديدة امتثال.

بدران يخبر بشر صعوبة ترشحه عن حزب الوفد لأن والدته إيطالية، ويحاول خميس استرضاء بياضة دون جدوى، ويخبر دي لورينزي بشر أن والدته لديها جنسية مصرية، ويتوجه بشر لاجتماع الطوبجي، يحدثه صلاح أنه جاء للتجسس عليهم، فيصفعه.

تخاطب عايدة - نعيمة أنها تود مساعدتها في كفاحها ضد الإنجليز، وتختلط عايدة بأهل الشارع، وتصادف الشيخ عبدالفتاح، ويتركها إلهامي غاضبًا، ويخبر رفاعي عبدالفتاح أن حفل زفافه يوم الخميس القادم.

يكتشف رفاعي وبياضة والشناوي أن خميس هو من دبر محاولة القتل، ويعقد رفاعي حفل زفافه على محروسة، وتحزن بياضة بشدة، ويكتشف فتحي أن رينا سافرت مع فاسليدس، ويشعر بالحزن ﻷنها تركته، وتكشف سيلفانا للطوبجي أنها على علم بنشاطه الوطني.

تصدم سليفانا حينما تعلم أن دي لورينزي طلبها كي ترافق الكونتيسة في ربوع مصر، ويقع عامر مريضًا ويقرر جميع اﻷبناء زيارته، ويخبرهم أن يحسنوا معاملة زوجته الجديدة، ويدرك محمد بدران أن وضعه حرج بسبب ما بدر من مصطفى النحاس عقب حادثة الثاني من فبراير.

يعرض رفاعي على الشناوي العمل معه، وتأتي عزيزة قريبة آمنة للعيش معهم في المنزل الكبير، ويحذر ضابط الشرطة بشر أنه مراقب منذ الافراج عن الضابطين من واقعة زنانيري، ويقرر بشر أن يحذر خلية زنانيري.

يتوجه عبدالفتاح ضرغام إلى منزل بشر ﻷنه لا يستطع مواجهة عايدة، ويتجاذب الجميع أطراف الحديث في منزل عايدة حول شئون السياسة، ويتصالح صلاح وبشر، وتصرح عايدة لبشر أنها تحبه.

يعرض دي لورينزي الزواج من الكونتيسة لكنها تعتذر ﻷنها تعيش قصة حب، وتقرر الشرطة نصب كمين لمجموعة زنانيري، وتنجح الحملة، ويقبض على صلاح ونعيمة.

يصرح بشر لعايدة بحبه، ويقرر دي لورينيزي السفر فجأة ولا يبلغ بأمر السفر سوى بشر وشقيقته، ويطلب دي لورينيزي الزواج من سيلفانا، وتقرر عايدة أن تمول جماعة أبو ليلة باﻷموال من أجل السلاح.

تصرح رينا_فتحي أنها مضطرة للزواج من فاسليدس، ويغضب بشدة، وتعود زوجة عبدالفتاح السابقة لتترك له أولادهما ﻷنها ستتزوج، ويتحدث بشر مع عايدة بأنه يفكر في خطوة الزواج، وبعد اعتراض فرانشيسكا على زواج شقيقها تقرر أن تصالحه.

يقرر هلال طلب يد إكرام ليتزوجها، ويتشاجر خميس مع بياضة ﻷنها خرجت مع زوج خالتها، لكنها تسمعه كلام مرير، ويأتي الخبر لرفاعي أن زوجته محروسة حبلى.

تطلب بياضة من خميس التأكد من قابليته للإنجاب عقب حمل محروسة، فيضربها، ويرى بشر عايدة مع أبو ليلة، ويدرك أنها تثير غيرته، فيتركها وتقبل الزواج من أبو ليلة، ويزور توداري_نعيمة ويخبرها بأن فتحي رد خطابات رينا بطريقة مهينة.

توافق عايدة بشكل نهائي على زواجها من عادل أبو ليلة، وتدعو بشر لحفل زفافها، ويقرر أن يجاملها بزفة اسكندراني مع الشناوي وبديعة عصفور.

تنتهي الحرب العالمية الثانية، نجد بشر مقاطعًا لوالدته بسبب رغبتها في الزواج من نسيم، وتعاني عايدة في حياتها مع عادل، ويحصل بشر على البكوية، ويتبدل حال خميس بعد إنجاب محروسة، ويقضي أغلب وقته ساهمًا.

يتلقى عزوز خطابًا من زوجته الفلسطينية بعد طول غياب، وتزور عايدة أهل زنانيري، وتعرف أن زوجها ليس مهندسًا، وأنه نصاب وصاحب سوابق، ويعود ريشار وحزان من جديد بعد طول سفر، وتخرج عايدة من الحارة وهى منهارة.

