En amerikansk au pair håber på at kunne gøre en forskel ved at tage sig af to forældreløse børn på en stor engelsk herregård. Men følelsen af rædsel er ubestridelig.

Efter Dani har fået en rystende forskrækkelse, forsøger hun at give børnene en lærestreg. Børnenes opførsel gør dog stadig Dani urolig.

Dani og Miles får et mystisk glimt af fortiden. Peter Quint, Rebecca Jessel og deres sære historie kaster lange skygger.

Dani plages af skyldfølelse og hjemsøges af sit eget hjerteskærende tab. Flora og Miles finder måder at klare sig på, og Blys personale mindes de døde ved bålet.

Hun har set det hele. Minderne kommer væltende ind over husholdersken Hannah Grose, da hun tænker på de levende og døde, der er fanget på Bly Manor.

Henry Wingrave er opslugt af sit arbejde og fornægter alt, men må se sig selv i spejlet. Dani kontakter Jamie, mens Flora farer vild i fortiden.

Miles og Flora inddrages i en uhyggelig leg. Rebecca konfronteres med sandheden og drager en ulykkelig konklusion. Hannah gør en frygtelig opdagelse.

Bly Manors mørke hemmeligheder kommer frem i lyset. Viola, der tidligere var husets viljefaste frue, fortæres af en voldsom vrede, der rammer alle sjæle omkring hende.

Drømmen er overstået, men der er stadig fare på færde. Hannah samler mod til at gøre noget. En skæbne værre end døden truer alle på Bly. Hvem vil betale prisen?