天狼星私落凡間，雖為四大天將所傷，但形毀而神未滅，不知所蹤。九天玄女恐其遺禍人間，急召天罡星之主宋江至天庭，著令他收復天狼星。

玄女更聲稱當今宋朝奸臣當道，朝綱不振，黎民苦不堪言，著宋江率領三十六降世天罡替天行道，輔國安民。宋江答應。

宋清仗著其兄宋江為衙門押司，有恃無恐，到處生事，惹下禍端，幸而宋江甚得人心，常出面替他解圍。

村民飲下井水，紛紛生病。村民請來一巫師，開壇作法為村民驅邪卻病。少女玉蓮識穿巫師妖言惑眾乘機斂財，自願跳下井裡清除污物，中途遇上意外，幸宋江及時相救，二人合力使水變清。

宋江與好友晁蓋、花榮把酒論政，花榮醉倒，宋江送他回家。宋江始知玉蓮為花榮之妹，玉蓮久仰宋江英名，對他情愫暗生。

玉蓮上街時，邂逅張文遠。文遠垂涎其美色，當街調戲，幸阮小七護花，嚇走文遠。

其實文遠本為遊手好閒之輩，藉其兄關係來投靠朱江，謀得一官半職，但他性格奸詐陰險，對宋江陽奉陰違。

城中鬧鬼，人心惶惶，一和尚聲言興建一金塔能鎮鬼，要村民傾囊捐獻。

宋江與蓋、榮查得所謂鬧鬼，其實為山賊所假扮，藉此向村民騙財。三人大破其詭計，大開殺戒，混亂中山賊擄走玉蓮，逼宋江交回金錢。宋江冒險救玉蓮，令她對宋江更表傾心。

宋江等三人奮勇退敵，受到村民擁戴，而晁蓋因曾舉起金塔拒敵，獲得「托塔天王」之美譽。

宋江妻在街上被車壓傷腿，幸玉蓮路過替她療傷，並送她回家，王蓮此時始知宋江已有髮妻，感晴天霹靂，只好把對宋江之愛埋在心底。

花榮失婦知玉蓮初嘗感情打擊，恐她承受不住，會萌短見，其後二人見她表現甚堅強，才放下心。

玉蓮打算追隨師父雲遊四海，懸壺濟世，卻發現江妻有喜，決留下照顧她。

楊志原為殿司制使，赴太湖押運花石網回來，中途失落，避責逃奔，暗中偵查花石綱下落。

楊志途上結識林沖與王倫，極力游說他加入梁山泊，楊志堅持自己為楊家將之後，絕不能落草為寇，有損祖先之名，決與山賊作對。

楊志好友鄧彩兒，為二龍山寨主鄧通之女。她心已暗喜楊志，要求他留在寨中，楊志不肯，她遂決離開山寨，跟隨楊志回京求復職。

何濤之父曾於生前撮合他興彩兒婚事，而何濤亦深愛著她，一廂情願當她為妻，無奈彩兒所愛乃楊志，令他失落非常。

楊志窮途落泊，為求生計，欲賣去祖傳寶刀，以換盤川，時遇一無故尋釁的唐二牛，怒殺其出氣。

楊志被投黑獄，刺配至大名府充軍，由何濤負貴押送，而其寶刀則沒入官庫。

楊志被押途中，彩兒往營救他，但楊志不想背上畏罪潛逃之罪名，拒絕接受彩兒好意，還故意逃避她，令彩兒失望。

志、濤至大名府，遇上錢師爺在街上作威作福，被村民戲弄，楊志挺身相救。錢師爺賞識其身手，將他推薦給梁中書。

另一方面，何濤利誘錢師爺，欲在官府謀得一官半職，卻不為接納，失意非常。

楊志在梁中書面前，與數武官比武，終憑實力得勝，甚獲中書賞識，赦免其罪，擇日再比武，得勝可獲官職。

彩兒一直暗中跟蹤楊志照顧他，女也知楊志對此場比武重視非常，可惜楊家祖傳「降龍寶刀」被充公，遂冒險搶回，令楊志如虎添翼，比武得勝，獲封為提轄。

楊志為報彩兒之恩，向中書舉薦調升何，並欲成全二人好事。彩兒聞言，氣結不已。

梁中書本為平庸之輩，為得太師蔡京寵信，招為快婿，藉裙帶關係出任大明府留守，位高權重，卻貪臟枉法，殘民自肥。

他為搏大人歡心，乘其生日，不惜搜刮民脂民膏以鑄造「生辰綱」，令本來生活淒苦的百性，弄得更民不聊生，怨聲載道。

文遠早對玉蓮有野心，奈何她毫不理睬，反激起其好勝心，伺機施計將她得到手。

文遠以江妻身世，向她諸多索求，欲利用她成全他與玉蓮，可惜玉蓮毫不為所動。

阮小七愛上玉蓮，展開積極追求，奈何她心有所屬。文遠不值，屢阻止他約會玉蓮，形成彼此積怨。