تندلع حرب 1948 في اﻷراضي الفلسطينية، ويحاول عزوز توصيل زوجته وأبنائه إلى مدينة خان يونس، ويموت والد صلاح، ويواجه بشر والدته بعد طول مقاطعة حول مسألة زواجها من نسيم.

يطلب بشر الزواج من عزيزة فتوافق، ويقابل بجاتو - عايدة ويحاول إقناعها بخطته لتطليقها من أبو ليلة، ويزور بشر والده في الوكالة.

يخبر الشناوي - خميس بوجود طبيب ألماني يعالج حالات العقم، ويتوجه أبو ليلة إلى بشر ليحدثه عن اﻷموال المطلوبة لتطليق عايدة، ويدبر حميدو وصديق مظاهرة لخداع أهل زنانيري بطلب تبرعات للمجاهدين في فلسطين.

يتوجه أبو ليلة إلى فيلا عايدة ويحاول تهديدها للمجيء معه، وتقبض عليه الشرطة، ويقرر كلا من عبدالفتاح وفتحي العودة من فلسطين، وتعود زوجة عزوز الفلسطينية من جديد.

يعرض دي لورينيزي على بشر توريثه جزء كبير من أملاكه في مقابل الزواج من ابنته فاليريا، وتحاول سليفانا التدخل ﻹصلاح اﻷمور بين بشر وعايدة دون فائدة، ويبدي مرشدي الرغبة في الزواج من عزيزة.

يبلغ عامر أبنائه ببدئه في توزيع ممتلكاته عليهم، ويطلب عامر من بشر تولي إدارة الوكالة حتى لا تتفرق بين مرشدي وخميس، ويجن جنون عايدة حين تعرف نية بشر بالزواج من عزيزة.

يباشر بشر إدارة الوكالة بناء على أوامر والده، ويُضبط ريشار وحزان وهما يحاولان الاستيلاء على أموال الوكالة، ويعرض بسيوني على رفاعي مشاركته في الوكالة.

يعرض الطوبجي على بشر شراء المطبعة من سيلفانا، ويهدد أبو ليلة عايدة من جديد، ويتوجه إلى دي لورينيزي ويترجاه لإبعاد بشر عن عايدة.

يصير بشر في موقف عصيب بسبب الجلبة التي أحدثها حوله أبو ليلة في زيزينيا وكرموز، ويطلب من زوج شقيقته إصدار أمر اعتقال لأبو ليلة بالتزامن مع الحملات ضد جماعة اﻹخوان اﻹرهابية لكنه يرفض

ينجح عزوز وعبدالفتاح في اﻹفلات من قبضة القوات الصهيونية، ويسلما أنفسهم اللقوات المصرية، ويعود عزوز ليجد ألطاف وأولادها ويتبادلا العتاب على فترة الغياب الطويلة التي أثرت على زواجهما.

يعود عامر للمنزل بعد غياب سنوات منذ طرده من قبل آمنة، ويطلب منها مسامحته، وتصارح امتثال - عامر بحملها.

يشعر عامر بدنو اﻷجل فيوصي بشر برعاية امتثال وابنها ويموت ويقرر رفاعي أخذ العزاء مع بشر وأشقائه، مما يثير غضب خميس ضده.

يثور مرشدي وخميس بعد إعلان بشر حمل امتثال، فيخططا ﻹجهاض امتثال، ويتضح كذب خميس بشأن قدرته على الإنجاب.

بعد اختفاء طال سنوات، تعود والدة إكرام من جديد بعد منع عامر لها من الاقتراب من ابنته، ويستنجد أبو ليلة بالشرطة لإثارة الشبهات ضد بشر وعايدة.

تطلب سيلفانا من دي لورنيزي مساعدة عايدة، ويتوجه عبدالفتاح لمكان أبو ليلة ويهدده ليبتعد عن عايدة ويطلقها، ويهدد دي لورنيزي - سيلفانا بالقتل بعد اكتشافها انتسابه للمافيا.

تبدأ محاكمة رمضان على خلفية عمله في قناة السويس مع اﻹنجليز، ويشرح لهم توجهه هناك لتكوين خلية جديدة لمواجهة اﻹنجليز، ويبلغ الطوبجي قدورة ونعيمة عن طلبه بالزواج من ألفت.

يصارح صلاح - ألفت أنه لا يستطيع الزواج منها بالوقت الحالي بسبب الدراسة ورعايته لوالدته، ويقترح رفاعي على بشر مشاركته في الوكالة، ويكتشف بشر خطة خميس ومرشدي ﻹجهاض جنين امتثال.

تستمر بياضة في خدعتها أمام الجميع، وتتفق مع الداية على المشاركة في تمثيلتها مع الاستعانة بطبيب ﻹيهام الجميع بإجهاضها، ويجن جنون خميس، وتطلب آمنة من خميس تطليق بياضة.