文遠無意中發現晁蓋秘練祖傳「開山掌法」，乘其不避暗中偷練，被晁蓋知道，對他生戒心。

其後晁蓋發現文遠用其掌法，胡作妄為，更唆擺宋清偽造賬目，中飽私囊，為宋江所責，心暗不忿。

楊志受梁中書重用，被委押送生辰綱到京為蔡京賀壽，令他大喜，認為此可重振楊家聲譽。

彩兒勸楊志不要幫中書為虎作倀，不理百姓死活，押送不義之財，可惜楊志矢志效忠朝廷，堅拒聽其勸告，彩兒激憤而去。

鄧通獲悉生辰綱價值連城，圖謀劫綱，再加上楊志負責押運，事成後楊志必再避責逃奔，可撮合他與彩兒。

何濤出身於二龍山寨，深知鄧通等會不敵，楊志勸他莫無謂犧牲，鄧通不聽勸告。何濤以武制止。

宋清欠下睹債，派人著江妻拿錢為他贖身。江妻上路時，途中被文遠矇面搶去金錢，糾纏間江妻受傷暈倒，終令腹中骨肉不保。

晁蓋不滿梁中書欺詐百姓，取其不義之財，糾集劉唐、公孫勝等施計奪取生辰綱，以綱濟貧。

晁蓋施計向楊志等人下蒙汗藥，令其暈倒路上，乘機劫走生辰綱。

楊志失綱，還被同行者誣告勾結匪賊，被投黑獄，等候處斬。

彩兒聞訊，在街上脅持錢師爺，迫他放出楊志，寡不敵眾，幸何濤暗中相救。

何濤奉命捉拿彩兒，他愛卿心切，助她藏身二龍山，惜仍未能打動彩兒芳心，何濤激忿之餘，向楊志嚴刑拷打洩忿。

江妻知文遠卑鄙所為，大罵他一頓，文遠再以其往日醜事勒索，江妻以為宋江已知，心中不安了一陣子。

玉蓮診斷江妻一段日子，發現她不可能再有身孕，欲代她守秘密，終被宋太公知道，迫宋江立妾繼後香燈。

江妻冷眼旁觀玉蓮鍾情宋江，毫無妒意，反勸夫立玉蓮為妾。宋江卻情深義重，好言婉拒。

武松於景陽崗上徒手殺吊睛白額虎，聲威遐邇，卻因其兄武大鄧被嫂潘金蓮及情夫西門慶毒害，義殺妒夫淫婦，得罪刺配孟州。

武松被押路過鄆城，被仇家追殺，王倫等義助，因而結識了宋江，惺惺相識。

西門廣欲為兄報仇，乘武松停留鄆城監獄七日時，收買文遠，以毒棒痛毆武松，終被江制止。

西門廣心有不甘，再派殺手假扮囚犯行刺武松，幸得同囚鄭虎義助退敵，武松感激不盡，二人生死結義。

鄭虎在監內被仇家四虎暗算，當場慘死，武松奮勇助鄭虎時，被毒暗器所傷，得玉蓮療傷，才免一死。

四虎中兩兄弟被武松打死，心有不甘。向他下戰書。武松不想被取笑懦弱，決負傷赴約。宋江聲言以他為代罪之身，不可貿然離獄，但他堅決逃獄。

宋江佩服武松為人，向縣官求情，寧冒代刺配充軍之險，要放武松赴會決鬥，終如其願。

文遠派人向武松下毒，阻礙他回監獄報到，可順帶陷害宋江代刺配充軍，幸在最後一刻，武松負重傷而回，江妻與玉蓮才鬆一口氣。

江妻對未能為宋家留一點後，一直耿耿於懷，苦勸江另立妻妾，不果，竟離家出走，以令江死心。

宋江遍尋愛妻不獲，抑鬱成病。玉蓮慚愧不安，終忍不住帶江找妻。

宋江見到妻面，苦苦哀求她回家，江妻去意已決，情急下跳海逃走，終獲救，夫妻團聚，比以前更恩愛。

武松充軍途中，遇一婦人自稱為鄭虎遺妻，要投靠武松，武松以帶罪之身，不便照顧二人，婦人以死相求他照顧其子。

小子苦纏武松，武松被其真誠所動，本願安排宋江照顧他，怎料小子有機可乘行刺他，終被武松打死，臨死前揭發他受二虎收買，奉命行刺他。

玉蓮無意中發現江妻被文遠威脅，問個究竟。江妻坦言年幼父母雙亡，被迫賣身青樓葬雙親，其後輾轉被一好心人收養，將她許配予宋江。江妻恐有損宋江英名，一直隱瞞身世。

玉蓮知文遠卑鄙所為，不便揭穿他勒索江妻之事，只叮囑宋江提防文遠奸詐。

文遠對玉蓮懷恨於心，決施計污辱她，幸江妻趕至阻止，混亂中文遠推江妻落樓。當宋江至，終能見江妻最後一面。

何濤被委命於短時間內捉拿劫賊，但卻找不到晁蓋等人，遂設局造成楊志越獄，然後安排弓箭手殺他，將罪名通通推在他身上，終被中書識穿，派人在其臉上刺上刺配之字，限他一個月內查出生辰綱下落。

何濤被毀容，大受打擊，回二龍山，彩兒不忘被他囚禁之仇，欲找他晦氣，卻發現他身心受傷，頓生憐憫。

何濤重新振作，召集親信，追查生辰綱下落。

鄆城收容外省災民，治安日差，宋江決加強治安。

閻婆惜與父母逃至鄆城，排隊登記為難民時，邂逅文遠，故意向他獻媚，以便得到優先權。文遠垂涎其美色，迅即搭上。

宋太公自江妻去世後，極力撮合宋江與玉蓮，宋江終聽其命向玉蓮求親。玉蓮本不想宋江只為達成江妻遺願，才娶她為妻，其後她知宋江出自真誠，才答應婚事。

婆惜初見宋江面，知其非泛泛之輩，欲重施故技向他投懷送抱，可惜宋江不為所動，令她大覺失望。

惜母發現婆惜與文遠有私情，嫌棄他官位不高，極力反對二人來往。惜父與妻爭執，一時激動病發身亡。

惜母以夫死無力葬，求宋江施金購棺，宋江答應義助。惜母為貪宋江家財，迷醉宋江，令他以為婆惜已失身給他，迫令婚約。宋江為負責，只好答應，令玉蓮傷心欲絕。

宋江成親之日，突接玉蓮留字離去消息，連忙趕往挽留，玉蓮解釋與宋江舊情難再，宋江大感無奈，惟託小七照顧玉蓮上路。

小七見玉蓮愁眉不展，忙加勸解。玉蓮稍覺釋然，決繼續留在鄆城，直到找到其兄嫂下落再作打算。

宋江對婆惜毫無感情，只顧公事而冷落她，婆惜不甘寂寞，與文遠保持曖昧關係。

何濤偵查至鄆城，無意中發現白勝拿著生辰綱中一戒指作賭注，白勝落慌而逃，何濤下令從速搜查其下落。

白勝恐事敗連累晁蓋等人，焦慮不已，劉唐將計就計，引何濤至荒地，欲殺其滅口，怎料彩兒突出現，救走何濤。何濤打鬥中被削去雙耳，雖得以保命，但身已受傷。

何濤被救回二龍山，向彩兒求愛，彩兒拒絕。何濤以為彩兒因其毀容而不愛他，大受刺激，性情大有轉變。

楊志不甘帶上勾結賊劫生辰綱之罪，決越獄偵查白勝等人下落，竟蒙面冒白勝之名到處槍劫，欲引出晁蓋等人。

晁蓋發覺近日有人利用「飛天鼠」的名義到處搶劫，引起公憤，施計引楊志現身。

楊志中計，迫晁蓋交回「生辰綱」，雙方難分難解之際，宋江至，了解到晁蓋等劫鋼為物歸百姓之用，遂義釋一干人等，因此與楊志結下深怨。

楊志脅持宋江，以圖獲得晁蓋。武松趕來救宋江，剛巧李逵路過，仗義出手，與武松合力將楊志打下山崖。

宋江被楊志所傷，玉蓮替他醫治。宋太公了解江、蓮彼此仍掛念對方，極力挽留玉蓮在其家暫住。

李逵仰慕武松英名，欲與他比試武功。武松不想惹是生非，拒絕比武。李逵死纏爛打。

宋江見楊志生死未卜，欲下崖找他。李逵自告奮勇，卻找不到。

牛二發現文遠與婆惜有奸情，告知宋江，宋江半信半疑之際，暫不動聲色，靜觀二人神態。

文遠著婆惜暗中調查宋江行蹤，揭發他與晁蓋有密切關係，設局引他自揭釋放晁蓋証據，幸宋江機警瞞過。

文遠對玉蓮有野心，企圖迷姦她，剛巧小七路過，破壞其好事。玉蓮暈醒後，誤會小七不軌，一怒而去，其後宋江得知真相，替小七澄清。小七失意，決追隨晁蓋。

彩兒將楊志救回二龍山，悉心照料。楊志醒後，楊發覺彩兒為山賊身份，大怒。