تزداد أزمة بياضة وخميس اشتعالًا بين جميع معارفهما، ويساوم أبو ليلة - عايدة لتطليقها فترفض دفع أي أموال، ويطلب دي لورينيزي رؤية أبو ليلة.

يقرر دي لورينزي وضع خطة مع نسيم لإبعاد بشر عن مجتمع كرموز، ويعرض على أبو ليلة فرصة للعمل في إيطاليا مقابل تطليق عايدة فيوافق، ويقابل محمد بدران - مصطفى النحاس ويتباحث معه حول خوضه الانتخابات البرلمانية.

تقرر عايدة الاحتفال مع بشر بطلاقها، ويقرر بشر خطبة عزيزة رغم اعتراضها، ويشعر بشر بالحيرة حول مسألة زيجاته مع عايدة وعزيزة وفاليريا فيستشير شناوي ورفاعي في الأمر.

يقابل بشر - مصطفى النحاس ويخبره بترشحه عن الدائرة، ويأتي ضيف أمريكي لدي لورينزي ويعرض عليه نقل نشاطه إلى أمريكا مقابل التأثير على أنشطة زعماء المافيا في أمريكا.

يقرر بشر السفر مع فاليريا ليتزوجها في أوروبا، ويترك خطابًا لعايدة يشرح فيه كل ملابسات زواجه منها، وتصارح نعيمة برغبتها في تزويج صلاح لابنتها ألفت.

تعرض صديقة محمد بدران اليهودية عليه الزواج لحمايتها من خطر التهجير، ويعترف الطوبجي لعزوز بزواجه من ابنة أخت المنشاوي.

يعترف الطوبجي لعزوز بقصة زواجه والميراث الذي حاز عليه، ويختفي ماجد ابن رفاعي ومحروسة في ظروف غامضة، ويبحثان عنه مطولًا في كافة اﻷرجاء.

يواصل رفاعي البحث عن ابنه، ويحاول الشناوي البحث عن ماجد عن طريق علاقته بعالم المجرمين، وتخبر بياضة - رفاعي بخطف خميس لابنه.

يطلب ضابط الاستخبارات اﻷمريكي من دي لورنيزي تقديمه إلى بشر كي يكون شريكًا له، وتزور سيلفانا - عايدة بعد طول انقطاع وتخبرها أنه ليس لها يد في زواج بشر من فاليريا.

يختفي دي لورينيزي دون معرفة طريقه، حيث يلتقي بزعيمه الذي ينصحه بالذهاب إلى صقلية بعد محاولته الفاشلة لقتل ضابط الاستخبارات اﻷمريكي، وتطلب الشرطة تفتيش منزل نعيمة، ويجدوا فيه مخدرات.

يحاول أهل زنانيري مساعدة نعيمة ومعرفة من دس لها المخدرات، ويحتدم الخلاف بين فرانشيسكا وسليفانا، ويبلغهما بشر بأمر التوكيل العام الذي يجيز لبشر إدارة أملاك دي لورينيزي.

يعترف شريك حميدو بدس المخدرات لنعيمة، وتطلب ألفت من صلاح صرف النظر عن مسألة الزواج في حال عدم قدرته على تحمل تكاليف الأمر، ويقابل بشر عبدالفتاح في مخبأه.

تنتشر شائعات حول بشر وعزيزة بعد رؤيتهما معًا، وتنكر عزيزة حدوث شيء بينهما، وتحاول آمنة إخفاء الفضيحة بالتعجيل بالزواج.

تشكو سيلفانا مما يفعله الطوبجي ورغبته في شراء المطبعة، ويجد طوفي ثغرة تمكنه من التخلص من الطوبجي، ويقبض على الطوبجي بتهمة ممارسة نشاط سري وتحريض العمال.

يحاول بشر وأهل زنانيري التوسط من أجل إيجاد حل للطوبجي المحبوس، ويرفض محمد بدران التدخل هذه المرة بسبب طبيعة التهمة، ويعقد بشر قرانه على عزيزة وسط حضور الجميع.

تقرر عايدة الانضمام لاجتماعات الخلية الشيوعية، ويصادف رفاعي بياضة في الطريق، ويطلق مختطف ابن رفاعي النار عليهما فتُصاب بياضة في ذراعها، وينجح عسران في اﻹمساك به، ويتزوج عاشور من والدة إكرام.

يُفاجأ بشر بعودة خاله دي لورنيزي بعد طول غياب، ويواجهه مع اﻷسرة بأمر زواجه الثاني، وتخبره فاليريا بحملها، ويواجه بشر - دي لورينيزي بمعرفته بانتسابه للمافيا.

يكتشف بشر حمل عزيزة، ويطلب بشر من عايدة التفكير في عرض زواجه منها لكنها ترفض بشكل قاطع، ويرضخ خميس أخيرًا ويُطلق بياضة، ويقرر أهل زنانيري استمرار النضال ضد الإنجليز.