楊志一生恥與山賊作伍，不肯留在二龍山，惜體力不繼，後來被彩兒真情所動，決留下養傷。

鄧遠等在山頭遇見玉蘭，垂涎其美色，乘機調戲她，剛巧武松等路過，替她解圍。玉蘭對武松有好感。

武松被押至安平寨，在牢中受到厚待，調查下，始知其少管施恩受宋江所托，要好好照顧武松。武松感激不盡。

施恩開設酒肉店，廣交江湖朋友，他地盤被土豪蔣門神霸佔，得武松義助，醉打蔣門神，得以重佔地盤。蔣門神對武松懷恨在心。

晁蓋等走投無路，決上梁山聚義，怎料王倫對晁蓋毫不客氣，令他們大失所望。

晁蓋結識林沖、惺惺相惜，並了解王倫為人陰險，決聯手施計推翻其寨主之位。

時王倫早忌晁蓋之材，施計令林沖與晁蓋自相殘殺，反過來被二人制服，命喪林沖刀下。

梁山兄弟仰慕晁蓋才智，推舉他為統領。

蔣門神對武松餘畏未消，收買張都監，藉詞器重武松才能，欲留他在衙門任職，以圖令他墮進其報仇圈套。

武松在張家重遇玉蘭，彼此情愫互生。張都監冷眼旁觀，伺機利用玉蘭陷害武松。

其實玉蘭自小隨父賣唱為生，其後轉入張家為歌婢。張都監垂涎其美色，欲立為妾，玉蘭不肯，哀求武松帶她出走，武松以帶罪之身，不敢應承。

玉蘭成親之日，武松誤闖新房，被張都監撞見，誤會二人不軌，其後他知二人有意，乘機撮合二人。

武松以自己刑罪未完，不想辜負玉蘭，婉拒其好意，玉蘭誤會武松無心，憤而出家，武松往勸解，二人定下婚約。

何濤在二龍山休養一段時間，欲重提舊事向彩兒求愛，彩兒不肯，楊志睹狀，替彩兒解圍。何濤對楊志更恨之刺骨。

松、蘭成親之日，張都監要脅玉蘭誣指武松為家賊，將他押往衙門。其後玉蘭不甘被利用，施計放走武松，終被張都監害死。

楊志逐漸康復，決下山繼續找生辰綱下落，彩兒欲跟隨他，但楊志不想耽誤彩兒，不辭而別。

楊志在山下遇見武松。欲以武迫他說出宋江等人下落，不敵，彩兒追至，替他解圍。

楊志痛恨自己武功低微，愧對楊家列宗，決到楊家祠求學刀法，但照家法只傳予有家室之人，彩兒靈機一觸，冒認楊志妻子，並施計騙走刀譜。

彩兒獲刀譜上二龍山，迫楊志在其父面前承認夫妻關係，楊志無奈應承。

婆惜掌握宋江釋放晁蓋等人証據，迫他退婚，更乘機勒索巨款，宋江大怒，殺婆惜出氣。

宋江得殺人罪，文遠乘機迫害他，把他收監，並要置他於死地，幸雷橫等及時將他救走。

文遠見宋江越獄，迫其父說出其下落。宋江不忍，冒險探父，卻中文遠圈套，被他捉著。

宋江被擒，落在縣官秦明手上。秦明敬重宋江為人，准玉蓮探望他，被文遠告發，受錢師爺責罰。

宋江被押至大名府，文遠在錢師爺面前領功，並聲言要肩負責任押送宋江，索超不值其所為，識穿其詭計，沿途善待宋江。

武松、李逵等獲悉宋江被擒，半路中途截劫走他，將他帶上梁山泊。宋江大為感動，但不願落草為寇，認為有違其做人本義，只允暫居山寨以避風頭。

武松要為宋江報仇，追殺張文遠，文遠為眾梁山好漢所敗，重傷不死，被迫逃亡。

秦明帶兵攻上梁山泊。宋江不想連累眾兄弟，決往自首，並請求秦明取消進攻。秦明敬重宋江為人，答應其所求。

吳用等欲放走宋江，但不想梁山兄弟與官兵硬拼，派李逵假扮秦明救走宋江，然後擄走秦明與其家人。

錢師爺誤會秦明造反，派兵追殺其家人，終令他家散人亡。秦明傷心之餘，知道為梁山等人所擺佈，大為忿怒，寧跳崖也未肯落草。

秦明墜崖受傷，幸得玉蓮救起，悉心療傷。秦明向她盡數宋江不是，玉蓮半信半疑。

玉蓮上粱山找宋江，途中遇上小七，小七向她表明愛意，無奈玉蓮心亂如麻，不理會小七。

楊志在二龍山練武，發現刀譜欠幾頁，以為彩兒想他永遠留下，故意收藏起來，豈料何濤知楊家刀法威武，盜走那份刀譜，暗中修練。

楊志誤闖密室，竟發現花石綱，始知盜綱者為鄧通，欲捉他向官府交代。彩兒哀求楊志放過其父。

何濤早有奪寨之心，以楊家刀法殺鄧通，以嫁禍楊志。彩兒以為楊志殺父，傷心欲絕。

宋江在梁山泊接到其父死訊，堅持回家奔喪，怎料回家卻見其父仍健在，原來宋太公怕宋江落草為寇，敗壞家聲，而用計把他騙回來。

宋太公向梁中書求情，要他向朝廷保奏赦免宋江的罪。中書將計就計，假造皇榜赦宋江之罪，然後藉詞要他游說梁山好漢為朝廷效力，除去邊疆之患，欲將眾一網成擒，幸宋江臨時察覺。

文遠為梁山兄弟所傷，重傷不死，因綠際遇下認識大明府名妓葉巧雲，一拍即合，伺機利用她東山再起。

宋江再遭通緝，唯有逃亡，途中遇上楊志。時楊志受朝廷通緝，並被何濤追殺。宋江於數度危難中捨命教楊志，二人轉敵為友，惺惺相惜。

彩兒一直誤會楊志為殺父仇人，受何濤唆擺，誓要找楊志限仇。

文遠為逃避武松追毅，改名換姓，藏身在巧雲的妓院內。一日，他巧遇李逵，被其窮追猛打，幸得巧雲助其脫險，二人感情突飛猛進。

彩兒找著楊志，不由分說向他襲擊，幸宋江在場解圍。彩兒不敵，何濤趕至救走她。

宋江感今朝奸臣當道，不值得為其賣命，勸楊志放棄官位。楊志不想有損楊家世代忠烈名聲，堅持初衷。

何濤乘機向楊志行刺，無意中使出楊家刀法，楊志始知仇殺鄧通嫁禍之事，大為忿怒之際，被何濤以毒粉暗算雙眼，當場慘敗。

何濤制服楊志後，以他要脅彩兒就範，輕易佔有她。彩兒報仇心切，忍辱就範。

當彩兒有機會見楊志面時，宋江直指何濤為殺其父真兇，彩兒後悔莫及，羞愧而去。

志、江乘亂負傷而逃，何濤窮追不到，再遇彩兒。彩兒一時衝動，欲與何濤同歸於盡，不敵。立誓要置他於死地。

楊志受重傷，幸遇上玉蓮，替他療傷，迅即康復。

文遠利用巧雲攀龍附鳳，出任清風寨知寨，連結奸黨，處處跟宋江與梁山敵對。

宋江不想再過逃亡生活，決向衙門投案，何濤卻乘機領功。楊志睹狀，怒由心生，與何濤打起來，彩兒身護楊志，中了何濤一刀。

彩兒被刺一刀，傷重垂危，臨死前交帶楊志與宋江找何濤報仇。

文遠要與宋江作對，雖則機關算盡，惟邪不能勝正，每每功敗垂成，最後不惜孤注一擲，投向邪魔妖道，修練邪門「渾世魔功」為禍江湖。

宋江再夢會九天玄女娘，得天書，知三十六天罡星，明白自己使命，於是領此三十六天呈聚義，替天行道。